租赁延期

启用功能并将权限分配给用户

1. 启用这些功能。
   • 设置> 功能设置> Automotive
   • 设置> 功能设置> 制造> 车辆和资产财务
   • 设置> 功能设置> 制造> 车辆和资产财务> 车辆和资产财务其他组件
   • 设置> 功能设置> Omnistudio 设置> Omnistudio 元数据
2. 分配权限集许可证。
   1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“用户”，然后选择“用户”。
   2. 选择用户。
   3. 在权限集分配相关列表中，单击编辑分配。
   4. 在可用权限集中，选择汽车基础用户、Omnistudio 管理员、Omnistudio 用户、行业服务卓越性、统一目录管理员、统一目录客服人员、车辆和资产财务基础、产品目录管理查看器、产品目录管理设计者、文档核对清单权限集，然后单击添加。
   5. 保存更改。

启用集成并创建集成定义

1. 连接到 MuleSoft。
2. 启用集成。
   1. 在“设置”中，查找并选择 MuleSoft Direct。
   2. 在“集成设置”页面的“可用资产”区域中，从可用集成列表中，转到自动服务流程，然后单击启用。
   3. 输入集成的显示名称。
      显示名称是您希望在 Salesforce 组织中引用已启用集成实例的方式。
   4. 输入应用程序名称。
      确保应用程序名称对 MuleSoft 实例唯一。
   5. 选择要为其启用集成的业务组。
   6. 选择要启用集成的环境。
   7. 选择要在其中部署集成的部署目标。
   8. 单击下一步。
   9. 选择无。
   10. 单击提交。

       提交后，创建自动服务流程的集成需要一些时间。创建实例后，复制命名凭据。

3. 为外部标注创建集成定义。
   1. 从“设置”中，在快速查找框中输入集成定义，然后选择集成定义。
   2. 单击 + 新建。
   3. 选择Apex 定义作为整合定义类型。
   4. 对于名称和开发人员名称，输入 AssetFinLeaseExtensionEligibility。
   5. 查找并选择industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension Apex 类。
   6. 为步骤 2 中创建的命名凭据输入属性名称和属性值。
   7. 保存并激活定义。
   8. 使用以上设置创建第二个集成定义。
   9. 选择Apex 定义作为整合定义类型。
   10. 对于名称和开发人员名称，输入 AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd。
   11. 查找并选择industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd Apex 类。
   12. 保存并激活定义。

设置所需记录

1. 启用个人客户。
   确保为客户客户填充 ID、姓氏和电子邮件字段。
2. 设置链接到创建的个人客户的财务客户记录。
   确保为客户显示的租赁客户填充了客户 ID、财务客户 ID 和角色字段。财务客户的类型字段应设置为“汽车租赁”。此外，请确保填充 ID、源系统标识符、名称、财务客户编号和到期日期字段。最好也填充付款到期日期、到期金额和逾期金额字段。
3. 设置链接到创建的个人客户的财务客户相关方记录。
4. 设置资产记录。
   确保填充 ID、客户 ID 和名称字段。
5. 设置车辆记录。
   确保填充 ID、资产 ID 和车辆识别号字段。最好也填充名称和车辆注册号字段。
6. 设置财务客户当事人财务资产记录。
   确保类型字段设置为“抵押”。此外，请确保填充财务客户 ID 和当事人财务资产 ID 字段。
7. 设置当事人财务资产记录。
   确保填充相关方 ID、资产 ID 和使用类型字段。
8. 使用源系统 ID 字段更新财务客户页面布局。
   1. 在“设置”中，转到对象管理器。
   2. 在搜索框中，输入并选择财务账户。
   3. 单击页面布局，然后选择财务客户布局。
   4. 在快速查找框中，输入源系统 ID。
   5. 将源系统 ID 字段拖到“信息”窗格。
   6. 保存更改。

准备 PDF 文档

示例

客户会收到一封带有 PDF 附件的电子邮件，该附件允许他们根据需要确认特定的详细信息，例如财务客户编号和请求的延长期。在确认已理解并同意条款后，流程可以继续履行。PDF 的示例文本如下所示。

尊敬的客户：

这是为了确认您获得租赁延期的资格。该协议将允许您暂时延长您当前的租赁期限。

请仔细查看以下扩展的特定条款：

详细信息	值
财务客户编号	XXXX0003
请求的延长期	3 个月
更新的每月付款	2025-03-03
当前到期日期	2025-06-02
新到期日期	10-10-2026
额外里程费	0 美元
扩展费用	150 美元
里程限制	36000
剩余里程	4000

