Lease Extension (Leasingutvidelse)

Aktivere funksjoner og tildele tillatelser til brukere

1. Aktiver disse funksjonene.
   • Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Bilindustri
   • Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Manufacturing> Kjøretøy- og aktivumfinansiering
   • Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Produksjon> Kjøretøy og aktivumfinansiering> Tilleggskomponenter for kjøretøy og aktivumfinansiering
   • Oppsett> Funksjonsinnstillinger> OmniStudio-innstillinger> OmniStudio-metadata
2. Tildel tillatelsessettlisenser.
   1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Brukere.
   2. Velg en bruker.
   3. Klikk på Rediger tildelinger i den relaterte listen Tillatelsessettildelinger.
   4. Under Tilgjengelige tillatelsessett velger du tillatelsessettene Automotive Foundation-bruker, Omnistudio-administrator, Omnistudio-bruker, Industry Service Excellence, Unified Catalog Admin, Unified Catalog Agent, Vehicle and Asset Finance Foundation, Product Catalog Management Viewer, Product Catalog Management Designer, Document Checklist, og klikker deretter på Legg til.
   5. Lagre endringene.

Aktivere integrasjoner og opprette integrasjonsdefinisjoner

1. Koble til MuleSoft.
2. Aktiver Integrasjoner.
   1. Finn og velg MuleSoft Direct under Oppsett.
   2. Gå til Automatisk tjenesteprosess fra listen over tilgjengelige integrasjoner på siden Integrasjonsoppsett i området Tilgjengelige aktiva, og klikk deretter på Aktiver.
   3. Skriv inn et visningsnavn for integrasjonen.
      Et visningsnavn er måten du vil at det skal refereres til den aktiverte integrasjonsforekomsten i en Salesforce-organisasjon på.
   4. Skriv inn navnet på programmet.
      Forsikre deg om at appnavnet er unikt for MuleSoft-forekomsten.
   5. Velg forretningsgruppen som du vil aktivere integrasjonen for.
   6. Velg miljøet der du vil aktivere integrasjonen.
   7. Velg distribusjonsmålet der du vil distribuere integrasjonen.
   8. Klikk på Neste.
   9. Velg Ingen.
   10. Klikk på Send.

       Etter innsending tar det litt tid å opprette integrasjonen for Automatisk tjenesteprosess. Når forekomsten har blitt opprettet, kopierer du den navngitte legitimasjonen.

3. Opprett integrasjonsdefinisjoner for eksterne oppkall.
   1. Skriv inn Integrasjonsdefinisjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Integrasjonsdefinisjoner.
   2. Klikk + Ny.
   3. Velg Apex Definert som integrasjonsdefinisjonstype.
   4. Oppgi AssetFinLeaseExtensionEligibility i Navn og Utviklernavn.
   5. Finn og velg Apex-klassen industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension.
   6. Oppgi attributtnavnet og attributtverdien for den navngitte legitimasjonen opprettet i trinn 2.
   7. Lagre og aktiver definisjonen.
   8. Opprett en andre integrasjonsdefinisjon med innstillingene ovenfor.
   9. Velg Apex Definert som integrasjonsdefinisjonstype.
   10. Oppgi AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd i Navn og Utviklernavn.
   11. Finn og velg Apex-klassen industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   12. Lagre og aktiver definisjonen.

Konfigurere nødvendige poster

1. Aktiver personkontoer.
   Forsikre deg om at feltene ID, Etternavn og E-post er fylt ut for kundekontoer.
2. Konfigurer finanskontoposter som er knyttet til personkontoene som opprettes.
   Kontroller at feltene Konto-ID, Finanskonto-ID og Rolle er fylt ut for at leasekontoene skal vises for en kunde. Type-feltet for finanskontoen må være satt til Automotive Lease. Kontroller i tillegg at feltene ID, Kildesystemidentifikator, Navn, Finanskontonummer og Forfallsdato er fylt ut. Det vil være godt å ha feltene Forfallsdato for betaling, Beløp forfaller og Beløp forfalt også fylt ut.
3. Konfigurer finanskontopostene som er knyttet til personkontoene som opprettes.
4. Konfigurer aktivumposter.
   Kontroller at feltene ID, Konto-ID og Navn er fylt ut.
5. Sett opp kjøretøyposter.
   Kontroller at feltene ID, Aktivum-ID og Kjøretøyidentifikasjonsnummer er fylt ut. Det vil være godt å ha feltene Navn og Kjøretøyregistreringsnummer også fylt ut.
6. Konfigurer poster for finanskontopartnernes finansielle aktiva.
   Kontroller at Type-feltet er satt til Collateral. Kontroller i tillegg at feltene Financial Account ID og Party Financial Asset ID er fylt ut.
7. Konfigurer Part Financial Asset-poster.
   Kontroller at feltene Part-ID, Aktivum-ID og Brukstype er fylt ut.
8. Oppdater sideoppsettet for finanskontoer med kildesystem-ID-feltet.
   1. Gå til Objektbehandling under Oppsett.
   2. Skriv inn og velg Finanskonto i søkeboksen.
   3. Klikk på Sideoppsett og velg Økonomikontooppsett.
   4. Skriv inn Kildesystem-ID i Hurtigsøk-feltet.
   5. Dra feltet Kildesystem-ID til Informasjon-ruten.
   6. Lagre endringene.

