Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Отсрочка оплаты

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Отсрочка оплаты

            Отложите регулярные платежи по кредиту или аренде от имени клиентов, создав запрос процесса обслуживания посредством объединенного каталога. Запишите новые условия для платежей по кредиту или аренде и проверьте право клиента на запрос отсрочки. При наличии такой возможности создайте и отследите обращение для запроса.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.

            Прежде чем включить функции в качестве администратора, убедитесь в наличии набора полномочий «Пользователь Automotive Foundation» и набора полномочий «Фонд финансирования транспортных средств и активов», назначенного себе, а также в наличии профиля системного администратора.

            Включение функций и назначение полномочий пользователям

            1. Включите данные функции.
              • Настройка> Параметры функции> Автотранспорт
              • Настройка> Параметры функции> Производство> Финансы транспортных средств и активов
            2. Назначьте эти наборы полномочий пользователям.
              • Пользователь Automotive Foundation
              • Industry Service Excellence
              • Администратор Omnistudio
              • Администратор объединенного каталога
              • Фонд финансирования транспортных средств и активов

            Подготовка PDF-документа

            Загрузите PDF-документ для уведомления клиентов об обновленных сведениях о запросе на отсрочку оплаты до регистрации.
            1. В значке профиля нажмите «Переключиться на Salesforce Classic».
            2. Нажмите на значок +.
            3. Выберите «Документы».
            4. Нажмите «Создать новую папку».
            5. Введите метку и предоставьте к ней доступ всем пользователям.
            6. Нажмите кнопку Сохранить.
            7. Нажмите «Создать документ».
            8. Введите сведения о документе и загрузите файл.
              Не держите '.pdf' в имени документа.
            9. Нажмите кнопку Сохранить.
              См. пример документа ниже.
            Пример
            Пример Клиент получает электронное сообщение с вложением PDF-файла, позволяющее подтвердить конкретные сведения, например, номер финансового счета и новый крайний срок после отсрочки. После подтверждения ими понимания и принятия условий процесс может продолжаться. Пример текста для PDF может быть следующим.

            Уважаемый клиент,

            Это сделано для подтверждения права на отсрочку платежа, предоставления поддержки во время текущего финансового положения.

            Данное соглашение позволит временно приостановить платежи. Ниже перечислены подробные условия отсрочки.

            Сведения Значения
            Номер финансового счета 2507XXXXX
            Количество отложенных платежей 2
            Новый крайний срок после отсрочки 10-06-2026
            Проценты, начисленные во время отсрочки 2500
            Дата истечения срока действия права на отсрочку 10-10-2026

            Как только мы получим ваше согласие, наша команда обработает вашу регистрацию.

            Спасибо.

            Группа поддержки клиентов

            Подписывая ниже, я подтверждаю, что прочла, поняла и согласна с условиями настоящего Соглашения об отсрочке оплаты.

            Подпись клиента: ______

            Печатное имя: ______

            Дата: ______

            Установка шаблона процесса обслуживания

            Установите и разверните шаблон объединенного каталога для отсрочки оплаты.

            1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Объединенный каталог».
            2. Перейдите на вкладку «Начальная страница».
            3. Нажмите «Шаблоны».
            4. Найдите и выберите «Отсрочка оплаты».
            5. Установите шаблон.
              Создается запись Product2. Скопируйте код записи Product2 из URL-адреса. Например, 01tLT00000Avq2XYAR.

            Обновление Omniscript приема

            Включите параметр метаданных OmniStudio. Дополнительную информацию см. в разделе «Включение поддержки OmniStudio Metadata API».

            Обновите Omniscript AssetFinancePaymentDeferral, добавив код продукта процесса обслуживания, а также сведения о документе.

            1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Omniscripts».
            2. Выберите AssetFinancePaymentDeferral.
            3. Щелкните Создать версию.
            4. Обновите код продукта процесса обслуживания.
              1. В первом компоненте «Задать значения» нажмите «Добавить значение элемента».
              2. В поле «Имя элемента» введите ProductId.
              3. В поле «Значение» вставьте скопированный код продукта2 из задачи установки шаблона процесса обслуживания.
            5. Обновите сведения о PDF-документе.
              1. На этапе действия PDF откройте панель свойств действия PDF.
              2. В поле «Документ» выберите имя документа, загруженного в задачу «Подготовка PDF-документа».
              3. В разделе «Отправка трансформаций» в шаге «Предварительный интерфейс соотнесения данных» откройте соотнесение данных AssetFinancePaymentDeferralPdfMapper, нажав на значок ссылки.
              4. Клонируйте соотнесение данных.
              5. В трансформациях убедитесь в создании следующих соотнесений.
                Это соответствует таблице атрибутов, как показано в примере документа в задаче «Подготовка PDF-документа».
              Account_Name txtCustomerName
              Masked_Financial_Account_Number txtFinancialAccountNumber
              Количество_отложенных_платежей txtDeferredPaymentsCount
              Next_Due_Date_After_Deferral txtNewDueDateAfterDeferral
              Interest_Accrued_During_Deferral txtInterestAccDuringDeferral
              Deferral_Eligibility_Expiry_Date txtDeferralEligibilityExpiryDate
            6. Добавьте новую версию соотнесения данных в Omniscript на этапе предварительного преобразования интерфейса соотнесения данных.
            7. Сохраните и активируйте версию Omniscript.