一旦我们收到您的同意，我们的团队将处理您的租赁延期请求。

谢谢

客户支持团队

通过签署本协议,我确认我已阅读、理解并同意本协议的条款。

客户签名：________

打印名称：________

日期：________

为租赁延期服务流程创建文档类型

1. 打开文档核对清单。
   1. 从“设置”中，在快速查找框中输入文档核对清单，然后单击文档核对清单。
   2. 开启具有附件的清单项目。
2. 创建文档类型。
   1. 从“设置”中，在快速查找框中输入文档类型，然后单击文档类型。
   2. 单击新建文档类型。
   3. 输入标签、名称、描述，然后单击保存。
      例如，身份证。
   4. 要添加更多文档类型，请根据需要重复这些步骤。

为租赁延期服务流程创建决策矩阵

1. 从应用程序启动程序中，搜索并选择查找表。
2. 单击新建。
3. 单击决策矩阵，然后单击下一步。
4. 输入名称 GetAllRequiredDocumentTypes。对于类型，选择标准。然后单击保存。
5. 单击相关选项卡。
6. 在决策矩阵版本中，单击决策矩阵的名称。
7. 单击添加列。
   1. 在列标题中，输入 ProcessName。
   2. 对于标题类型，选择输入。
   3. 对于数据类型，选择文本。
   4. 单击“完成”。
8. 单击添加列。
   1. 在列标题中，输入文档类型。
   2. 对于标题类型，选择输出。
   3. 对于数据类型，选择文本。
   4. 单击完成。
9. 单击添加行。
10. 单击 ProcessName 框中的编辑图标。
11. 将服务流程定义 API 名称更新为 LeaseExtension。按 Enter 键确认名称。
12. 单击文档类型框中的编辑图标。
13. 在逗号分隔列表中，输入您在创建文档类型中创建的文档类型。按 Enter 键确认列表。
14. 单击保存。
15. 要激活决策矩阵，请单击激活。

为租赁延期服务流程创建表达式集

1. 从应用程序启动程序中，搜索并选择表达式集。
2. 单击新建。
3. 对于名称，输入 LeaseExtension。
4. 对于使用类型，选择默认。
5. 单击保存。
6. 在表达式集版本中，单击版本名称。
7. 要添加决策矩阵，请单击在表达式集构建器中打开。
   1. 单击 元素图标。
   2. 将查找表元素拖到表达式集画布上。
   3. 在搜索查找表框中，选择 GetAllRequiredDocumentTypes。
8. 设置表达式集的属性。
   1. 单击齿轮图标。
   2. 输入表达式集的开始日期时间和结束日期时间。
   3. 输入排名编号。
9. 设置表达式集的元素详细信息。
   1. 单击元素详细信息图标。
   2. 选择包括在输出中。
10. 保存并激活表达式集。

安装和部署租赁扩展的统一目录模板

1. 从应用程序启动程序中，搜索并选择统一目录。
2. 转到主页选项卡。
3. 单击模板。
4. 搜索并选择租赁延期。
5. 安装模板。
   创建 Product2 记录。从 URL 复制 Product2 记录的 ID。例如，01tLT00000Avq2XYAR。

复制和更新接收 Omniscript

1. 从应用程序启动程序中，搜索并选择 Omniscripts。
2. 选择 AssetFinanceLeaseExtension。
3. 单击新建版本。
4. 更新服务流程的产品 ID。
   1. 在第一个设置值组件中，单击添加元素值。
   2. 对于元素名称，输入 ProductId。
   3. 对于值，从安装和部署租赁扩展的统一目录模板任务中粘贴复制的 Product2 ID。
5. 更新 PDF 文档的详细信息。
   1. 在 PDF 操作步骤中，打开 PDF 操作属性面板。
   2. 在文档字段中，选择在准备 PDF 文档任务中上传的文档的名称。
   3. 在“发送转换”部分，从转换前数据映射器界面步骤中，通过单击链接图标，打开 AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper 数据映射器。
   4. 复制数据映射器。
   5. 在转换中，请确保创建以下映射。
      这与“准备 PDF 文档”任务的示例文档中显示的属性表相对应。

   里程限制	txtMileageLimit
   剩余里程	txtRemainingMileage
   Extension_Fees	txtExtensionFees
   额外里程费用	txtExtraMileageFees
   新成熟日期	txtNewMaturityDate
   Masked_Financial_Account_Number	txtFinancialAccountNumber
   Current_Maturity_Date	txtCurrentMaturityDate
   Vehicle_VIN	txtVehicleVIN
   已更新月度付款	txtUpdatedMonthlyPayment
   请求的_Extension_Period	txtRequestedExtensionPeriod

