Leasingtillägg

Aktivera funktioner och tilldela behörigheter till användare

1. Aktivera dessa funktioner.
   • Inställningar> Funktionsinställningar> Automotive
   • Inställningar> Funktionsinställningar> Tillverkning> Fordon och tillgångsfinansiering
   • Inställningar> Funktionsinställningar> Tillverkning> Fordon och tillgångsfinansiering> Ytterligare komponenter för Fordon och tillgångsfinansiering
   • Inställningar> Funktionsinställningar> Omnistudioinställningar> Omnistudiometadata
2. Tilldela behörighetsuppsättningslicenser.
   1. I Inställningar, i rutan för snabbsökning, anger du Användare och klickar sedan på Användare.
   2. Välj en användare.
   3. I respektive lista Tilldelningar av behörighetsuppsättning klickar du på Redigera tilldelningar.
   4. Under Tillgängliga behörighetsuppsättningar, välj Automotive Foundation User, Omnistudio Admin, Omnistudio User, Industry Service Excellence, Sammanslagen katalogadministratör, Sammanslagen katalogagent, Stiftelsen Fordons- och tillgångsfinansiering, Visare av produktkataloghantering, Designer för produktkataloghantering, Behörighetsuppsättningar för dokumentchecklista och klicka sedan på Lägg till.
   5. Spara dina ändringar.

Aktivera integreringar och skapa integreringsdefinitioner

1. Anslut till MuleSoft.
2. Aktivera integreringar.
   1. I Inställningar, hitta och välj MuleSoft Direct.
   2. På inställningssidan för integreringar, i området Tillgängliga tillgångar, från listan över tillgängliga integreringar, gå till Automatisk serviceprocess och klicka sedan på Aktivera.
   3. Ange ett visningsnamn för integreringen.
      Ett visningsnamn är hur du vill att den aktiverade integreringsinstansen ska refereras i en Salesforce-organisation.
   4. Ange programnamnet.
      Se till att appnamnet är unikt för din MuleSoft-instans.
   5. Välj den verksamhetsgrupp som du vill aktivera integreringen för.
   6. Välj den miljö där du vill aktivera integreringen.
   7. Välj distributionsmålet där du vill distribuera integreringen.
   8. Klicka på Nästa.
   9. Välj Ingen.
   10. Klicka på Skicka in.

       Efter inskickning tar det ett tag att skapa integreringen för Auto Service Process. När instansen har skapats, kopiera autentiseringsuppgiften.

3. Skapa integreringsdefinitioner för externa anrop.
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Integreringsdefinitioner och välj sedan Integreringsdefinitioner.
   2. Klicka på + Ny.
   3. Välj Apex definierad som integreringsdefinitionstyp.
   4. För Namn och Utvecklarnamn, ange AssetFinLeaseExtensionEligibility.
   5. Hitta och välj klassen industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension Apex.
   6. Ange attributnamnet och attributvärdet för den autentiseringsuppgift som skapades i steg 2.
   7. Spara och aktivera definitionen.
   8. Skapa en andra integreringsdefinition med ovanstående inställningar.
   9. Välj Apex definierad som integreringsdefinitionstyp.
   10. För Namn och Utvecklarnamn, ange AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   11. Hitta och välj klassen industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd Apex.
   12. Spara och aktivera definitionen.

Konfigurera poster som behövs

1. Aktivera personkonton.
   Se till att fälten ID, Efternamn och E-post är ifyllda för kundkonton.
2. Konfigurera poster för Finanskonto länkade till de skapade personkontona.
   Se till att fälten Konto-ID, Finanskonto-ID och Roll är ifyllda för leasingkontona att visa för en kund. Fältet Typ för finanskontot ska vara inställt till ”Leasing av fordon”. Se även till att fälten ID, källsystemidentifierare, namn, finanskontonummer och förfallodatum är ifyllda. Det skulle vara bra att även ha fälten Betalningens förfallodatum, Förfallobelopp och Förfallna belopp ifyllda.
3. Konfigurera poster för Finanskontopart länkade till de skapade personkontona.
4. Konfigurera tillgångsposter.
   Se till att fälten ID, Konto-ID och Namn är ifyllda.
5. Konfigurera fordonsposter.
   Se till att fälten ID, Tillgångs-ID och Fordonsidentifieringsnummer är ifyllda. Det skulle vara bra att även ha fälten Namn och Fordonsregistreringsnummer ifyllda.
6. Konfigurera poster för Finanskontopartens finansiella tillgångar.
   Se till att fältet Typ är inställt till ‘Säkerhet’. Se även till att fälten ID för finanskonto och ID för part för finanstillgång är ifyllda.
7. Konfigurera poster för partfinansiell tillgång.
   Se till att fälten Part-ID, Tillgångs-ID och Användningstyp är ifyllda.
8. Uppdatera sidlayouten för finanskonton med fältet ID för källsystem.
   1. I Inställningar, gå till Objekthanterare.
   2. I sökrutan, skriv in och välj Finanskonto.
   3. Klicka på Sidlayouter och välj Ekonomisk kontolayout.
   4. I rutan Snabbsökning, skriv ID för källsystem.
   5. Dra fältet ID för källsystem till informationspanelen.
   6. Spara dina ändringar.

