Extensão de assinatura

Habilitar recursos e atribuir permissões a usuários

1. Habilite estes recursos.
   • Configuração> Configurações de recurso> Automotivo
   • Configuração> Configurações de recurso> Manufatura> Financeiro de veículo e ativo
   • Configuração> Configurações de recurso> Fabricação> Financeiro de veículo e ativo> Componentes adicionais financeiros de veículo e ativo
   • Configuração> Configurações de recurso> Configurações do OmniStudio> Metadados do OmniStudio
2. Atribua licenças de conjunto de permissões.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Users e selecione Users (Usuários).
   2. Selecione um usuário.
   3. Na lista relacionada Atribuições de conjuntos de permissões, clique em Editar atribuições.
   4. Em Conjuntos de permissões disponíveis, selecione os conjuntos de permissões Usuário do Automotive Foundation, Administrador do OmniStudio, Usuário do OmniStudio, Excelência de serviço do setor, Administrador do catálogo unificado, Agente do catálogo unificado, Fundação financeira de veículos e ativos, Visualizador de gerenciamento de catálogo de produtos, Designer de gerenciamento de catálogo de produtos, Lista de verificação de documentos e clique em Adicionar.
   5. Salve suas alterações.

Habilitar integrações e criar definições de integração

1. Conecte-se ao MuleSoft.
2. Habilite Integrações.
   1. Em Configuração, localize e selecione MuleSoft Direct.
   2. Na página Configuração de integrações, na área Ativos disponíveis, na lista de integrações disponíveis, acesse Processo de serviço automático e clique em Ativar.
   3. Insira um nome exibido para a integração.
      O nome exibido é como você deseja que a instância de integração habilitada seja referenciada em uma Salesforce Org.
   4. Insira o nome do aplicativo.
      O nome do aplicativo deve ser exclusivo para sua instância do MuleSoft.
   5. Selecione um grupo de negócios para o qual deseja habilitar a integração.
   6. Selecione o ambiente em que deseja habilitar a integração.
   7. Selecione um destino da implementação em que deseja implementar a integração.
   8. Clique em Avançar.
   9. Selecione Nenhum.
   10. Clique em Enviar.

       Após o envio, leva algum tempo para criar a integração para o Processo de serviço automático. Após a criação da instância, copie a credencial nomeada.

3. Crie definições de integração para chamadas externas.
   1. Em Configuração, insira Definições de integração na caixa Busca rápida e selecione Definições de integração.
   2. Clique em + Novo.
   3. Selecione Apex definido como o tipo de definição de integração.
   4. Para Nome e Nome do desenvolvedor, insira AssetFinLeaseExtensionEligibility.
   5. Localize e selecione a classe do Apex industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension.
   6. Insira o nome do atributo e o valor do atributo para a credencial nomeada criada na etapa 2.
   7. Salve e ative a definição.
   8. Crie uma segunda definição de integração com as configurações acima.
   9. Selecione Apex definido como o tipo de definição de integração.
   10. Para Nome e Nome do desenvolvedor, insira AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   11. Localize e selecione a classe do Apex industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   12. Salve e ative a definição.

Configurar registros obrigatórios

1. Habilite contas pessoais.
   Certifique-se de que os campos ID, Sobrenome e Email estejam preenchidos para contas do cliente.
2. Configure registros de Conta financeira vinculados às contas pessoais criadas.
   Certifique-se de que os campos ID da conta, ID da conta financeira e Papel estejam preenchidos para as contas de assinatura serem exibidas para um cliente. O campo Tipo da conta financeira deve ser definido como "Assinatura automotiva". Além disso, garanta que os campos ID, Identificador do sistema de origem, Nome, Número da conta financeira e Data de vencimento estejam preenchidos. Seria bom ter os campos Data de vencimento do pagamento, Valor vencido e Valor vencido preenchidos também.
3. Configure registros de parte da conta financeira vinculados às contas pessoais criadas.
4. Configure registros de ativos.
   Certifique-se de que os campos ID, ID da conta e Nome estejam preenchidos.
5. Configure registros de veículos.
   Certifique-se de que os campos ID, ID do ativo e Número de identificação do veículo estejam preenchidos. Seria bom ter os campos Nome e Número de registro do veículo preenchidos também.
6. Configure registros de Ativos financeiros da parte da conta financeira.
   Certifique-se de que o campo Tipo esteja definido como "Colateral". Além disso, garanta que os campos ID da conta financeira e ID do ativo financeiro da parte estejam preenchidos.
7. Configure registros de ativo financeiro da parte.
   Certifique-se de que os campos ID da parte, ID do ativo e Tipo de uso estejam preenchidos.
8. Atualize o layout de página de conta financeira com o campo ID do sistema de origem.
   1. Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
   2. Na caixa de pesquisa, insira e selecione Conta financeira.
   3. Clique em Layouts de página e selecione Layout de conta financeira.
   4. Na caixa Busca rápida, insira ID do sistema de origem.
   5. Arraste o campo ID do sistema de origem para o painel Informações.
   6. Salve suas alterações.

