Продление аренды

Включение функций и назначение полномочий пользователям

1. Включите данные функции.
   • Настройка> Параметры функции> Автотранспорт
   • Настройка> Параметры функции> Производство> Финансы транспортных средств и активов
   • Настройка> Параметры функции> Производство> Финансы транспортных средств и активов> Дополнительные компоненты Финансы транспортных средств и активов
   • Настройка> Параметры функции> Параметры Omnistudio> Метаданные Omnistudio
2. Назначьте лицензии набора полномочий.
   1. Введите строку «Пользователи» в поле "Быстрый поиск" меню "Настройка" и выберите пункт «Пользователи».
   2. Выберите пользователя.
   3. В связанном списке назначений набора полномочий щелкните «Редактировать назначения».
   4. В разделе «Доступные наборы полномочий» выберите «Пользователь Automotive Foundation», «Администратор мультистудии», «Пользователь мультистудии», Industry Service Excellence, «Администратор объединенного каталога», «Агент объединенного каталога», «Фонд финансирования транспортных средств и активов», «Средство просмотра управления каталогом продуктов», «Конструктор управления каталогом продуктов», «Контрольный список документов» и нажмите «Добавить».
   5. Сохраните внесенные изменения.

Включение интеграций и создание определений интеграции

1. Подключение к MuleSoft.
2. Включите интеграции.
   1. В меню «Настройка» найдите и откройте MuleSoft Direct.
   2. На странице настроек интеграций в области доступных активов в списке доступных интеграций перейдите в «Автоматический процесс обслуживания», а потом нажмите «Включить».
   3. Введите отображаемое имя интеграции.
      Отображаемое имя - это способ ссылки на экземпляр включенной интеграции в организации Salesforce.
   4. Введите имя приложения.
      Убедитесь, что имя приложения уникально для экземпляра MuleSoft.
   5. Выберите бизнес-группу для включения интеграции.
   6. Выберите среду для включения интеграции.
   7. Выберите цель развертывания для развертывания интеграции.
   8. Нажмите кнопку «Далее».
   9. Выберите «Нет».
   10. Щелкните Отправить.

       После отправки требуется некоторое время для создания интеграции для процесса автоматического обслуживания. После создания экземпляра скопируйте именованные регистрационные данные.

3. Создайте определения интеграции для внешних выносок.
   1. Введите строку «Определения интеграции» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Определения интеграции».
   2. Нажмите + Создать.
   3. Выберите Apex Defined в качестве типа определения интеграции.
   4. В поле «Имя» и «Имя разработчика» введите AssetFinLeaseExtensionEligibility.
   5. Найдите и выберите класс industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension Apex.
   6. Введите имя атрибута и значение атрибута для именованных регистрационных данных, созданных на этапе 2.
   7. Сохраните и активируйте определение.
   8. Создайте второе определение интеграции с указанными выше параметрами.
   9. Выберите Apex Defined в качестве типа определения интеграции.
   10. В поле «Имя» и «Имя разработчика» введите AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   11. Найдите и выберите класс industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd Apex.
   12. Сохраните и активируйте определение.

Настройка обязательных записей

1. Включить организации-лица.
   Убедитесь, что поля кода, фамилии и электронной почты заполнены для организаций-клиентов.
2. Настройте записи финансовых организаций, связанные с созданными организациями-лицами.
   Убедитесь, что поля «Код организации», «Код финансового счета» и «Роль» заполнены для отображения клиентам организаций-арендаторов. Поле «Тип» финансового счета должно быть установлено на «Аренда автотранспорта». Кроме того, убедитесь, что поля «Код», «Идентификатор исходной системы», «Имя», «Номер финансового счета» и «Дата погашения» заполнены. Хорошо бы, чтобы поля «Крайний срок оплаты», «Срок платежа» и «Стоимость просроченного платежа» были также заполнены.
3. Настройте записи стороны финансовой организации, связанные с созданными организациями-лицами.
4. Настройка записей активов.
   Убедитесь, что поля «Код», «Код организации» и «Имя» заполнены.
5. Настройте записи транспортного средства.
   Убедитесь, что поля кода, кода актива и идентификационного номера транспортного средства заполнены. Хорошо бы заполнить поля «Имя» и «Регистрационный номер транспортного средства».
6. Настройка записей финансовых активов финансовой организации.
   Убедитесь, что поле «Тип» содержит значение «Залог». Кроме того, убедитесь, что поля «Код финансового счета» и «Код финансового актива стороны» заполнены.
7. Настройте записи финансовых активов стороны.
   Убедитесь, что поля «Код стороны», «Код актива» и «Тип использования» заполнены.
8. Обновите макет страницы финансовой организации посредством поля кода исходной системы.
   1. Выберите «Менеджер объектов» в меню «Настройка».
   2. В поле поиска введите и выберите «Финансовый счет».
   3. Нажмите «Макеты страниц» и выберите «Макет финансового счета».
   4. В поле быстрого поиска введите код исходной системы.
   5. Перетащите поле «Код исходной системы» на панель «Сведения».
   6. Сохраните внесенные изменения.