Förbered ditt PDF-dokument

Exempel

Kunden får ett e-postmeddelande med en PDF-bilaga som låter dem bekräfta specifika detaljer som finanskontonummer och den begärda förlängningsperioden, enligt behov. Efter att de har bekräftat att de har förstått och godkänt villkoren kan processen fortsätta till uppfyllande. Exempeltexten för PDF-filen kan vara följande.

Bästa kund,

Detta för att bekräfta din rätt till ett leasingtillägg. Detta avtal låter dig tillfälligt förlänga dina nuvarande hyresvillkor.

Gå noggrant igenom de specifika villkoren för ditt tillägg nedan:

Detaljer	Värden
Finanskontonummer	XXXX0003
Begär förlängningsperiod	3 månader
Uppdaterad månadsvis betalning	2025-03-03
Aktuellt förfallodatum	2025-06-02
Nytt förfallodatum	10-10-2026
Extra milavgifter	0 USD
Tilläggsavgifter	150 USD
Gräns för körsträcka	36000
Återstående körsträcka	4000

När vi har fått ditt godkännande kommer vårt team att bearbeta din begäran om förlängning av hyresavtalet.

Tack.

Kundsupportteam

Genom att signera nedan bekräftar jag att jag har läst, förstått och godkänner villkoren i detta hyresförlängningsavtal.

Kundsignatur: _________

Utskrivet namn: _________

Datum: ________

Skapa dokumenttyper för serviceprocessen för leasingtillägg

1. Slå på Checklista för dokument.
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Checklista för dokument och klicka sedan på Checklista för dokument.
   2. Slå på Checklisteobjekt med bilagor.
2. Skapa dokumenttyper.
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumenttyp och klicka sedan på Dokumenttyp.
   2. Klicka på Ny dokumenttyp.
   3. Ange Etikett, Namn, Beskrivning och klicka på Spara.
      Till exempel Identitetskort.
   4. För att lägga till fler dokumenttyper, upprepa dessa steg efter behov.

Skapa en beslutsmatris för serviceprocessen för leasingtillägg

1. Sök efter och öppna Söktabeller i Appstartaren.
2. Klicka på Ny.
3. Klicka på Beslutsmatris och klicka sedan på Nästa.
4. Ange Namn GetAllRequiredDocumentTypes. För Typ, välj Standard. Klicka sedan på Spara.
5. Klicka på fliken Relaterat.
6. I Beslutsmatrisversioner, klicka på namnet på beslutsmatrisen.
7. Klicka på Lägg till kolumn.
   1. I Kolumnrubriken, ange ProcessName.
   2. För Sidhuvudtyp, välj Indata.
   3. För Datatyp, välj Text.
   4. Klicka på Klar.
8. Klicka på Lägg till kolumn.
   1. I Kolumnrubriken, ange DocumentTypes.
   2. För Sidhuvudtyp, välj Utdata.
   3. För Datatyp, välj Text.
   4. Klicka på Klar.
9. Klicka på Lägg till rad.
10. Klicka på ikonen Redigera i rutan ProcessName.
11. Uppdatera API-namnet för serviceprocessdefinition till LeaseExtension. Tryck Enter för att bekräfta namnet.
12. Klicka på ikonen Redigera i rutan DocumentTypes.
13. I en kommaavgränsad lista, ange de dokumenttyper du skapade i Skapa dokumenttyper. Tryck Enter för att bekräfta listan.
14. Klicka på Spara.
15. För att aktivera beslutsmatrisen, klicka på Aktivera.

