Loading
Automotive Cloud
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Maksun lykkäys

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Automotive Cloud

            Maksun lykkäys

            Voit lykätä asiakkaiden puolesta toistuvia laina- tai vuokrausmaksuja luomalla palveluprosessin pyynnön käyttämällä yhtenäistettyä katalogia. Sieppaa uudet laina- tai vuokrausmaksujen ehdot ja tarkasta, onko asiakas oikeutettu lykkäyspyyntöön. Luo ja seuraa pyynnölle tapaus, jos se on kelvollinen.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.

            Ennen kuin otat nämä ominaisuudet käyttöön pääkäyttäjänä, varmista, että sinulla on Automotive Foundation -käyttäjän käyttöoikeusjoukko ja Ajoneuvojen ja omaisuuksien rahoitusjärjestelmän käyttöoikeusjoukko kohdistettu sinulle ja että sinulla on järjestelmän pääkäyttäjä -profiili.

            Ominaisuuksien ottaminen käyttöön ja käyttöoikeuksien kohdistaminen käyttäjille

            1. Ota nämä ominaisuudet käyttöön.
              • Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Automotive
              • Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Valmistus> Ajoneuvojen ja omaisuuksien rahoitus
            2. Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot käyttäjille.
              • Automotive Foundation User
              • Industry Service Excellence
              • Omnistudio-pääkäyttäjä
              • Yhtenäistetyn katalogin pääkäyttäjä
              • Ajoneuvojen ja omaisuuksien rahoitusperusta

            PDF-asiakirjasi valmisteleminen

            Lataa PDF-asiakirja ilmoittaaksesi asiakkaille maksujen lykkäyspyynnön päivitetyistä tiedoista ennen rekisteröitymistä.
            1. Napsauta profiilikuvakkeestasi Vaihda Salesforce Classiciin.
            2. Napsauta +-kuvaketta.
            3. Valitse asiakirjat.
            4. Napsauta Luo uusi kansio.
            5. Syötä otsikko ja salli käyttäjien käyttää sitä.
            6. Napsauta Tallenna.
            7. Napsauta Uusi asiakirja.
            8. Syötä asiakirjasi tiedot ja lataa tiedostosi palvelimelle.
              Älä tallenna asiakirjan nimeen '.pdf'.
            9. Napsauta Tallenna.
              Katso esimerkki asiakirjasta alta.
            Esimerkki
            Esimerkki Asiakas saa sähköpostitse PDF-liitteen, jonka avulla hän voi vahvistaa tarvittavat tiedot, kuten finanssitilin numeron ja uuden eräpäivän lykkäyksen jälkeen. Kun he ovat vahvistaneet ymmärtävänsä ja hyväksyneensä ehdot, prosessi voi jatkaa täydennystä. PDF-tiedoston esimerkkiteksti voi olla seuraava.

            Hyvä asiakas,

            Tämä on vahvistaaksesi oikeutuksesi maksun lykkäämiseen tarjotaksesi tukea tämänhetkisen taloustilanteesi aikana.

            Tämä sopimus sallii sinun keskeyttää maksusi väliaikaisesti. Tarkasta lykkäyksesi ehdot huolellisesti alla:

            Lisätiedot Arvot
            Finanssitilin numero 2507XXXXX
            Viivästettyjen maksujen määrä 2
            Uusi eräpäivä lykkäyksen jälkeen 10-06-2026
            Keskeytyksen aikana kerääntynyt mielenkiinto 2500
            Lykkäyksen oikeutuksen erääntymispäivä 10-10-2026

            Kun saamme hyväksyntösi, tiimimme käsittelee rekisteröintisi.

            Kiitos

            Asiakastukitiimi

            Alempana olevalla allekirjoituksella vahvistan, että olen lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän maksun lykkäämissopimuksen ehdot.

            Asiakkaan allekirjoitus: ________

            Tulostettu nimi: ________

            Päivämäärä: ________

            Palveluprosessin mallin asentaminen

            Asenna ja ota käyttöön yhtenäistetty katalogimalli maksujen lykkäämiselle.