Подготовка PDF-документа

Пример

Клиент получает электронное сообщение с вложением PDF-файла, позволяющее подтвердить конкретные сведения, например, номер финансового счета и запрошенный период продления. После подтверждения ими понимания и принятия условий процесс может продолжаться. Пример текста для PDF может быть следующим.

Уважаемый клиент,

Это сделано для подтверждения права на продление договора аренды. Это соглашение позволит временно продлить текущие сроки аренды.

Ниже перечислены подробные условия расширения.

Сведения	Значения
Номер финансового счета	XXXX0003
Запрошенный период продления	3 месяца
Обновленная ежемесячная оплата	2025-03-03
Дата текущего погашения	2025-06-02
Дата нового погашения	10-10-2026
Платежи за дополнительный пробег	USD 0
Платежи за продление	USD 150
Ограничение по пробегу	36000
Оставшийся пробег	4000

После получения согласия наша команда обработает ваш запрос на продление аренды.

Спасибо.

Группа поддержки клиентов

Подписывая ниже, я подтверждаю, что прочла, поняла и согласна с условиями настоящего Договора о продлении аренды.

Подпись клиента: ______

Печатное имя: ______

Дата: ______

Создание типов документов для процесса обслуживания продления лизинга

1. Включите контрольный список документа.
   1. Введите строку «Контрольный список документа» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Контрольный список документа».
   2. Включите Элементы контрольного списка с вложениями.
2. Создайте типы документов.
   1. Введите строку «Тип документа» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Тип документа».
   2. Нажмите «Создать тип документа».
   3. Введите метку, имя, описание и нажмите «Сохранить».
      Например, удостоверение личности.
   4. Чтобы добавить дополнительные типы документов, повторите указанные ниже действия.

Создание матрицы решений для процесса обслуживания продления аренды

1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Таблицы поиска».
2. Щелкните «Создать».
3. Нажмите «Матрица решений», а потом нажмите «Далее».
4. Введите имя GetAllRequiredDocumentTypes. В поле «Тип» выберите «Стандартный». Затем нажмите кнопку «Сохранить».
5. Откройте вкладку «Связанные».
6. В версиях матрицы решений нажмите на имя матрицы решений.
7. Нажмите «Добавить столбец».
   1. В заголовке столбца введите ProcessName.
   2. В поле «Тип заголовка» выберите «Ввод».
   3. В поле «Тип данных» выберите «Текст».
   4. Нажмите «Готово».
8. Нажмите «Добавить столбец».
   1. В заголовке столбца введите DocumentTypes.
   2. В поле «Тип заголовка» выберите «Вывод».
   3. В поле «Тип данных» выберите «Текст».
   4. Нажмите кнопку «Готово».
9. Нажмите кнопку «Добавить строку».
10. Нажмите на значок редактирования в поле ProcessName.
11. Обновите API-имя определения процесса обслуживания на LeaseExtension. Чтобы подтвердить имя, нажмите клавишу Enter.
12. Нажмите на значок редактирования в поле DocumentTypes.
13. Введите типы документов, созданные в разделе «Создание типов документов» списка, разделенного запятыми. Чтобы подтвердить список, нажмите клавишу Enter.
14. Нажмите кнопку Сохранить.
15. Чтобы активировать матрицу решений, нажмите «Активировать».

