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            Adiamento de pagamento

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            Adiamento de pagamento

            Adiar pagamentos recorrentes de empréstimo ou assinatura em nome dos clientes criando uma solicitação de processo de serviço usando o Catálogo unificado. Capture os novos termos para pagamentos de empréstimo ou assinatura e verifique a elegibilidade de um cliente para a solicitação de adiamento. Se elegível, crie e rastreie um caso para a solicitação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.

            Antes de habilitar os recursos como um administrador, certifique-se de que você tenha o conjunto de permissões Usuário do Automotive Foundation e o conjunto de permissões Fundação financeira do ativo e veículo atribuído a si mesmo e tenha o perfil Administrador do sistema.

            Habilitar recursos e atribuir permissões a usuários

            1. Habilite estes recursos.
              • Configuração> Configurações de recurso> Automotivo
              • Configuração> Configurações de recurso> Manufatura> Financeiro de veículo e ativo
            2. Atribua esses conjuntos de permissões aos usuários.
              • Usuário da Automotive Foundation
              • Excelência em serviço do setor
              • Administrador do OmniStudio
              • Administrador do catálogo unificado
              • Fundação financeira de veículo e ativo

            Preparar seu documento em PDF

            Carregue um documento em PDF para notificar os clientes dos detalhes atualizados da solicitação de adiamento de pagamento antes da inscrição.
            1. No seu ícone de perfil, clique em Mudar para o Salesforce Classic.
            2. Clique no ícone +.
            3. Selecione Documentos.
            4. Clique em Criar nova pasta.
            5. Insira um rótulo e mantenha-o acessível a todos os usuários.
            6. Clique em Salvar.
            7. Clique em Novo documento.
            8. Insira os detalhes do documento e carregue seu arquivo.
              Não mantenha ".pdf" no nome do documento.
            9. Clique em Salvar.
              Consulte um exemplo de documento abaixo.
            Exemplo
            Exemplo O cliente recebe um email com um anexo em PDF que permite que ele confirme detalhes específicos, como o número da conta financeira e a nova data de vencimento após o adiamento, conforme necessário. Após a confirmação de que eles entenderam e concordaram com os termos, o processo pode continuar até o cumprimento. O texto de amostra para o PDF pode ser o seguinte.

            Caro cliente,

            Isso é para confirmar sua elegibilidade para um adiamento de pagamento e fornecer suporte durante sua situação financeira atual.

            Esse acordo permitirá que você pause temporariamente seus pagamentos. Revise cuidadosamente os termos específicos do seu adiamento abaixo:

            Detalhes Valores
            Número da conta financeira 2507XXXXX
            Contagem de pagamentos deferidos 2
            Nova data de vencimento após o adiamento 10-06-2026
            Juros acumulados durante o adiamento 2500
            Data de expiração da elegibilidade de adiamento 10-10-2026

            Quando recebermos sua aceitação, nossa equipe processará sua inscrição.

            Obrigado

            Equipe de suporte ao cliente

            Ao assinar abaixo, confirmo que li, compreendi e concordo com os termos deste Acordo de adiamento de pagamento.

            Assinatura do cliente: ________

            Nome impresso: ________

            Data: ________

            Instalar o modelo de processo de serviço

            Instale e implemente o modelo Catálogo unificado para adiamento de pagamento.

            1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Catálogo unificado.
            2. Vá para a guia Início.
            3. Clique em Modelos.
            4. Pesquise e selecione Atraso de pagamento.
            5. Instale o modelo.
              Um registro Product2 é criado. Copie o ID do registro Product2 do URL. Por exemplo, 01tLT00000Avq2XYAR.

            Atualizar o OmniScript de entrada

            Habilite a configuração de Metadados do OmniStudio. Para obter mais informações, consulte Habilitar suporte à API de metadados do OmniStudio.

            Atualize o OmniScript AssetFinancePaymentDeferral com o ID do produto do seu processo de serviço, bem como os detalhes do seu documento.

