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Dilazione di pagamento
Differire i pagamenti ricorrenti di prestiti o leasing per conto dei clienti creando una richiesta di processo di assistenza utilizzando il Catalogo unificato. Acquisire le nuove condizioni per i pagamenti di prestiti o leasing e verificare l'idoneità di un cliente per la richiesta di rinvio. Se idonei, creare e tenere traccia di un caso per la richiesta.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Prima di abilitare le funzioni come amministratore, assicurarsi di disporre dell'insieme di autorizzazioni Utente Automotive Foundation e dell'insieme di autorizzazioni Veicolo e Asset Finance Foundation assegnati a se stessi e di disporre del profilo Amministratore di sistema.
Abilitazione delle funzioni e assegnazione delle autorizzazioni agli utenti
-
Abilitare queste funzioni.
- Imposta> Impostazioni funzioni> Automotive
- Imposta> Impostazioni funzioni> Produzione> Finanza veicoli e asset
-
Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli utenti.
- Utente Automotive Foundation
- Eccellenza nel servizio per i settori
- Amministratore OmniStudio
- Amministratore catalogo unificato
- Fondazione finanziaria per veicoli e asset
Preparazione del documento PDF
Caricare un documento PDF per informare i clienti dei dettagli aggiornati della richiesta di differimento di pagamento prima dell'iscrizione.
- Dall'icona del profilo, fare clic su Passa a Salesforce Classic.
- Fare clic sull'icona +.
- Selezionare Documenti.
- Fare clic su Crea nuova cartella.
- Immettere un'etichetta e mantenerla accessibile a tutti gli utenti.
- Fai clic su Salva.
- Fare clic su Nuovo documento.
-
Immettere i dettagli del documento e caricare il file.
Non mantenere '.pdf' nel nome del documento.
-
Fai clic su Salva.
Fare riferimento a un documento di esempio riportato di seguito.
Esempio Il cliente riceve un'email con un allegato in formato PDF che gli consente di confermare dettagli specifici come il numero dell'account finanziario e la nuova data di scadenza dopo il rinvio, in base alle esigenze. Dopo aver confermato di aver compreso e accettato i termini, il processo può continuare fino all'evasione. Il testo di esempio per il PDF può essere il seguente.
Gentile cliente,
Questo per confermare l'idoneità a una dilazione di pagamento, per fornire assistenza durante la situazione finanziaria corrente.
Questo accordo ti consentirà di mettere temporaneamente in pausa i pagamenti. Si prega di rivedere attentamente i termini specifici del rinvio di seguito:
| Dettagli | Valori |
|---|---|
| Numero account finanziario | 2507XXXXX |
| Conteggio pagamenti differiti | 2 |
| Nuova scadenza dopo il rinvio | 10-06-2026 |
| Interessi maturati durante il rinvio | 2500 |
| Data di scadenza idoneità differimento | 10-10-2026 |
Una volta ricevuta l'accettazione, il nostro team elaborerà l'iscrizione.
Grazie.
Team di assistenza clienti
Firmando di seguito, confermo di aver letto, compreso e accettato i termini del presente Accordo di differimento del pagamento.
Firma del cliente: ________
Nome stampato: ________
Data: ________
Installazione del modello di processo di assistenza
Installare e distribuire il modello Catalogo unificato per la dilazione di pagamento.
- Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Catalogo unificato.
- Accedere alla scheda Pagina iniziale.
- Fare clic su Modelli.
- Cercare e selezionare Rinvio pagamento.
-
Installare il modello.
Viene creato un record Product2. Copiare l'ID del record Product2 dall'URL. Ad esempio, 01tLT00000Avq2XYAR.
Aggiornamento dell'OmniScript di accettazione
Abilitare l'impostazione dei metadati OmniStudio. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitazione del supporto dell'API dei metadati OmniStudio.
Aggiornare l'OmniScript AssetFinancePaymentDeferral con l'ID prodotto del processo di assistenza e i dettagli del documento.
- Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare OmniScript.
- Select AssetFinancePaymentDeferral.
- Fai clic su Nuova versione.
-
Aggiornare l'ID prodotto del processo di assistenza.
- Nel primo componente Imposta valori, fare clic su Aggiungi valore elemento.
- Per Nome elemento, immettere ProductId.
- Per Valore, incollare l'ID Product2 copiato dall'operazione Installa il modello di processo di assistenza.
-
Aggiornare i dettagli del documento PDF.
- Nella fase dell'azione PDF, aprire il riquadro Proprietà azione PDF.
- Nel campo Documento, selezionare il nome del documento caricato nell'operazione Prepara il documento PDF.
- Nella sezione Invia trasformazioni, dalla fase Pre-Transform Data Mapper Interface, aprire il mappatore di dati AssetFinancePaymentDeferralPdfMapper facendo clic sull'icona del link.
- Clonare il mappatore di dati.
