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Automotive Cloud
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            Modification de la date d'échéance du paiement

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            Modification de la date d'échéance du paiement

            Modifiez la date d'échéance des paiements récurrents de prêt ou de crédit-bail au nom des clients en créant une demande de processus de service en utilisant le Catalogue unifié. Capturez les nouvelles conditions de paiement de prêt ou de crédit-bail et vérifiez l'éligibilité d'un client à la demande de modification de date d'échéance. Si éligible, créez et suivez une requête pour la demande.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

            Avant d’activer les fonctionnalités en tant qu’administrateur, assurez-vous que vous disposez de l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Automotive Foundation et de l’ensemble d’autorisations Vehicle and Asset Finance Foundation attribués à vous-même et que vous avez le profil Administrateur système.

            1. Activez ces fonctionnalités.
              • Configuration> Paramètres de fonctionnalité>Automobile
              • Configuration> Paramètres de fonctionnalité>Manufacturing>Financement de véhicules et d’actifs
            2. Attribuez ces ensembles d'autorisations aux utilisateurs.
              • Utilisateur de Automotive Foundation
              • Industry Service Excellence
              • Utilisateur d'Omnistudio
              • Administrateur du catalogue unifié
              • Fondation de financement des véhicules et des actifs
            3. Mettez à jour la sécurité au niveau du champ pour l'objet Requête.
              1. Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Profils.
              2. Cliquez sur le profil correspondant.
              3. Dans Sécurité au niveau du champ, cliquez sur Afficher en regard de l'objet Requête.
              4. Cliquez sur Modifier.
              5. Sélectionnez Accès Lire et Accès Modifier pour les heures ouvrables.
              6. Enregistrez vos modifications.
            4. Déployez le modèle Catalogue unifié pour Modification de la date d’échéance de paiement et mettez à jour l’Omniscript AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Catalogue unifié.
              2. Accédez à l'onglet Accueil.
              3. Cliquez sur Modèles.
              4. Recherchez et sélectionnez Modification de date d'échéance du paiement.
              5. Cliquez sur Installer.
                Un enregistrement Product2 est créé. Copiez l'ID de l'enregistrement Product2 depuis l'URL.
              6. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniScripts.
              7. Select AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              8. Cliquez sur Nouvelle version.
              9. Dans le premier composant Définir les valeurs, cliquez sur Ajouter une valeur d'élément.
              10. Dans Nom de l'élément, saisissez ProductId.
              11. Pour Valeur, collez l'ID Product2 copié de l'étape e.
              12. Enregistrez vos modifications, puis cliquez sur Activer la version.
              13. Activez le paramètre Métadonnées OmniStudio. Pour plus d'informations, consultez Activation de la prise en charge de l'API de métadonnées OmniStudio.
              14. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Catalogue unifié.
              15. Dans le menu de navigation, sélectionnez Produits.
              16. Open PaymentDueDateModification.
              17. Cliquez sur Suivant jusqu'à l'onglet Formulaire d'admission, puis joignez l'Omniscript AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              18. Cliquez sur Suivant, puis enregistrez vos modifications.
              19. Cliquez sur Activer.
            5. Connectez-vous à MuleSoft.
            6. Activez Intégrations.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez MuleSoft Direct.
              2. Dans la page Configuration des intégrations, dans la zone Actifs disponibles, dans la liste des intégrations disponibles, accédez à Processus d'entretien automatique, puis cliquez sur Activer.
              3. Saisissez un nom d'affichage pour l'intégration.
                Un nom d'affichage permet de référencer l'instance d'intégration activée dans une organisation Salesforce.
              4. Saisissez le nom de l'application.
                Assurez-vous que le nom de l'application est unique à votre instance MuleSoft.
              5. Sélectionnez le groupe commercial pour lequel vous souhaitez activer l'intégration.
              6. Sélectionnez l'environnement dans lequel vous souhaitez activer l'intégration.
              7. Sélectionnez la cible de déploiement dans laquelle vous souhaitez déployer l'intégration.
              8. Cliquez sur Suivant.
              9. Sélectionnez Aucun.
              10. Cliquez sur Soumettre.

                Après la soumission, la création de l'intégration pour le processus d'entretien automatique prend du temps. Une fois l'instance créée, copiez l'identifiant nommé.