Создание набора выражений для процесса обслуживания продления аренды

1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Наборы выражений».
2. Щелкните «Создать».
3. В поле «Имя» введите LeaseExtension.
4. В поле «Тип использования» выберите «По умолчанию».
5. Нажмите кнопку Сохранить.
6. В версиях набора выражений нажмите на имя версии.
7. Чтобы добавить матрицу решений, нажмите «Открыть в конструкторе наборов выражений».
   1. Нажмите Значок элементов.
   2. Перетащите элемент «Таблица поиска» на холст набора выражений.
   3. В поле «Таблица поиска» выберите GetAllRequiredDocumentTypes.
8. Задайте свойства набора выражений.
   1. Нажмите на значок винтика.
   2. Введите дату начала и дату окончания набора выражений.
   3. Введите номер ранга.
9. Задайте сведения об элементе для набора выражений.
   1. Нажмите на значок сведений об элементе.
   2. Выберите «Добавить в вывод».
10. Сохраните и активируйте набор выражений.

Установка и развертывание шаблона объединенного каталога для продления аренды

1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Объединенный каталог».
2. Перейдите на вкладку «Начальная страница».
3. Нажмите «Шаблоны».
4. Найдите и выберите «Продление аренды».
5. Установите шаблон.
   Создается запись Product2. Скопируйте код записи Product2 из URL-адреса. Например, 01tLT00000Avq2XYAR.

Клонирование и обновление мультискрипта приема

1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Omniscripts».
2. Выберите AssetFinanceLeaseExtension.
3. Щелкните Создать версию.
4. Обновите код продукта процесса обслуживания.
   1. В первом компоненте «Задать значения» нажмите «Добавить значение элемента».
   2. В поле «Имя элемента» введите ProductId.
   3. В поле «Значение» вставьте скопированный код продукта2 из задачи установки и развертывания шаблона объединенного каталога для продления аренды.
5. Обновите сведения о PDF-документе.
   1. На этапе действия PDF откройте панель свойств действия PDF.
   2. В поле «Документ» выберите имя документа, загруженного в задачу «Подготовка PDF-документа».
   3. В разделе «Отправка трансформаций» в шаге «Предварительный интерфейс соотнесения данных» откройте соотнесение данных AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper, нажав на значок ссылки.
   4. Клонируйте соотнесение данных.
   5. В трансформациях убедитесь в создании следующих соотнесений.
      Это соответствует таблице атрибутов, как показано в примере документа в задаче «Подготовка PDF-документа».

   Mileage_Limit	txtMileageLimit
   Оставшийся_пробег	txtRemainingMileage
   Extension_Fees	txtExtensionFees
   Дополнительные_платежи за пробег	txtExtraMileageFees
   New_Maturity_Date	txtNewMaturityDate
   Masked_Financial_Account_Number	txtFinancialAccountNumber
   Current_Maturity_Date	txtCurrentMaturityDate
   Vehicle_VIN	txtVehicleVIN
   Updated_Monthly_Payment	txtUpdatedMonthlyPayment
   Запрошено_расширение_период	txtRequestedExtensionPeriod

6. Добавьте новую версию соотнесения данных в Omniscript на этапе предварительного преобразования интерфейса соотнесения данных.
   Убедитесь, что имя процесса здесь такое же, как и в матрице решений, созданной в шаге 10 задачи «Создание матрицы решений для процесса обслуживания продления лизинга».
7. Сохраните и активируйте версию Omniscript.

Обновление оркестратора потока

1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите «Потоки», а потом нажмите «Потоки».
2. Откройте оркестратор потока «Продление аренды процесса» и нажмите «Сохранить как новая оркестрация».
3. Добавьте новые сведения и сохраните изменения.
4. В элементе запуска нажмите «Правка».
5. В поле «Формула» введите {!$Record.Product.Id}='{>}}'.
   Вставьте скопированный код записи Product2 из URL-адреса в задачу «Установка и развертывание шаблона объединенного каталога для продления аренды» в <> в формуле.
6. Сохраните внесенные изменения.
7. Активируйте оркестратор потока.