Klargjøre PDF-dokumentet

Eksempel

Kunden mottar en e-postmelding med et PDF-vedlegg som gir dem mulighet til å bekrefte spesifikke detaljer, som økonomikontonummer og forespurt utvidelsesperiode, etter behov. Når de har bekreftet at de har forstått og godtatt vilkårene, kan prosessen fortsette til innfrielse. Eksempelet på PDF-filen kan være som følger.

Kjære kunde:

Dette er for å bekrefte din berettigelse til en leieutvidelse. Denne avtalen gir deg mulighet til å midlertidig forlenge gjeldende leiebetingelser.

Se nøye gjennom de spesifikke vilkårene for utvidelsen nedenfor:

Detaljer	Verdier
Finanskontonummer	XXXX0003
Forespurt utvidelsesperiode	3 måneder
Oppdatert månedlig betaling	2025-03-03
Gjeldende forfallsdato	2025-06-02
Ny forfallsdato	10-10-2026
Ekstra mileage-gebyrer	USD 0
Utvidelsesgebyrer	USD 150
Grense for reisegodtgjørelse	36000
Gjenværende mileage	4000

Når vi mottar godkjenningen din, vil teamet vårt behandle forespørselen om utvidet leasing.

Takk

Kundestøtteteam

Ved å signere nedenfor bekrefter jeg at jeg har lest, forstått og godkjent vilkårene i denne leieavtalen.

Kundesignatur: ________

Utskrevet navn: ________

Dato: ________

Opprette dokumenttyper for Lease Extension Service-prosessen

1. Slå på Dokumentsjekkliste.
   1. Skriv inn Dokumentsjekkliste i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Dokumentsjekkliste.
   2. Slå på Sjekklisteelementer med vedlegg.
2. Opprett dokumenttyper.
   1. Skriv inn Dokumenttype i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Dokumenttype.
   2. Klikk på Ny dokumenttype.
   3. Skriv inn en etikett, Navn, Beskrivelse, og klikk på Lagre.
      For eksempel Identitetskort.
   4. Gjenta om nødvendig disse trinnene for å legge til flere dokumenttyper.

Opprette en beslutningsmatrise for Lease Extension Service-prosessen

1. Søk etter og velg Oppslagstabeller fra Appstarter.
2. Klikk på Ny.
3. Klikk på Beslutningsmatrise, og klikk deretter på Neste.
4. Skriv inn Navn GetAllRequiredDocumentTypes. Velg Standard for Type. Klikk deretter på Lagre.
5. Velg fanen Relatert.
6. Klikk på navnet på beslutningsmatrisen i Beslutningsmatriser-versjoner.
7. Klikk på Legg til kolonne.
   1. Skriv inn ProcessName i kolonneoverskriften.
   2. Velg Inndata i Toppteksttype.
   3. Velg tekst i Datatype.
   4. Klikk på Ferdig.
8. Klikk på Legg til kolonne.
   1. Skriv inn DocumentTypes i kolonneoverskriften.
   2. Velg Utdata for Toppteksttype.
   3. Velg Tekst som datatype.
   4. Klikk på Ferdig.
9. Klikk på Legg til rad.
10. Klikk på redigeringsikonet i Prosessnavn-boksen.
11. Oppdater API-navnet for tjenesteprosessdefinisjon til LeaseExtension. Trykk på Enter for å bekrefte navnet.
12. Klikk på redigeringsikonet i DocumentTypes-boksen.
13. Skriv inn dokumenttypene du opprettet, i en kommadelt liste i Opprett dokumenttyper. Trykk på ENTER for å bekrefte listen.
14. Klikk på Lagre.
15. Klikk på Aktiver for å aktivere beslutningsmatrisen.

