租賃延期

啟用功能並指派權限給使用者

1. 啟用這些功能。
   • 設定> 功能設定> 汽車
   • 設定> 功能設定> 製造> 車輛和資產財務
   • 設定>功能設定>製造>車輛和資產財務>車輛和資產財務其他元件
   • 設定> 功能設定> Omnistudio 設定> Omnistudio 中繼資料
2. 指派權限集授權。
   1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「使用者」。
   2. 選取使用者。
   3. 在「權限集指派」相關清單中，按一下「編輯指派」。
   4. 在「可用權限集」下,選取「汽車基礎使用者」、「Omnistudio 管理員」、「Omnistudio 使用者」、「產業傑出服務」、「統一目錄管理員」、「統一目錄工作人員」、「車輛和資產財務基礎」、「產品目錄管理檢視器」、「產品目錄管理設計師」、「文件檢查清單」權限集,然後按一下「新增」。
   5. 儲存您的變更。

啟用整合與建立整合定義

1. 連線至 MuleSoft。
2. 啟用「整合」。
   1. 進入「設定」,尋找並選取「MuleSoft Direct」。
   2. 在「整合設定」頁面的「可用資產」區域中,進入可用整合清單,前往「自動服務流程」,然後按一下「啟用」。
   3. 輸入整合的顯示名稱。
      顯示名稱是您要在 Salesforce 組織中參照已啟用整合例項的方式。
   4. 輸入應用程式名稱。
      確定應用程式名稱對於您的 MuleSoft 例項是唯一的。
   5. 選取您要啟用整合的業務群組。
   6. 選取您要啟用整合的環境。
   7. 選取您要部署整合的部署目標。
   8. 按一下「下一步」。
   9. 選取「無」。
   10. 按一下「提交」。

       提交後,需要一些時間才能建立「自動服務流程」的整合。建立例項後,複製已命名認證。

3. 建立外部呼叫的整合定義。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 整合定義,然後選取「整合定義」。
   2. 按一下「+ 新增」。
   3. 選取「已定義 Apex」作為整合定義類型。
   4. 針對「名稱」和「開發人員名稱」,輸入 AssetFinLeaseExtensionEligibility。
   5. 尋找並選取「industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension Apex」類別。
   6. 針對在步驟 2 中建立的已命名認證,輸入屬性名稱和屬性值。
   7. 儲存並啟用定義。
   8. 使用上述設定建立第二個整合定義。
   9. 選取「已定義 Apex」作為整合定義類型。
   10. 針對「名稱」和「開發人員名稱」,輸入 AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd。
   11. 尋找並選取「industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd Apex」類別。
   12. 儲存並啟用定義。

設定必要記錄

1. 啟用個人帳戶。
   確定已填入客戶帳戶的「識別碼」、「姓氏」和「電子郵件」欄位。
2. 設定連結至已建立個人帳戶的「財務帳戶」記錄。
   確定已填入「帳戶識別碼」、「財務帳戶識別碼」和「角色」欄位,以便為客戶顯示租賃帳戶。財務帳戶的「類型」欄位應設為「汽車租賃」。此外,請確認已填入「識別碼」、「來源系統識別碼」、「名稱」、「財務帳戶號碼」和「到期日期」欄位。最好也填入「付款到期日期」、「應付金額」和「逾期金額」欄位。
3. 設定連結至已建立個人帳戶的「財務帳戶對象」記錄。
4. 設定 資產記錄。
   確定已填入「識別碼」、「帳戶識別碼」和「名稱」欄位。
5. 設定 車輛記錄。
   確定已填入「識別碼」、「資產識別碼」和「車輛識別碼」欄位。也需要填入「名稱」和「車輛登記號碼」欄位。
6. 設定「財務帳戶對象財務資產」記錄。
   確定「類型」欄位設定為「附屬」。此外,請確認已填入「財務帳戶識別碼」和「對象財務資產識別碼」欄位。
7. 設定「對象財務資產」記錄。
   確定已填入「對象識別碼」、「資產識別碼」和「使用類型」欄位。
8. 使用來源系統識別碼欄位更新財務帳戶版面配置。
   1. 進入「設定」，移至「物件管理員」。
   2. 在搜尋方塊中,輸入並選取「財務帳戶」。
   3. 按一下「版面配置」,然後選取「財務帳戶版面配置」。
   4. 在「快速尋找」方塊中,輸入來源系統識別碼。
   5. 將「來源系統識別碼」欄位拖曳至「資訊」窗格。
   6. 儲存您的變更。

準備您的 PDF 文件

範例

客戶會收到含有 PDF 附件的電子郵件,其可視需要確認特定詳細資料,例如財務帳戶號碼和要求的延期期間。確認他們已瞭解並同意條款後,流程可以繼續履行。PDF 的範例文字如下。

親愛的客戶,

這是為了確認您的租賃延期資格。此協議可讓您暫時延長目前的租賃條款。

請仔細檢閱下列擴充的特定條款:

