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            Aplazamiento de pago

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            Aplazamiento de pago

            Aplace los pagos de préstamos o leasing recurrentes en nombre de clientes creando una solicitud de proceso de servicio utilizando Catálogo unificado. Capture las nuevas condiciones para los pagos de préstamos o leasing y compruebe la aptitud de un cliente para la solicitud de aplazamiento. Si es apto, cree y siga un caso para la solicitud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

            Antes de activar las funciones como administrador, asegúrese de tener el conjunto de permisos Usuario de Automotive Foundation y el conjunto de permisos Base de finanzas de vehículos y activos asignados a sí mismo y tener el perfil Administrador del sistema.

            1. Active estas funciones.
              • Configuración> Configuración de funciones> Automoción
              • Configuración> Configuración de funciones> Fabricación> Finanzas de vehículos y activos
            2. Asigne estos conjuntos de permisos a usuarios.
              • Usuario de Automotive Foundation
              • Industry Service Excellence
              • Administrador de OmniStudio
              • Administrador de Catálogo unificado
              • Fundación de finanzas de vehículos y activos
            3. Cargue un documento PDF para notificar a los clientes los detalles actualizados de su solicitud de aplazamiento de pago antes de la inscripción.
              Consulte un documento de ejemplo al final de este tema.
              1. Desde el icono de su perfil, haga clic en Cambiar a Salesforce Classic.
              2. Haga clic en el icono +.
              3. Seleccione Documentos.
              4. Haga clic en Crear nueva carpeta.
              5. Ingrese una etiqueta y manténgala accesible para todos los usuarios.
              6. Haga clic en Guardar.
              7. Haga clic en Nuevo documento.
              8. Ingrese los detalles de su documento y cargue su archivo.
                No mantenga '.pdf' en el nombre del documento.
              9. Haga clic en Guardar.
            4. Actualice el OmniScript AssetFinancePaymentDeferral e implemente la plantilla Catálogo unificado para Aplazamiento de pago.
              1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Catálogo unificado.
              2. Vaya a la ficha Inicio.
              3. Haga clic en Plantillas.
              4. Busque y seleccione Aplazamiento de pago.
              5. Haga clic en Instalar.
                Se crea un registro Producto2. Copie el Id. del registro Producto2 desde la URL.
              6. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
              7. Select AssetFinancePaymentDeferral.
              8. Haga clic en Versión nueva.
              9. En el primer componente Establecer valores, haga clic en Agregar valor de elemento.
              10. Para Nombre de elemento, ingrese ProductId.
              11. Para Valor, pegue el Id. de Producto2 copiado del paso e.
              12. Para el paso de acción PDF para crear archivos adjuntos, desde el panel Propiedades de acción PDF, en el campo Documento, seleccione el nombre del documento cargado en el paso 3.
              13. Guarde sus cambios y haga clic en Activar versión.
              14. Active el parámetro Metadatos de OmniStudio.
                Para obtener más información, consulte Activar compatibilidad de API de metadatos de OmniStudio.
              15. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Catálogo unificado.
              16. Desde el menú de navegación, seleccione Productos.
              17. Open PaymentDeferral.
              18. Haga clic en Siguiente hasta que alcance la ficha Formulario de admisión y adjunte el OmniScript AssetFinancePaymentDeferral.
              19. Haga clic en Siguiente y guarde sus cambios.
              20. Haga clic en Activar.
            5. Conecte con MuleSoft.
            6. Active Integraciones.
              1. En Configuración, busque y seleccione MuleSoft Direct.
              2. En la página Configuración de integraciones, en el área Activos disponibles, desde la lista de integraciones disponibles, vaya a Proceso de servicio automático y luego haga clic en Activar.
              3. Ingrese un nombre de visualización para la integración.
                Un nombre de visualización es cómo desea que se haga referencia a la instancia de integración activada en una organización de Salesforce.
              4. Ingrese el nombre de la aplicación.
                Asegúrese de que el nombre de la aplicación es exclusivo de su instancia de MuleSoft.
              5. Seleccione el grupo de negocio para el que desea activar la integración.
              6. Seleccione el entorno donde desea activar la integración.
              7. Seleccione el destino de implementación donde desea implementar la integración.
              8. Haga clic en Siguiente.
              9. Seleccione Ninguna.
              10. Haga clic en Enviar.