Skapa en uttrycksuppsättning för serviceprocessen för leasingtillägg

1. Sök efter och välj Uttrycksuppsättningar i Appstartaren.
2. Klicka på Ny.
3. För Namn, ange LeaseExtension.
4. För Användningstyp, välj Standard.
5. Klicka på Spara.
6. I Versioner av uttrycksuppsättning, klicka på versionsnamnet.
7. För att lägga till beslutsmatrisen, klicka på Öppna i Uttrycksuppsättningsbyggaren.
   1. Klicka på Elementikon.
   2. Dra elementet Söktabell till uttrycksuppsättningens arbetsyta.
   3. I rutan Sökdialogtabell, välj GetAllRequiredDocumentTypes.
8. Ange egenskaperna för uttrycksuppsättningen.
   1. Klicka på kugghjulsikonen.
   2. Ange ett startdatum och en slutdatumtid för uttrycksuppsättningen.
   3. Ange ett rangnummer.
9. Ange elementdetaljerna för uttrycksuppsättningen.
   1. Klicka på elementdetaljikonen.
   2. Välj Inkludera i utdata.
10. Spara och aktivera uttrycksuppsättningen.

Installera och distribuera den sammanslagna katalogmallen för leasingtillägg

1. Sök efter och öppna Enhetlig katalog i Appstartaren.
2. Gå till fliken Startsida.
3. Klicka på Mallar.
4. Sök efter och välj Leasingtillägg.
5. Installera mallen.
   En Product2-post skapas. Kopiera ID för Product2-posten från URL:en. Till exempel 01tLT00000Avq2XYAR.

Klona och uppdatera intagningsomniskriptet

1. Sök efter och välj Omniscripts i Appstartaren.
2. Välj AssetFinanceLeaseExtension.
3. Klicka på Ny version.
4. Uppdatera produkt-ID för din serviceprocess.
   1. I den första komponenten Ange värden, klicka på Lägg till elementvärde.
   2. För Elementnamn, ange ProductId.
   3. För Värde, klistra in det kopierade Product2-ID:t från uppgiften Installera och distribuera mallen Sammanslagen katalog för leasingtillägg.
5. Uppdatera detaljerna för ditt PDF-dokument.
   1. I PDF-åtgärdssteget, öppna panelen PDF-åtgärdsegenskaper.
   2. I fältet Dokument, välj namnet på det dokument som laddats upp i uppgiften Förbered ditt PDF-dokument.
   3. I sektionen Skicka transformationer, från steget Pre-Transform Data Mapper Interface, öppna datamapparen AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper genom att klicka på länkikonen.
   4. Klona datamapparen.
   5. I Transformationer, se till att följande mappningar skapas.
      Detta motsvarar attributtabellen enligt exempeldokumentet i uppgiften Förbered ditt PDF-dokument.

   Mileage_Limit [Miltal_gräns]	txtMileageLimit
   Återstående_milersättning	txtRemainingMileage
   Tilläggsavgifter	txtExtensionFees
   Extra_mileage_Fees	txtExtraMileageFees
   Nytt_förfallodatum	txtNewMaturityDate
   Maskerat_finansiellt_kontonummer	txtFinancialAccountNumber
   Aktuellt_förfallodatum	txtCurrentMaturityDate
   Fordon_VIN	txtVehicleVIN
   Uppdaterad_månadsvis_betalning	txtUpdatedMonthlyPayment
   Begär_förlängning_period	txtRequestedExtensionPeriod

6. Lägg till den nya versionen av din datamappning i ditt Omniscript i steget Interface för förtransformera datamappning.
   Se till att processnamnet här är samma som i din beslutsmatris som skapades i steg 10. i uppgiften Skapa en beslutsmatris för serviceprocessen för leasingtillägg.
7. Spara och aktivera din Omniscript-version.

Uppdatera Flow Orchestrator

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, sök efter Flöden och klicka sedan på Flöden.
2. Öppna flödesorkestreraren för Processleasetillägg och klicka på Spara som ny orkestrering.
3. Lägg till nya detaljer och spara dina ändringar.
4. I startelementet, klicka på Redigera.
5. I fältet Formel, ange {!$Record.Product.Id}='{<>}'.
   Klistra in det kopierade ID:t för Product2-posten från URL:en i uppgiften Installera och distribuera enhetlig katalogmall för leasingtillägg inom <> i formeln.
6. Spara dina ändringar.
7. Aktivera flödesorkestreraren.

