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Automotive Cloud
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            支払延期

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            支払延期

            統合カタログを使用してサービスプロセス要求を作成することで、顧客に代わって定期的なローン支払またはリース支払を延期します。ローンまたはリース支払の新しい条件を取得し、顧客の繰延要求の対象資格を確認します。対象資格がある場合は、要求のケースを作成して追跡します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

            管理者として機能を有効にする前に、「Automotive Foundation ユーザー」権限セットと「車両および納入商品財務基盤」権限セットが自分に割り当てられ、システム管理者プロファイルがあることを確認します。

            機能の有効化とユーザーへの権限の割り当て

            1. 次の機能を有効にします。
              • [設定] > [機能設定] > [自動車]
              • [設定] > [機能設定] > [製造] > [車両と納入商品の財務]
            2. これらの権限セットをユーザーに割り当てます。
              • Automotive Foundation ユーザー
              • Industry Service Excellence
              • 「Omnistudio 管理者」
              • 統合カタログ管理者
              • 車両・資産財務財団

            PDF ドキュメントの準備

            登録前に支払延期要求の更新済み詳細を顧客に通知するための PDF ドキュメントをアップロードします。
            1. プロファイルアイコンから、[Switch to Salesforce Classic]をクリックします。
            2. [+] アイコンをクリックします。
            3. [ドキュメント] を選択します。
            4. [Create New Folder (新規フォルダの作成)] をクリックします。
            5. 表示ラベルを入力し、すべてのユーザーがアクセスできるようにします。
            6. [保存] をクリックします。
            7. [新規ドキュメント] をクリックします。
            8. ドキュメントの詳細を入力し、ファイルをアップロードします。
              ドキュメント名に「.pdf」を含めないでください。
            9. [保存] をクリックします。
              次の文書の例を参照してください。
            例
            例 必要に応じて、金融口座番号や繰延後の新しい期日など、具体的な詳細を確認できる PDF 添付ファイルが顧客に送信されます。条件を理解して同意したことを確認したら、プロセスを続行できます。PDF のサンプルテキストは次のとおりです。

            お客様各位

            これは、支払延期の対象資格を確認し、現在の財務状況のサポートを提供するためです。

            この契約により、支払を一時的に一時停止できます。以下の延期の具体的な条件を慎重に確認してください。

            詳細 値
            金融口座番号 2507XXXXX
            繰延支払数 2
            延期後の新しい期日 10-06-2026
            繰延中に発生した利息 2500
            対象資格有効期限の延期 10-10-2026

            承諾後、弊社チームが登録を処理します。

            ありがとう

            カスタマーサポートチーム

            以下に署名することで、この支払延期契約を読み、理解し、同意したことを確認します。

            顧客の署名: ________

            印刷名: ________

            日付: ________

            サービスプロセステンプレートのインストール

            支払延期の統合カタログテンプレートをインストールしてリリースします。

            1. アプリケーションランチャーで、[統合カタログ] を検索して選択します。
            2. [ホーム] タブに移動します。
            3. [Templates (テンプレート)] をクリックします。
            4. [Payment Deferral (支払延期)] を検索して選択します。
            5. テンプレートをインストールします。
              Product2 レコードが作成されます。URL から Product2 レコードの ID をコピーします。たとえば、01tLT00000Avq2XYAR です。

            受入 OmniScript の更新

            [OmniStudio メタデータ] 設定を有効にします。詳細は、「OmniStudio メタデータ API サポートの有効化」を参照してください。

            AssetFinancePaymentDeferral OmniScript をサービスプロセスの商品 ID とドキュメントの詳細で更新します。

            1. アプリケーションランチャーで、[Omniscripts] を検索して選択します。
            2. [AssetFinancePaymentDeferral] を選択します。
            3. [新規バージョン] をクリックします。
            4. サービスプロセスの商品 ID を更新します。
              1. 最初の [値を設定] コンポーネントで、[要素値を追加] をクリックします。
              2. [要素名] に「ProductId」と入力します。
              3. [値] に、「サービスプロセステンプレートのインストール」タスクからコピーした商品2 ID を貼り付けます。
            5. PDF ドキュメントの詳細を更新します。
              1. PDF アクションステップで、[PDF アクションのプロパティ] パネルを開きます。
              2. [ドキュメント] 項目で、[PDF ドキュメントを準備] タスクでアップロードされたドキュメントの名前を選択します。
              3. [Send Transformations (送信変換)] セクションで、[Pre-Transform Data Mapper Interface (変換前データマッパーインターフェース)] ステップから、リンクアイコンをクリックして AssetFinancePaymentDeferralPdfMapper データマッパーを開きます。
              4. データマッパーをコピーします。
              5. [変換] で、次の対応付けが作成されていることを確認します。
                これは、「PDF ドキュメントの準備」タスクのドキュメントの例で示されている属性テーブルに対応します。
              Account_Name txtCustomerName
              Masked_Financial_Account_Number txtFinancialAccountNumber
              Deferred_Payment_Counts txtDeferredPaymentsCount
              Next_Due_Date_After_Deferral txtNewDueDateAfterDeferral
              Interest_Accrued_During_Deferral txtInterestAccDuringDeferral
              Deferral_Eligibility_Expiry_Date txtDeferralEligibilityExpiryDate
            6. [変換前データマッパーインターフェース] ステップで、新しいバージョンのデータマッパーを OmniScript に追加します。
            7. OmniScript バージョンを保存して有効化します。

