Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Betalningsanstånd

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Betalningsanstånd

            Skjut upp återkommande låne- eller leasingbetalningar åt kunder genom att skapa en serviceprocessbegäran med Sammanslagen katalog. Samla in de nya villkoren för låne- eller leasingbetalningar och kontrollera en kunds rätt till uppskovsbegäran. Om den är berättigad, skapa och följ ett kundcase för begäran.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.

            Innan du aktiverar funktionerna som administratör, se till att du har behörighetsuppsättningen Automotive Foundation User och behörighetsuppsättningen Vehicle and Asset Finance Foundation tilldelade till dig själv och att du har profilen Systemadministratör.

            1. Aktivera dessa funktioner.
              • Inställningar> Funktionsinställningar> Automotive
              • Inställningar> Funktionsinställningar> Tillverkning> Fordon och tillgångsfinansiering
            2. Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till användare.
              • Automotive Foundation User
              • Industry Service Excellence
              • Omnistudio-administratör
              • Sammanslagen katalogadministratör
              • Stiftelsen Fordons- och tillgångsfinansiering
            3. Ladda upp ett PDF-dokument för att meddela kunder om de uppdaterade detaljerna för deras begäran om betalningsuppskov innan registrering.
              Se ett exempeldokument i slutet av detta ämne.
              1. Från din profilikon, klicka på Växla till Salesforce Classic.
              2. Klicka på +-ikonen.
              3. Välj Dokument.
              4. Klicka på Skapa ny mapp.
              5. Ange en etikett och håll den tillgänglig för alla användare.
              6. Klicka på Spara.
              7. Klicka på Nytt dokument.
              8. Ange dina dokumentdetaljer och ladda upp din fil.
                Behåll inte '.pdf' i dokumentnamnet.
              9. Klicka på Spara.
            4. Uppdatera Omniscriptet AssetFinancePaymentDeferral och distribuera mallen Sammanslagen katalog för betalningsuppskov.
              1. Sök efter och öppna Enhetlig katalog i Appstartaren.
              2. Gå till fliken Startsida.
              3. Klicka på Mallar.
              4. Sök efter och välj Betalningsuppskov.
              5. Klicka på Installera.
                En Product2-post skapas. Kopiera ID för Product2-posten från URL:en.
              6. Sök efter och välj Omniscripts i Appstartaren.
              7. Välj AssetFinancePaymentDeferral.
              8. Klicka på Ny version.
              9. I den första komponenten Ange värden, klicka på Lägg till elementvärde.
              10. För Elementnamn, ange ProductId.
              11. För Värde, klistra in det kopierade Product2 ID från steg e.
              12. För PDF-åtgärdssteget för att skapa bilaga, från panelen PDF-åtgärdsegenskaper, i fältet Dokument, välj namnet på dokumentet som laddades upp i steg 3.
              13. Spara dina ändringar och klicka på Aktivera version.
              14. Aktivera inställningen OmniStudio-metadata.
              15. Sök efter och välj Enhetlig katalog i Appstartaren.
              16. Från navigeringsmenyn, välj Produkter.
              17. Open PaymentDeferral.
              18. Klicka på Nästa tills du kommer till fliken Intagsformulär och bifoga Omniscriptet AssetFinancePaymentDeferral.
              19. Klicka på Nästa och spara dina ändringar.
              20. Klicka på Aktivera.
            5. Anslut till MuleSoft.
            6. Aktivera integreringar.
              1. I Inställningar, hitta och välj MuleSoft Direct.
              2. På inställningssidan för integreringar, i området Tillgängliga tillgångar, från listan över tillgängliga integreringar, gå till Automatisk serviceprocess och klicka sedan på Aktivera.
              3. Ange ett visningsnamn för integreringen.
                Ett visningsnamn är hur du vill att den aktiverade integreringsinstansen ska refereras i en Salesforce-organisation.
              4. Ange programnamnet.
                Se till att appnamnet är unikt för din MuleSoft-instans.
              5. Välj den verksamhetsgrupp som du vill aktivera integreringen för.
              6. Välj den miljö där du vill aktivera integreringen.
              7. Välj distributionsmålet där du vill distribuera integreringen.
              8. Klicka på Nästa.
              9. Välj Ingen.
              10. Klicka på Skicka in.