Preparar seu documento em PDF

Exemplo

O cliente recebe um email com um anexo em PDF que permite que ele confirme detalhes específicos, como o número da conta financeira e o período de extensão solicitado, conforme necessário. Após a confirmação de que eles entenderam e concordaram com os termos, o processo pode continuar até o cumprimento. O texto de amostra para o PDF pode ser o seguinte.

Caro cliente,

Isso é para confirmar sua elegibilidade para uma extensão de assinatura. Esse acordo permitirá que você estenda temporariamente seus termos de assinatura atuais.

Revise cuidadosamente os termos específicos da sua extensão abaixo:

Detalhes	Valores
Número da conta financeira	XXXX0003
Período de extensão solicitado	3 meses
Pagamento mensal atualizado	2025-03-03
Data de maturidade atual	2025-06-02
Nova data de maturidade	10-10-2026
Tarifas de milhagem extras	USD 0
Tarifas de extensão	US$ 150
Limite de milhas	36000
Milhagem restante	4000

Quando recebermos sua aceitação, nossa equipe processará sua solicitação de extensão de assinatura.

Obrigado

Equipe de suporte ao cliente

Ao assinar abaixo, confirmo que li, compreendi e concordo com os termos deste Contrato de extensão de assinatura.

Assinatura do cliente: ________

Nome impresso: ________

Data: ________

Criar tipos de documentos para o processo de serviço de extensão de assinatura

1. Ative a Lista de verificação de documentos.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Lista de verificação de documento e clique em Lista de verificação de documento.
   2. Ative Itens da lista de verificação com anexos.
2. Crie tipos de documento.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Tipo de documento e clique em Tipo de documento.
   2. Clique em Novo tipo de documento.
   3. Insira um Rótulo, Nome e Descrição e clique em Salvar.
      Por exemplo, Cartão de identidade.
   4. Para adicionar mais tipos de documento, repita essas etapas conforme necessário.

Criar uma matriz de decisão para o processo de serviço de extensão de assinatura

1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Tabelas de pesquisa.
2. Clique em Novo.
3. Clique em Matriz de decisão e depois em Avançar.
4. Insira o Nome GetAllRequiredDocumentTypes. Para Tipo, selecione Padrão. Em seguida, clique em Salvar.
5. Clique na guia Relacionado.
6. Em Versões da matriz de decisão, clique no nome da matriz de decisão.
7. Clique em Adicionar coluna.
   1. No Cabeçalho da coluna, insira ProcessName.
   2. Para Tipo de cabeçalho, selecione Entrada.
   3. Para Tipo de dados, selecione Texto.
   4. Clique em Concluído.
8. Clique em Adicionar coluna.
   1. No Cabeçalho da coluna, insira DocumentTypes.
   2. Para Tipo de cabeçalho, selecione Saída.
   3. Para Tipo de dados, selecione Texto.
   4. Clique em Concluído.
9. Clique em Adicionar linha.
10. Clique no ícone de edição na caixa ProcessName.
11. Atualize o Nome da API de definição do processo de serviço para LeaseExtension. Pressione Enter para confirmar o nome.
12. Clique no ícone de edição na caixa DocumentTypes.
13. Em uma lista separada por vírgula, insira os tipos de documento criados em Criar tipos de documento. Pressione Enter para confirmar a lista.
14. Clique em Salvar.
15. Para ativar a matriz de decisão, clique em Ativar.