詳細資料	值
財務帳戶號碼	XXXX0003
要求的延期期間	3 個月
更新後的每月付款	2025-03-03
目前成熟度日期	2025-06-02
新增成熟度日期	10-10-2026
額外里程費用	USD 0
延期費用	150 美元
里程限制	36000
剩餘里程	4000

一旦我們收到您的接受,我們的小組將處理您的租賃延期要求。

感謝您

客戶支援小組

透過簽署以下,我確認我已閱讀、瞭解並同意此租賃延期協議的條款。

客戶簽名: ________

列印名稱: ________

日期: ________

建立租賃延期服務流程的文件類型

1. 開啟「文件檢查清單」。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入文件檢查清單,然後按一下「文件檢查清單」。
   2. 開啟「具有附件的檢查清單項目」。
2. 建立文件類型。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入文件類型,然後按一下「文件類型」。
   2. 按一下「新增文件類型」。
   3. 輸入標籤、名稱、描述,然後按一下「儲存」。
      例如,「身分卡」。
   4. 若要新增更多文件類型,請視需要重複這些步驟。

建立租賃延期服務流程的決策矩陣

1. 進入 App Launcher,搜尋並選取「對應表格」。
2. 按一下「新增」。
3. 按一下「決策矩陣」,然後按一下「下一步」。
4. 輸入名稱 GetAllRequiredDocumentTypes。針對「類型」,選取「標準」。然後按一下「儲存」。
5. 按一下「相關」索引標籤。
6. 在「決策矩陣版本」中,按一下決策矩陣的名稱。
7. 按一下「新增欄」。
   1. 在「欄標題」中輸入 ProcessName。
   2. 針對「標頭類型」,選取「輸入」。
   3. 針對「資料類型」,選取「文字」。
   4. 按一下「完成」。
8. 按一下「新增欄」。
   1. 在「欄標題」中輸入 DocumentTypes。
   2. 針對「標頭類型」,選取「輸出」。
   3. 針對「資料類型」，選取「文字」。
   4. 按一下「完成」。
9. 按一下「新增列」。
10. 按一下 ProcessName 方塊中的編輯圖示。
11. 將「服務流程定義 API 名稱」更新為 LeaseExtension。按下 Enter 確認名稱。
12. 按一下 DocumentTypes 方塊中的編輯圖示。
13. 在以逗號分隔的清單中,輸入您在「建立文件類型」中建立的文件類型。按下 Enter 確認清單。
14. 按一下「儲存」。
15. 若要啟用決策矩陣,請按一下「啟用」。

為租賃延期服務流程建立運算式集

1. 進入 App Launcher,搜尋並選取「運算式集」。
2. 按一下「新增」。
3. 針對「名稱」,輸入 LeaseExtension。
4. 針對「使用類型」,選取「預設」。
5. 按一下「儲存」。
6. 在「運算式集版本」中,按一下版本名稱。
7. 若要新增決策矩陣,請按一下「在運算式集產生器中開啟」。
   1. 按一下 元素 圖示。
   2. 將「對應表格」 元素拖曳至運算式集畫布。
   3. 在「搜尋對應表格」方塊中,選取「GetAllRequiredDocumentTypes」。
8. 設定運算式集的內容。
   1. 按一下 Cog 圖示。
   2. 輸入運算式集的開始日期時間和結束日期時間。
   3. 輸入排名數字。
9. 設定運算式集的元素詳細資料。
   1. 按一下元素詳細資料圖示。
   2. 選取「包含在輸出中」。
10. 儲存並啟用運算式集。

安裝並部署租賃延伸的統一目錄範本

1. 進入 App Launcher,搜尋並選取「統一目錄」。
2. 移至「首頁」索引標籤。
3. 按一下「範本」。
4. 搜尋並選取「租賃延期」。
5. 安裝範本。
   隨即建立 Product2 記錄。從 URL 複製 Product2 記錄的識別碼。例如 01tLT00000Avq2XYAR。

複製和更新入門 Omniscript

1. 進入 App Launcher,搜尋並選取「Omniscript」。
2. 選取「AssetFinanceLeaseExtension」。
3. 按一下「新版本」。
4. 更新服務流程的產品識別碼。
   1. 在第一個「設定值」元件中,按一下「新增元素值」。
   2. 針對「元素名稱」,輸入 ProductId。
   3. 針對「值」,從「適用於租賃延伸的安裝和部署統一目錄範本」工作貼上複製的 Product2 識別碼。
5. 更新 PDF 文件的詳細資料。
   1. 在 PDF 動作步驟中,開啟「PDF 動作內容」面板。
   2. 在「文件」欄位中,選取在「準備 PDF 文件」工作中上載的文件名稱。
   3. 在「傳送轉換」區段中,進入「轉換前資料對應器介面」步驟,按一下連結圖示以開啟 AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper 資料對應器。
   4. 複製資料對應器。
   5. 在「轉換」中,確定已建立下列對應。
      這與屬性表格對應,如準備 PDF 文件工作中的範例文件所示。