            1. Hae ja avaa sovelluskäynnistimestä Yhtenäistetty katalogi.
            2. Siirry Aloitus-välilehteen.
            3. Napsauta Mallit.
            4. Hae ja valitse maksun lykkääminen.
            5. Asenna malli.
              Product2-tietue luodaan. Kopioi Product2-tietueen tunnus URL-osoitteesta. Esimerkiksi 01tLT00000Avq2XYAR.

            Intake Omniscriptin päivittäminen

            Ota OmniStudio-metadata-asetus käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Ota OmniStudio Metadata API -tuki käyttöön.

            Päivitä AssetFinancePaymentDeferral Omniscript palveluprosessisi tuotetunnuksella sekä asiakirjasi lisätiedoilla.

            1. Hae ja avaa sovelluskäynnistimestä Omniscripts.
            2. Valitse AssetFinancePaymentDeferral.
            3. Napsauta Uusi versio.
            4. Päivitä palveluprosessisi tuotetunnus.
              1. Napsauta Määritä arvot -komponentin ensimmäisestä osiosta Lisää elementin arvo.
              2. Syötä Elementin nimi -kenttään ProductId.
              3. Liitä Arvo-kenttään kopioitu Product2-tunnus Palveluprosessin mallin asennus -tehtävästä.
            5. Päivitä PDF-asiakirjasi lisätiedot.
              1. Avaa PDF-toiminnon vaiheessa PDF-toiminnon ominaisuudet -paneeli.
              2. Valitse Asiakirja-kentästä PDF-asiakirjasi valmistelu -tehtävässä palvelimelle ladatun asiakirjan nimi.
              3. Avaa Lähetä transformaatiot -osiossa Datan kartoitusohjelman käyttöliittymä -vaiheessa AssetFinancePaymentDeferralPdfMapper-datakartoitus napsauttamalla linkkikuvaketta.
              4. Kloonaa datakartoitus.
              5. Varmista Muunnokset-osiossa, että seuraavat kartoitukset on luotu.
                Tämä vastaa attribuuttien taulukkoa, joka näytetään PDF-asiakirjasi valmistelu -tehtävän esimerkkidokumentissa.
              Tilin_nimi txtCustomerName
              Masked_Financial_Account_Number txtFinancialAccountNumber
              Viivästyneet maksut_tilit txtDeferredPaymentsCount
              Next_Due_Date_After_Deferral txtNewDueDateAfterDeferral
              Interest_Accrued_During_Deferral txtInterestAccDuringDeferral
              Kesto_hyväksymispäivä txtDeferralEligibilityExpiryDate
            6. Lisää datakartoitusikkunasi uusi versio Omniscript-komponenttiisi Datan kartoitusikkunan käyttöliittymä -vaiheessa ennen muuntamista.
            7. Tallenna ja aktivoi Omniscript-versio.

            Integraatioiden ottaminen käyttöön ja integraatioiden määritelmien luominen

            1. Yhteytä MuleSoftiin.
            2. Ota integraatiot käyttöön.
              1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta MuleSoft Direct.
              2. Avaa Määritykset-valikon Integraatiot-sivun Käytettävissä olevat resurssit -alueelta käytettävissä olevien integraatioiden luettelo Automaattinen palveluprosessi ja napsauta sitten Ota käyttöön.
              3. Syötä integraation näyttönimi.
                Näytä nimi, jolla haluat viitata käyttöönotettuun integraatioinstanssiin Salesforce-organisaatiossa.
              4. Kirjoita sovelluksen nimi.
                Varmista, että sovelluksen nimi on yksilöllinen MuleSoft-instanssillesi.
              5. Valitse liiketoimintaryhmä, jolle haluat ottaa integraation käyttöön.
              6. Valitse ympäristö, jossa haluat ottaa integraation käyttöön.
              7. Valitse käyttöönottokohde, johon haluat ottaa integraation käyttöön.
              8. Napsauta Seuraava.
              9. Valitse Ei mitään.
              10. Napsauta Lähetä.

                Automaattisen palveluprosessin integroinnin luominen kestää hetken lähetyksen jälkeen. Kun instanssi on luotu, kopioi nimetty tunnus.