                Tras el envío, se tarda algo de tiempo en crear la integración para Proceso de servicio automático. Tras crear la instancia, copie la credencial nombrada.

            7. Cree definiciones de integración para la aptitud para el aplazamiento del pago y la inscripción.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Definiciones de integración y, a continuación, haga clic en Definiciones de integración.
              2. Haga clic en + Nuevo.
              3. Seleccione Apex definido como el tipo de definición de integración.
              4. Para Nombre y Nombre de desarrollador, ingrese AssetFinPymtTermModEligibility.
              5. Busque y seleccione la clase Apex AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex.
              6. Ingrese el nombre del atributo y el valor del atributo para la credencial nombrada creada en el paso 5.
              7. Guarde y active la definición.
              8. Cree una segunda definición de integración con la configuración anterior.
              9. Seleccione Apex definido como el tipo de definición de integración.
              10. Para Nombre y Nombre de desarrollador, ingrese AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl.
              11. Busque y seleccione la clase Apex AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd.
            8. Actualice los formatos de página con el campo Id. del sistema de origen.
              1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro de búsqueda, ingrese y seleccione Cuenta financiera.
              3. Haga clic en Formatos de página y seleccione Formato de cuenta financiera.
              4. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Id. del sistema de origen.
              5. Arrastre el campo Id. del sistema de origen al panel Información.
              6. Guarde sus cambios.
              7. Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Finanzas Consola para Automoción.
              8. Desde el menú de la aplicación Consola de finanzas para Automoción, haga clic en Cuentas financieras.
              9. Seleccione una cuenta financiera.
              10. Actualice el campo Id. del sistema de origen con su información.
            9. Configure el Iniciador de acciones para el proceso de servicio.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Iniciador de acciones y, a continuación, seleccione Implementaciones.
                Si no puede ver el Iniciador de acciones, haga contacto con su administrador de Salesforce para obtener el conjunto de permisos Industries Service Excellence.
              2. Haga clic en Nueva implementación.
              3. Haga clic en Siguiente.
              4. Ingrese una etiqueta y un nombre de API para la implementación.
              5. En Directrices para mostrar, seleccione OmniScripts.
              6. Haga clic en Siguiente.
              7. Mueva Cuenta de Objetos disponibles a Objetos seleccionados.
              8. Haga clic en Siguiente.
              9. En Seleccionar acciones para agregar, seleccione la acción AssetFinancePaymentDeferral.
              10. Haga clic en Siguiente.
              11. En Seleccionar acciones utilizadas frecuentemente, agregue el OmniScript Nombre de API de acción AssetFinancePaymentDeferral.
              12. Guarde sus cambios.
            10. Active cuentas personales.
            11. Configure Cuentas financieras, Partes de cuentas, Activos financieros de partes de cuentas financieras, Títulos de activos y vehículos y registros de definición de vehículos.
              Asegúrese de que los registros de cuentas financieras tienen valores para los campos Fecha de vencimiento de pago, Importe vencido, Importe vencido y Fecha de vencimiento. Establezca los campos Tipo de asociación como Colateral y Función como Propietario.
            12. Actualice el flujo Modificación Enviar email sobre condiciones de pago.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque Flujos y, a continuación, haga clic en Flujos.
              2. Abra el flujo Modificación Enviar email sobre condiciones de pago y haga clic en Guardar como nuevo flujo.
              3. Ingrese una etiqueta de flujo y un nombre de API.
              4. En el panel Caja de herramientas, seleccione la constante HeaderImageUrl.
              5. En el campo Valor, pegue el vínculo de la imagen de encabezado requerida para su organización.
              6. Haga clic en Listo.
              7. Guarde sus cambios.
              8. Active el flujo.
            13. Actualice la orquestación del flujo Procesar solicitud de modificación de condiciones de pago.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque Flujos y, a continuación, haga clic en Flujos.
              2. Abra Solicitud de modificación de condiciones de pago de proceso.
              3. En el elemento Inicio, haga clic en Modificar.
