Loading
Automotive Cloud
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Zahlungsfälligkeitsdatumsänderung

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Automotive Cloud

            Zahlungsfälligkeitsdatumsänderung

            Ändern Sie das Fälligkeitsdatum für wiederkehrende Darlehens- oder Leasingzahlungen im Namen von Kunden, indem Sie mithilfe des einheitlichen Katalogs eine Serviceprozessanforderung erstellen. Erfassen Sie die neuen Bedingungen für Darlehens- oder Leasingzahlungen und überprüfen Sie die Berechtigung eines Kunden für die Fälligkeitsdatumsänderungsanforderung. Erstellen und verfolgen Sie bei entsprechender Berechtigung einen Kundenvorgang für die Anforderung.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

            Stellen Sie vor dem Aktivieren der Funktionen als Administrator sicher, dass Sie über den Berechtigungssatz "Automotive Foundation-Benutzer" und "Financial and Asset Finance Foundation" verfügen und über das Profil "Systemadministrator" verfügen.

            1. Aktivieren Sie diese Funktionen.
              • Setup> Funktionseinstellungen>Automotive
              • Setup> Funktionseinstellungen>Fertigung>Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung
            2. Weisen Sie Benutzern diese Berechtigungssätze zu.
              • Automotive Foundation-Benutzer
              • Industry Service Excellence
              • OmniStudio-Benutzer
              • Vereinheitlichter Katalogadministrator
              • Stiftung Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung
            3. Aktualisieren Sie die Feldebenensicherheit für das Kundenvorgangsobjekt.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und klicken Sie dann auf Profile.
              2. Klicken Sie auf das entsprechende Profil.
              3. Klicken Sie unter "Feldebenensicherheit" für das Kundenvorgangsobjekt auf Anzeigen.
              4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
              5. Wählen Sie Lesezugriff und Bearbeitungszugriff für Geschäftszeiten aus.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            4. Stellen Sie die Vorlage "Zusammengeführter Katalog" für die Änderung des Fälligkeitsdatums der Zahlung bereit und aktualisieren Sie das OmniScript "AssetFinance_PaymentDueDateModification".
              1. Suchen Sie im App Launcher nach dem einheitlichen Katalog und wählen Sie ihn aus.
              2. Navigieren Sie zur Registerkarte "Startseite".
              3. Klicken Sie auf Vorlagen.
              4. Suchen Sie nach Änderung des Zahlungsfälligkeitsdatums und wählen Sie diese Option aus.
              5. Klicken Sie auf Installieren.
                Es wird ein Product2-Datensatz erstellt. Kopieren Sie die ID des Product2-Datensatzes aus dem URL.
              6. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniScripts und wählen Sie ihn aus.
              7. Select AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              8. Klicken Sie auf Neue Version.
              9. Klicken Sie in der ersten Komponente "Werte festlegen" auf Elementwert hinzufügen.
              10. Geben Sie als Elementname ProductId ein.
              11. Fügen Sie unter "Wert" die kopierte Product2-ID aus Schritt e ein.
              12. Speichern Sie Ihre Änderungen und klicken Sie auf Version aktivieren.
              13. Aktivieren Sie die OmniStudio-Metadateneinstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der OmniStudio-Metadaten-API-Unterstützung.
              14. Suchen Sie im App Launcher nach dem einheitlichen Katalog und wählen Sie ihn aus.
              15. Wählen Sie im Navigationsmenü Produkte aus.
              16. Open PaymentDueDateModification.
              17. Klicken Sie auf Weiter, bis Sie zur Registerkarte "Aufnahmeformular" gelangen, und hängen Sie das OmniScript "AssetFinance_PaymentDueDateModification" an.
              18. Klicken Sie auf Weiter und speichern Sie Ihre Änderungen.
              19. Klicken Sie auf Aktivieren.
            5. Verbinden Sie sich mit MuleSoft.
            6. Aktivieren Sie Integrationen.
              1. Suchen Sie unter "Setup" nach MuleSoft Direct und wählen Sie diese Option aus.
              2. Navigieren Sie auf der Setup-Seite "Integrationen" im Bereich "Verfügbare Vermögenswerte" in der Liste der verfügbaren Integrationen zu "Automatischer Serviceprozess" und klicken Sie dann auf Aktivieren.
              3. Geben Sie einen Anzeigenamen für die Integration ein.
                Mit einem Anzeigenamen soll in einer Salesforce-Organisation auf die aktivierte Integrationsinstanz verwiesen werden.
              4. Geben Sie den Anwendungsnamen ein.
                Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsname für Ihre MuleSoft-Instanz eindeutig ist.
              5. Wählen Sie die Geschäftsgruppe aus, für die Sie die Integration aktivieren möchten.
              6. Wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie die Integration aktivieren möchten.
              7. Wählen Sie das Bereitstellungsziel aus, in dem Sie die Integration bereitstellen möchten.
              8. Klicken Sie auf Weiter.
              9. Wählen Sie Keine aus.
              10. Klicken Sie auf Senden.