Opprette et uttrykkssett for Lease Extension Service-prosessen

1. Søk etter og velg uttrykkssett fra appstarteren.
2. Klikk på Ny.
3. Skriv inn LeaseExtension i Navn.
4. Velg Standard i Brukstype.
5. Klikk på Lagre.
6. Klikk på versjonsnavnet i Uttrykkssettversjoner.
7. Klikk på Åpne i Uttrykkssettbygger for å legge til beslutningsmatrisen.
   1. Klikk på Elementer-ikon.
   2. Dra Oppslagstabell-elementet til uttrykkssettlerretet.
   3. Velg GetAllRequiredDocumentTypes i boksen Oppslagstabell i Søk.
8. Angi egenskapene for uttrykkssettet.
   1. Klikk på cog-ikonet.
   2. Oppgi et starttidspunkt og et sluttidspunkt for uttrykkssettet.
   3. Oppgi et rangeringsnummer.
9. Angi elementdetaljene for uttrykkssettet.
   1. Klikk på elementdetaljikonet.
   2. Velg Inkluder i utdata.
10. Lagre og aktiver uttrykkssettet.

Installere og distribuere den forente katalogmalen for leasingutvidelser

1. Søk etter og velg Unified Catalog fra Appstarter.
2. Gå til Hjem-fanen.
3. Klikk på maler.
4. Søk etter og velg Lease Extension.
5. Installer malen.
   Det opprettes en Product2-post. Kopier ID-en til Product2-posten fra URL-adressen. Eksempel: 01tLT00000Avq2XYAR.

Klone og oppdatere Inntaksomniskript

1. Søk etter og velg Omniskript fra Appstarter.
2. Velg AssetFinanceLeaseExtension.
3. Klikk på Ny versjon.
4. Oppdater produkt-IDen for tjenesteprosessen.
   1. Klikk på Legg til elementverdi i den første Angi verdier-komponenten.
   2. Oppgi ProductId i Elementnavn.
   3. I Verdi limer du inn den kopierte Product2-IDen fra oppgaven Installer og distribuer den forente katalogmalen for Lease Extension (Leaseutvidelse).
5. Oppdater detaljene i PDF-dokumentet.
   1. Åpne panelet Egenskaper for PDF-handling i PDF-handlingstrinnet.
   2. I Dokument-feltet velger du navnet på dokumentet som lastes opp i oppgaven Klargjør PDF-dokument.
   3. I delen Send transformasjoner åpner du AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper-datatilordneren fra trinnet Forhåndstransformasjon av datatilordning-grensesnittet ved å klikke på lenkeikonet.
   4. Klon datatilordneren.
   5. Pass på at følgende tilordninger opprettes i Transformasjoner.
      Dette tilsvarer attributttabellen som vist i eksempeldokumentet i oppgaven Klargjør PDF-dokument.

   Mileage_Limit (Mileage_Grense)	txtMileageLimit
   Gjenværende_mileage	txtRemainingMileage
   Utvidelsesgebyrer	txtExtensionFees
   Ekstra_Mileage_Fees	txtExtraMileageFees
   Ny_Maturity_Date	txtNewMaturityDate
   Maskeret_Financial_Account_Number	txtFinancialAccountNumber
   Current_Maturity_Date (Dato for gjeldende utløp)	txtCurrentMaturityDate
   Kjøretøy-VIN	txtVehicleVIN
   Oppdatert_Månedlig_Betaling	txtUpdatedMonthlyPayment
   Forespurt_utvidelsesperiode	txtRequestedExtensionPeriod

6. Legg til den nye versjonen av datatilordneren i Omnikanal-skriptet i trinnet Pre-Transform Data Mapper Interface.
   Kontroller at prosessnavnet her er det samme som i beslutningsmatrisen som ble opprettet i trinn 10 i oppgaven Opprett en beslutningsmatrise for Lease Extension Service Process.
7. Lagre og aktiver OmniScript-versjonen.

Oppdatere flytorkestrering

1. Søk etter Flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Flyter.
2. Åpne flytorkesteren for forlengelse av prosessleasing og klikk på Lagre som ny orkestrering.
3. Legg til nye detaljer, og lagre endringene.
4. Klikk på Rediger i Start-elementet.
5. Skriv inn {!$Record.Product.Id}='{<>}}' i Formel-feltet.
   Lim inn den kopierte IDen til Product2-posten fra URL-adressen i oppgaven Install and Distribute the Unified Catalog Template for Lease Extension i <> i formelen.
6. Lagre endringene.
7. Aktiver flytorkestreringen.

