Loading
Automotive Cloud
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Modificación de fecha de vencimiento de pago

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Automotive Cloud

            Modificación de fecha de vencimiento de pago

            Modifique la fecha de vencimiento para pagos de préstamo o leasing recurrentes en nombre de clientes creando una solicitud de proceso de servicio utilizando Catálogo unificado. Capture las nuevas condiciones para pagos de préstamo o leasing y compruebe la aptitud de un cliente para la solicitud de modificación de fecha de vencimiento. Si es apto, cree y realice un seguimiento de un caso para la solicitud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

            Antes de activar las funciones como administrador, asegúrese de que tiene el conjunto de permisos Usuario de Automotive Foundation y el conjunto de permisos de Vehicle and Asset Finance Foundation asignados a sí mismo y tiene el perfil Administrador del sistema.

            1. Active estas funciones.
              • Configuración> Configuración de funciones>Automoción
              • Configuración> Configuración de funciones> Fabricación> Finanzas de vehículos y activos
            2. Asigne estos conjuntos de permisos a usuarios.
              • Usuario de Automotive Foundation
              • Industry Service Excellence
              • Usuario de OmniStudio
              • Administrador de Catálogo unificado
              • Fundación de finanzas de vehículos y activos
            3. Actualice la seguridad a nivel de campo para el objeto Caso.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, haga clic en Perfiles.
              2. Haga clic en el perfil relevante.
              3. En Seguridad a nivel de campo, haga clic en Ver para el objeto Caso.
              4. Haga clic en Modificar.
              5. Seleccione Acceso de lectura y Acceso de modificación para horario de oficina.
              6. Guarde sus cambios.
            4. Implemente la plantilla Catálogo unificado para Modificación de fecha de vencimiento de pago y actualice el OmniScript AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Catálogo unificado.
              2. Vaya a la ficha Inicio.
              3. Haga clic en Plantillas.
              4. Busque y seleccione Modificación de fecha de vencimiento de pago.
              5. Haga clic en Instalar.
                Se crea un registro Producto2. Copie el Id. del registro Producto2 desde la URL.
              6. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
              7. Select AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              8. Haga clic en Nueva versión.
              9. En el primer componente Establecer valores, haga clic en Agregar valor de elemento.
              10. Para Nombre de elemento, introduzca ProductId.
              11. Para Valor, pegue el Id. de Producto2 copiado del paso e.
              12. Guarde sus cambios y haga clic en Activar versión.
              13. Active el parámetro Metadatos de OmniStudio. Para obtener más información, consulte Activar compatibilidad de API de metadatos de OmniStudio.
              14. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Catálogo unificado.
              15. Desde el menú de navegación, seleccione Productos.
              16. Open PaymentDueDateModification.
              17. Haga clic en Siguiente hasta llegar a la ficha Formulario de admisión y adjunte el OmniScript AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              18. Haga clic en Siguiente y guarde sus cambios.
              19. Haga clic en Activar.
            5. Conecte con MuleSoft.
            6. Active Integraciones.
              1. En Configuración, busque y seleccione MuleSoft Direct.
              2. En la página Configuración de integraciones, en el área Activos disponibles, desde la lista de integraciones disponibles, vaya a Proceso de servicio automático y luego haga clic en Activar.
              3. Introduzca un nombre de visualización para la integración.
                Un nombre de visualización es cómo desea que se haga referencia a la instancia de integración activada en una organización de Salesforce.
              4. Introduzca el nombre de la aplicación.
                Asegúrese de que el nombre de la aplicación es exclusivo de su instancia de MuleSoft.
              5. Seleccione el grupo comercial para el que desea activar la integración.
              6. Seleccione el entorno donde desea activar la integración.
              7. Seleccione el destino de implementación donde desea implementar la integración.
              8. Haga clic en Siguiente.
              9. Seleccione Ninguno.
              10. Haga clic en Enviar.

                Tras el envío, tarda algo de tiempo en crear la integración para Proceso de servicio automático. Tras crear la instancia, copie la credencial nombrada.

