Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Uitstel van betaling

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Uitstel van betaling

            Stel terugkerende lening- of leasebetalingen namens klanten uit door een serviceprocesaanvraag te maken met behulp van Gecombineerde catalogus. Leg de nieuwe voorwaarden voor lening- of leasebetalingen vast en controleer of een klant in aanmerking komt voor het uitstelverzoek. Indien in aanmerking komend, maakt en volgt u een case voor het verzoek.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.

            Voordat u de voorzieningen inschakelt als beheerder, zorgt u ervoor dat de machtigingenset Gebruiker van Automotive Foundation en de machtigingenset Voertuig- en activumfinancieringsstichting aan uzelf zijn toegewezen en dat u het profiel Systeembeheerder hebt.

            Voorzieningen inschakelen en machtigingen toewijzen aan gebruikers

            1. Schakel deze voorzieningen in.
              • Set-up> Instellingen van voorzieningen> Automotive
              • Set-up> Functie-instellingen> Industriële fabricage> Voertuig- en activumfinanciering
            2. Wijs deze machtigingensets toe aan gebruikers.
              • Gebruiker automotivestichtingen
              • Sector Service Excellence
              • OmniStudio-beheerder
              • Beheerder gecombineerde catalogus
              • Stichting Voertuig- en Activumfinanciering

            Uw PDF-document voorbereiden

            Upload een PDF-document om klanten te informeren over de bijgewerkte details van hun verzoek om uitstel van betaling voordat ze zich registreren.
            1. Klik vanuit uw profielpictogram op Overschakelen naar Salesforce Classic.
            2. Klik op het +-pictogram.
            3. Selecteer Documenten.
            4. Klik op Nieuwe map maken.
            5. Geef een label op en houd dit toegankelijk voor alle gebruikers.
            6. Klik op Opslaan.
            7. Klik op Nieuw document.
            8. Voer de details van uw document in en upload uw bestand.
              Houd '.pdf' niet in de documentnaam.
            9. Klik op Opslaan.
              Raadpleeg hieronder een voorbeelddocument.
            Voorbeeld
            Voorbeeld De klant ontvangt een e-mail met een PDF-bijlage waarmee deze desgewenst specifieke details kan bevestigen, zoals het rekeningnummer en de nieuwe vervaldatum na uitstel. Nadat ze hebben bevestigd dat ze de voorwaarden hebben begrepen en ermee akkoord gaan, kan het proces doorgaan met de uitvoering. De voorbeeldtekst voor het PDF-bestand kan er als volgt uitzien.

            Beste klant,

            Dit is om te bevestigen dat u in aanmerking komt voor een Betalingsuitstel, om ondersteuning te bieden tijdens uw huidige financiële situatie.

            Met deze overeenkomst kunt u uw betalingen tijdelijk onderbreken. Neem hieronder zorgvuldig de specifieke voorwaarden van uw uitstel door:

            Details Waarden
            Financieel rekeningnummer 2507XXXXX
            Telling van uitgestelde betalingen 2
            Nieuwe vervaldatum na uitstel 10-06-2026
            Opgebouwde rente tijdens uitstel 2500
            Vervaldatum van aanspraak op uitstel 10-10-2026

            Zodra we uw acceptatie hebben ontvangen, zal ons team uw inschrijving verwerken.

            Dank u.

            Klantenondersteuningsteam

            Door hieronder te ondertekenen, bevestig ik dat ik de voorwaarden van deze overeenkomst voor betalingsuitstel heb gelezen, begrepen en ermee akkoord ga.

            Handtekening van klant: ________

            Gedrukte naam: _______

            Datum: ________

            De serviceprocessjabloon installeren

            Installeer en implementeer de sjabloon Gecombineerde catalogus voor Betalingsuitstel.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Gecombineerde catalogus.
            2. Ga naar het tabblad Hoofdpagina.
            3. Klik op Sjablonen.
            4. Zoek naar en selecteer Betalingsuitstel.
            5. Installeer de sjabloon.
              Er wordt een Product2-record gemaakt. Kopieer de ID van de Product2-record uit de URL. Bijvoorbeeld 01tLT00000Avq2XYAR.