Aktivera den sammanslagna katalogmallen för leasingtillägg

1. Sök efter och välj Enhetlig katalog i Appstartaren.
2. Från navigeringsmenyn, välj Serviceprocesser.
3. Öppna Leasingtillägg.
4. Klicka på Nästa tills du kommer till fliken Intagsformulär och bifoga det klonade Omniscriptet AssetFinanceLeaseExtension.
5. Klicka på Nästa och bifoga den klonade flödesorkestreraren på fliken Uppfyllandeflöde.
6. Spara dina ändringar.
7. Klicka på Aktivera.

Skapa en katalog och en kategori

1. Från navigeringsmenyn, välj Kataloger.
2. Klicka på Ny.
3. Ange ett namn.
4. Ange annan information efter behov.
5. Spara dina ändringar.
6. Klicka på Ny kategori.
7. Ange ett namn och andra uppgifter efter behov.
8. Spara dina ändringar.
9. Öppna kategorin som skapats, klicka på Lägg till och välj Befintliga produkter och tjänster.
10. Välj Leasingtillägg.
11. Spara dina ändringar.

Konfigurera åtgärdsöppnaren

1. Sök efter och öppna Konton i Appstartaren.
2. Öppna ett personkonto.
3. I menyn Inställningar, välj Redigera sida.
4. På fliken Komponenter, lägg till Åtgärdsöppnaren på postsidan.
5. I egenskapsrutan, för Konfiguration av åtgärdsöppnare, välj Samlad katalog.
6. Välj den katalog som konfigurerats i uppgiften Skapa en katalog och en kategori ovan.
7. Spara dina ändringar.
8. Klicka på Aktivering.

Lägg till komponenten ECM-servicekatalogattribut på kundcasepostsidan

1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
2. I rutan Snabbsökning, skriv Kundcase och välj sedan Kundcase.
3. Klicka på Lightning Postsidor och välj Kundcasepostsida.
4. Klicka på Redigera.
5. På fliken Komponenter, lägg till komponenten ECM-servicekatalogattribut på postsidan.
6. Spara dina ändringar.

Skicka in en begäran om hyresförlängning

1. På en kunds postsida för personkonto eller postsidan för finanskonto, i Åtgärdsöppnaren, välj åtgärden för förlängning av leasing.
2. Välj ett finanskonto.
3. Klicka på Nästa.
4. Välj orsaken till hyresförlängningen.
5. Välj en ny förlängningsvaraktighet.
6. Klicka på Nästa.
7. Ange detaljerna för leasingförsäkringen.
8. Klicka på Nästa.
9. Ange dokumenttyp och ladda upp stödjande dokument.
10. Klicka på Nästa.
11. Gå igenom detaljerna för begäran om förlängning av hyresavtalet.
12. Klicka på Nästa.
    Ett kundcase skapas i Salesforce för den inskickade begäran. Kunden får ett e-postmeddelande med detaljerna om begäran om hyrestillägg.

Granska och godkänn en begäran om hyresförlängning

1. Gå till postsidan för det skapade kundcaset och granska de uppladdade dokumenten för hyrestillägget i Arbetsguide för orkestrering.
2. Om de uppladdade dokumenten avvisas anger du en orsak till avvisandet och klickar på Slutför.
   Kunden måste ladda upp de avvisade dokumenten igen från Experience Cloud-webbplatsen. Kunden får ett e-postmeddelande för detta åtgärdsobjekt.
3. Om de uppladdade dokumenten godkänns, bekräfta och skicka in arbetsobjektet.
   När inskickningen har utförts får kunden ett e-postmeddelande med en PDF-bilaga som innehåller det uppdaterade hyreskontraktet. De måste signera kontraktdokumentet och ladda upp det på Experience Cloud-webbplatsen.
4. När kunden har laddat upp sitt signerade kontrakt, gå till Arbetsguide för orkestrering på kundcasepostsidan och granska och godkänn det uppladdade kontraktdokumentet för hyresförlängningen.
5. Klicka på Slutför och skicka in ditt arbetsobjekt.
   När inskickningen har utförts får kunden ett e-postmeddelande med en bekräftelse på sin begäran om förlängning av hyresavtalet och kundcaset avslutas automatiskt.

Ladda upp dokument igen för en begäran om leasingförlängning

1. I navigeringen, välj Kundcase.
2. Gå till postsidan för det skapade kundcaset och klicka på Ladda upp här i arbetsguiden.
3. Välj Dokumenttyp och ladda upp filer efter behov.
4. Klicka på Nästa.
5. Skicka in dina ändringar.