Активация шаблона объединенного каталога для продления аренды

1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Объединенный каталог».
2. В меню навигации выберите «Сервисные процессы».
3. Откройте «Расширение аренды».
4. Нажмите кнопку «Далее» до перехода на вкладку «Форма приема» и вложите клонированный Omniscript AssetFinanceLeaseExtension.
5. Нажмите кнопку «Далее» и прикрепите клонированный оркестратор потока во вкладке «Поток выполнения».
6. Сохраните внесенные изменения.
7. Щелкните «Активировать».

Создание каталога и категории

1. В меню навигации выберите «Каталоги».
2. Щелкните «Создать».
3. Введите имя.
4. Введите дополнительные сведения.
5. Сохраните внесенные изменения.
6. Нажмите «Создать категорию».
7. При необходимости введите имя и другие сведения.
8. Сохраните внесенные изменения.
9. Откройте созданную категорию, нажмите «Добавить» и выберите «Текущие продукты и услуги».
10. Выберите «Продление аренды».
11. Сохраните внесенные изменения.

Настройка средства запуска действий

1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Организации».
2. Откройте организацию-лицо.
3. В меню «Настройка» выберите «Редактировать страницу».
4. Во вкладке «Компоненты» добавьте средство запуска действий на страницу записи.
5. На панели свойств в конфигурации средства запуска действий выберите «Объединенный каталог».
6. Выберите каталог, настроенный в задаче «Создание каталога» и «Категория» выше.
7. Сохраните внесенные изменения.
8. Нажмите «Активация».

Добавление компонента атрибутов каталога услуг ECM на страницу записи обращения

1. В меню «Настройка» выберите «Менеджер объектов».
2. Введите строку «Обращение» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Обращение».
3. Нажмите Lightning Record Pages и выберите «Страница записи обращения».
4. Щелкните «Редактировать».
5. Во вкладке «Компоненты» добавьте компонент «Атрибуты каталога услуг ECM» на страницу записи.
6. Сохраните внесенные изменения.

Отправка запроса на продление аренды

1. На странице записи организации-лица или на странице записи финансового счета в средстве запуска действий выберите действие для продления аренды.
2. Выберите финансовый счет.
3. Нажмите кнопку «Далее».
4. Выберите причину продления договора аренды.
5. Выберите новую продолжительность продления.
6. Нажмите кнопку «Далее».
7. Предоставьте сведения о страховании аренды.
8. Нажмите кнопку «Далее».
9. Укажите тип документа и загрузите подтверждающие документы.
10. Нажмите кнопку «Далее».
11. Просмотрите сведения о запросе на продление аренды.
12. Нажмите кнопку «Далее».
    Обращение создается в Salesforce для отправленного запроса. Клиент получает электронное сообщение со сведениями о запросе на продление аренды.

Проверка и утверждение запроса на продление аренды

1. Перейдите на страницу созданной записи обращения и просмотрите переданные документы для продления договора аренды в рабочем руководстве оркестрации.
2. Если загруженные документы отклонены, введите причину отклонения и нажмите «Готово».
   Клиенту нужно повторно загрузить отклоненные документы с сайта Experience Cloud. Клиент получает электронное сообщение для этого элемента действия.
3. Если загруженные документы утверждены, подтвердите и отправьте рабочий элемент.
   После успешной отправки клиент получает электронное сообщение с вложением PDF, содержащим обновленный договор аренды. Им нужно подписать документ контракта и загрузить его на сайт Experience Cloud.
4. После загрузки клиентом подписанного контракта просмотрите и утвердите переданный документ контракта на странице записи обращения в рабочем руководстве оркестрации.
5. Нажмите «Готово» и отправьте рабочий элемент.
   После успешной отправки клиент получает электронное подтверждение запроса на продление аренды, и обращение закрывается автоматически.

Повторная загрузка документов для запроса на продление аренды

1. В навигации выберите «Обращения».
2. Перейдите на созданную страницу записи обращения и нажмите кнопку «Загрузить здесь» в рабочем руководстве.
3. Выберите тип документа и загрузите нужные файлы.
4. Нажмите кнопку «Далее».
5. Отправьте изменения.