            Het intake Omniscript bijwerken

            Schakel de instelling OmniStudio-metagegevens in. Zie Ondersteuning OmniStudio Metadata API inschakelen voor meer informatie.

            Werk het AssetFinancePaymentDeferral Omniscript bij met de product-ID van uw serviceproces en de details van uw document.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omniscripts.
            2. Selecteer AssetFinancePaymentDeferral.
            3. Klik op Nieuwe versie.
            4. Werk de product-ID van uw serviceproces bij.
              1. Klik in de eerste component Waarden instellen op Elementwaarde toevoegen.
              2. Geef bij Elementnaam ProductId op.
              3. Plak bij Waarde de gekopieerde Product2-ID uit de taak Sjabloon voor serviceproces installeren.
            5. Werk de details van uw PDF-document bij.
              1. Open in de PDF-actiestap het deelvenster PDF-actie-eigenschappen.
              2. Selecteer in het veld Document de naam van het document dat is geüpload in de taak Uw PDF-document voorbereiden.
              3. Open in de sectie Transformaties verzenden, vanuit de stap Interface van Pre-transformatie Data Mapper, de gegevenstoewijzing AssetFinancePaymentDeferralPdfMapper door op het koppelingspictogram te klikken.
              4. Kloon de gegevenstoewijzing.
              5. Zorg er bij Transformaties voor dat de volgende toewijzingen zijn gemaakt.
                Dit komt overeen met de tabel met kenmerken zoals getoond in het voorbeelddocument in de taak Uw PDF-document voorbereiden.
              Accountnaam txtCustomerName
              Masked_Financial_Account_Number txtFinancialAccountNumber
              Deferred_Payment_Counts txtDeferredPaymentsCount
              Next_Due_Date_After_Deferral txtNewDueDateAfterDeferral
              Interest_Accrued_During_Deferral txtInterestAccDuringDeferral
              Uitstel_van_vervaldatum txtDeferralEligibilityExpiryDate
            6. Voeg de nieuwe versie van uw gegevenstoewijzing toe aan uw Omniscript in de stap Interface van gegevenstoewijzing vóór transformatie.
            7. Sla uw Omniscript-versie op en activeer deze.

            Integraties inschakelen en integratiedefinities maken

            1. Verbind met MuleSoft.
            2. Schakel Integraties in.
              1. Zoek en selecteer MuleSoft Direct in Set-up.
              2. Ga op de pagina Set-up van integraties in het gebied Beschikbare activa vanuit de lijst van beschikbare integraties naar Automatisch serviceproces en klik vervolgens op Inschakelen.
              3. Geef een weergavenaam op voor de integratie.
                Een weergavenaam is de manier waarop naar het ingeschakelde integratie-exemplaar moet worden verwezen in een Salesforce-organisatie.
              4. Geef de naam van de toepassing op.
                Zorg ervoor dat de appnaam uniek is voor uw MuleSoft-exemplaar.
              5. Selecteer de bedrijfsgroep waarvoor u de integratie wilt inschakelen.
              6. Selecteer de omgeving waarin u de integratie wilt inschakelen.
              7. Selecteer het implementatiedoel waar u de integratie wilt implementeren.
              8. Klik op Volgende.
              9. Selecteer Geen.
              10. Klik op Indienen.

                Na indiening duurt het enige tijd om de integratie voor Automatisch serviceproces te maken. Nadat het exemplaar is gemaakt, kopieert u het benoemde gegeven.

