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            付款延迟

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            2. 文档
            3. Automotive Cloud

            付款延迟

            通过使用统一目录创建服务流程请求，代表客户延迟经常性贷款或租赁付款。获取贷款或租赁付款的新条款，并检查客户对延期请求的资格。如果符合条件，创建并跟踪请求的个案。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Enterprise、Unlimited、和 Developer Edition。

            在以管理员身份启用这些功能之前，请确保您拥有分配给自己的 Automotive Foundation 用户权限集和车辆与资产财务基础权限集，并且拥有系统管理员简档。

            1. 启用这些功能。
              • 设置> 功能设置> Automotive
              • 设置> 功能设置> 制造> 车辆和资产财务
            2. 将这些权限集分配给用户。
              • Automotive Foundation 用户
              • Industry Service Excellence
              • Omnistudio 管理员
              • 统一目录管理员
              • 车辆和资产财务基础
            3. 上传 PDF 文档，用于在注册前通知客户他们的付款延迟请求的更新详细信息。
              请参阅本主题末尾的示例文档。
              1. 从简档图标中，单击 切换到 Salesforce Classic。
              2. 单击 + 图标。
              3. 选择文档。
              4. 单击创建新文件夹。
              5. 输入标签，并保持所有用户都可以访问。
              6. 单击保存。
              7. 单击新建文档。
              8. 输入您的文档详细信息并上传您的文件。
                不要在文档名称中保留 '.pdf'。
              9. 单击保存。
            4. 更新 AssetFinancePaymentDeferral Omniscript，并部署付款延迟的统一目录模板。
              1. 从应用程序启动程序中，搜索并选择统一目录。
              2. 转到主页选项卡。
              3. 单击模板。
              4. 搜索并选择付款延迟。
              5. 单击安装。
                创建 Product2 记录。从 URL 复制 Product2 记录的 ID。
              6. 从应用程序启动程序中，搜索并选择 Omniscripts。
              7. 选择 AssetFinancePaymentDeferral。
              8. 单击新建版本。
              9. 在第一个设置值组件中，单击添加元素值。
              10. 对于元素名称，输入 ProductId。
              11. 对于值，粘贴从步骤 e 复制的 Product2 ID。
              12. 对于创建附件的 PDF 操作步骤，从“PDF 操作属性”面板的“文档”字段中，选择步骤 3 中上传的文档的名称。
              13. 保存更改，然后单击激活版本。
              14. 启用 OmniStudio 元数据设置。
                有关更多信息，请查看启用 OmniStudio 元数据 API 支持。
              15. 从应用程序启动程序中，搜索并选择统一目录。
              16. 从导航菜单中，选择产品。
              17. 打开 PaymentDeferral。
              18. 单击下一步，直到您到达接收表单选项卡，并附加 AssetFinancePaymentDeferral Omniscript。
              19. 单击下一步，保存更改。
              20. 单击激活。
            5. 连接到 MuleSoft。
            6. 启用集成。
              1. 在“设置”中，查找并选择 MuleSoft Direct。
              2. 在“集成设置”页面的“可用资产”区域中，从可用集成列表中，转到自动服务流程，然后单击启用。
              3. 输入集成的显示名称。
                显示名称是您希望在 Salesforce 组织中引用已启用集成实例的方式。
              4. 输入应用程序名称。
                确保应用程序名称对 MuleSoft 实例唯一。
              5. 选择要为其启用集成的业务组。
              6. 选择要启用集成的环境。
              7. 选择要在其中部署集成的部署目标。
              8. 单击下一步。
              9. 选择无。
              10. 单击提交。

