Loading
Automotive Cloud
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Udsættelse af betaling

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Automotive Cloud

            Udsættelse af betaling

            Udsæt tilbagevendende lån- eller leasebetalinger på vegne af kunder ved at oprette en serviceprocesanmodning ved brug af forenet katalog. Registrer de nye vilkår for lån eller leasebetalinger, og kontroller en kundes berettigelse til udsættelsesanmodningen. Hvis det er berettiget, skal du oprette og spore en sag for anmodningen.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition

            Før du aktiverer funktionerne som administrator, skal du sørge for, at du har tilladelsessættet Automotive Foundation-bruger og tilladelsessættet Vehicle and Asset Finance Foundation tildelt til dig selv, og at du har profilen Systemadministrator.

            1. Aktiver disse funktioner.
              • Opsætning> Funktionsindstillinger> Biler
              • Opsætning> Funktionsindstillinger> Produktion> Køretøjs- og aktivfinansiering
            2. Tildel disse tilladelsessæt til brugere.
              • Automotive Foundation-bruger
              • Industry Service Excellence
              • Omnistudio-administrator
              • Forenet katalog-administrator
              • Køretøjs- og aktivfinansieringsgrundlag
            3. Upload et PDF-dokument til at advisere kunder om de opdaterede detaljer for deres anmodning om udsættelse af betaling før tilmelding.
              Se et eksempeldokument i slutningen af dette emne.
              1. Fra dit profilikon skal du klikke på Skift til Salesforce Classic.
              2. Klik på +-ikonet.
              3. Vælg Dokumenter.
              4. Klik på Opret ny mappe.
              5. Angiv en betegnelse, og hold den tilgængelig for alle brugere.
              6. Klik på Gem.
              7. Klik på Nyt dokument.
              8. Angiv dine dokumentdetaljer, og upload din fil.
                Behold ikke ".pdf" i dokumentnavnet.
              9. Klik på Gem.
            4. Opdater Omniscript for AssetFinancePaymentDeferral, og implementer skabelonen Forenet katalog for betalingsafvisning.
              1. Fra Appstarter skal du søge og vælge Unified Catalog.
              2. Gå til fanen Hjem.
              3. Klik på skabeloner.
              4. Søg efter og vælg Udsættelse af betaling.
              5. Klik på Installer.
                Der oprettes en Product2-registrering. Kopier id'et for Product2-registreringen fra URL'en.
              6. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Omniscripts.
              7. Vælg AssetFinancePaymentDeferral.
              8. Klik på Ny version.
              9. I den første Angiv værdier-komponent skal du klikke på Tilføj elementværdi.
              10. For Elementnavn skal du angive ProductId.
              11. For Værdi skal du indsætte det kopierede Product2-id fra trin e.
              12. For det PDF-handlingstrin, der skal oprettes vedhæftning, skal du fra panelet Egenskaber for PDF-handling i feltet Dokument vælge navnet på det dokument, der blev uploadet i trin 3.
              13. Gem dine ændringer, og klik på Aktiver version.
              14. Aktiver indstillingen OmniStudio-metadata.
                Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Aktiver OmniStudio Metadata API-understøttelse.
              15. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Forenet katalog.
              16. Fra navigationsmenuen skal du vælge Produkter.
              17. Åbn PaymentDeferral.
              18. Klik på Næste, indtil du når fanen Registreringsformular, og vedhæft Omniscript for AssetFinancePaymentDeferral.
              19. Klik på Næste, og gem dine ændringer.
              20. Klik på Aktiver.
            5. Opret forbindelse til MuleSoft.
            6. Aktiver Integrationer.
              1. I Opsætning skal du finde og vælge MuleSoft Direct.
              2. På siden Opsætning af integrationer i området Tilgængelige aktiver skal du gå til Automatisk serviceproces på listen over tilgængelige integrationer og derefter klikke på Aktiver.
              3. Angiv et visningsnavn for integrationen.
                Et visningsnavn er, hvordan du ønsker, at der refereres til den aktiverede integrationsforekomst i en Salesforce-organisation.
              4. Angiv applikationsnavnet.
                Sørg for, at appnavnet er entydigt for din MuleSoft-forekomst.
              5. Vælg den forretningsgruppe, som du ønsker at aktivere integrationen for.
              6. Vælg det miljø, hvor du ønsker at aktivere integrationen.
              7. Vælg det implementeringsmål, hvor du ønsker at implementere integrationen.
              8. Klik på Næste
              9. Vælg Ingen.
              10. Klik på Send.