            7. Cree definiciones de integración para la elegibilidad de modificación de fecha de vencimiento de pago e inscripción.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Definiciones de integración y, a continuación, seleccione Definiciones de integración.
              2. Haga clic en + Nuevo.
              3. Seleccione Apex definido como el tipo de definición de integración.
              4. Para Nombre y Nombre de desarrollador, introduzca AssetFinPymtTermModEligibility.
              5. Busque y seleccione la clase Apex AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex.
              6. Introduzca el nombre del atributo y el valor del atributo para la credencial nombrada creada en el paso 4.
              7. Guarde y active la definición.
              8. Cree una segunda definición de integración con la configuración anterior.
              9. Seleccione Apex definido como el tipo de definición de integración.
              10. For Name and Developer Name, enter AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl.
              11. Busque y seleccione la clase Apex AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrlIntegPrvd.
            8. Actualice los formatos de página con el campo Id. del sistema de origen.
              1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro de búsqueda, introduzca y seleccione Cuenta financiera.
              3. Haga clic en Formatos de página y seleccione Formato de cuenta financiera.
              4. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Id. del sistema de origen.
              5. Arrastre el campo Id. del sistema de origen al panel Información.
              6. Guarde sus cambios.
              7. Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Consola financiera para Automoción.
              8. Desde el menú de aplicaciones Consola de finanzas para Automoción, haga clic en Cuentas financieras.
              9. Seleccione una cuenta financiera.
              10. Actualice el campo Id. del sistema de origen con su información.
            9. Configure el Iniciador de acciones para el proceso de servicio.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Iniciador de acciones y, a continuación, seleccione Implementaciones.
                Si no puede ver el Iniciador de acción, póngase en contacto con su administrador de Salesforce para obtener el conjunto de permisos Industries Service Excellence.
              2. Modifique una implementación o haga clic en Nueva implementación.
              3. Haga clic en Siguiente.
              4. Introduzca una etiqueta y un nombre de API para la implementación.
              5. En Directrices para mostrar, seleccione OmniScripts.
              6. Haga clic en Siguiente.
              7. Mueva Cuenta de Objetos disponibles a Objetos seleccionados.
              8. Haga clic en Siguiente.
              9. En Seleccionar acciones para agregar, seleccione la acción AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              10. Haga clic en Siguiente.
              11. En Seleccionar acciones utilizadas frecuentemente, agregue el OmniScript Nombre de API de acción AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              12. Guarde sus cambios.
            10. Active cuentas personales.
            11. Configure los títulos Cuentas financieras, Fiestas de cuentas, Activos financieros de parte de cuenta financiera, Activo y Vehículo.
              Asegúrese de que los registros de cuentas financieras tienen valores para los campos Fecha de vencimiento de pago, Importe vencido, Importe vencido y Fecha de vencimiento.
            12. Actualice el flujo Modificación Enviar correo electrónico sobre condiciones de pago.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque Flujos y, a continuación, haga clic en Flujos.
              2. Abra el flujo Modificación Enviar correo electrónico sobre condiciones de pago y haga clic en Guardar como flujo nuevo.
              3. Introduzca una etiqueta de flujo y un nombre de API.
              4. Abra el conjunto ¿Qué atributo? Elemento Decisión.
              5. Agregue otro resultado para Id. de cuenta haciendo clic en el icono +.
              6. Introduzca Id. de cuenta para la Etiqueta de resultado e IsAccountId para el nombre de API de resultado.
              7. En Recurso, busque y seleccione Etiqueta de atributo.
                Haga clic en Ampliar búsqueda si no aparece nada en la búsqueda.
              8. Para Valor, introduzca Id. de cuenta.
              9. Haga clic en Nuevo recurso desde Caja de herramientas.
              10. En Tipo de recurso, seleccione Variable.
              11. Para Nombre de API, introduzca AccountId.
              12. En Tipo de datos, seleccione Texto.