Criar um conjunto de expressões para o processo de serviço de extensão de assinatura

1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Conjuntos de expressões.
2. Clique em Novo.
3. Para Nome, insira LeaseExtension.
4. Para Tipo de uso, selecione Padrão.
5. Clique em Salvar.
6. Em Versões do conjunto de expressões, clique no nome da versão.
7. Para adicionar a matriz de decisão, clique em Abrir no Criador de conjunto de expressões.
   1. Clique em ícone Elementos.
   2. Arraste o elemento Tabela de pesquisa para a tela do conjunto de expressões.
   3. Na caixa Tabela de pesquisa de pesquisa, selecione GetAllRequiredDocumentTypes.
8. Defina as propriedades para o conjunto de expressões.
   1. Clique no ícone de cogumelo.
   2. Insira uma data e hora de início e uma data e hora de término para o conjunto de expressões.
   3. Insira um número de classificação.
9. Defina os detalhes do elemento para o conjunto de expressões.
   1. Clique no ícone de detalhes do elemento.
   2. Selecione Incluir na saída.
10. Salve e ative o conjunto de expressões.

Instalar e implementar o modelo de catálogo unificado para extensão de assinatura

1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Catálogo unificado.
2. Vá para a guia Início.
3. Clique em Modelos.
4. Pesquise e selecione Extensão de arrendamento.
5. Instale o modelo.
   Um registro Product2 é criado. Copie o ID do registro Product2 do URL. Por exemplo, 01tLT00000Avq2XYAR.

Clonar e atualizar o OmniScript de entrada

1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione OmniScripts.
2. Selecione AssetFinanceLeaseExtension.
3. Clique em Nova versão.
4. Atualize o ID do produto do seu processo de serviço.
   1. No primeiro componente Definir valores, clique em Adicionar valor de elemento.
   2. Para Nome do elemento, insira ProductId.
   3. Para Valor, cole o ID do Product2 copiado da tarefa Instalar e implementar o modelo do Catálogo unificado para extensão de assinatura.
5. Atualize os detalhes do seu documento em PDF.
   1. Na etapa de ação em PDF, abra o painel Propriedades da ação em PDF.
   2. No campo Documento, selecione o nome do documento carregado na tarefa Preparar seu documento em PDF.
   3. Na seção Transformações de envio, na etapa Interface do mapeador de dados pré-transformação, abra o mapeador de dados AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper clicando no ícone de link.
   4. Clone o mapeador de dados.
   5. Em Transformações, certifique-se de que os seguintes mapeamentos sejam criados.
      Isso corresponde à tabela de atributos, conforme mostrado no documento de exemplo na tarefa Preparar seu documento PDF.

   Mileage_Limit	txtMileageLimit
   Remaining_Mileage	txtRemainingMileage
   Extension_Fees	txtExtensionFees
   Extra_Mileage_Fees	txtExtraMileageFees
   New_Maturity_Date	txtNewMaturityDate
   Mascarado_Financial_Account_Number	txtFinancialAccountNumber
   Current_Maturity_Date	txtCurrentMaturityDate
   Vehicle_VIN	txtVehicleVIN
   Updated_Monthly_Payment	txtUpdatedMonthlyPayment
   Requested_Extension_Period	txtRequestedExtensionPeriod

6. Adicione a nova versão do mapeador de dados ao OmniScript na etapa Interface do mapeador de dados pré-transformação.
   Certifique-se de que o nome do processo aqui seja igual ao da matriz de decisão criada na etapa 10. da tarefa Criar uma matriz de decisão para o Processo de serviço de extensão de assinatura.
7. Salve e ative sua versão do OmniScript.

Atualizar o Flow Orchestrator

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise Fluxos e clique em Fluxos.
2. Abra o orquestrador de fluxo Extensão de assinatura de processo e clique em Salvar como nova orquestração.
3. Adicione novos detalhes e salve suas alterações.
4. No elemento Iniciar, clique em Editar.
5. No campo Fórmula, insira {!$Record.Product.Id}='{<>}}'.
   Cole o ID copiado do registro Product2 do URL na tarefa Instalar e implementar o modelo do catálogo unificado para extensão de assinatura no <> da fórmula.
6. Salve suas alterações.
7. Ative o orquestrador de fluxo.

