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Automotive Cloud
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            Report de paiement

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            Report de paiement

            Reportez les paiements récurrents de prêt ou de crédit-bail au nom de clients en créant une demande de processus de service en utilisant le Catalogue unifié. Capturez les nouvelles conditions de paiement de prêt ou de crédit-bail et vérifiez l'éligibilité d'un client à la demande de report. Si éligible, créez et suivez une requête pour la demande.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

            Avant d’activer les fonctionnalités en tant qu’administrateur, assurez-vous que vous disposez de l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Automotive Foundation et de l’ensemble d’autorisations Vehicle and Asset Finance Foundation attribués à vous-même et que vous avez le profil Administrateur système.

            1. Activez ces fonctionnalités.
              • Configuration> Paramètres de fonctionnalité> Automobile
              • Configuration> Paramètres des fonctionnalités> Manufacturing> Financement des véhicules et des actifs
            2. Attribuez ces ensembles d'autorisations aux utilisateurs.
              • Utilisateur de Automotive Foundation
              • Industry Service Excellence
              • Administrateur d'Omnistudio
              • Administrateur du catalogue unifié
              • Fondation de financement des véhicules et des actifs
            3. Chargez un document PDF pour notifier les clients des détails mis à jour de leur demande de report de paiement avant l'inscription.
              Consultez un exemple de document à la fin de cette rubrique.
              1. Dans l'icône de votre profil, cliquez sur Basculer vers Salesforce Classic.
              2. Cliquez sur l’icône +.
              3. Sélectionnez Documents.
              4. Cliquez sur Créer un dossier.
              5. Saisissez une étiquette et laissez-la accessible à tous les utilisateurs.
              6. Cliquez sur Enregistrer.
              7. Cliquez sur Nouveau document.
              8. Saisissez les détails de votre document, puis chargez votre fichier.
                Ne gardez pas '.pdf' dans le nom du document.
              9. Cliquez sur Enregistrer.
            4. Mettez à jour l’Omniscript AssetFinancePaymentDeferral et déployez le modèle Catalogue unifié pour Report de paiement.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Catalogue unifié.
              2. Accédez à l'onglet Accueil.
              3. Cliquez sur Modèles.
              4. Recherchez et sélectionnez Différé de paiement.
              5. Cliquez sur Installer.
                Un enregistrement Product2 est créé. Copiez l'ID de l'enregistrement Product2 depuis l'URL.
              6. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Omniscripts.
              7. Sélectionnez AssetFinancePaymentDeferral.
              8. Cliquez sur Nouvelle version.
              9. Dans le premier composant Définir les valeurs, cliquez sur Ajouter une valeur d'élément.
              10. Dans Nom de l'élément, saisissez ProductId.
              11. Pour Valeur, collez l'ID Product2 copié de l'étape e.
              12. Pour que l'étape d'action PDF crée une pièce jointe, dans le panneau Propriétés de l'action PDF, dans le champ Document, sélectionnez le nom du document chargé à l'étape 3.
              13. Enregistrez vos modifications, puis cliquez sur Activer la version.
              14. Activez le paramètre Métadonnées OmniStudio.
                Pour plus d'informations, consultez Activation de la prise en charge de l'API de métadonnées OmniStudio.
              15. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Catalogue unifié.
              16. Dans le menu de navigation, sélectionnez Produits.
              17. Ouvrez PaymentDeferral.
              18. Cliquez sur Suivant jusqu'à l'onglet Formulaire d'admission, puis joignez l'Omniscript AssetFinancePaymentDeferral.
              19. Cliquez sur Suivant, puis enregistrez vos modifications.
              20. Cliquez sur Activer.
            5. Connectez-vous à MuleSoft.
            6. Activez Intégrations.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez MuleSoft Direct.
              2. Dans la page Configuration des intégrations, dans la zone Actifs disponibles, dans la liste des intégrations disponibles, accédez à Processus d'entretien automatique, puis cliquez sur Activer.
              3. Saisissez un nom d'affichage pour l'intégration.
                Un nom d'affichage permet de référencer l'instance d'intégration activée dans une organisation Salesforce.
              4. Saisissez le nom de l'application.
                Assurez-vous que le nom de l'application est unique à votre instance MuleSoft.
              5. Sélectionnez le groupe commercial pour lequel vous souhaitez activer l'intégration.
              6. Sélectionnez l'environnement dans lequel vous souhaitez activer l'intégration.
              7. Sélectionnez la cible de déploiement dans laquelle vous souhaitez déployer l'intégration.
              8. Cliquez sur Suivant.
              9. Sélectionnez Aucun.
              10. Cliquez sur Soumettre.