              13. Para la bifurcación Id. de cuenta bajo el elemento Establecer qué atributo, agregue un elemento Asignación.
              14. Introduzca Establecer Id. de cuenta para la etiqueta y SetAccountId para el nombre de API.
              15. Para Variable, introduzca la variable AccountId creada en el paso i.
              16. En Valor, introduzca Valor de texto.
                Haga clic en Ampliar búsqueda si no aparece nada en la búsqueda.
              17. Agregue un elemento Obtener registros después del elemento de asignación.
              18. Introduzca Obtener Id. de cuenta para la etiqueta y ObtenerId. de cuenta para el nombre de API.
              19. En Objeto, introduzca Cuenta.
              20. En Campo, busque y seleccione Id. de cuenta.
              21. Para Valor, busque y seleccione la variable AccountId.
              22. Seleccione Seleccionar campos y asignar variables (avanzado) y seleccione En variables separadas.
              23. Agregue dos campos e introduzca estos detalles.
                Campo Variable
                Apellido AccountName
                PersonEmail accountEmail
              24. Guarde sus cambios.
              25. Active el flujo.
            13. Actualice la orquestación del flujo Solicitud de modificación de fecha de vencimiento de pago de proceso.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque Flujos y, a continuación, haga clic en Flujos.
              2. Abra Solicitud de modificación de fecha de vencimiento de pago de proceso.
              3. Abra el paso Enviar correo electrónico sobre modificación de fecha de vencimiento de pago Creación de caso de la etapa Procesar notificación de modificación de fecha de vencimiento de pago.
              4. Para Acción, introduzca el flujo actualizado desde el paso 10.
                Al agregar el nuevo flujo, puede encontrar un error de referencia. Para resolver esto, seleccione Incluido para la variable accountEmail en el paso Actualizar registro de caso de modificación de fecha de vencimiento de pago de la etapa Procesar caso de modificación de fecha de vencimiento de pago. Tras agregar correctamente el flujo actualizado, vuelva a establecer la referencia a accountEmail seleccionando el conmutador Incluido y agregando {!SendEmailOnPaymentDueDateModificationCaseCreation.Outputs.accountEmail} como el valor.
              5. En el elemento Inicio, haga clic en Modificar.
              6. En el campo Fórmula, introduzca {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDueDateModification' || {!$Record.Product.Id} = '<>'.
                Pegue el Id. copiado del registro Producto2 desde la URL en el paso 3e dentro del <> en la fórmula.
              7. Guarde sus cambios.
              8. Active el orquestador de flujos.
            14. Agregue el componente Iniciador de acción a la página Cuenta.
              1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Cuenta y, a continuación, seleccione Cuenta.
              3. Haga clic en Páginas de registro Lightning y seleccione Página de registro de cuenta.
              4. Haga clic en Modificar.
              5. En la ficha Componentes, agregue Iniciador de acciones a la página de registro.
              6. En el panel de propiedades, en la Implementación del Iniciador de acciones, seleccione Catálogo unificado.
              7. Guarde y active sus cambios.
            15. Agregue el componente Atributos de Catálogo de servicio de ECM a la página Caso.
              1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Caso y luego seleccione Caso.
              3. Haga clic en Páginas de registro Lightning y seleccione Página de registro de caso.
              4. Haga clic en Modificar.
              5. En la ficha Componentes, agregue Atributos de Catálogo de servicio de ECM a la página de registro.
              6. Guarde sus cambios.
            16. Envíe una solicitud de modificación de fecha de vencimiento de pago.
              1. En la página de registro Cuenta personal del cliente, en Iniciador de acción, seleccione la acción para la modificación de la fecha de vencimiento del pago.
              2. Seleccione una cuenta financiera.
              3. Seleccione una nueva fecha de vencimiento.
              4. Después de que la comprobación de aptitud se realice correctamente, haga clic en la casilla de verificación de confirmación y haga clic en Siguiente.
                Se crea un caso en Salesforce para la solicitud enviada.
              5. Revise los detalles de la solicitud en la página de registro del caso.
                Después de que la inscripción se realice correctamente, el caso se cerrará automáticamente.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article