Leaseverlenging

Voorzieningen inschakelen en machtigingen toewijzen aan gebruikers

1. Schakel deze voorzieningen in.
   • Set-up> Instellingen van voorzieningen> Automotive
   • Set-up> Functie-instellingen> Industriële fabricage> Voertuig- en activumfinanciering
   • Set-up> Functie-instellingen> Industriële fabricage> Voertuig- en activumfinanciering> Aanvullende componenten Voertuig- en activumfinanciering
   • Set-up> Instellingen van voorzieningen> Omnistudio-instellingen> Omnistudio-metagegevens
2. Wijs machtigingensetlicenties toe.
   1. Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
   2. Selecteer een gebruiker.
   3. In de gerelateerde lijst Toewijzingen machtigingenset klikt u op Toewijzingen bewerken.
   4. Selecteer onder Beschikbare machtigingensets Gebruiker van Automotive Foundation, Omnistudio-beheerder, Omnistudio-gebruiker, Industry Service Excellence, Beheerder van gecombineerde catalogus, Beheerder van gecombineerde catalogus, Beheerder van voertuig- en activumfinanciering, Kijker van productcatalogusbeheer, Ontwerper van productcatalogusbeheer, Machtigingensets Documentcontrolelijst en klik vervolgens op Toevoegen.
   5. Sla uw wijzigingen op.

Integraties inschakelen en integratiedefinities maken

1. Verbind met MuleSoft.
2. Schakel Integraties in.
   1. Zoek en selecteer MuleSoft Direct in Set-up.
   2. Ga op de pagina Set-up van integraties in het gebied Beschikbare activa vanuit de lijst van beschikbare integraties naar Automatisch serviceproces en klik vervolgens op Inschakelen.
   3. Geef een weergavenaam op voor de integratie.
      Een weergavenaam is de manier waarop naar het ingeschakelde integratie-exemplaar moet worden verwezen in een Salesforce-organisatie.
   4. Geef de naam van de toepassing op.
      Zorg ervoor dat de appnaam uniek is voor uw MuleSoft-exemplaar.
   5. Selecteer de bedrijfsgroep waarvoor u de integratie wilt inschakelen.
   6. Selecteer de omgeving waarin u de integratie wilt inschakelen.
   7. Selecteer het implementatiedoel waar u de integratie wilt implementeren.
   8. Klik op Volgende.
   9. Selecteer Geen.
   10. Klik op Indienen.

       Na indiening duurt het enige tijd om de integratie voor Automatisch serviceproces te maken. Nadat het exemplaar is gemaakt, kopieert u het benoemde gegeven.

3. Maak integratiedefinities voor externe aanroepen.
   1. Geef vanuit Set-up Integratiedefinities op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Integratiedefinities.
   2. Klik op + Nieuw.
   3. Selecteer Apex gedefinieerd als het type integratiedefinitie.
   4. Geef bij Naam en Naam ontwikkelaar AssetFinLeaseExtensionEligibility op.
   5. Zoek en selecteer de industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension Apex klasse.
   6. Geef de kenmerknaam en kenmerkwaarde op voor het benoemde gegeven dat in stap 2 is gemaakt.
   7. Sla de definitie op en activeer deze.
   8. Maak een tweede integratiedefinitie met de bovenstaande instellingen.
   9. Selecteer Apex gedefinieerd als het type integratiedefinitie.
   10. Geef bij Naam en Naam ontwikkelaar AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd op.
   11. Zoek en selecteer de industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd Apex klasse.
   12. Sla de definitie op en activeer deze.

Vereiste records instellen

1. Schakel persoonsaccounts in.
   Zorg ervoor dat de velden ID, Achternaam en E-mail zijn ingevuld voor klantaccounts.
2. Stel records voor Financiële rekeningen in die zijn gekoppeld aan de gemaakte persoonsaccounts.
   Zorg ervoor dat de velden Account-ID, Financiële account-ID en Rol zijn ingevuld zodat de leaseaccounts aan een klant kunnen worden getoond. Het veld Type voor de financiële rekening moet worden ingesteld op 'Automotive Lease'. Zorg er daarnaast voor dat de velden ID, Bronsysteem-ID, Naam, Financieel rekeningnummer en Vervaldatum zijn ingevuld. Het zou goed zijn om de velden Vervaldatum van betaling, Vervallen bedrag en Achterstallig bedrag ook te laten invullen.
3. Stel records van Financiële accountpartij in die zijn gekoppeld aan de gemaakte persoonsaccounts.
4. Activumrecords instellen.
   Zorg ervoor dat de velden ID, Account-ID en Naam zijn ingevuld.
5. Voertuigrecords instellen.
   Zorg ervoor dat de velden ID, Activum-ID en Voertuigidentificatienummer zijn ingevuld. Het zou goed zijn om ook de velden Naam en Voertuigregistratienummer in te vullen.
6. Records Financiële activa van accountpartij instellen.
   Zorg ervoor dat het veld Type is ingesteld op 'Zekerheid'. Zorg er daarnaast voor dat de velden ID van financiële rekening en ID van financieel activum van partij zijn ingevuld.
7. Stel records voor Financiële activa van partij in.
   Zorg ervoor dat de velden Partij-ID, Activum-ID en Gebruikstype zijn ingevuld.
8. Werk de paginalay-out Financiële rekening bij met het veld Bronsysteem-ID.
   1. Ga vanuit Set-up naar Objectbeheer.
   2. Geef in het zoekvak Financiële rekening op en selecteer deze.
   3. Klik op Paginalay-outs en selecteer Financiële rekeninglay-out.
   4. Geef Bronsysteem-ID op in het vak Snel zoeken.
   5. Sleep het veld Bronsysteem-ID naar het deelvenster Informatie.
   6. Sla uw wijzigingen op.