                Après la soumission, la création de l'intégration pour le processus d'entretien automatique prend du temps. Une fois l'instance créée, copiez l'identifiant nommé.

            7. Créez des définitions d'intégration pour l'éligibilité et l'inscription au report de paiement.
              1. Dans Configuration, saisissez Définitions d'intégrations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions d'intégrations.
              2. Cliquez sur + Nouveau.
              3. Sélectionnez Apex défini comme type de définition d'intégration.
              4. Dans Nom et Nom du développeur, saisissez AssetFinPymtTermModEligibility.
              5. Recherchez et sélectionnez la classe Apex AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex.
              6. Saisissez le nom de l'attribut et la valeur de l'attribut de l'identifiant nommé créé à l'étape 5.
              7. Enregistrez et activez la définition.
              8. Créez une deuxième définition d'intégration avec les paramètres ci-dessus.
              9. Sélectionnez Apex défini comme type de définition d'intégration.
              10. Dans Nom et Nom du développeur, saisissez AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl.
              11. Recherchez et sélectionnez la classe Apex AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd.
            8. Mettez à jour les présentations de page avec le champ ID de système source.
              1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case de recherche, saisissez et sélectionnez Compte financier.
              3. Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez Présentation du compte financier.
              4. Dans la case Recherche rapide, saisissez ID système source.
              5. Faites glisser le champ ID de système source vers le volet Informations.
              6. Enregistrez vos modifications.
              7. Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Console de financement pour Automotive.
              8. Dans le menu de l'application Console de financement pour Automotive, cliquez sur Comptes financiers.
              9. Sélectionnez un compte financier.
              10. Mettez à jour le champ ID de système source avec vos informations.
            9. Configurez le Lanceur d'action pour le processus de service.
              1. Dans Configuration, saisissez Lanceur d'action dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Déploiements.
                Si le Lanceur d'action n'est pas affiché, contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir l'ensemble d'autorisations Industries Service Excellence.
              2. Cliquez sur Nouveau déploiement.
              3. Cliquez sur Suivant.
              4. Saisissez une étiquette et un nom d'API pour le déploiement.
              5. Dans Guide à afficher, sélectionnez Omniscripts.
              6. Cliquez sur Suivant.
              7. Déplacez Compte depuis Objets disponibles vers Objets sélectionnés.
              8. Cliquez sur Suivant.
              9. Dans Sélectionner les actions à ajouter, sélectionnez l'action AssetFinancePaymentDeferral.
              10. Cliquez sur Suivant.
              11. Dans Sélectionner les actions fréquemment utilisées, ajoutez l'Omniscript Nom d'API de l'action AssetFinancePaymentDeferral.
              12. Enregistrez vos modifications.
            10. Activez les comptes personnels.
            11. Configurez les enregistrements Comptes financiers, Parties du compte financier, Actifs financiers de la partie du compte financier, titres d’actif et de véhicule, et définition du véhicule.
              Assurez-vous que les enregistrements de compte financier contiennent des valeurs pour les champs Date d'échéance du paiement, Montant dû, Montant dû en retard et Date d'échéance. Définissez les champs Type d'association sur Collatéral et Rôle en tant que Propriétaire.
            12. Mettez à jour le flux Envoyer un e-mail de modification des conditions de paiement.
              1. Dans Configuration, recherchez Flux dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Flux.
              2. Ouvrez le flux Envoyer un e-mail de modification des conditions de paiement, puis cliquez sur Enregistrer sous nouveau flux.
              3. Saisissez une étiquette et un nom d'API de flux.
              4. Dans le panneau Boîte à outils, sélectionnez la constante HeaderImageUrl.
              5. Dans le champ Valeur, collez le lien de l'image d'en-tête requise pour votre organisation.
              6. Cliquez sur Terminé.
              7. Enregistrez vos modifications.
              8. Activez le flux.
            13. Mettez à jour l’orchestration du flux Traiter la demande de modification des conditions de paiement.
              1. Dans Configuration, recherchez Flux dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Flux.
              2. Ouvrez Demande de modification des conditions de paiement du processus.