            Включение интеграций и создание определений интеграции

            1. Подключение к MuleSoft.
            2. Включите интеграции.
              1. В меню «Настройка» найдите и откройте MuleSoft Direct.
              2. На странице настроек интеграций в области доступных активов в списке доступных интеграций перейдите в «Автоматический процесс обслуживания», а потом нажмите «Включить».
              3. Введите отображаемое имя интеграции.
                Отображаемое имя - это способ ссылки на экземпляр включенной интеграции в организации Salesforce.
              4. Введите имя приложения.
                Убедитесь, что имя приложения уникально для экземпляра MuleSoft.
              5. Выберите бизнес-группу для включения интеграции.
              6. Выберите среду для включения интеграции.
              7. Выберите цель развертывания для развертывания интеграции.
              8. Нажмите кнопку «Далее».
              9. Выберите «Нет».
              10. Щелкните Отправить.

                После отправки требуется некоторое время для создания интеграции для процесса автоматического обслуживания. После создания экземпляра скопируйте именованные регистрационные данные.

            3. Создайте определения интеграции для права на отсрочку платежа и регистрации.
              1. Введите строку «Определения интеграции» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Определения интеграции».
              2. Нажмите + Создать.
              3. Выберите Apex Defined в качестве типа определения интеграции.
              4. В поле «Имя» и «Имя разработчика» введите AssetFinPymtTermModEligibility.
              5. Найдите и выберите класс AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex Apex.
              6. Введите имя атрибута и значение атрибута для именованных регистрационных данных, созданных на этапе 2.
              7. Сохраните и активируйте определение.
              8. Создайте второе определение интеграции с указанными выше параметрами.
              9. Выберите Apex Defined в качестве типа определения интеграции.
              10. В поле «Имя» и «Имя разработчика» введите AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl.
              11. Найдите и выберите класс AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd Apex.

            Обновление макетов страниц посредством поля кода исходной системы

            1. В настройках нажмите «Менеджер объектов».
            2. В поле поиска введите и выберите «Финансовый счет».
            3. Нажмите «Макеты страниц» и выберите «Макет финансового счета».
            4. В поле быстрого поиска введите Код исходной системы.
            5. Перетащите поле «Код исходной системы» на панель «Сведения».
            6. Сохраните внесенные изменения.
            7. В средстве запуска приложений выберите «Финансовая консоль для автотранспорта».
            8. В меню приложений «Финансовая консоль для автотранспорта» нажмите «Финансовые организации».
            9. Выберите финансовый счет.
            10. Обновите поле «Код исходной системы» со своими сведениями.

            Настройка средства запуска действий

            1. Введите строку «Средство запуска действий» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Развертывания».
              Если средство запуска действий не отображается, обратитесь к администратору Salesforce для получения набора полномочий «Отрасли Service Excellence».
            2. Нажмите кнопку «Создать развертывание».
            3. Нажмите кнопку «Далее».
            4. Введите метку и имя API для развертывания.
            5. В разделе «Рекомендации по отображению» выберите «Omniscripts».
            6. Нажмите кнопку «Далее».
            7. Перемещение организации из доступных объектов в выбранные объекты.
            8. Нажмите кнопку «Далее».
            9. В действиях выбора для добавления выберите действие AssetFinancePaymentDeferral.
            10. Нажмите кнопку «Далее».
            11. В поле «Выбрать часто используемые действия» добавьте Omniscript Action API Name AssetFinancePaymentDeferral.
            12. Сохраните внесенные изменения.

            Включение организаций-лиц и настройка обязательных записей

            1. Включить организации-лица.
            2. Настройте записи финансовых организаций, сторон финансовых организаций, финансовых активов сторон финансовых организаций, активов и транспортных средств, а также определения транспортных средств.
              Убедитесь, что записи финансовых организаций содержат значения для полей «Крайний срок оплаты», «Срок платежа», «Стоимость просроченного платежа» и «Дата погашения». Задайте поля «Тип связи» как «Залог» и «Роль как ответственный».