                Efter indsendelse tager det lidt tid at oprette integrationen for Automatisk serviceproces. Når forekomsten er oprettet, skal du kopiere de navngivne legitimationsoplysninger.

            7. Opret integrationsdefinitioner for betalingsudskydelsesberettigelse og tilmelding.
              1. Skriv Integrationsdefinitioner i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Integrationsdefinitioner.
              2. Klik på + Ny.
              3. Vælg Apex Defined som integrationsdefinitionstype.
              4. For Navn og Udviklernavn skal du skrive AssetFinPymtTermModEligibility.
              5. Find og vælg klassen AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex Apex.
              6. Angiv attributnavn og attributværdi for de navngivne legitimationsoplysninger, der er oprettet i trin 5.
              7. Gem og aktiver definitionen.
              8. Opret en anden integrationsdefinition med ovenstående indstillinger.
              9. Vælg Apex Defined som integrationsdefinitionstype.
              10. For Navn og Udviklernavn skal du skrive AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl.
              11. Find og vælg klassen AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd Apex.
            8. Opdater sidelayouts med feltet Kildesystem-id.
              1. Klik på Objektmanager i Opsætning.
              2. I søgefeltet skal du indtaste og vælge Finansiel konto.
              3. Klik på Sidelayouts, og vælg Kontolayout.
              4. Skriv Kildesystem-id i feltet Find hurtigt.
              5. Træk feltet Kildesystem-id til ruden Oplysninger.
              6. Gem dine ændringer.
              7. Fra Appstarter skal du vælge Finance Console for biler.
              8. Fra menuen Finance Console for biler skal du klikke på Finansielle konti.
              9. Vælg en finansiel konto.
              10. Opdater feltet Kildesystem-id med dine oplysninger.
            9. Konfigurer Handlingsstarter for serviceprocessen.
              1. Skriv Handlingsstarter i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter implementeringer.
                Hvis du ikke kan se Handlingsstarter, skal du kontakte din Salesforce-administrator for at få tilladelsessættet Branches Serviceexcellence.
              2. Klik på Ny implementering .
              3. Klik på Næste.
              4. Angiv en betegnelse og et API-navn for implementeringen.
              5. Vælg Omniscripts i Vejledning, der skal vises.
              6. Klik på Næste
              7. Flyt konto fra Tilgængelige objekter til Valgte objekter.
              8. Klik på Næste
              9. I Vælg handlinger, der skal tilføjes, skal du vælge handlingen AssetFinancePaymentDeferral.
              10. Klik på Næste
              11. I Vælg hyppigt anvendte handlinger skal du tilføje handlings-API-navnet AssetFinancePaymentDeferral Omniscript.
              12. Gem dine ændringer.
            10. Aktiver personkonti.
            11. Opsæt finansielle konti, finansielle kontopartnere, finansielle aktiver for finansielle kontopartnere, aktiv- og køretøjsregistreringer og køretøjsdefinitionsregistreringer.
              Sørg for, at de finansielle kontoregistreringer har værdier for felterne Forfaldsdato for betaling, Forfalden beløb, Forfalden beløb og Forfaldsdato. Angiv felterne Tilknytningstype som Beskyttet og Rolle som Ejer.
            12. Opdater forløbet Send mail på ændring af betalingsbetingelser.
              1. I feltet Find hurtigt i Opsætning skal du søge efter Forløb og derefter klikke på Forløb.
              2. Åbn forløbet Send mail ved ændring af betalingsbetingelser, og klik på Gem som nyt forløb.
              3. Angiv en forløbsbetegnelse og et API-navn.
              4. I panelet Toolbox skal du vælge HeaderImageUrl-konstant.
              5. I feltet Værdi skal du indsætte linket til det sidehovedbillede, der er påkrævet for din organisation.
              6. Klik på Udført.
              7. Gem dine ændringer.
              8. Aktiver forløbet.
            13. Opdater forløbsorkestrering for anmodning om ændring af procesbetalingsbetingelser.
              1. I feltet Find hurtigt i Opsætning skal du søge efter Forløb og derefter klikke på Forløb.
              2. Åbn Anmodning om ændring af betingelser for procesbetaling.
              3. I startelementet skal du klikke på Rediger.
              4. I feltet Formel skal du skrive {!$Record.Product.Id}='{<>}}'.