            3. Luo integraatioiden määritelmiä maksujen lykkäyksen oikeutukselle ja rekisteröinnille.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Integraation määritelmät ja valitse sitten Integraation määritelmät.
              2. Napsauta + Uusi.
              3. Valitse integraation määritelmän tyypiksi Apex Defined.
              4. Syötä Nimi ja Kehittäjän nimi -kenttään AssetFinPymtTermModEligibility.
              5. Etsi ja valitse AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex Apex -luokka.
              6. Syötä vaiheessa 2 luodun nimetyn tunnuksen attribuutin nimi ja arvo.
              7. Tallenna ja aktivoi määritelmä.
              8. Luo toinen integraation määritelmä yllä olevilla asetuksilla.
              9. Valitse integraation määritelmän tyypiksi Apex Defined.
              10. Syötä Nimi ja Kehittäjän nimi -kenttään AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl.
              11. Etsi ja valitse AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd Apex -luokka.

            Sivuasetteluiden päivittäminen lähdejärjestelmän tunnus -kentällä

            1. Napsauta Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
            2. Kirjoita ja valitse hakukenttään Finanssitili.
            3. Napsauta Sivuasettelut ja valitse Financial Account Layout.
            4. Kirjoita Pikahaku-kenttään Lähdejärjestelmän tunnus.
            5. Vedä Lähdejärjestelmän tunnus -kenttä Tiedot-ikkunaan.
            6. Tallenna muutokset.
            7. Valitse sovelluskäynnistimestä Finance Console for Automotive.
            8. Napsauta Finance Console for Automotive -sovellusvalikosta Finanssitilit.
            9. Valitse finanssitili.
            10. Päivitä Lähdesysteemin tunnus -kenttä tiedoillasi.

            Määritä toimintokäynnistin

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimintojen käynnistin ja valitse Käyttöönotot.
              Jos et näe toimintokäynnistintä, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi saadaksesi Industries Service Excellence -käyttöoikeusjoukon.
            2. Napsauta Uusi käyttöönotto.
            3. Napsauta Seuraava.
            4. Syötä käyttöönotolle otsikko ja API-nimi.
            5. Valitse Näytettävät ohjeet -osiosta Omniscriptit.
            6. Napsauta Seuraava.
            7. Siirrä Tili käytettävissä olevista objekteista valittuihin objekteihin.
            8. Napsauta Seuraava.
            9. Valitse lisättävät toiminnot -osiosta AssetFinancePaymentDeferral -toiminto.
            10. Napsauta Seuraava.
            11. Lisää Valitse usein käytetyt toiminnot -kenttään Action API Name AssetFinancePaymentDeferral Omniscript.
            12. Tallenna muutokset.

            Henkilötilien ottaminen käyttöön ja vaadittujen tietueiden määrittäminen

            1. Ota henkilötilit käyttöön.
            2. Määritä Financial Accounts-, Financial Account Parties-, Financial Account Party Financial Assets-, Asset and Vehicle titles- ja vehicle definition -tietueet.
              Varmista, että finanssitilitietueilla on arvot Maksun eräpäivä-, Summa erääntyy-, Summa erääntyy- ja Eräpäivä-kentille. Valitse Liitostyyppi- ja Rooli omistajaksi -kentät Vakuutukseksi.