            Обновление потоков

            1. Обновите поток «Отправка эл. почты при изменении условий оплаты».
              1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите «Потоки», а потом нажмите «Потоки».
              2. Откройте поток «Отправка эл. почты при изменении условий оплаты» и нажмите «Сохранить как новый поток».
              3. Введите метку потока и имя API.
              4. На панели инструментария выберите постоянную HeaderImageUrl.
              5. В поле «Значение» вставьте ссылку на изображение заголовка, обязательное для вашей организации.
              6. Нажмите кнопку «Готово».
              7. Сохраните внесенные изменения.
              8. Активируйте поток.
            2. Обновите оркестрацию потока запроса на изменение условий оплаты процесса.
              1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите «Потоки», а потом нажмите «Потоки».
              2. Откройте Запрос изменения условий оплаты процесса.
              3. В элементе запуска нажмите «Правка».
              4. В поле «Формула» введите {!$Record.Product.Id}='{>}'.
                Вставьте скопированный код записи Product2 из URL-адреса в задачу «Установка шаблона процесса обслуживания» в <> в формуле.
              5. В элементе запуска нажмите «Правка».
              6. В поле «Формула» введите {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDeferral' || {!$Record.Product.Id} = '<>'.
                Вставьте скопированный код записи Product2 из URL-адреса в задачу «Установка шаблона процесса обслуживания» в <> в формуле.
              7. Откройте этап изменения условий оплаты «Отправка эл. почты по условиям оплаты» этапа изменения условий оплаты процесса.
              8. В поле «Действие» введите обновленный поток из шага 1.
                После добавления нового потока повторно выберите значения полей isAttachmentNeeded, serviceCatalogItemDefinitionName и serviceCatalogRequestId в исходном виде.
              9. Откройте этап «Обновить обращение, связанное с запросом каталога услуг» этапа «Обращение изменения условий оплаты процесса».
              10. В поле accountEmail введите обновленное значение вывода accountEmail из клонированного потока, добавленного в шаг 1.
                Таким же образом, обновите caseId и этапы emailSubjectCaseClosed.
              11. Сохраните внесенные изменения.
              12. Активируйте оркестратор потока.

            Добавление компонентов на страницы записей

            1. Добавьте компонент средства запуска действий на страницу организации.
              1. В меню «Настройка» выберите «Менеджер объектов».
              2. Введите строку «Организация» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Организация».
              3. Нажмите Lightning Record Pages и выберите «Страница записи организации».
              4. Щелкните «Редактировать».
              5. Во вкладке «Компоненты» добавьте средство запуска действий на страницу записи.
              6. На панели свойств в развертывании средства запуска действий выберите «Объединенный каталог».
              7. Сохраните и активируйте изменения.
            2. Добавьте компонент «Атрибуты каталога услуг ECM» на страницу обращения.
              1. В меню «Настройка» выберите «Менеджер объектов».
              2. В поле быстрого поиска введите «Обращение», а потом выберите «Обращение».
              3. Нажмите Lightning Record Pages и выберите «Страница записи обращения».
              4. Щелкните «Редактировать».
              5. Во вкладке компонентов добавьте атрибуты каталога услуг ECM на страницу записи.
              6. Сохраните внесенные изменения.

            Активация шаблона процесса обслуживания

            Активируйте шаблон объединенного каталога для отсрочки оплаты, установленный выше.

            1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Объединенный каталог».
            2. В меню навигации выберите «Продукты».
            3. Откройте «Отсрочка оплаты».
            4. Нажмите кнопку «Далее» до перехода на вкладку «Форма приема» и вложите клонированный Omniscript AssetFinancePaymentDeferral.
            5. Нажмите кнопку «Далее» и прикрепите клонированный оркестратор потока во вкладке «Поток выполнения».
            6. Сохраните внесенные изменения.
            7. Щелкните «Активировать».

            Отправка запроса на отсрочку оплаты

            1. На странице записи организации-лица клиента в средстве запуска действий выберите действие для отсрочки оплаты.
            2. Выберите финансовый счет.
            3. Выберите причину отсрочки.
            4. После успешной проверки права на участие нажмите на поле подтверждения и нажмите «Далее».
              Обращение создается в Salesforce для отправленного запроса.
            5. Перейдите на страницу записи обращения, используя номер ссылки и просмотрите сведения об атрибуте запроса во вкладке атрибутов каталога услуг.
              После успешной регистрации обращение будет закрыто автоматически.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article