                Efter inskickning tar det ett tag att skapa integreringen för Auto Service Process. När instansen har skapats, kopiera autentiseringsuppgiften.

            7. Skapa integreringsdefinitioner för rätt till och registrering för betalningsanstånd.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Integreringsdefinitioner och välj sedan Integreringsdefinitioner.
              2. Klicka på + Ny.
              3. Välj Apex definierad som integreringsdefinitionstyp.
              4. För Namn och Utvecklarnamn, ange AssetFinPymtTermModEligibility.
              5. Hitta och välj klassen AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex Apex.
              6. Ange attributnamnet och attributvärdet för den autentiseringsuppgift som skapades i steg 5.
              7. Spara och aktivera definitionen.
              8. Skapa en andra integreringsdefinition med ovanstående inställningar.
              9. Välj Apex definierad som integreringsdefinitionstyp.
              10. För Namn och Utvecklarnamn, ange AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl.
              11. Hitta och välj klassen AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd Apex.
            8. Uppdatera sidlayouterna med fältet ID för källsystem.
              1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
              2. I sökrutan, skriv in och välj Finanskonto.
              3. Klicka på Sidlayouter och välj Ekonomisk kontolayout.
              4. I rutan Snabbsökning, ange Källsystem-ID.
              5. Dra fältet ID för källsystem till informationspanelen.
              6. Spara dina ändringar.
              7. I Appstartaren, välj Finanskonsol för Automotive.
              8. Från appmenyn Finance Console för Automotive, klicka på Finanskonton.
              9. Välj ett finanskonto.
              10. Uppdatera fältet ID för källsystem med din information.
            9. Konfigurera Åtgärdsöppnaren för serviceprocessen.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Åtgärdsöppnare och välj sedan Distribueringar.
                Om du inte kan se Åtgärdsöppnaren, kontakta din Salesforce-administratör för att få behörighetsuppsättningen Branschserviceexcellens.
              2. Klicka på Ny distribuering.
              3. Klicka på Nästa.
              4. Ange en etikett och ett API-namn för distribueringen.
              5. I Vägledning att visa, välj Omniscripts.
              6. Klicka på Nästa.
              7. Flytta Konto från Tillgängliga objekt till Valda objekt.
              8. Klicka på Nästa.
              9. I Välj åtgärder att lägga till, välj åtgärden AssetFinancePaymentDeferral.
              10. Klicka på Nästa.
              11. I Välj åtgärder som används ofta, lägg till Omniscriptet Action API Name AssetFinancePaymentDeferral.
              12. Spara dina ändringar.
            10. Aktivera personkonton.
            11. Konfigurera finanskonton, finanskontoparter, finanskontoparters finanstillgångar, titlar på tillgångar och fordon samt fordonsdefinitionsposter.
              Se till att finanskontoposterna har värden för fälten Betalningens förfallodatum, Belopp som ska betalas, Förfallna belopp och Förfallodatum. Ange fälten Associationstyp som säkerhet och Roll som ägare.
            12. Uppdatera flödet Skicka e-post vid ändring av betalningsvillkor.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, sök efter Flöden och klicka sedan på Flöden.
              2. Öppna flödet Skicka e-post vid ändring av betalningsvillkor och klicka på Spara som nytt flöde.
              3. Ange en flödesetikett och ett API-namn.
              4. I panelen Verktygslåda, välj konstanten HeaderImageUrl.
              5. I fältet Värde klistrar du in länken till den sidhuvudbild som behövs för din organisation.
              6. Klicka på Klar.
              7. Spara dina ändringar.
              8. Aktivera flödet.
            13. Uppdatera flödesorkestreringen för ändringsbegäran för processbetalningsvillkor.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, sök efter Flöden och klicka sedan på Flöden.
              2. Öppna Begäran om ändring av processbetalningsvillkor.
              3. I startelementet, klicka på Redigera.
              4. I fältet Formel, ange {!$Record.Product.Id}='{{<>}'.