Uw PDF-document voorbereiden

Voorbeeld

De klant ontvangt een e-mail met een PDF-bijlage waarmee deze desgewenst specifieke details kan bevestigen, zoals het rekeningnummer en de aangevraagde verlengingsperiode. Nadat ze hebben bevestigd dat ze de voorwaarden hebben begrepen en ermee akkoord gaan, kan het proces doorgaan met de uitvoering. De voorbeeldtekst voor het PDF-bestand kan er als volgt uitzien.

Beste klant,

Dit is om te bevestigen dat u in aanmerking komt voor een Leaseverlenging. Met deze overeenkomst kunt u uw huidige leasevoorwaarden tijdelijk verlengen.

Controleer zorgvuldig de specifieke voorwaarden van uw extensie hieronder:

Details	Waarden
Financieel rekeningnummer	XXXX0003
Aangevraagde verlengingsperiode	3 maanden
Bijgewerkte maandelijkse betaling	2025-03-03
Huidige vervaldatum	2025-06-02
Nieuwe vervaldatum	10-10-2026
Extra kilometerkosten	USD 0
Verlengingskosten	USD 150
Kilometerlimiet	36000
Resterende kilometers	4000

Zodra we uw acceptatie hebben ontvangen, zal ons team uw leaseverlengingsaanvraag verwerken.

Dank u.

Klantenondersteuningsteam

Door hieronder te ondertekenen, bevestig ik dat ik de voorwaarden van deze Leaseverlengingsovereenkomst heb gelezen, begrepen en ermee akkoord ga.

Handtekening van klant: ________

Gedrukte naam: _______

Datum: ________

Documenttypen maken voor het serviceproces Leaseverlenging

1. Schakel Documentcontrolelijst in.
   1. Geef in Set-up Documentcontrolelijst op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Documentcontrolelijst.
   2. Schakel Items van controlelijst met bijlagen in.
2. Maak documenttypen.
   1. Geef in Set-up Documenttype op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Documenttype.
   2. Klik op Nieuw documenttype.
   3. Geef een label, naam en beschrijving op en klik op Opslaan.
      Bijvoorbeeld Identiteitskaart.
   4. Als u meer documenttypen wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen naar behoefte.

Een beslissingsmatrix maken voor het serviceproces Leaseverlenging

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Opzoektabellen.
2. Klik op Nieuw.
3. Klik op Beslissingsmatrix en vervolgens op Volgende.
4. Geef de naam GetAllRequiredDocumentTypes op. Selecteer bij Type Standaard. Klik vervolgens op Opslaan.
5. Klik op het tabblad Gerelateerd.
6. Klik in Versies van beslissingsmatrix op de naam van de beslissingsmatrix.
7. Klik op Kolom toevoegen.
   1. Geef in de kolomkop ProcessName op.
   2. Selecteer bij Kopteksttype Invoer.
   3. Selecteer bij Gegevenstype Tekst.
   4. Klik op Gereed.
8. Klik op Kolom toevoegen.
   1. Geef in de kolomkop DocumentTypes op.
   2. Selecteer bij Kopteksttype Uitvoer.
   3. Selecteer bij Gegevenstype de optie Tekst.
   4. Klik op Gereed.
9. Klik op Rij toevoegen.
10. Klik op het bewerkingspictogram in het vak ProcessName.
11. Werk de API-naam van de definitie van het serviceproces bij naar LeaseExtension. Druk op Enter om de naam te bevestigen.
12. Klik op het pictogram Bewerken in het vak DocumentTypes.
13. Geef in een met komma's gescheiden lijst de documenttypen op die u hebt gemaakt bij Documenttypen maken. Druk op Enter om de lijst te bevestigen.
14. Klik op Opslaan.
15. Klik voor het activeren van de beslissingsmatrix op Activeren.