6. 在转换前数据映射器界面步骤的 Omniscript 中添加新版本的数据映射器。
   确保此处的进程名称与在步骤 10 中创建的决策矩阵相同。为租赁延期服务进程创建决策矩阵任务。
7. 保存并激活 Omniscript 版本。

更新 Flow Orchestrator

1. 从“设置”中，在快速查找框中，搜索流，然后单击流。
2. 打开流程租赁扩展流编配器，然后单击另存为新编配。
3. 添加新详细信息并保存更改。
4. 在开始元素中，单击编辑。
5. 在公式字段中，输入 {!$Record.Product.Id}='{{{}}'。
   在公式的 <> 中，粘贴从安装和部署租赁扩展统一目录模板任务的 URL 复制的 Product2 记录 ID。
6. 保存更改。
7. 激活流编配器。

激活租赁扩展的统一目录模板

1. 从应用程序启动程序中，搜索并选择统一目录。
2. 从导航菜单中，选择服务流程。
3. 打开租赁延期。
4. 单击下一步，直到您到达接收表单选项卡，并附加复制的 AssetFinanceLeaseExtension Omniscript。
5. 单击下一步，并在“履行流”选项卡中附加复制的流编配器。
6. 保存更改。
7. 单击激活。

创建目录和类别

1. 从导航菜单中，选择目录。
2. 单击“新建”。
3. 输入名称。
4. 根据需要输入其他详细信息。
5. 保存更改。
6. 单击新建类别。
7. 根据需要输入名称和其他详细信息。
8. 保存更改。
9. 打开创建的类别，单击添加并选择现有产品和服务。
10. 选择租赁延期。
11. 保存更改。

配置操作启动程序

1. 从应用程序启动程序中，搜索并选择客户。
2. 开立个人客户。
3. 从“设置”菜单，选择编辑页面。
4. 在“组件”选项卡上，将操作启动程序添加到记录页面。
5. 在属性窗格中，对于操作启动程序配置，选择统一目录。
6. 选择在以上创建目录和类别任务中配置的目录。
7. 保存更改。
8. 单击激活。

将 ECM 服务目录属性组件添加到个案记录页面

1. 在“设置”中，单击对象管理器。
2. 在快速查找框中，输入个案，然后选择个案。
3. 单击 Lightning 记录页面，然后选择个案记录页面。
4. 单击 “编辑”。
5. 在“组件”选项卡上，将 ECM 服务目录属性组件添加到记录页面。
6. 保存更改。

提交租赁延期请求

1. 在客户的个人客户记录页面或财务客户记录页面中，在操作启动程序中，选择租赁延期操作。
2. 选择财务客户。
3. 单击下一步。
4. 选择租赁延期的原因。
5. 选择新的延长持续时间。
6. 单击下一步。
7. 提供租赁保险详细信息。
8. 单击下一步。
9. 指定文档类型并上传支持文档。
10. 单击下一步。
11. 查看租赁延期请求详细信息。
12. 单击下一步。
    在 Salesforce 中为提交的请求创建个案。客户会收到一封包含租赁延期请求详细信息的电子邮件。

审查和批准租赁延期请求

1. 转到创建的个案记录页面和编排工作指南，查看为租赁延期上传的文档。
2. 如果上传的文档被拒绝，输入拒绝原因并单击完成。
   客户需要从 Experience Cloud 站点重新上传被拒绝的文档。客户会收到有关此操作项目的电子邮件。
3. 如果上传的文档获得批准，请确认并提交工作项目。
   提交成功后，客户会收到一封电子邮件，其中包含更新的租赁合同的 PDF 附件。他们需要签署合同文档，并将其上载到 Experience Cloud 站点。
4. 一旦客户上载了他们签署的合同，在个案记录页面的编排工作指南中，审查和批准为租赁延期上载的合同文档。
5. 单击完成并提交您的工作项目。
   提交成功后，客户会收到一封关于其租赁延期请求的确认电子邮件，个案会自动关闭。

重新上载租赁延期请求的文档

1. 从导航中，选择个案。
2. 转到创建的个案记录页面，并在工作指南中单击在此处上传。
3. 选择文档类型，并根据需要上传文件。
4. 单击下一步。
5. 提交您的更改。