-
In Trasforma, assicurarsi che vengano create le seguenti mappature.
Corrisponde alla tabella degli attributi come indicato nel documento di esempio nell'operazione Preparazione del documento PDF.
Account_Name txtCustomerName Masked_Financial_Account_Number txtFinancialAccountNumber Deferred_Payment_Counts txtDeferredPaymentsCount Next_Due_Date_After_Deferral txtNewDueDateAfterDeferral Interest_Accrued_During_Deferral txtInterestAccDuringDeferral Deferral_Eligibility_Expiry_Date txtDeferralEligibilityExpiryDate - Aggiungere la nuova versione del data mapper nell'OmniScript nella fase Pre-Transform Data Mapper Interface.
- Salvare e attivare la versione OmniScript.
Abilitazione delle integrazioni e creazione di definizioni integrazione
- Connettiti a MuleSoft.
-
Abilitare le integrazioni.
- In Imposta, trovare e selezionare MuleSoft Direct.
- Nella pagina di impostazione delle integrazioni, nell'area Asset disponibili, dall'elenco delle integrazioni disponibili, accedere a Processo di assistenza automatico e fare clic su Abilita.
-
Immettere un nome visualizzato per l'integrazione.
Un nome visualizzato è il modo in cui si desidera fare riferimento all'istanza di integrazione abilitata in un'organizzazione Salesforce.
-
Immettere il nome dell'applicazione.
Assicurarsi che il nome dell'app sia univoco per l'istanza MuleSoft.
- Selezionare il gruppo aziendale per cui si desidera abilitare l'integrazione.
- Selezionare l'ambiente in cui si desidera abilitare l'integrazione.
- Selezionare la destinazione della distribuzione in cui si desidera distribuire l'integrazione.
- Fai clic su Avanti.
- Selezionare Nessuno.
-
Fai clic su Invia.
Dopo l'invio, è necessario del tempo per creare l'integrazione per il processo di assistenza automatica. Dopo aver creato l'istanza, copiare la credenziale denominata.
-
Creare definizioni di integrazione per l'idoneità e l'iscrizione al differimento di pagamento.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Definizioni integrazione e quindi selezionare Definizioni integrazione.
- Fare clic su + Nuovo.
- Selezionare Apex Definito come tipo di definizione integrazione.
- Per Nome e Nome sviluppatore, immettere AssetFinPymtTermModEligibility.
-
Trovare e selezionare la classe Apex
AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex. - Immettere il nome dell'attributo e il valore dell'attributo per la credenziale denominata creata nel passaggio 2.
- Salvare e attivare la definizione.
- Creare una seconda definizione di integrazione con le impostazioni precedenti.
- Selezionare Apex Definito come tipo di definizione integrazione.
- Per Nome e Nome sviluppatore, immettere AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl.
-
Trovare e selezionare la classe Apex
AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd.
Aggiornamento dei layout di pagina con il campo ID sistema di origine
- In Imposta, fare clic su Gestione oggetti.
- Nella casella di ricerca, immettere e selezionare Account finanziario.
- Fare clic su Layout di pagina e selezionare Layout account finanziario.
- Nella casella Ricerca veloce, immettere ID sistema sorgente.
- Trascinare il campo ID sistema di origine nel riquadro Informazioni.
- Salva le modifiche.
- Dal Programma di avvio app, selezionare Finance Console per Automotive.
- Dal menu dell'app Financial Console per Automotive, fare clic su Account finanziari.
- Selezionare un account finanziario.
- Aggiornare il campo ID sistema di origine con le proprie informazioni.
Configurazione del Programma di avvio azioni
-
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Programma di avvio azioni e quindi selezionare Distribuzioni.
Se il Programma di avvio azioni non è visualizzato, contattare l'amministratore Salesforce per ottenere l'insieme di autorizzazioni Eccellenza nel servizio per i settori.
- Fare clic su Nuova distribuzione.
- Fai clic su Avanti.
- Immettere un'etichetta e un nome API per la distribuzione.
- In Guida da visualizzare, selezionare OmniScript.
- Fai clic su Avanti.
- Spostare l'account dagli oggetti disponibili agli oggetti selezionati.
- Fai clic su Avanti.
- In Seleziona le azioni da aggiungere, selezionare l'azione AssetFinancePaymentDeferral.
- Fai clic su Avanti.
- In Seleziona azioni di uso frequente, aggiungere il Nome API azione AssetFinancePaymentDeferral OmniScript.
- Salva le modifiche.
Abilitazione degli account personali e impostazione dei record richiesti
- Abilitare gli account personali.
-
Impostare i record Account finanziari, Parti account finanziario, Asset finanziari parte account finanziario, Titoli asset e veicoli e definizione veicolo.