            3. Maak integratiedefinities voor aanspraak op en registratie van betalingsuitstel.
              1. Geef vanuit Set-up Integratiedefinities op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Integratiedefinities.
              2. Klik op + Nieuw.
              3. Selecteer Apex gedefinieerd als het type integratiedefinitie.
              4. Geef bij Naam en Naam ontwikkelaar AssetFinPymtTermModEligibility op.
              5. Zoek en selecteer de AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex Apex klasse.
              6. Geef de kenmerknaam en kenmerkwaarde op voor het benoemde gegeven dat in stap 2 is gemaakt.
              7. Sla de definitie op en activeer deze.
              8. Maak een tweede integratiedefinitie met de bovenstaande instellingen.
              9. Selecteer Apex gedefinieerd als het type integratiedefinitie.
              10. Geef bij Naam en Naam ontwikkelaar AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl op.
              11. Zoek en selecteer de AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd Apex klasse.

            De paginalay-outs bijwerken met het veld Bronsysteem-ID

            1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
            2. Geef in het zoekvak Financiële rekening op en selecteer deze.
            3. Klik op Paginalay-outs en selecteer Financiële rekeninglay-out.
            4. Geef in het vak Snel zoeken Bronsysteem-ID op.
            5. Sleep het veld Bronsysteem-ID naar het deelvenster Informatie.
            6. Sla uw wijzigingen op.
            7. Selecteer vanuit de Appstarter Finance Console voor Automotive.
            8. Klik vanuit het appmenu Finance Console voor Automotive op Financiële rekeningen.
            9. Selecteer een financiële rekening.
            10. Werk het veld Bronsysteem-ID bij met uw gegevens.

            Actiestarter configureren

            1. Geef vanuit Set-up Actiestarter op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Implementaties.
              Als u Actiestarter niet ziet, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder voor de machtigingenset Industries Service Excellence.
            2. Klik op Nieuwe Implementatie.
            3. Klik op Volgende.
            4. Geef een label en een API-naam op voor de implementatie.
            5. Selecteer bij Weer te geven begeleiding Omniscripts.
            6. Klik op Volgende.
            7. Verplaats Account van Beschikbare objecten naar Geselecteerde objecten.
            8. Klik op Volgende.
            9. Selecteer bij Toe te voegen acties de actie AssetFinancePaymentDeferral.
            10. Klik op Volgende.
            11. Voeg bij Vaak gebruikte acties selecteren het Omniscript Actie-API-naam AssetFinancePaymentDeferral toe.
            12. Sla uw wijzigingen op.

            Persoonsaccounts inschakelen en vereiste records instellen

            1. Schakel persoonsaccounts in.
            2. Stel Financiële rekeningen, Partijen Financiële rekening, Financiële rekeningpartij Financiële activa, Activum- en voertuigtitels en voertuigdefinitierecords in.
              Zorg ervoor dat de financiële-rekeningrecords waarden hebben voor de velden Vervaldatum van betaling, Vervalt bedrag, Achterstallig bedrag en Vervaldatum. Stel de velden Type koppeling in op Zekerheid en Rol als eigenaar.