              3. Dans l'élément Démarrer, cliquez sur Modifier.
              4. Dans le champ Formule, saisissez {!$Record.Product.Id}= {{}}}}'.
                Collez l'ID copié de l'enregistrement Product2 depuis l'URL à l'étape 3e dans le <> de la formule.
              5. Dans l'élément Démarrer, cliquez sur Modifier.
              6. Dans le champ Formule, saisissez {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDeferral' || {!$Record.Product.Id} = '<>'.
                Collez l'ID copié de l'enregistrement Product2 depuis l'URL à l'étape 3e dans le <> de la formule.
              7. Ouvrez l'étape Envoyer un e-mail de modification des conditions de paiement à l'étape Traiter la modification des conditions de paiement.
              8. Pour le champ Action, saisissez le flux mis à jour de l'étape 12.
                Après avoir ajouté le nouveau flux, resélectionnez les valeurs des champs isAttachmentNeeded, serviceCatalogItemDefinitionName et serviceCatalogRequestId telles qu'elles étaient initialement affichées.
              9. Ouvrez l’étape Mettre à jour la requête associée à la demande de Catalogue de services à l’étape Traiter la requête de modification des conditions de paiement.
              10. Pour le champ accountEmail, saisissez la valeur mise à jour de la sortie accountEmail de votre flux cloné ajouté à l'étape 13.g.
                De la même façon, mettez à jour les étapes caseId et emailSubjectCaseClosed.
              11. Enregistrez vos modifications.
              12. Activez l'orchestre de flux.
            14. Ajoutez le composant Lanceur d'action à la page Compte.
              1. Dans la Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Compte, puis sélectionnez Compte.
              3. Cliquez sur Pages d'enregistrement Lightning, puis sélectionnez Page d'enregistrement Compte.
              4. Cliquez sur Modifier.
              5. Sous l'onglet Composants, ajoutez le Lanceur d'action à la page d'enregistrement.
              6. Dans le volet des propriétés, dans Déploiement du Lanceur d'action, sélectionnez Catalogue unifié.
              7. Enregistrez et activez vos modifications.
            15. Ajoutez le composant Attributs du catalogue de services ECM à la page Requête.
              1. Dans la Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Requête, puis sélectionnez Requête.
              3. Cliquez sur Pages d'enregistrement Lightning, puis sélectionnez Page d'enregistrement Requête.
              4. Cliquez sur Modifier.
              5. Sous l'onglet Composants, ajoutez Attributs Catalogue de services ECM à la page d'enregistrement.
              6. Enregistrez vos modifications.
            16. Soumettez une demande de report de paiement.
              1. Dans la page d'enregistrement Compte personnel du client, dans le Lanceur d'action, sélectionnez l'action de report de paiement.
              2. Sélectionnez un compte financier.
              3. Sélectionnez un motif de report.
              4. Une fois le contrôle d'éligibilité réussi, cliquez sur la case de confirmation, puis sur Suivant.
                Une requête est créée dans Salesforce pour la requête soumise.
              5. Accédez à la page d'enregistrement de la requête en utilisant le numéro de référence, puis consultez les détails de l'attribut de la requête sous l'onglet attributs du catalogue de services.
                Une fois l'inscription réussie, la requête est automatiquement fermée.
            Exemple
            Exemple Le client reçoit un e-mail avec une pièce jointe PDF qui lui permet de confirmer des détails spécifiques tels que le numéro du compte financier et la nouvelle date d'échéance après le report, si nécessaire. Une fois qu'ils ont confirmé qu'ils ont compris et accepté les conditions, le processus peut se poursuivre. L'exemple de texte du fichier PDF peut être le suivant.

            Cher client,

            Ceci afin de confirmer votre éligibilité à un report de paiement, afin de fournir un soutien pendant votre situation financière actuelle.

            Cet accord vous permettra d'interrompre temporairement vos paiements. Veuillez consulter attentivement les conditions spécifiques de votre report ci-dessous :

            Détails Valeurs
            Numéro de compte financier 2507XXXXX
            Nombre de paiements différés 2
            Nouvelle date d'échéance après le report 10-06-2026
            Intérêts courus pendant le report 2500
            Date d'expiration de l'éligibilité au report 10-10-2026

            Une fois votre acceptation reçue, notre équipe traitera votre inscription.

            Merci.

            Équipe de support client

            En signant ci-dessous, je confirme avoir lu, compris et accepté les termes de cette entente de report de paiement.

            Signature du client : ________

            Nom imprimé : ________

            Date : ________

             
            Chargement
            Salesforce Help | Article