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            Zahlungsaufschub

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            Zahlungsaufschub

            Stellen Sie wiederkehrende Darlehens- oder Leasingzahlungen im Namen von Kunden zurück, indem Sie mithilfe des einheitlichen Katalogs eine Serviceprozessanforderung erstellen. Erfassen Sie die neuen Bedingungen für Darlehens- oder Leasingzahlungen und überprüfen Sie die Berechtigung eines Kunden für die Zurückstellungsanforderung. Erstellen und verfolgen Sie bei entsprechender Berechtigung einen Kundenvorgang für die Anforderung.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

            Stellen Sie vor dem Aktivieren der Funktionen als Administrator sicher, dass Sie über den Berechtigungssatz "Automotive Foundation-Benutzer" und "Financial and Asset Finance Foundation" verfügen und über das Profil "Systemadministrator" verfügen.

            1. Aktivieren Sie diese Funktionen.
              • Setup> Funktionseinstellungen> Automotive
              • Setup> Funktionseinstellungen> Fertigung> Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung
            2. Weisen Sie Benutzern diese Berechtigungssätze zu.
              • Automotive Foundation-Benutzer
              • Industry Service Excellence
              • OmniStudio-Administrator
              • Vereinheitlichter Katalogadministrator
              • Stiftung Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung
            3. Laden Sie ein PDF-Dokument hoch, um Kunden vor der Registrierung über die aktualisierten Details ihres Zahlungsaufschubantrags zu informieren.
              Lesen Sie ein Beispieldokument am Ende dieses Themas.
              1. Klicken Sie in Ihrem Profilsymbol auf Zu Salesforce Classic wechseln.
              2. Klicken Sie auf das Plussymbol.
              3. Wählen Sie Dokumente aus.
              4. Klicken Sie auf Neuen Ordner erstellen.
              5. Geben Sie eine Bezeichnung ein und halten Sie sie für alle Benutzer zugänglich.
              6. Klicken Sie auf Speichern.
              7. Klicken Sie auf Neues Dokument.
              8. Geben Sie Ihre Dokumentdetails ein und laden Sie Ihre Datei hoch.
                Behalten Sie ".pdf" nicht im Dokumentnamen bei.
              9. Klicken Sie auf Speichern.
            4. Aktualisieren Sie das OmniScript "AssetFinancePaymentDeferral" und stellen Sie die Vorlage "Zusammengeführter Katalog" für Zahlungsaufschub bereit.
              1. Suchen Sie im App Launcher nach dem einheitlichen Katalog und wählen Sie ihn aus.
              2. Navigieren Sie zur Registerkarte "Startseite".
              3. Klicken Sie auf Vorlagen.
              4. Suchen Sie nach Zahlungsaufschub und wählen Sie diese Option aus.
              5. Klicken Sie auf Installieren.
                Es wird ein Product2-Datensatz erstellt. Kopieren Sie die ID des Product2-Datensatzes aus dem URL.
              6. Suchen Sie im App Launcher nach OmniScripts und wählen Sie diese Option aus.
              7. Wählen Sie AssetFinancePaymentDeferral aus.
              8. Klicken Sie auf Neue Version.
              9. Klicken Sie in der ersten Komponente "Werte festlegen" auf Elementwert hinzufügen.
              10. Geben Sie als Elementname ProductId ein.
              11. Fügen Sie unter "Wert" die kopierte Product2-ID aus Schritt e ein.
              12. Wählen Sie für den PDF-Aktionsschritt zum Erstellen des Anhangs im Bereich "Eigenschaften der PDF-Aktion" im Feld "Dokument" den Namen des in Schritt 3 hochgeladenen Dokuments aus.
              13. Speichern Sie Ihre Änderungen und klicken Sie auf Version aktivieren.
              14. Aktivieren Sie die OmniStudio-Metadateneinstellung.
                Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der OmniStudio-Metadaten-API-Unterstützung.
              15. Suchen Sie im App Launcher nach "Zusammengeführter Katalog" und wählen Sie diese Option aus.
              16. Wählen Sie im Navigationsmenü Produkte aus.
              17. Öffnen Sie PaymentDeferral.
              18. Klicken Sie auf Weiter, bis Sie zur Registerkarte "Aufnahmeformular" gelangen, und hängen Sie das OmniScript "AssetFinancePaymentDeferral" an.
              19. Klicken Sie auf Weiter und speichern Sie Ihre Änderungen.
              20. Klicken Sie auf Aktivieren.
            5. Verbinden Sie sich mit MuleSoft.
            6. Aktivieren Sie Integrationen.
              1. Suchen Sie unter "Setup" nach MuleSoft Direct und wählen Sie diese Option aus.
              2. Navigieren Sie auf der Setup-Seite "Integrationen" im Bereich "Verfügbare Vermögenswerte" in der Liste der verfügbaren Integrationen zu "Automatischer Serviceprozess" und klicken Sie dann auf Aktivieren.
              3. Geben Sie einen Anzeigenamen für die Integration ein.
                Mit einem Anzeigenamen soll in einer Salesforce-Organisation auf die aktivierte Integrationsinstanz verwiesen werden.
              4. Geben Sie den Anwendungsnamen ein.
                Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsname für Ihre MuleSoft-Instanz eindeutig ist.
              5. Wählen Sie die Geschäftsgruppe aus, für die Sie die Integration aktivieren möchten.
              6. Wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie die Integration aktivieren möchten.
              7. Wählen Sie das Bereitstellungsziel aus, in dem Sie die Integration bereitstellen möchten.
              8. Klicken Sie auf Weiter.
              9. Wählen Sie Keine aus.
              10. Klicken Sie auf Senden.