                Nach dem Senden dauert es einige Zeit, bis die Integration für "Automatischer Serviceprozess" erstellt wurde. Kopieren Sie nach der Erstellung der Instanz die Anmeldeinformationen mit Namen.

            7. Erstellen Sie Integrationsdefinitionen für die Berechtigung und Registrierung zur Änderung des Fälligkeitsdatums der Zahlung.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Integrationsdefinitionen ein und wählen Sie dann Integrationsdefinitionen aus.
              2. Klicken Sie auf + Neu.
              3. Wählen Sie als Integrationsdefinitionstyp Apex definiert aus.
              4. Geben Sie als Name und Entwicklername AssetFinPymtTermModEligibility ein.
              5. Suchen Sie die Apex-Klasse AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex und wählen Sie sie aus.
              6. Geben Sie den Attributnamen und den Attributwert für die in Schritt 4 erstellten Anmeldeinformationen mit Namen ein.
              7. Speichern und aktivieren Sie die Definition.
              8. Erstellen Sie eine zweite Integrationsdefinition mit den oben genannten Einstellungen.
              9. Wählen Sie als Integrationsdefinitionstyp Apex definiert aus.
              10. Geben Sie als Name und Entwicklername AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl ein.
              11. Suchen Sie die Apex-Klasse AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrlIntegPrvd und wählen Sie sie aus.
            8. Aktualisieren Sie die Seitenlayouts mit dem Feld "Quellsystem-ID".
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Suchfeld Finanz-Account ein und wählen Sie diese Option aus.
              3. Klicken Sie auf Seitenlayouts und wählen Sie Finanz-Accountlayout aus.
              4. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Quellsystem-ID ein.
              5. Ziehen Sie das Feld "Quellsystem-ID" in das Fenster "Informationen".
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              7. Wählen Sie im App Launcher die Option Finanzkonsole für Automotive aus.
              8. Klicken Sie im Anwendungsmenü der Finanzkonsole für Automotive auf Finanz-Accounts.
              9. Wählen Sie einen Finanz-Account aus.
              10. Aktualisieren Sie das Feld "Quellsystem-ID" mit Ihren Informationen.
            9. Konfigurieren Sie das Aktionsstartprogramm für den Serviceprozess.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktionsstartprogramm ein und wählen Sie dann Bereitstellungen aus.
                Wenn das Aktionsstartprogramm nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um den Berechtigungssatz "Branchenservice Excellence" zu erhalten.
              2. Bearbeiten Sie eine Bereitstellung oder klicken Sie auf Neue Bereitstellung.
              3. Klicken Sie auf Weiter.
              4. Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für die Bereitstellung ein.
              5. Wählen Sie unter "Anzeigeanleitung" die Option OmniScripts aus.
              6. Klicken Sie auf Weiter.
              7. Verschieben Sie Account von "Verfügbare Objekte" in "Ausgewählte Objekte".
              8. Klicken Sie auf Weiter.
              9. Wählen Sie unter "Hinzufügende Aktionen auswählen" die Aktion AssetFinance_PaymentDueDateModification aus.
              10. Klicken Sie auf Weiter.
              11. Fügen Sie unter "Häufig verwendete Aktionen auswählen" das OmniScript für den Aktions-API-Namen AssetFinance_PaymentDueDateModification hinzu.
              12. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            10. Aktivieren Sie Personenaccounts.
            11. Richten Sie die Titel "Finanz-Accounts", "Beteiligte am Finanz-Account", "Beteiligte am Finanz-Account", "Vermögenswert" und "Fahrzeug" ein.
              Stellen Sie sicher, dass die Finanz-Account-Datensätze Werte für die Felder "Fälligkeitsdatum der Zahlung", "Fälliger Betrag", "Fälliger Betrag" und "Laufzeitdatum" aufweisen.
            12. Aktualisieren Sie den Flow "E-Mail bei Änderung der Zahlungsbedingungen senden".
              1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Flows und klicken Sie dann auf Flows.
              2. Öffnen Sie den Flow "E-Mail bei Änderung der Zahlungsbedingungen senden" und klicken Sie auf Speichern als neuer Flow.
              3. Geben Sie eine Flow-Bezeichnung und einen API-Namen ein.
              4. Öffnen Sie das Attribut Welches Attribut festlegen? Entscheidungselement.
              5. Fügen Sie ein weiteres Ergebnis für die Account-ID hinzu, indem Sie auf das Symbol + klicken.
              6. Geben Sie Account-ID als Ergebnisbezeichnung und IsAccountId als Ergebnis-API-Namen ein.
              7. Suchen Sie unter "Ressource" nach Attributbezeichnung und wählen Sie diese Option aus.
                Klicken Sie auf Suche erweitern, wenn bei der Suche nichts angezeigt wird.
              8. Geben Sie für "Wert" Account-ID ein.
              9. Klicken Sie in Toolbox auf Neue Ressource.
              10. Wählen Sie für "Ressourcentyp" die Option Variable aus.
              11. Geben Sie als API-Name AccountId ein.