              4. En el campo Fórmula, ingrese {!$Record.Product.Id}='{{<<>}}'.
                Pegue el Id. copiado del registro Producto2 desde la URL en el paso 3e dentro del <> en la fórmula.
              5. En el elemento Inicio, haga clic en Modificar.
              6. En el campo Fórmula, ingrese {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDeferral' || {!$Record.Product.Id} = '<>'.
                Pegue el Id. copiado del registro Producto2 desde la URL en el paso 3e dentro del <> en la fórmula.
              7. Abra el paso Modificación Enviar email sobre condiciones de pago de la etapa Procesar modificación de condiciones de pago.
              8. Para el campo Acción, ingrese el flujo actualizado desde el paso 12.
                Tras agregar el nuevo flujo, vuelva a seleccionar los valores de los campos isAttachmentNeeded, serviceCatalogItemDefinitionName y serviceCatalogRequestId como aparecían originalmente.
              9. Abra el paso Actualizar caso relacionado con solicitud de catálogo de servicio de la etapa Procesar caso de modificación de condiciones de pago.
              10. Para el campo accountEmail, ingrese el valor actualizado del resultado accountEmail desde su flujo duplicado agregado en el paso 13.g.
                Del mismo modo, actualice los pasos caseId y emailSubjectCaseClosed.
              11. Guarde sus cambios.
              12. Active el orquestador de flujos.
            14. Agregue el componente Iniciador de acciones a la página Cuenta.
              1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Cuenta y, a continuación, seleccione Cuenta.
              3. Haga clic en Páginas de registro Lightning y seleccione Página de registro.
              4. Haga clic en Modificar.
              5. En la ficha Componentes, agregue Iniciador de acciones a la página de registro.
              6. En el panel de propiedades, en la Implementación del Iniciador de acciones, seleccione Catálogo unificado.
              7. Guarde y active sus cambios.
            15. Agregue el componente Atributos de catálogo de servicio de ECM a la página Caso.
              1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Caso, y luego seleccione Caso.
              3. Haga clic en Páginas de registro Lightning y seleccione Página de registro de caso.
              4. Haga clic en Modificar.
              5. En la ficha Componentes, agregue Atributos de Catálogo de servicio de ECM a la página de registro.
              6. Guarde sus cambios.
            16. Envíe una solicitud de aplazamiento de pago.
              1. En la página de registro Cuenta personal del cliente, en el Iniciador de acciones, seleccione la acción para el aplazamiento del pago.
              2. Seleccione una cuenta financiera.
              3. Seleccione un motivo de aplazamiento.
              4. Después de que la comprobación de aptitud se realice correctamente, haga clic en la casilla de verificación de confirmación y haga clic en Siguiente.
                Se crea un caso en Salesforce para la solicitud enviada.
              5. Vaya a la página de registro de caso utilizando el número de referencia y revise los detalles de atributos de la solicitud en la ficha de atributos de catálogo de servicio.
                Después de que la inscripción se realice correctamente, el caso se cerrará automáticamente.
            Ejemplo
            Ejemplo El cliente recibe un email con un archivo adjunto PDF que le permite confirmar detalles específicos como el número de cuenta financiera y la nueva fecha de vencimiento tras el aplazamiento, según sea necesario. Tras su confirmación de que entendieron y aceptaron las condiciones, el proceso puede continuar realizándose. El texto de muestra para el PDF puede ser el siguiente.

            Estimado cliente,

            Esto es para confirmar su aptitud para un aplazamiento de pago, para proporcionar asistencia durante su situación financiera actual.

            Este acuerdo le permitirá poner en pausa temporalmente sus pagos. Revise cuidadosamente las condiciones específicas de su aplazamiento a continuación:

            Detalles Valores
            Número de cuenta financiera 2507XXXXX
            Conteo de pagos aplazados 2
            Nueva fecha de vencimiento después del aplazamiento 10-06-2026
            Intereses acumulados durante el aplazamiento 2500
            Fecha de caducidad de aptitud de aplazamiento 10-10-2026

            Una vez recibida su aceptación, nuestro equipo procesará su inscripción.

            Gracias.

            Equipo de atención al cliente

            Al firmar a continuación, confirmo que he leído, entendido y acepto las condiciones de este Acuerdo de aplazamiento de pago.

            Firma del cliente: _______

            Nombre impreso: _______

            Fecha: _______

             
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