Aktivere den forente katalogmalen for leasingutvidelse

1. Søk etter og velg Forente kataloger fra Appstarter.
2. Velg Tjenesteprosesser fra navigeringsmenyen.
3. Åpne Lease Extension.
4. Klikk på Neste til du kommer til Inntaksskjema-fanen, og legg ved det klonede AssetFinanceLeaseExtension Omniscript.
5. Klikk på Neste, og legg ved den klonede flytorkestreren på Innfrielsesflyt-fanen.
6. Lagre endringene.
7. Klikk på Aktiver.

Opprette en katalog og en kategori

1. Velg kataloger fra navigeringsmenyen.
2. Klikk på Nytt.
3. Skriv inn et navn.
4. Indtast andre detaljer efter behov.
5. Lagre endringene.
6. Klikk på Ny kategori.
7. Skriv inn et navn og eventuelle andre detaljer.
8. Lagre endringene.
9. Åpne den opprettede kategorien, klikk på Legg til og velg Eksisterende produkter og tjenester.
10. Velg Lease Extension.
11. Lagre endringene.

Konfigurere handlingsstarter

1. Søk etter og velg Kontoer fra Appstarter.
2. Åpne en personkonto.
3. Velg Redigeringsside fra Oppsett-menyen.
4. Legg til Handlingsstarter på postsiden på Komponenter-fanen.
5. Velg Forent katalog for Handlingsstarterkonfigurasjon i egenskapsruten.
6. Velg katalogen som er konfigurert i oppgaven Opprett en katalog og en kategori ovenfor.
7. Lagre endringene.
8. Klikk på Aktivering.

Legge til komponenten ECM-tjenestekatalogattributter på sakspostsiden

1. Klikk på Objektbehandling i Oppsett.
2. Skriv inn Sak i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Sak.
3. Klikk på Lightning-postsider og velg Sakspostside.
4. Klikk på Rediger.
5. Legg til komponenten ECM-tjenestekatalogattributter på Post-fanen.
6. Lagre endringene.

Sende en forespørsel om utvidet leasing

1. Velg handlingen for leieutvidelse i Handlingsstarter på en kundes Personkonto-postside eller Finanskonto-postside.
2. Velg en økonomikonto.
3. Klikk på Neste.
4. Velg årsaken til leasingutvidelsen.
5. Velg en ny varighet for utvidelsen.
6. Klikk på Neste.
7. Oppgi detaljene om leasingsforsikring.
8. Klikk på Neste.
9. Angi dokumenttypen og last opp støttedokumenter.
10. Klikk på Neste.
11. Se gjennom detaljene for forespørselen om utvidet lease.
12. Klikk på Neste.
    Det opprettes en sak i Salesforce for den sendte forespørselen. Kunden får en e-postmelding med detaljer om forespørselen om leasetillegg.

Se gjennom og godkjenne en forespørsel om utvidet leasing

1. Gå til postsiden for opprettede saker, og se gjennom de opplastede dokumentene for leasingutvidelsen i Orchestration Work Guide.
2. Hvis de opplastede dokumentene avvises, oppgir du en årsak til avvisning og klikker på Ferdig.
   Kunden må laste opp de avviste dokumentene på nytt fra Experience Cloud-nettstedet. Kunden mottar en e-postmelding for dette handlingselementet.
3. Hvis de opplastede dokumentene er godkjent, bekrefter og sender du arbeidselementet.
   Når innsendingen er vellykket, mottar kunden en e-postmelding med et PDF-vedlegg som inneholder den oppdaterte leasingkontrakten. De må signere kontraktsdokumentet og laste det opp på Experience Cloud-nettstedet.
4. Når kunden har lastet opp den signerte kontrakten, ser du gjennom og godkjenner det opplastede kontraktsdokumentet for leasingutvidelsen i Orchestration Work Guide på sakspostsiden.
5. Klikk på Fullfør og send inn arbeidselementet.
   Når sendingen er vellykket, mottar kunden en e-postbekreftelse for forespørselen om utvidet leasing, og saken avsluttes automatisk.

Laste opp dokumenter på nytt for en forespørsel om leieforlengelse

1. Velg saker fra navigeringen.
2. Gå til siden for opprettelse av sakspost, og klikk på Last opp her i arbeidsveiledningen.
3. Velg Dokumenttype, og last opp filer etter behov.
4. Klikk på Neste.
5. Send endringene dine.