              12. Wählen Sie für "Datentyp" die Option Text aus.
              13. Fügen Sie für die Account-ID-Verzweigung unter dem Element "Welches Attribut festlegen" ein Zuweisungselement hinzu.
              14. Geben Sie Set Account ID für die Bezeichnung und SetAccountId für den API-Namen ein.
              15. Geben Sie für "Variable" die in Schritt i erstellte AccountId-Variable ein.
              16. Geben Sie für "Wert" den Text Textwert ein.
                Klicken Sie auf Suche erweitern, wenn bei der Suche nichts angezeigt wird.
              17. Fügen Sie ein Element vom Typ "Datensätze abrufen" nach dem Zuweisungselement hinzu.
              18. Geben Sie Get Account ID (Account-ID abrufen) als Bezeichnung und GetAccountId als API-Namen ein.
              19. Geben Sie für "Objekt" den Text Account ein.
              20. Suchen Sie unter "Feld" nach Account-ID und wählen Sie diese Option aus.
              21. Suchen Sie unter "Wert" die Variable AccountId und wählen Sie sie aus.
              22. Wählen Sie Felder auswählen und Variablen zuweisen (erweitert) aus und wählen Sie In separaten Variablen aus.
              23. Fügen Sie zwei Felder hinzu und geben Sie diese Details ein.
                Feld Variable
                Nachname AccountName
                PersonEmail accountEmail
              24. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              25. Aktivieren Sie den Flow.
            13. Aktualisieren Sie die Flow-Orchestrierung "Fälligkeitsdatum der Zahlung verarbeiten".
              1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Flows und klicken Sie dann auf Flows.
              2. Open Process Payment Fälligkeitsdatum Änderungsanforderung.
              3. Öffnen Sie den Schritt "E-Mail bei Fälligkeitsdatum der Zahlung senden" der Phase "Benachrichtigung über das Fälligkeitsdatum der Zahlung verarbeiten".
              4. Geben Sie für "Aktion" den aktualisierten Flow aus Schritt 10 ein.
                Beim Hinzufügen des neuen Flows kann ein Referenzfehler auftreten. Wählen Sie zum Beheben dieses Problems für die Variable accountEmail im Schritt "Datensatz zum Änderungsvorgang für das Fälligkeitsdatum der Zahlung aktualisieren" der Phase "Änderungsvorgang für die Prozesszahlung" die Option Enthalten aus. Nachdem Sie den aktualisierten Flow erfolgreich hinzugefügt haben, stellen Sie den Verweis auf accountEmail erneut her, indem Sie den Umschalter Enthalten auswählen und {!SendEmailOnPaymentDueDateModificationCaseCreation.Outputs.accountEmail} als Wert hinzufügen.
              5. Klicken Sie im Startelement auf Bearbeiten.
              6. Geben Sie im Feld Formel {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDueDateModification' || {!$Record.Product.Id} = '<>' ein.
                Fügen Sie die kopierte ID des Product2-Datensatzes aus dem URL in Schritt 3e in das <> in der Formel ein.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              8. Aktivieren Sie den Flow-Orchestrierer.
            14. Fügen Sie der Accountseite die Komponente "Aktionsstartprogramm" hinzu.
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Account ein und wählen Sie dann Account aus.
              3. Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie Account-Datensatzseite aus.
              4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
              5. Fügen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" der Datensatzseite das Aktionsstartprogramm hinzu.
              6. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich in der Bereitstellung des Aktionsstartprogramms die Option Vereinheitlichter Katalog aus.
              7. Speichern und aktivieren Sie Ihre Änderungen.
            15. Fügen Sie der Kundenvorgangsseite die Komponente "ECM-Servicekatalogattribute" hinzu.
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Kundenvorgang ein und wählen Sie dann Kundenvorgang aus.
              3. Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie Kundenvorgangs-Datensatzseite aus.
              4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
              5. Fügen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" der Datensatzseite ECM-Servicekatalogattribute hinzu.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            16. Senden Sie eine Änderungsanforderung für das Fälligkeitsdatum der Zahlung.
              1. Wählen Sie auf der Datensatzseite "Personenaccount" des Kunden im Aktionsstartprogramm die Aktion für die Änderung des Fälligkeitsdatums der Zahlung aus.
              2. Wählen Sie einen Finanz-Account aus.
              3. Wählen Sie ein neues Fälligkeitsdatum aus.
              4. Klicken Sie nach der erfolgreichen Anspruchsprüfung auf das Kontrollkästchen Bestätigung und dann auf Weiter.
                Für die gesendete Anforderung wird in Salesforce ein Kundenvorgang erstellt.
              5. Überprüfen Sie die Details der Anforderung auf der Kundenvorgangs-Datensatzseite.
                Nach der erfolgreichen Registrierung wird der Kundenvorgang automatisch geschlossen.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article