                提交后，创建自动服务流程的集成需要一些时间。创建实例后，复制命名凭据。

            7. 为付款延迟资格和注册创建集成定义。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入集成定义，然后选择集成定义。
              2. 单击 + 新建。
              3. 选择Apex 定义作为整合定义类型。
              4. 对于名称和开发人员名称，输入 AssetFinPymtTermModEligibility。
              5. 查找并选择AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex Apex 类。
              6. 为步骤 5 中创建的命名凭据输入属性名称和属性值。
              7. 保存并激活定义。
              8. 使用以上设置创建第二个集成定义。
              9. 选择Apex 定义作为整合定义类型。
              10. 对于名称和开发人员名称，输入 AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl。
              11. 查找并选择AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd Apex 类。
            8. 使用源系统 ID 字段更新页面布局。
              1. 在“设置”中，单击对象管理器。
              2. 在搜索框中，输入并选择财务客户。
              3. 单击页面布局，然后选择财务客户布局。
              4. 在快速查找框中，输入源系统 ID。
              5. 将源系统 ID 字段拖到“信息”窗格。
              6. 保存更改。
              7. 从应用程序启动程序中，选择 Finance Console for Automotive。
              8. 从 Automotive 财务控制台应用程序菜单中，单击财务客户。
              9. 选择财务客户。
              10. 使用您的信息更新源系统 ID 字段。
            9. 为服务流程配置操作启动程序。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入操作启动程序，然后选择部署。
                如果您看不到操作启动程序，请联系您的 Salesforce 管理员，以获取 Industries Service Excellence 权限集。
              2. 单击新建部署。
              3. 单击下一步。
              4. 输入部署的标签和 API 名称。
              5. 在显示指南中，选择全方位。
              6. 单击下一步。
              7. 将客户从可用对象移到选定对象。
              8. 单击下一步。
              9. 在选择要添加的操作中，选择 AssetFinancePaymentDeferral 操作。
              10. 单击下一步。
              11. 在选择频繁使用的操作中，添加操作 API 名称 AssetFinancePaymentDeferral Omniscript。
              12. 保存更改。
            10. 启用个人客户。
            11. 设置财务客户、财务客户当事人、财务客户当事人财务资产、资产和车辆所有权以及车辆定义记录。
              确保财务客户记录包含付款到期日期、到期金额、逾期金额和到期日期字段的值。将字段关联类型设置为抵押，并将角色设置为所有人。
            12. 更新“付款条款修改时发送电子邮件”流。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中，搜索流，然后单击流。
              2. 打开“在付款条款修改时发送电子邮件”流，然后单击另存为新流。
              3. 输入流标签和 API 名称。
              4. 在工具箱面板中，选择 HeaderImageUrl 常量。
              5. 在值字段中，粘贴贵组织所需的标题图像的链接。
              6. 单击完成。
              7. 保存更改。
              8. 启用流。
            13. 更新流程付款条款修改请求流编排。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中，搜索流，然后单击流。
              2. 打开流程付款条款修改请求。
              3. 在开始元素中，单击编辑。
              4. 在公式字段中，输入{!$Record.Product.Id}='{<{}}'。
                将步骤 3e 中 URL 中 Product2 记录的复制 ID 粘贴到公式的 <> 中。
              5. 在开始元素中，单击编辑。
              6. 在公式字段中，输入 {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDeferral' || {!$Record.Product.Id} ='<>'。
                将步骤 3e 中 URL 中 Product2 记录的复制 ID 粘贴到公式的 <> 中。
              7. 打开流程付款条款修改阶段的“付款条款修改时发送电子邮件”步骤。
              8. 对于操作字段，输入步骤 12 中的更新流。
                添加新流后，重新选择字段 isAttachmentNeeded、serviceCatalogItemDefinitionName 和 serviceCatalogRequestId 的原始显示值。
              9. 打开流程付款条款修改个案阶段的“更新与服务目录请求相关的个案”步骤。
              10. 对于 accountEmail 字段，输入步骤 13.g 中添加的复制流中 accountEmail 输出的更新值。
                同样，更新 caseId 和 emailSubjectCaseClosed 步骤。
              11. 保存更改。
              12. 激活流编配器。
            14. 将操作启动程序组件添加到客户页面。
              1. 在“设置”中，单击对象管理器。
              2. 在快速查找框中，输入客户，然后选择客户。
              3. 单击 Lightning 记录页面，然后选择客户记录页面。
              4. 单击“编辑”。
              5. 在“组件”选项卡上，将操作启动程序添加到记录页面。
              6. 在属性窗格的操作启动程序部署中，选择统一目录。
              7. 保存并激活更改。
            15. 将 ECM 服务目录属性组件添加到个案页面。
              1. 在“设置”中，单击对象管理器。
              2. 在快速查找框中，输入个案，然后选择个案。
              3. 单击 Lightning 记录页面，然后选择个案记录页面。
              4. 单击“编辑”。
              5. 在“组件”选项卡上，将 ECM 服务目录属性添加到记录页面。
              6. 保存更改。
            16. 提交付款延迟请求。
              1. 在客户的个人客户记录页面上，在操作启动程序中，选择延迟付款的操作。
              2. 选择财务客户。
              3. 选择延迟原因。
              4. 资格检查成功后，单击确认复选框，然后单击下一步。
                在 Salesforce 中为提交的请求创建个案。
              5. 使用参考编号转到个案记录页面，并在服务目录属性选项卡中查看请求的属性详细信息。
                注册成功后，个案将自动关闭。
            示例
            示例 客户会收到一封带有 PDF 附件的电子邮件，该附件允许他们根据需要确认特定详细信息，例如财务客户编号和延期后的新到期日期。在确认已理解并同意条款后，流程可以继续履行。PDF 的示例文本如下所示。

            尊敬的客户：

            这是为了确认您有资格获得延期付款，以便在您当前的财务状况期间提供支持。

            该协议将允许您暂时暂停付款。请仔细查看以下延迟的具体条款：

            详细信息 值
            财务客户编号 2507XXXXX
            延迟付款计数 2
            延迟后的新到期日期 10-06-2026
            延期期间应计利息 2500
            延迟资格到期日期 10-10-2026

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