Assicurarsi che i record dell'account finanziario contengano valori per i campi Scadenza pagamento, Ammontare dovuto, Ammontare scaduto e Data scadenza. Impostare i campi Tipo di associazione come collaterale e Ruolo come titolare.
Aggiorna flussi
-
Aggiornare il flusso Invia email per la modifica delle condizioni di pagamento.
- In Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare Flussi e quindi fare clic su Flussi.
- Aprire il flusso Modifica condizioni di pagamento e fare clic su Salva come nuovo flusso.
- Immettere un'etichetta e un nome API per il flusso.
- Nel riquadro Casella degli strumenti, selezionare la costante HeaderImageUrl.
- Nel campo Valore, incollare il link dell'immagine di intestazione richiesta per l'organizzazione.
- Fare clic su Chiudi.
- Salva le modifiche.
- Attivare il flusso.
-
Aggiornare l'orchestrazione del flusso Richiesta di modifica delle condizioni di pagamento del processo.
- In Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare Flussi e quindi fare clic su Flussi.
- Aprire la richiesta di modifica delle condizioni di pagamento del processo.
- Nell'elemento iniziale, fare clic su Modifica.
-
Nel campo Formula, immettere {!$Record.Product.Id}='{{<}}'.
Incollare l'ID copiato del record Product2 dall'URL nell'operazione Installa il modello di processo di assistenza all'interno di <> nella formula.
- Nell'elemento iniziale, fare clic su Modifica.
-
Nel campo Formula, immettere {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDeferral' || {!$Record.Product.Id} = '<>'.
Incollare l'ID copiato del record Product2 dall'URL nell'operazione Installa il modello di processo di assistenza all'interno di <> nella formula.
- Aprire la fase Invia email per la modifica delle condizioni di pagamento della fase Process Payment Terms Modification (Modifica condizioni di pagamento processo).
-
Per il campo Azione, immettere il flusso aggiornato dal punto 1.
Dopo aver aggiunto il nuovo flusso, riselezionare i valori dei campi isAttachmentNeeded, serviceCatalogItemDefinitionName e serviceCatalogRequestId come erano visualizzati in origine.
- Aprire la fase Aggiorna caso correlato alla richiesta catalogo di servizi della fase Caso di modifica delle condizioni di pagamento del processo.
-
Per il campo accountEmail, immettere il valore aggiornato dell'output accountEmail del flusso clonato aggiunto nel passaggio 1.
Analogamente, aggiornare i passaggi caseId e emailSubjectCaseClosed.
- Salva le modifiche.
- Attivare l'orchestratore del flusso.
Aggiunta di componenti alle pagine dei record
-
Aggiungere il componente Programma di avvio azioni alla pagina Account.
- In Imposta, fare clic su Gestore oggetti.
- Nella casella Ricerca veloce, immettere Account e quindi selezionare Account.
- Fare clic su Pagine record Lightning e selezionare Pagina record account.
- Fai clic su Modifica.
- Nella scheda Componenti, aggiungere Programma di avvio azioni alla pagina del record.
- Nel riquadro delle proprietà, nella distribuzione del Programma di avvio azioni, selezionare Catalogo unificato.
- Salva e attiva le modifiche.
-
Aggiungere il componente Attributi catalogo di servizi ECM alla pagina del caso.
- In Imposta, fare clic su Gestore oggetti.
- Nella casella Ricerca veloce, immettere Caso e quindi selezionare Caso.
- Fare clic su Pagine record Lightning e selezionare Pagina record caso.
- Fai clic su Modifica.
- Nella scheda Componenti, aggiungere Attributi catalogo di servizi ECM alla pagina del record.
- Salva le modifiche.
Attivazione del modello di processo di assistenza
Attivare il modello Catalogo unificato per la dilazione di pagamento installato sopra.
- Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Catalogo unificato.
- Dal menu di navigazione, selezionare Prodotti.
- Aprire Payment Deferral (Rinvio pagamento).
- Fare clic su Avanti fino a raggiungere la scheda Modulo di accettazione e allegare l'OmniScript AssetFinancePaymentDeferral clonato.
- Fare clic su Avanti e allegare l'orchestratore del flusso clonato nella scheda Flusso di evasione.
- Salva le modifiche.
- Fai clic su Attiva.
Invio di una richiesta di differimento del pagamento
- Nella pagina del record Account personale del cliente, nel Programma di avvio azioni, selezionare l'azione per il rinvio del pagamento.
- Selezionare un account finanziario.
- Selezionare un motivo di rinvio.
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Dopo che la verifica dell'idoneità è riuscita, fare clic sulla casella di controllo di conferma e quindi su Avanti.
Viene creato un caso in Salesforce per la richiesta inviata.
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Accedere alla pagina del record caso utilizzando il numero di riferimento ed esaminare i dettagli dell'attributo della richiesta nella scheda degli attributi del catalogo di servizi.
Una volta completata l'iscrizione, il caso verrà chiuso automaticamente.
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