            Stromen bijwerken

            1. Werk de stroom E-mail verzenden bij wijziging van betalingsvoorwaarden bij.
              1. Zoek in Set-up in het vak Snel zoeken naar Stromen en klik vervolgens op Stromen.
              2. Open de stroom E-mail verzenden bij wijziging van betalingsvoorwaarden en klik op Opslaan als nieuwe stroom.
              3. Voer een stroomlabel en een API-naam in.
              4. Selecteer in het deelvenster Toolbox de constante HeaderImageUrl.
              5. Plak in het veld Waarde de koppeling van de koptekstafbeelding die verplicht is voor uw organisatie.
              6. Klik op Gereed.
              7. Sla uw wijzigingen op.
              8. Activeer de stroom.
            2. Werk de stroomcombinatie Wijzigingsverzoek voor betalingsvoorwaarden verwerken bij.
              1. Zoek in Set-up in het vak Snel zoeken naar Stromen en klik vervolgens op Stromen.
              2. Open Wijzigingsverzoek procesbetalingsvoorwaarden.
              3. Klik in het element Start op Bewerken.
              4. Geef in het veld Formule {!$Record.Product.Id}='{>{}' op.
                Plak de gekopieerde ID van de Product2-record uit de URL in de taak Sjabloon voor serviceproces installeren binnen de <> in de formule.
              5. Klik in het element Start op Bewerken.
              6. Geef in het veld Formule {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDeferral' || {!$Record.Product.Id} = '<>' op.
                Plak de gekopieerde ID van de Product2-record uit de URL in de taak Sjabloon voor serviceproces installeren binnen de <> in de formule.
              7. Open de stap E-mail verzenden bij wijziging van betalingsvoorwaarden van de fase Wijziging van betalingsvoorwaarden verwerken.
              8. Geef voor het veld Actie de bijgewerkte stroom uit stap 1 op.
                Nadat u de nieuwe stroom hebt toegevoegd, selecteert u opnieuw de waarden van de velden isAttachmentNeeded, serviceCatalogItemDefinitionName en serviceCatalogRequestId zoals ze oorspronkelijk werden weergegeven.
              9. Open de stap Case bijwerken die is gerelateerd aan Servicecatalogusaanvraag van de fase Wijzigingscase van betalingsvoorwaarden verwerken.
              10. Geef voor het veld accountEmail de bijgewerkte waarde op van de accountEmail-uitvoer van uw gekloonde stroom die is toegevoegd in stap 1.
                Werk op soortgelijke wijze de stappen caseId en emailSubjectCaseClosed bij.
              11. Sla uw wijzigingen op.
              12. Activeer de flow orchestrator.

            Componenten toevoegen aan recordpagina's

            1. Voeg de component Actiestarter toe aan de accountpagina.
              1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
              2. Geef Account op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Account.
              3. Klik op Lightning Record-pagina's en selecteer Accountrecordpagina.
              4. Klik op Bewerken.
              5. Voeg op het tabblad Componenten Actiestarter toe aan de recordpagina.
              6. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen in de Implementatie van Actiestarter Gecombineerde catalogus.
              7. Sla uw wijzigingen op en activeer ze.
            2. Voeg de component ECM-servicecataloguskenmerken toe aan de casepagina.
              1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
              2. Geef Case op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Case.
              3. Klik op Lightning Record-pagina's en selecteer Caserecordpagina.
              4. Klik op Bewerken.
              5. Voeg op het tabblad Componenten ECM-servicecataloguskenmerken toe aan de recordpagina.
              6. Sla uw wijzigingen op.

            De serviceprocessjabloon activeren

            Activeer de hierboven geïnstalleerde sjabloon Gecombineerde catalogus voor betalingsuitstel.

            1. Zoek vanuit de Appstarter naar en selecteer Gecombineerde catalogus.
            2. Selecteer Producten in het navigatiemenu.
            3. Open Betalingsuitstel.
            4. Klik op Volgende totdat u het tabblad Intakeformulier bereikt en voeg het gekloonde Omniscript AssetFinancePaymentDeferral bij.
            5. Klik op Volgende en koppel de gekloonde stroomsamensteller aan het tabblad Uitvoeringsstroom.
            6. Sla uw wijzigingen op.
            7. Klik op Activeren.

            Een verzoek om uitstel van betaling indienen

            1. Selecteer op de recordpagina Persoonsaccount van de klant in Actiestarter de actie voor uitstel van betaling.
            2. Selecteer een financiële rekening.
            3. Selecteer een reden voor uitstel.
            4. Nadat de aanspraakcontrole is geslaagd, klikt u op het selectievakje voor bevestiging en klikt u op Volgende.
              Er wordt een case gemaakt in Salesforce voor het ingediende verzoek.
            5. Ga naar de caserecordpagina met behulp van het referentienummer en bekijk de kenmerkdetails van de aanvraag op het tabblad Servicecataloguskenmerken.
              Nadat de inschrijving is geslaagd, wordt de case automatisch gesloten.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article