            インテグレーションの有効化とインテグレーション定義の作成

            1. MuleSoft に接続します。
            2. インテグレーションを有効にします。
              1. [設定] で [MuleSoft Direct] を見つけて選択します。
              2. [インテグレーションの設定] ページの [利用可能なアセット] 領域で、利用可能なインテグレーションのリストから [自動サービスプロセス] に移動し、[有効化] をクリックします。
              3. インテグレーションの表示名を入力します。
                表示名とは、有効化したインテグレーションインスタンスを Salesforce 組織で参照する名前です。
              4. アプリケーション名を入力します。
                アプリケーション名が MuleSoft インスタンスに固有であることを確認します。
              5. インテグレーションを有効にするビジネスグループを選択します。
              6. インテグレーションを有効にする環境を選択します。
              7. インテグレーションをリリースするリリース対象を選択します。
              8. [次へ] をクリックします。
              9. [なし] を選択します。
              10. [送信] をクリックします。

                送信後、自動サービスプロセスのインテグレーションを作成するには時間がかかります。インスタンスが作成されたら、指定ログイン情報をコピーします。

            3. 支払延期の対象資格と登録のインテグレーション定義を作成します。
              1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「インテグレーション定義」と入力し、[インテグレーション定義] を選択します。
              2. [+ 新規] をクリックします。
              3. インテグレーション定義種別として [Apex 定義] を選択します。
              4. [名前] と [開発者名] に「AssetFinPymtTermModEligibility」と入力します。
              5. AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex Apex クラスを見つけて選択します。
              6. ステップ 2 で作成した指定ログイン情報の属性名と属性値を入力します。
              7. 定義を保存して有効化します。
              8. 上記の設定で 2 つ目のインテグレーション定義を作成します。
              9. インテグレーション定義種別として [Apex 定義] を選択します。
              10. For Name and Developer Name, enter AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl.
              11. AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd Apex クラスを見つけて選択します。

            ソースシステム ID 項目を使用したページレイアウトの更新

            1. [設定] で、[オブジェクトマネージャー] をクリックします。
            2. 検索ボックスに「金融口座」と入力し、[金融口座] を選択します。
            3. [ページレイアウト] をクリックし、[金融口座レイアウト] を選択します。
            4. [クイック検索] ボックスに「ソースシステム ID」と入力します。
            5. [ソースシステム ID] 項目を [情報] ペインにドラッグします。
            6. 変更内容を保存します。
            7. アプリケーションランチャーで、[Finance Console for Automotive] を選択します。
            8. Automotive の財務コンソールアプリケーションメニューから、[金融口座] をクリックします。
            9. 金融口座を選択します。
            10. [ソースシステム ID] 項目を自分の情報で更新します。

            アクションランチャーの設定

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アクションランチャー」と入力し、[リリース] を選択します。
              アクションランチャーが表示されない場合は、Salesforce システム管理者に連絡して「Industries Service Excellence」権限セットを取得してください。
            2. [新規リリース] をクリックします。
            3. [次へ] をクリックします。
            4. リリースの表示ラベルと API 参照名を入力します。
            5. [表示するガイダンス] で、[Omniscripts] を選択します。
            6. [次へ] をクリックします。
            7. [使用可能なオブジェクト] から [選択したオブジェクト] への取引先の移動。
            8. [次へ] をクリックします。
            9. [追加するアクションを選択] で、AssetFinancePaymentDeferral アクションを選択します。
            10. [次へ] をクリックします。
            11. [Select Frequently Used Actions (よく使用するアクションを選択)] で、アクション API 参照名 AssetFinancePaymentDeferral Omniscript を追加します。
            12. 変更内容を保存します。

            個人取引先の有効化と必須レコードの設定

            1. 個人取引先を有効にします。
            2. 金融口座、金融口座当事者、金融口座当事者金融資産、資産および車両所有権、車両定義レコードを設定します。
              金融口座レコードの [支払期日]、[期日経過金額]、[期日経過金額]、および [満期日] 項目に値があることを確認します。[関連付け種別] 項目を [担保]、[ロール] 項目を [所有者] に設定します。