            1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione OmniScripts.
            2. Select AssetFinancePaymentDeferral.
            3. Clique em Nova versão.
            4. Atualize o ID do produto do seu processo de serviço.
              1. No primeiro componente Definir valores, clique em Adicionar valor de elemento.
              2. Para Nome do elemento, insira ProductId.
              3. Para Valor, cole o ID do Product2 copiado da tarefa Instalar o modelo do processo de serviço.
            5. Atualize os detalhes do seu documento em PDF.
              1. Na etapa de ação em PDF, abra o painel Propriedades da ação em PDF.
              2. No campo Documento, selecione o nome do documento carregado na tarefa Preparar seu documento PDF.
              3. Na seção Transformações de envio, na etapa Interface do mapeador de dados pré-transformação, abra o mapeador de dados AssetFinancePaymentDeferralPdfMapper clicando no ícone de link.
              4. Clone o mapeador de dados.
              5. Em Transformações, certifique-se de que os seguintes mapeamentos sejam criados.
                Isso corresponde à tabela de atributos, conforme mostrado no documento de exemplo na tarefa Preparar seu documento PDF.
              Account_Name txtCustomerName
              Masked_Financial_Account_Number txtFinancialAccountNumber
              Deferred_Payment_Counts txtDeferredPaymentsCount
              Next_Due_Date_After_Deferral txtNewDueDateAfterDeferral
              Interest_Accrued_During_Deferral txtInterestAccDuringDeferral
              Deferral_Eligibility_Expiry_Date txtDeferralEligibilityExpiryDate
            6. Adicione a nova versão do mapeador de dados ao OmniScript na etapa Interface do mapeador de dados pré-transformação.
            7. Salve e ative sua versão do OmniScript.

            Habilitar integrações e criar definições de integração

            1. Conecte-se ao MuleSoft.
            2. Habilite Integrações.
              1. Em Configuração, localize e selecione MuleSoft Direct.
              2. Na página Configuração de integrações, na área Ativos disponíveis, na lista de integrações disponíveis, acesse Processo de serviço automático e clique em Ativar.
              3. Insira um nome exibido para a integração.
                O nome exibido é como você deseja que a instância de integração habilitada seja referenciada em uma Salesforce Org.
              4. Insira o nome do aplicativo.
                O nome do aplicativo deve ser exclusivo para sua instância do MuleSoft.
              5. Selecione um grupo de negócios para o qual deseja habilitar a integração.
              6. Selecione o ambiente em que deseja habilitar a integração.
              7. Selecione um destino da implementação em que deseja implementar a integração.
              8. Clique em Avançar.
              9. Selecione Nenhum.
              10. Clique em Enviar.

                Após o envio, leva algum tempo para criar a integração para o Processo de serviço automático. Após a criação da instância, copie a credencial nomeada.

            3. Crie definições de integração para elegibilidade e inscrição de adiamento de pagamento.
              1. Em Configuração, insira Definições de integração na caixa Busca rápida e selecione Definições de integração.
              2. Clique em + Novo.
              3. Selecione Apex definido como o tipo de definição de integração.
              4. Para Nome e Nome do desenvolvedor, insira AssetFinPymtTermModEligibility.
              5. Localize e selecione a classe do Apex AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex.
              6. Insira o nome do atributo e o valor do atributo para a credencial nomeada criada na etapa 2.
              7. Salve e ative a definição.
              8. Crie uma segunda definição de integração com as configurações acima.
              9. Selecione Apex definido como o tipo de definição de integração.
              10. Para Nome e Nome do desenvolvedor, insira AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl.
              11. Localize e selecione a classe do Apex AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd.

            Atualizar os layouts de página com o campo ID do sistema de origem

            1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
            2. Na caixa de pesquisa, insira e selecione Conta financeira.
            3. Clique em Layouts de página e selecione Layout de conta financeira.
            4. Na caixa Busca rápida, insira ID do sistema de origem.
            5. Arraste o campo ID do sistema de origem para o painel Informações.
            6. Salve suas alterações.
            7. No Iniciador de aplicativos, selecione Finance Console para Automotive.
            8. No menu do aplicativo Console financeiro para Automotivo, clique em Contas financeiras.
            9. Selecione uma conta financeira.
            10. Atualize o campo ID do sistema de origem com suas informações.

            Configurar o Iniciador de ação

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Iniciador de ação e selecione Implantações.
              Se você não conseguir ver o Iniciador de ação, entre em contato com o administrador do Salesforce para obter o conjunto de permissões Excelência de serviço de indústrias.
            2. Clique em Criar implantação.
            3. Clique em Avançar.
            4. Insira um rótulo e um nome de API para a implantação.
            5. Em Orientação a mostrar, selecione OmniScripts.
            6. Clique em Avançar.
            7. Mova a conta de Objetos disponíveis para Objetos selecionados.
            8. Clique em Avançar.
            9. Em Selecionar ações para adicionar, selecione a ação AssetFinancePaymentDeferral.
            10. Clique em Avançar.
            11. Em Selecionar ações usadas com frequência, adicione o OmniScript Nome da API de ação AssetFinancePaymentDeferral.
            12. Salve suas alterações.

            Habilitar contas pessoais e configurar registros obrigatórios

            1. Habilite contas pessoais.
            2. Configurar contas financeiras, Partes da conta financeira, Ativos financeiros da conta financeira, Títulos de ativos e veículos e registros de definição de veículo.
              Certifique-se de que os registros de conta financeira tenham valores para os campos Data de vencimento do pagamento, Valor vencido, Valor vencido e Data de vencimento. Defina os campos Tipo de associação como Colateral e Papel como Proprietário.