                Nach dem Senden dauert es einige Zeit, bis die Integration für "Automatischer Serviceprozess" erstellt wurde. Kopieren Sie nach der Erstellung der Instanz die Anmeldeinformationen mit Namen.

            7. Erstellen Sie Integrationsdefinitionen für den Anspruch auf Zahlungsaufschub und die Registrierung.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Integrationsdefinitionen ein und wählen Sie dann Integrationsdefinitionen aus.
              2. Klicken Sie auf + Neu.
              3. Wählen Sie als Integrationsdefinitionstyp Apex definiert aus.
              4. Geben Sie als Name und Entwicklername AssetFinPymtTermModEligibility ein.
              5. Suchen Sie die Apex-Klasse AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex und wählen Sie sie aus.
              6. Geben Sie den Attributnamen und den Attributwert für die in Schritt 5 erstellten Anmeldeinformationen mit Namen ein.
              7. Speichern und aktivieren Sie die Definition.
              8. Erstellen Sie eine zweite Integrationsdefinition mit den oben genannten Einstellungen.
              9. Wählen Sie als Integrationsdefinitionstyp Apex definiert aus.
              10. Geben Sie als Name und Entwicklername AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl ein.
              11. Suchen Sie die Apex-Klasse AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd und wählen Sie sie aus.
            8. Aktualisieren Sie die Seitenlayouts mit dem Feld "Quellsystem-ID".
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Suchfeld Finanz-Account ein und wählen Sie diese Option aus.
              3. Klicken Sie auf Seitenlayouts und wählen Sie Finanz-Accountlayout aus.
              4. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Quellsystem-ID ein.
              5. Ziehen Sie das Feld "Quellsystem-ID" in das Fenster "Informationen".
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              7. Wählen Sie im App Launcher die Option Finanzkonsole für Automotive aus.
              8. Klicken Sie im Anwendungsmenü der Finanzkonsole für Automotive auf Finanz-Accounts.
              9. Wählen Sie einen Finanz-Account aus.
              10. Aktualisieren Sie das Feld "Quellsystem-ID" mit Ihren Informationen.
            9. Konfigurieren Sie das Aktionsstartprogramm für den Serviceprozess.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktionsstartprogramm ein und wählen Sie dann Bereitstellungen aus.
                Wenn das Aktionsstartprogramm nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um den Berechtigungssatz "Branchenservice Excellence" zu erhalten.
              2. Klicken Sie auf Neue Bereitstellung.
              3. Klicken Sie auf Weiter.
              4. Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für die Bereitstellung ein.
              5. Wählen Sie unter "Anzeigeanleitung" die Option OmniScripts aus.
              6. Klicken Sie auf Weiter.
              7. Verschieben Sie Account von "Verfügbare Objekte" in "Ausgewählte Objekte".
              8. Klicken Sie auf Weiter.
              9. Wählen Sie unter "Hinzufügende Aktionen auswählen" die Aktion AssetFinancePaymentDeferral aus.
              10. Klicken Sie auf Weiter.
              11. Fügen Sie unter "Häufig verwendete Aktionen auswählen" das OmniScript für den Aktions-API-Namen AssetFinancePaymentDeferral hinzu.
              12. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            10. Aktivieren Sie Personenaccounts.