Een expressieset maken voor het serviceproces Leaseverlenging

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Expressiesets.
2. Klik op Nieuw.
3. Geef bij Naam LeaseExtension op.
4. Selecteer bij Gebruikstype Standaard.
5. Klik op Opslaan.
6. Klik in Versies van expressieset op de naam van de versie.
7. Klik voor het toevoegen van de beslissingsmatrix op Openen in Expressiesetsamensteller.
   1. Klik op Pictogram Elementen.
   2. Sleep het element Opzoektabel naar het doek van de expressieset.
   3. Selecteer GetAllRequiredDocumentTypes in het vak Opzoektabel.
8. Stel de eigenschappen voor de expressieset in.
   1. Klik op het tandwielpictogram.
   2. Geef een begindatumtijd en een einddatumtijd op voor de expressieset.
   3. Geef een plaatsingsnummer op.
9. Stel de elementdetails voor de expressieset in.
   1. Klik op het pictogram voor elementdetails.
   2. Selecteer Opnemen in uitvoer.
10. Sla de expressieset op en activeer deze.

De sjabloon Gecombineerde catalogus installeren en implementeren voor leaseverlenging

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Gecombineerde catalogus.
2. Ga naar het tabblad Hoofdpagina.
3. Klik op Sjablonen.
4. Zoek naar en selecteer Leaseverlenging.
5. Installeer de sjabloon.
   Er wordt een Product2-record gemaakt. Kopieer de ID van de Product2-record uit de URL. Bijvoorbeeld 01tLT00000Avq2XYAR.

Het intake Omniscript klonen en bijwerken

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omniscripts.
2. Selecteer AssetFinanceLeaseExtension.
3. Klik op Nieuwe versie.
4. Werk de product-ID van uw serviceproces bij.
   1. Klik in de eerste component Waarden instellen op Elementwaarde toevoegen.
   2. Geef bij Elementnaam ProductId op.
   3. Plak bij Waarde de gekopieerde Product2-ID uit de taak De gecombineerde catalogussjabloon installeren en implementeren voor Leaseverlenging.
5. Werk de details van uw PDF-document bij.
   1. Open in de PDF-actiestap het deelvenster PDF-actie-eigenschappen.
   2. Selecteer in het veld Document de naam van het document dat is geüpload in de taak Uw PDF-document voorbereiden.
   3. Open in de sectie Transformaties verzenden, vanuit de stap Interface voor gegevenstoewijzing van vóór transformatie, de gegevenstoewijzing AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper door op het koppelingspictogram te klikken.
   4. Kloon de gegevenstoewijzing.
   5. Zorg er bij Transformaties voor dat de volgende toewijzingen zijn gemaakt.
      Dit komt overeen met de tabel met kenmerken zoals getoond in het voorbeelddocument in de taak Uw PDF-document voorbereiden.

   Kilometer_limiet	txtMileageLimit
   Resterende_mijlen	txtRemainingMileage
   Extension_Fees	txtExtensionFees
   Extra_mijlenkosten	txtExtraMileageFees
   New_Maturity_Date	txtNewMaturityDate
   Gemaskerd_financieel_rekeningnummer	txtFinancialAccountNumber
   Current_Maturity_Date	txtCurrentMaturityDate
   Voertuig_VIN	txtVehicleVIN
   Bijgewerkte_maandelijkse_betaling	txtUpdatedMonthlyPayment
   Aangevraagde_extensie_periode	txtRequestedExtensionPeriod

6. Voeg de nieuwe versie van uw gegevenstoewijzing toe aan uw Omniscript in de stap Interface van gegevenstoewijzing vóór transformatie.
   Zorg ervoor dat de procesnaam hier dezelfde is als in uw beslissingsmatrix die is gemaakt in stap 10. van de taak Een beslissingsmatrix maken voor het serviceproces Leaseverlenging.
7. Sla uw Omniscript-versie op en activeer deze.

De Flow Orchestrator bijwerken

1. Zoek in Set-up in het vak Snel zoeken naar Stromen en klik vervolgens op Stromen.
2. Open de stroom orchestrator van Proceslease-extensie en klik op Opslaan als nieuwe doeltreffende combinatie.
3. Voeg nieuwe details toe en sla uw wijzigingen op.
4. Klik in het element Start op Bewerken.
5. Geef in het veld Formule {!$Record.Product.Id}='{><>' op.
   Plak de gekopieerde ID van de Product2-record uit de URL in de taak De gecombineerde catalogussjabloon installeren en implementeren voor lease-extensie binnen de <> in de formule.
6. Sla uw wijzigingen op.
7. Activeer de flow orchestrator.