                Indsæt det kopierede id for Product2-registreringen fra URL'en i trin 3e i <> i formlen.
              5. I startelementet skal du klikke på Rediger.
              6. I feltet Formel skal du skrive {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDeferral' | | {!$Record.Product.Id} = '<>'.
                Indsæt det kopierede id for Product2-registreringen fra URL'en i trin 3e i <> i formlen.
              7. Åbn trinnet Send mail på ændring af betalingsbetingelser i fasen Ændring af procesbetalingsbetingelser.
              8. For feltet Handling skal du angive det opdaterede forløb fra trin 12.
                Når du har tilføjet det nye forløb, skal du vælge værdierne for felterne isAttachmentNeeded, serviceCatalogItemDefinitionName og serviceCatalogRequestId, som de oprindeligt blev vist.
              9. Åbn trinnet Opdater sag, der er relateret til anmodning om servicekatalog i fasen Ændring af procesbetalingsvilkår.
              10. For feltet accountEmail skal du angive den opdaterede værdi af outputtet accountEmail fra dit duplikerede forløb, der er tilføjet i trin 13.g.
                Opdater på samme måde trinnene caseId og emailSubjectCaseClosed.
              11. Gem dine ændringer.
              12. Aktiver forløbsorkestratoren.
            14. Føj komponenten Handlingsstarter til kontosiden.
              1. Fra Opsætning skal du klikke på Objektmanager.
              2. Skriv Konto i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Konto.
              3. Klik på Lightning-registreringssider, og vælg Kontoregistreringsside.
              4. Klik på Rediger.
              5. På fanen Komponenter skal du føje Handlingsstarter til registreringssiden.
              6. I egenskabsruden i Handlingsstarterimplementering skal du vælge Forenet katalog.
              7. Gem, og aktiver dine ændringer.
            15. Føj komponenten ECM-servicekatalogattributter til sagssiden.
              1. Fra Opsætning skal du klikke på Objektmanager.
              2. Skriv Sag i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Sag.
              3. Klik på Lightning-registreringssider, og vælg Sagsregistreringsside.
              4. Klik på Rediger.
              5. På fanen Komponenter skal du føje ECM-servicekatalogattributter til registreringssiden.
              6. Gem dine ændringer.
            16. Indsend en anmodning om udsættelse af betaling.
              1. På kundens personkontoregistreringsside i Handlingsstarter skal du vælge handlingen for betalingsforsinkelse.
              2. Vælg en finansiel konto.
              3. Vælg en udsættelsesårsag.
              4. Når berettigelseskontrollen er gennemført, skal du klikke på afkrydsningsfeltet og klikke på Næste.
                Der oprettes en sag i Salesforce for den sendte anmodning.
              5. Gå til sagsregistreringssiden ved at bruge referencenummeret og gennemse attributdetaljerne for anmodningen på fanen Servicekatalogattributter.
                Når tilmeldingen er lykkedes, lukkes sagen automatisk.
            Example
            Example Kunden modtager en mail med en vedhæftet PDF-fil, der giver vedkommende mulighed for at bekræfte specifikke detaljer, f.eks. det finansielle kontonummer og den nye forfaldsdato efter udsættelse efter behov. Når de har bekræftet, at de har forstået og accepteret vilkårene, kan processen fortsætte til fuldførelse. Eksempelteksten for PDF'en kan være som følger.

            Kære kunde,

            Dette er for at bekræfte din berettigelse til en betalingsudskydelse for at yde support under din aktuelle økonomiske situation.

            Denne aftale giver dig mulighed for midlertidigt at sætte dine betalinger på pause. Gennemse omhyggeligt de specifikke vilkår for din udsættelse nedenfor:

            Detaljer Værdier
            Finansielt kontonummer 2507XXXXX
            Udsat betalingsantal 2
            Ny forfaldsdato efter udsættelse 10-06-2026
            Interesser akkumuleret under udsættelse 2500
            Udskydelsesberettigelses udløbsdato 10-10-2026

            Når vi har modtaget din accept, behandler vores team din tilmelding.

            Tak

            Kundesupportteam

            Ved at signere nedenfor bekræfter jeg, at jeg har læst, forstået og accepterer betingelserne i denne aftale om udsættelse af betaling.

            Kundesignatur: ________

            Printed Name: ________

            Dato: ________

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article