            Atualizar fluxos

            1. Atualize o fluxo Enviar email sobre modificação de termos de pagamento.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise Fluxos e clique em Fluxos.
              2. Abra o fluxo Enviar email sobre Modificação dos termos de pagamento e clique em Salvar como novo fluxo.
              3. Insira um rótulo de fluxo e um nome de API.
              4. No painel Caixa de ferramentas, selecione a constante HeaderImageUrl.
              5. No campo Valor, cole o link da imagem do cabeçalho necessária para sua organização.
              6. Clique em Concluído.
              7. Salve suas alterações.
              8. Ative o fluxo.
            2. Atualize a orquestração de fluxo Processar solicitação de modificação de termos de pagamento.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise Fluxos e clique em Fluxos.
              2. Abrir solicitação de modificação dos termos de pagamento.
              3. No elemento Iniciar, clique em Editar.
              4. No campo Fórmula, insira {!$Record.Product.Id}='{<>}}'.
                Cole o ID copiado do registro Product2 do URL na tarefa Instalar o modelo de processo de serviço dentro de <> na fórmula.
              5. No elemento Iniciar, clique em Editar.
              6. No campo Fórmula, insira {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDeferral' | | {!$Record.Product.Id} = '<>'.
                Cole o ID copiado do registro Product2 do URL na tarefa Instalar o modelo de processo de serviço dentro de <> na fórmula.
              7. Abra a etapa Enviar email sobre modificação de termos de pagamento do estágio Processar modificação de termos de pagamento.
              8. Para o campo Ação, insira o fluxo atualizado da etapa 1.
                Depois de adicionar o novo fluxo, selecione novamente os valores dos campos isAttachmentNeededed, serviceCatalogItemDefinitionName e serviceCatalogRequestId como apareciam originalmente.
              9. Abra a etapa Atualizar caso relacionado à Solicitação do Catálogo de serviços do estágio Processar caso de modificação de termos de pagamento.
              10. Para o campo accountEmail, insira o valor atualizado da saída accountEmail do seu fluxo clonado adicionado na etapa 1.
                Da mesma forma, atualize o caseId e as etapas emailSubjectCaseClosed.
              11. Salve suas alterações.
              12. Ative o orquestrador de fluxo.

            Adicionar componentes a páginas de registro

            1. Adicione o componente Iniciador de ação à página Conta.
              1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
              2. Na caixa Busca rápida, insira Conta e selecione Conta.
              3. Clique em Páginas de registro do Lightning e selecione Página de registro da conta.
              4. Clique em Editar.
              5. Na guia Componentes, adicione o Iniciador de ação à página de registro.
              6. No painel de propriedades, na Implementação do Iniciador de ação, selecione Catálogo unificado.
              7. Salve e ative suas alterações.
            2. Adicione o componente Atributos do Catálogo de serviços do ECM à página Caso.
              1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
              2. Na caixa Busca rápida, insira Caso e selecione Caso.
              3. Clique em Páginas de registro do Lightning e selecione Página de registro de caso.
              4. Clique em Editar.
              5. Na guia Componentes, adicione Atributos do Catálogo de serviços do ECM à página de registro.
              6. Salve suas alterações.

            Ativar o modelo de processo de serviço

            Ative o modelo de Catálogo unificado para adiamento de pagamento instalado acima.

            1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Catálogo unificado.
            2. No menu de navegação, selecione Produtos.
            3. Adiamento de pagamento aberto.
            4. Clique em Avançar até chegar à guia Formulário de entrada e anexar o OmniScript AssetFinancePaymentDeferral clonado.
            5. Clique em Avançar e anexe o orquestrador de fluxo clonado na guia Fluxo de cumprimento.
            6. Salve suas alterações.
            7. Clique em Ativar.

            Enviar uma solicitação de adiamento de pagamento

            1. Na página de registro de Conta pessoal do cliente, no Iniciador de ação, selecione a ação para adiamento de pagamento.
            2. Selecione uma conta financeira.
            3. Selecione um motivo para o adiamento.
            4. Depois que a verificação de elegibilidade for bem-sucedida, clique na caixa de seleção de confirmação e clique em Avançar.
              Um caso é criado no Salesforce para a solicitação enviada.
            5. Acesse a página de registro do caso usando o número de referência e revise os detalhes do atributo da solicitação na guia de atributos do Catálogo de serviços.
              Depois que a inscrição for bem-sucedida, o caso será fechado automaticamente.
             
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