Ativar o modelo de catálogo unificado para extensão de assinatura

1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Catálogo unificado.
2. No menu de navegação, selecione Processos de serviço.
3. Abrir extensão de assinatura.
4. Clique em Avançar até chegar à guia Formulário de entrada e anexar o OmniScript de extensão AssetFinanceLeaseExtension clonado.
5. Clique em Avançar e anexe o orquestrador de fluxo clonado na guia Fluxo de cumprimento.
6. Salve suas alterações.
7. Clique em Ativar.

Criar um catálogo e uma categoria

1. No Menu de navegação, selecione Catálogos.
2. Clique em Novo.
3. Insira um nome.
4. Insira outros detalhes conforme necessário.
5. Salve suas alterações.
6. Clique em Nova categoria.
7. Insira um nome e outros detalhes conforme necessário.
8. Salve suas alterações.
9. Abra a categoria criada, clique em Adicionar e selecione Produtos e serviços existentes.
10. Selecione Extensão de locação.
11. Salve suas alterações.

Configurar o Iniciador de ação

1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Contas.
2. Abra uma conta pessoal.
3. No menu Configuração, selecione Editar página.
4. Na guia Componentes, adicione o Iniciador de ação à página de registro.
5. No painel de propriedades, para Configuração do Iniciador de ação, selecione Catálogo unificado.
6. Selecione o catálogo configurado na tarefa Criar um catálogo e uma categoria acima.
7. Salve suas alterações.
8. Clique em Ativação.

Adicionar o componente Atributos do Catálogo de serviços do ECM à página Registro de caso

1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
2. Na caixa Busca rápida, insira Caso e selecione Caso.
3. Clique em Páginas de registro do Lightning e selecione Página de registro de caso.
4. Clique em Editar.
5. Na guia Componentes, adicione o componente Atributos do Catálogo de serviços do ECM à página de registro.
6. Salve suas alterações.

Enviar uma solicitação de extensão de assinatura

1. Na página de registro de Conta pessoal de um cliente ou na página de registro de Conta financeira, no Iniciador de ação, selecione a ação para extensão de assinatura.
2. Selecione uma conta financeira.
3. Clique em Avançar.
4. Selecione o motivo da extensão da assinatura.
5. Selecione uma nova duração da extensão.
6. Clique em Avançar.
7. Forneça os detalhes do seguro de assinatura.
8. Clique em Avançar.
9. Especifique o tipo de documento e carregue os documentos de suporte.
10. Clique em Avançar.
11. Revise os detalhes da solicitação de extensão de assinatura.
12. Clique em Avançar.
    Um caso é criado no Salesforce para a solicitação enviada. O cliente recebe um email com os detalhes da solicitação de Extensão de assinatura.

Revisar e aprovar uma solicitação de extensão de assinatura

1. Acesse a página de registro de caso criado e, no Guia de trabalho de orquestração, revise os documentos carregados para a extensão de assinatura.
2. Se os documentos carregados forem rejeitados, insira um motivo para a rejeição e clique em Concluir.
   O cliente precisa recarregar os documentos rejeitados do site do Experience Cloud. O cliente recebe um email para esse item de ação.
3. Se os documentos carregados forem aprovados, confirme e envie o item de trabalho.
   Após o envio ser bem-sucedido, o cliente recebe um email com um anexo em PDF contendo o contrato de assinatura atualizado. Eles precisam assinar o documento do contrato e carregá-lo no site do Experience Cloud.
4. Depois que o cliente tiver carregado o contrato assinado, no Guia de trabalho de orquestração na página de registro do caso, revise e aprove o documento de contrato carregado para a extensão da assinatura.
5. Clique em Concluir e envie seu item de trabalho.
   Depois que o envio for bem-sucedido, o cliente receberá um email de confirmação para sua solicitação de extensão de assinatura e o caso será fechado automaticamente.

Recarregue documentos para uma solicitação de extensão de assinatura

1. Na navegação, selecione Casos.
2. Vá para a página de registro de caso criado e, no Guia de trabalho, clique em Carregar aqui.
3. Selecione o Tipo de documento e carregue os arquivos conforme necessário.
4. Clique em Avançar.
5. Envie suas alterações.