            11. Richten Sie Datensätze für Finanz-Accounts, Beteiligte am Finanz-Account, Beteiligte am Finanz-Account, Vermögenswert- und Fahrzeugtitel sowie Fahrzeugdefinitionen ein.
              Stellen Sie sicher, dass die Finanz-Account-Datensätze Werte für die Felder "Fälligkeitsdatum der Zahlung", "Fälliger Betrag", "Fälliger Betrag" und "Laufzeitdatum" aufweisen. Legen Sie die Felder Zuordnungstyp als Sicherheit und Rolle als Inhaber fest.
            12. Aktualisieren Sie den Flow "E-Mail bei Änderung der Zahlungsbedingungen senden".
              1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Flows und klicken Sie dann auf Flows.
              2. Öffnen Sie den Flow "E-Mail bei Änderung der Zahlungsbedingungen senden" und klicken Sie auf Speichern als neuer Flow.
              3. Geben Sie eine Flow-Bezeichnung und einen API-Namen ein.
              4. Wählen Sie im Toolbox-Bereich die Konstante HeaderImageUrl aus.
              5. Fügen Sie im Feld "Wert" den Link des für Ihre Organisation erforderlichen Kopfzeilenbilds ein.
              6. Klicken Sie auf Fertig.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              8. Aktivieren Sie den Flow.
            13. Aktualisieren Sie die Flow-Orchestrierung "Anforderung zur Änderung der Zahlungsbedingungen verarbeiten".
              1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Flows und klicken Sie dann auf Flows.
              2. Open Process Payment Terms Modification Request (Änderungsanforderung für Zahlungsbedingungen des offenen Prozesses).
              3. Klicken Sie im Startelement auf Bearbeiten.
              4. Geben Sie im Feld Formel {!$Record.Product.Id}='{>}}' ein.
                Fügen Sie die kopierte ID des Product2-Datensatzes aus dem URL in Schritt 3e in das <> in der Formel ein.
              5. Klicken Sie im Startelement auf Bearbeiten.
              6. Geben Sie im Feld Formel {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDeferral' || {!$Record.Product.Id} = '<>' ein.
                Fügen Sie die kopierte ID des Product2-Datensatzes aus dem URL in Schritt 3e in das <> in der Formel ein.
              7. Öffnen Sie den Schritt "E-Mail senden bei Änderung der Zahlungsbedingungen" der Phase "Änderung der Zahlungsbedingungen verarbeiten".
              8. Geben Sie für das Feld "Aktion" den aktualisierten Flow aus Schritt 12 ein.
                Nachdem Sie den neuen Flow hinzugefügt haben, wählen Sie die Werte der Felder isAttachmentNeededed, serviceCatalogItemDefinitionName und serviceCatalogRequestId wie ursprünglich angezeigt erneut aus.
              9. Öffnen Sie den Schritt "Kundenvorgang in Bezug auf Servicekataloganforderung aktualisieren" der Phase "Kundenvorgang der Änderung der Zahlungsbedingungen verarbeiten".
              10. Geben Sie für das Feld accountEmail den aktualisierten Wert der accountEmail-Ausgabe aus Ihrem duplizierten Flow ein, der in Schritt 13.g hinzugefügt wurde.
                Aktualisieren Sie auf ähnliche Weise die Schritte caseId und emailSubjectCaseClosed.
              11. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              12. Aktivieren Sie den Flow-Orchestrierer.
            14. Fügen Sie der Accountseite die Komponente "Aktionsstartprogramm" hinzu.
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Account ein und wählen Sie dann Account aus.
              3. Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie Account-Datensatzseite aus.