De sjabloon Gecombineerde catalogus activeren voor Leaseverlenging

1. Zoek vanuit de Appstarter naar en selecteer Gecombineerde catalogus.
2. Selecteer Serviceprocessen in het navigatiemenu.
3. Open Lease-extensie.
4. Klik op Volgende totdat u het tabblad Intakeformulier bereikt en voeg het gekloonde Omniscript AssetFinanceLeaseExtension bij.
5. Klik op Volgende en koppel de gekloonde stroomsamensteller aan het tabblad Uitvoeringsstroom.
6. Sla uw wijzigingen op.
7. Klik op Activeren.

Een catalogus en een categorie maken

1. Selecteer Catalogi in het navigatiemenu.
2. Klik op Nieuw.
3. Geef een naam op.
4. Geef indien nodig andere details op.
5. Sla uw wijzigingen op.
6. Klik op Nieuwe categorie.
7. Geef indien nodig een naam en andere details op.
8. Sla uw wijzigingen op.
9. Open de gemaakte categorie, klik op Toevoegen en selecteer Bestaande producten en services.
10. Selecteer Leaseverlenging.
11. Sla uw wijzigingen op.

Actiestarter configureren

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Accounts.
2. Open een persoonsaccount.
3. Selecteer in het menu Set-up Pagina bewerken.
4. Voeg op het tabblad Componenten Actiestarter toe aan de recordpagina.
5. Selecteer Gecombineerde catalogus in het deelvenster Eigenschappen voor Configuratie van Actiestarter.
6. Selecteer de catalogus die is geconfigureerd in de taak Een catalogus maken en een categorie hierboven.
7. Sla uw wijzigingen op.
8. Klik op Activering.

De component ECM-servicecataloguskenmerken toevoegen aan de caserecordpagina

1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
2. Geef Case op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Case.
3. Klik op Lightning Record-pagina's en selecteer Caserecordpagina.
4. Klik op Bewerken.
5. Voeg op het tabblad Componenten de component Kenmerken van de ECM-servicecatalogus toe aan de recordpagina.
6. Sla uw wijzigingen op.

Een aanvraag voor een leaseverlenging indienen

1. Selecteer op de recordpagina Persoonsaccount van een klant of de recordpagina Financiële rekening in Actiestarter de actie voor leaseverlenging.
2. Selecteer een financiële rekening.
3. Klik op Volgende.
4. Selecteer de reden voor de leaseverlenging.
5. Selecteer een nieuwe verlengingsduur.
6. Klik op Volgende.
7. Geef de details van de leaseverzekering op.
8. Klik op Volgende.
9. Geef het documenttype op en upload ondersteunende documenten.
10. Klik op Volgende.
11. Controleer de details van de leaseverlengingsaanvraag.
12. Klik op Volgende.
    Er wordt een case gemaakt in Salesforce voor het ingediende verzoek. De klant ontvangt een e-mail met de details van de aanvraag van Leaseverlenging.

Een Leaseverlengingsaanvraag beoordelen en goedkeuren

1. Ga naar de gemaakte caserecordpagina en bekijk in de Orchestration Work Guide de geüploade documenten voor de leaseverlenging.
2. Als de geüploade documenten worden afgewezen, geeft u een reden voor afwijzing op en klikt u op Voltooien.
   De klant moet de afgewezen documenten opnieuw uploaden vanaf de Experience Cloud-site. De klant ontvangt een e-mailbericht voor dit actie-item.
3. Als de geüploade documenten zijn goedgekeurd, bevestigt u het werkitem en dient u het in.
   Nadat de indiening is geslaagd, ontvangt de klant een e-mailbericht met een PDF-bijlage met het bijgewerkte leasecontract. Ze moeten het contractdocument ondertekenen en uploaden naar de Experience Cloud-site.
4. Zodra de klant het ondertekende contract heeft geüpload, controleert en keurt u het geüploade contractdocument voor de leaseverlenging goed in de Orchestration Work Guide op de caserecordpagina.
5. Klik op Voltooien en dien uw werkitem in.
   Nadat de indiening is geslaagd, ontvangt de klant een bevestigings-e-mail voor diens leaseverlengingsaanvraag en wordt de case automatisch gesloten.

Documenten opnieuw uploaden voor een Leaseverlengingsaanvraag

1. Selecteer vanuit de navigatie Cases.
2. Ga naar de gemaakte caserecordpagina en klik in de werkhandleiding op Hier uploaden.
3. Selecteer het documenttype en upload naar behoefte bestanden.
4. Klik op Volgende.
5. Dien uw wijzigingen in.