   Mileage_Limit	txtMileageLimit
   Remaining_Mileage	txtRemainingMileage
   Extension_Fees	txtExtensionFees
   Extra_Mileage_Fees	txtExtraMileageFees
   New_Maturity_Date	txtNewMaturityDate
   Masked_Financial_Account_Number	txtFinancialAccountNumber
   Current_Maturity_Date	txtCurrentMaturityDate
   Vehicle_VIN	txtVehicleVIN
   Updated_Monthly_Payment	txtUpdatedMonthlyPayment
   Requested_Extension_Period	txtRequestedExtensionPeriod

6. 在「轉換前資料對應器介面」步驟中,在您的 Omniscript 中新增資料對應器的新版本。
   請確保此處的流程名稱與您在「建立租賃延伸服務流程的決策矩陣」工作的步驟 10 中建立的決策矩陣相同。
7. 儲存並啟用您的 Omniscript 版本。

更新流程協調流程

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋「流程」,然後按一下「流程」。
2. 開啟「流程租賃延伸模組」流程協調流程,然後按一下「另存新協調流程」。
3. 新增詳細資料並儲存您的變更。
4. 在「開始」元素中,按一下「編輯」。
5. 在「公式」欄位中,輸入 {!$Record.Product.Id}='{<>}}'。
   將 Product2 記錄的已複製識別碼從「安裝」和「部署租賃延伸的統一目錄範本」工作中的 URL 貼到公式中的 <> 中。
6. 儲存您的變更。
7. 啟用流程協調流程。

啟用租賃延期的統一目錄範本

1. 進入 App Launcher,搜尋並選取「統一目錄」。
2. 從瀏覽功能表中,選取「服務流程」。
3. 開啟租賃延期。
4. 按一下「下一步」,直到您到達「入院表單」索引標籤,並附加複製的 AssetFinanceLeaseExtension Omniscript。
5. 按一下「下一步」,然後在「履行流程」索引標籤中附加複製的流程協調流程。
6. 儲存您的變更。
7. 按一下「啟用」。

建立目錄和種類

1. 從瀏覽功能表中,選取「目錄」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入名稱。
4. 視需要輸入其他詳細資料。
5. 儲存您的變更。
6. 按一下「新增種類」。
7. 視需要輸入名稱和其他詳細資料。
8. 儲存您的變更。
9. 開啟已建立的種類,按一下「新增」並選取「現有產品和服務」。
10. 選取「租賃延期」。
11. 儲存您的變更。

設定動作啟動器

1. 進入 App Launcher,搜尋並選取「帳戶」。
2. 開啟個人帳戶。
3. 進入「設定」功能表，選取「編輯頁面」。
4. 在「元件」索引標籤上,將「動作啟動器」新增至記錄頁面。
5. 在內容窗格中,針對「動作啟動器組態」,選取「統一目錄」。
6. 選取在上方「建立目錄和種類」工作中設定的目錄。
7. 儲存您的變更。
8. 按一下「啟用」。

將「ECM 服務目錄屬性」元件新增至個案記錄頁面

1. 在「設定」中，按一下「物件管理員」。
2. 在「快速尋找」方塊中,輸入個案,然後選取「個案」。
3. 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「個案記錄頁面」。
4. 按一下「編輯」。
5. 在「元件」索引標籤上,將「ECM 服務目錄屬性」元件新增至記錄頁面。
6. 儲存您的變更。

提交租賃延期要求

1. 在客戶的「個人帳戶」記錄頁面或「財務帳戶」記錄頁面上,在「動作啟動器」中選取延期租賃的動作。
2. 選取財務帳戶。
3. 按一下「下一步」。
4. 選取延長租賃的原因。
5. 選取新的延期期間。
6. 按一下「下一步」。
7. 提供租賃保險詳細資料。
8. 按一下「下一步」。
9. 指定文件類型並上載支援文件。
10. 按一下「下一步」。
11. 檢閱延期租賃要求詳細資料。
12. 按一下「下一步」。
    已提交要求會在 Salesforce 中建立個案。客戶會收到內含「租賃延期」要求詳細資料的電子郵件。

檢閱和批准租賃延期要求

1. 前往已建立的個案記錄頁面,並在「協調流程工作指南」上檢閱租賃延期的已上載文件。
2. 如果已上載文件遭到拒絕,請輸入拒絕原因,然後按一下「完成」。
   客戶需要從 Experience Cloud 網站重新上載拒絕的文件。客戶會收到此動作項目的電子郵件。
3. 如果已批准上載文件,請確認並提交工作項目。
   提交成功後,客戶會收到一封電子郵件,其中包含包含更新的租賃契約的 PDF 附件。他們需要簽署契約文件並上載至 Experience Cloud 網站。
4. 在客戶上載其簽署的契約後,請在個案記錄頁面的「協調流程工作指南」上檢閱並批准上載的租賃延期契約文件。
5. 按一下「完成」並提交您的工作項目。
   提交成功後,客戶會收到其租賃延期要求的確認電子郵件,且個案會自動結束。

重新上載租賃延期要求的文件

1. 進入瀏覽,選取「個案」。
2. 前往已建立的個案記錄頁面,然後在「工作指南」上按一下「上載至這裡」。
3. 選取「文件類型」,並視需要上載檔案。
4. 按一下「下一步」。
5. 提交您的變更。