            フローの更新

            1. [支払条件変更時にメールを送信] フローを更新します。
              1. [設定] の [クイック検索] ボックスで「フロー」を検索し、[フロー] をクリックします。
              2. [Send Email On Payment Terms Modification (支払条件変更時にメールを送信)] フローを開き、[Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
              3. フローの表示ラベルと API 参照名を入力します。
              4. [ツールボックス] パネルで、HeaderImageUrl 定数を選択します。
              5. [値] 項目に、組織に必要なヘッダー画像のリンクを貼り付けます。
              6. [完了] をクリックします。
              7. 変更内容を保存します。
              8. フローを有効化します。
            2. [Process Payment Terms Modification Request (支払条件の変更要求を処理)] フローオーケストレーションを更新します。
              1. [設定] の [クイック検索] ボックスで「フロー」を検索し、[フロー] をクリックします。
              2. [Process Payment Terms Modification Request (プロセス支払条件変更要求)] を開きます。
              3. [開始] 要素で、[編集] をクリックします。
              4. [数式] 項目に「{!$Record.Product.Id}='{<>}}'」と入力します。
                数式の <> 内に「サービスプロセステンプレートのインストール」タスクの URL からコピーした Product2 レコードの ID を貼り付けます。
              5. [開始] 要素で、[編集] をクリックします。
              6. [数式] 項目に「{!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDeferral' || = '{!$Record.Product.Id}<>'」と入力します。
                数式の <> 内に「サービスプロセステンプレートのインストール」タスクの URL からコピーした Product2 レコードの ID を貼り付けます。
              7. [支払条件の変更を処理] フェーズの [支払条件の変更時にメールを送信] ステップを開きます。
              8. [アクション] 項目に、ステップ 1 で更新したフローを入力します。
                新しいフローを追加したら、isAttachmentNeeded、serviceCatalogItemDefinitionName、serviceCatalogRequestId 項目の値を元の表示と同じように再選択します。
              9. [Process Payment Terms Modification Case (支払条件変更ケースを処理)] フェーズの [Update Case Related to Service Catalog Request (サービスカタログ要求に関連するケースを更新)] ステップを開きます。
              10. [accountEmail] 項目に、ステップ 1 で追加したコピーしたフローからの accountEmail 出力の更新後の値を入力します。
                同様に、caseId ステップと emailSubjectCaseClosed ステップを更新します。
              11. 変更内容を保存します。
              12. フローオーケストレーターを有効化します。

            レコードページへのコンポーネントの追加

            1. アクションランチャーコンポーネントを取引先ページに追加します。
              1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
              2. [クイック検索] ボックスに「取引先」と入力し、[取引先] を選択します。
              3. [Lightning Record Pages] をクリックし、[Account Record Page] を選択します。
              4. [編集] をクリックします。
              5. [コンポーネント] タブで、アクションランチャーをレコードページに追加します。
              6. プロパティペインのアクションランチャーリリースで、[統合カタログ] を選択します。
              7. 変更を保存して有効化します。
            2. ECM サービスカタログ属性コンポーネントをケースページに追加します。
              1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
              2. [クイック検索] ボックスに「ケース」と入力し、[ケース] を選択します。
              3. [Lightning レコードページ] をクリックし、[ケースレコードページ] を選択します。
              4. [編集] をクリックします。
              5. [コンポーネント] タブで、ECM サービスカタログ属性をレコードページに追加します。
              6. 変更内容を保存します。

            サービスプロセステンプレートの有効化

            上記でインストールした支払延期の統合カタログテンプレートを有効化します。

            1. アプリケーションランチャーで、[統合カタログ] を検索して選択します。
            2. ナビゲーションメニューから、[商品] を選択します。
            3. [支払延期] を開きます。
            4. [受入フォーム] タブが表示されるまで [次へ] をクリックし、コピーした AssetFinancePaymentDeferral OmniScript を添付します。
            5. [次へ] をクリックし、[履行フロー] タブでコピーしたフローオーケストレーターを添付します。
            6. 変更内容を保存します。
            7. [有効化] をクリックします。

            支払延期要求の送信

            1. 顧客の個人取引先レコードページのアクションランチャーで、支払延期のアクションを選択します。
            2. 金融口座を選択します。
            3. 延期の理由を選択します。
            4. 対象資格チェックが成功したら、確認チェックボックスをクリックし、[次へ] をクリックします。
              送信された要求のケースが Salesforce に作成されます。
            5. 参照番号を使用してケースレコードページに移動し、[サービスカタログ属性] タブで要求の属性の詳細を確認します。
              登録が成功すると、ケースは自動的にクローズされます。
             
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