              4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
              5. Fügen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" der Datensatzseite das Aktionsstartprogramm hinzu.
              6. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich in der Bereitstellung des Aktionsstartprogramms die Option Vereinheitlichter Katalog aus.
              7. Speichern und aktivieren Sie Ihre Änderungen.
            15. Fügen Sie der Kundenvorgangsseite die Komponente "ECM-Servicekatalogattribute" hinzu.
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Kundenvorgang ein und wählen Sie dann Kundenvorgang aus.
              3. Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie Kundenvorgangs-Datensatzseite aus.
              4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
              5. Fügen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" der Datensatzseite ECM-Servicekatalogattribute hinzu.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            16. Senden Sie einen Zahlungsaufschubantrag.
              1. Wählen Sie auf der Datensatzseite "Personenaccount" des Kunden im Aktionsstartprogramm die Aktion für den Zahlungsaufschub aus.
              2. Wählen Sie einen Finanz-Account aus.
              3. Wählen Sie einen Zurückstellungsgrund aus.
              4. Klicken Sie nach der erfolgreichen Anspruchsprüfung auf das Kontrollkästchen Bestätigung und dann auf Weiter.
                Für die gesendete Anforderung wird in Salesforce ein Kundenvorgang erstellt.
              5. Navigieren Sie zur Kundenvorgangs-Datensatzseite, indem Sie die Referenznummer verwenden, und überprüfen Sie die Attributdetails der Anforderung auf der Registerkarte "Servicekatalogattribute".
                Nach der erfolgreichen Registrierung wird der Kundenvorgang automatisch geschlossen.
            Beispiel
            Beispiel Der Kunde erhält eine E-Mail mit einem PDF-Anhang, über den er nach Bedarf spezifische Details wie die Nummer des Finanz-Accounts und das neue Fälligkeitsdatum nach der Zurückstellung bestätigen kann. Nach der Bestätigung, dass sie die Bedingungen verstanden und akzeptiert haben, kann der Prozess mit der Abwicklung fortfahren. Der Beispieltext für die PDF kann wie folgt lauten.

            Sehr geehrter Kunde,

            Dies dient dazu, Ihre Berechtigung für einen Zahlungsaufschub zu bestätigen, um Unterstützung während Ihrer aktuellen finanziellen Situation zu bieten.

            Durch diese Vereinbarung können Sie Ihre Zahlungen vorübergehend einstellen. Bitte überprüfen Sie die spezifischen Bedingungen für Ihren Aufschub sorgfältig:

            Details Werte
            Finanz-Accountnummer 2507XXXXX
            Anzahl der zurückgestellten Zahlungen 2
            Neues Fälligkeitsdatum nach Zurückstellung 10-06-2026
            Zinsen, die während der Stundung aufgelaufen sind 2500
            Ablaufdatum des Anspruchs auf Zurückstellung 10-10-2026

            Sobald wir Ihre Annahme erhalten haben, wird unser Team Ihre Registrierung bearbeiten.

            Danke.

            Kundensupportteam

            Mit der Unterzeichnung unten bestätige ich, dass ich die Bedingungen dieser Vereinbarung über Zahlungsaufschub gelesen, verstanden und akzeptiert habe.

            Kundensignatur: _______

            Gedruckter Name: _______

            Datum: ________

             
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