                Klistra in det kopierade ID:t för Product2-posten från URL:en i steg 3e i <> i formeln.
              5. I startelementet, klicka på Redigera.
              6. I fältet Formel, ange {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDeferral' || {!$Record.Product.Id} = '<>'.
                Klistra in det kopierade ID:t för Product2-posten från URL:en i steg 3e i <> i formeln.
              7. Öppna steget Skicka e-post vid ändring av betalningsvillkor i fasen Bearbeta ändring av betalningsvillkor.
              8. För fältet Åtgärd, ange det uppdaterade flödet från steg 12.
                När du har lagt till det nya flödet, välj värdena för fälten isAttachmentNeeded, serviceCatalogItemDefinitionName och serviceCatalogRequestId igen som de ursprungligen visades.
              9. Öppna steget Uppdatera kundcase relaterat till servicekatalogbegäran i fasen Ändring av kundcase för processbetalningsvillkor.
              10. För fältet accountEmail, ange det uppdaterade värdet för accountEmail-utmatningen från ditt klonade flöde som lades till i steg 13.g.
                På samma sätt uppdaterar du stegen caseId och emailSubjectCaseClosed.
              11. Spara dina ändringar.
              12. Aktivera flödesorkestreraren.
            14. Lägg till komponenten Åtgärdsöppnare på kontosidan.
              1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
              2. I rutan Snabbsökning, skriv Konto och välj sedan Konto.
              3. Klicka på Lightning-postsidor och välj Kontopostsida.
              4. Klicka på Redigera.
              5. På fliken Komponenter, lägg till Åtgärdsöppnaren på postsidan.
              6. I egenskapsrutan, i Åtgärdsöppnarens distribuering, välj Sammanslagen katalog.
              7. Spara och aktivera dina ändringar.
            15. Lägg till komponenten ECM-servicekatalogattribut på kundcasesidan.
              1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
              2. I rutan Snabbsökning, skriv Kundcase och välj sedan Kundcase.
              3. Klicka på Lightning Postsidor och välj Kundcasepostsida.
              4. Klicka på Redigera.
              5. På fliken Komponenter, lägg till ECM-servicekatalogattribut på postsidan.
              6. Spara dina ändringar.
            16. Skicka in en begäran om betalningsuppskov.
              1. På kundens postsida Personkonto, i Åtgärdsöppnaren, välj åtgärden för betalningsuppskov.
              2. Välj ett finanskonto.
              3. Välj en anledning till uppskov.
              4. När kontrollen av berättigande har utförts, klicka på kryssrutan Bekräftelse och klicka på Nästa.
                Ett kundcase skapas i Salesforce för den inskickade begäran.
              5. Gå till kundcasepostsidan genom att använda referensnumret och granska attributdetaljerna för begäran på fliken servicekatalogattribut.
                När registreringen har slutförts avslutas kundcaset automatiskt.
            Exempel
            Exempel Kunden får ett e-postmeddelande med en PDF-bilaga som låter dem bekräfta specifika detaljer som finanskontonummer och nytt förfallodatum efter uppskov, enligt behov. Efter att de har bekräftat att de har förstått och godkänt villkoren kan processen fortsätta till uppfyllande. Exempeltexten för PDF-filen kan vara följande.

            Bästa kund,

            Detta för att bekräfta din rätt till ett betalningsuppskov, för att ge stöd under din aktuella ekonomiska situation.

            Detta avtal låter dig tillfälligt pausa dina betalningar. Gå noggrant igenom de specifika villkoren för ditt uppskov nedan:

            Detaljer Värden
            Finanskontonummer 2507XXXXX
            Antal uppskjutna betalningar 2
            Nytt förfallodatum efter uppskov 10-06-2026
            Upplupen ränta under uppskov 2500
            Giltighetsdatum för uppskov 10-10-2026

            När vi har fått ditt godkännande kommer vårt team att behandla din registrering.

            Tack.

            Kundsupportteam

            Genom att signera nedan bekräftar jag att jag har läst, förstått och godkänner villkoren i detta betalningsanståndsavtal.

            Kundsignatur: _________

            Utskrivet namn: _________

            Datum: ________

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article