            Kulkujen päivittäminen

            1. Päivitä Lähetä sähköposti maksuaikojen muokkauksessa -kulku.
              1. Hae Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Kulut ja napsauta sitten Kulut.
              2. Avaa Lähetä sähköpostia maksuaikojen muokkauksesta -kulku ja napsauta Tallenna uutena kulkuna.
              3. Syötä kulun otsikko ja API-nimi.
              4. Valitse Työkalupakki-paneelista HeaderImageUrl-vakiomuoto.
              5. Liitä Arvo-kenttään otsakekuvan linkki, joka vaaditaan organisaatiollesi.
              6. Napsauta Valmis.
              7. Tallenna muutokset.
              8. Aktivoi kulku.
            2. Päivitä prosessin maksuaikojen muokkauspyynnön kulun orkestrointi.
              1. Hae Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Kulut ja napsauta sitten Kulut.
              2. Avaa Prosessin maksun ehtojen muokkauspyyntö.
              3. Napsauta Alku-elementistä Muokkaa.
              4. Syötä Kaava-kenttään {!$Record.Product.Id}='{<>}}'.
                Liitä Product2-tietueen kopioitu tunnus URL-osoitteesta palveluprosessin mallin asentamisen tehtävässä kaavan <>-kentässä.
              5. Napsauta Alku-elementistä Muokkaa.
              6. Syötä Kaava-kenttään {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDeferral' | | {!$Record.Product.Id} = '<>'.
                Liitä Product2-tietueen kopioitu tunnus URL-osoitteesta palveluprosessin mallin asentamisen tehtävässä kaavan <>-kentässä.
              7. Avaa prosessin maksuaikojen muokkausvaiheen Lähetä sähköpostia maksuaikojen muokkauksessa -vaihe.
              8. Syötä Toiminto-kenttään vaiheesta 1 saatu päivitetty kulku.
                Kun olet lisännyt uuden kulun, valitse isAttachmentNeeded-, serviceCatalogItemDefinitionName- ja serviceCatalogRequestId-kenttien arvot uudelleen niiden alkuperäisenä arvona.
              9. Avaa Prosessin maksuehtojen muokkaus -vaiheen Palvelukategorian pyyntöön liittyvän tapauksen päivitysvaihe.
              10. Syötä accountEmail-kenttään vaiheessa 1 lisätyn kloonatun kulkusi accountEmail-tuloksen päivitetty arvo.
                Päivitä vastaavasti caseId- ja emailSubjectCaseClosed-vaiheet.
              11. Tallenna muutokset.
              12. Aktivoi kulun orkestrointi.

            Komponenttien lisääminen tietuesivuille

            1. Lisää Toimintokäynnistin-komponentti tilisivulle.
              1. Napsauta Määritykset ja Objektien hallinta.
              2. Kirjoita Pikahaku-kenttään Tili ja valitse sitten Tili.
              3. Napsauta Lightning-tietuesivut ja valitse Tilin tietuesivu.
              4. Napsauta Muokkaa.
              5. Lisää Komponentit-välilehdestä toimintokäynnistin tietuesivulle.
              6. Valitse ominaisuuksien paneelin Toimintokäynnistimen käyttöönotto -osiosta Yhtenäistetty katalogi.
              7. Tallenna ja aktivoi muutoksesi.
            2. Lisää ECM Service Catalog Attributes -komponentti tapausten sivulle.
              1. Napsauta Määritykset ja Objektien hallinta.
              2. Kirjoita Pikahaku-kenttään Tapaus ja valitse Tapaus.
              3. Napsauta Lightning-tietuesivut ja valitse Tapaustietueen sivu.
              4. Napsauta Muokkaa.
              5. Lisää Komponentit-välilehdestä ECM-palvelukalalogin attribuutit tietuesivulle.
              6. Tallenna muutokset.

            Palveluprosessin mallin aktivoiminen

            Aktivoi yllä asennettu yhtenäistetty katalogimalli maksujen lykkäämiselle.

            1. Hae ja avaa sovelluskäynnistimestä Yhtenäistetty katalogi.
            2. Valitse navigointivalikosta Tuotteet.
            3. Avaa Maksun lykkäys.
            4. Napsauta Seuraava, kunnes saavutat Saapumislomake-välilehden ja liitä kloonattu AssetFinancePaymentDeferral Omniscript.
            5. Napsauta Seuraava ja liitä kloonattu kulun orkestrointi Täydennyskulku-välilehdessä.
            6. Tallenna muutokset.
            7. Napsauta Aktivoi.

            Maksun lykkäyspyynnön lähettäminen

            1. Valitse maksun lykkäämistoiminto asiakkaan henkilötilin tietuesivulta toimintokäynnistimestä.
            2. Valitse finanssitili.
            3. Valitse lykkäyksen syy.
            4. Kun oikeutustarkastus on suoritettu onnistuneesti, napsauta vahvistusvalintaruutua ja napsauta Seuraava.
              Lähetetylle pyynnölle luodaan Salesforcessa tapaus.
            5. Siirry tapauksen tietuesivulle viitenumerolla ja tarkasta pyynnön attribuutin lisätiedot palvelukalalogin attribuutit -välilehdestä.
              Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, tapaus suljetaan automaattisesti.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article