            7. Créez des définitions d'intégration pour l'éligibilité et l'inscription à la modification de la date d'échéance du paiement.
              1. Dans Configuration, saisissez Définitions d'intégrations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions d'intégrations.
              2. Cliquez sur + Nouveau.
              3. Sélectionnez Apex défini comme type de définition d'intégration.
              4. Dans Nom et Nom du développeur, saisissez AssetFinPymtTermModEligibility.
              5. Recherchez et sélectionnez la classe Apex AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex.
              6. Saisissez le nom de l'attribut et la valeur de l'attribut de l'identifiant nommé créé à l'étape 4.
              7. Enregistrez et activez la définition.
              8. Créez une deuxième définition d'intégration avec les paramètres ci-dessus.
              9. Sélectionnez Apex défini comme type de définition d'intégration.
              10. For Name and Developer Name, enter AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl.
              11. Recherchez et sélectionnez la classe Apex AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrlIntegPrvd.
            8. Mettez à jour les présentations de page avec le champ ID de système source.
              1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case de recherche, saisissez et sélectionnez Compte financier.
              3. Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez Présentation du compte financier.
              4. Dans la case Recherche rapide, saisissez ID système source.
              5. Faites glisser le champ ID de système source vers le volet Informations.
              6. Enregistrez vos modifications.
              7. Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Console de financement pour Automotive.
              8. Dans le menu de l'application Console de financement pour Automotive, cliquez sur Comptes financiers.
              9. Sélectionnez un compte financier.
              10. Mettez à jour le champ ID de système source avec vos informations.
            9. Configurez le Lanceur d'action pour le processus de service.
              1. Dans Configuration, saisissez Lanceur d'action dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Déploiements.
                Si le Lanceur d'action n'est pas affiché, contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir l'ensemble d'autorisations Industries Service Excellence.
              2. Modifiez un déploiement ou cliquez sur Nouveau déploiement.
              3. Cliquez sur Suivant.
              4. Saisissez une étiquette et un nom d'API pour le déploiement.
              5. Dans Guide à afficher, sélectionnez Omniscripts.
              6. Cliquez sur Suivant.
              7. Déplacez Compte depuis Objets disponibles vers Objets sélectionnés.
              8. Cliquez sur Suivant.
              9. Dans Sélectionner les actions à ajouter, sélectionnez l'action AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              10. Cliquez sur Suivant.
              11. Dans Sélectionner les actions fréquemment utilisées, ajoutez l'Omniscript Nom d'API de l'action AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              12. Enregistrez vos modifications.
            10. Activez les comptes personnels.
            11. Configurez les titres Compte financier, Parties du compte financier, Actifs financiers de la partie du compte financier, Actifs et Véhicules.
              Assurez-vous que les enregistrements de compte financier contiennent des valeurs pour les champs Date d'échéance du paiement, Montant dû, Montant dû en retard et Date d'échéance.
            12. Mettez à jour le flux Envoyer un e-mail de modification des conditions de paiement.
              1. Dans Configuration, recherchez Flux dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Flux.
              2. Ouvrez le flux Envoyer un e-mail de modification des conditions de paiement, puis cliquez sur Enregistrer sous nouveau flux.
              3. Saisissez une étiquette et un nom d'API de flux.
              4. Ouvrez Définir quel attribut ? Élément Décision.
              5. Ajoutez un autre résultat pour ID de compte en cliquant sur l'icône +.
              6. Saisissez ID de compte pour l'étiquette du résultat et IsAccountId pour le nom d'API du résultat.
              7. Pour Ressource, recherchez et sélectionnez Étiquette d'attribut.
                Cliquez sur Agrandir la recherche si rien n'est affiché lors de la recherche.
              8. Dans Valeur, saisissez ID de compte.
              9. Cliquez sur Nouvelle ressource dans la boîte à outils.
              10. Pour Type de ressource, sélectionnez Variable.
              11. Dans Nom d'API, saisissez AccountId.
              12. Pour Type de données, sélectionnez Texte.
              13. Pour la branche ID de compte sous l'élément Définir quel attribut, ajoutez un élément Attribution.
              14. Saisissez Set Account ID pour l'étiquette et SetAccountId pour le nom d'API.
              15. Dans Variable, saisissez la variable AccountId créée à l'étape i.
              16. Dans Valeur, saisissez Valeur de texte.
                Cliquez sur Agrandir la recherche si rien n'est affiché lors de la recherche.
              17. Ajoutez un élément Obtenir des enregistrements après l'élément Attribution.
              18. Saisissez Obtenir l'ID de compte pour l'étiquette et GetAccountId pour le nom d'API.
              19. Dans Objet, saisissez Compte.
              20. Pour Champ, recherchez et sélectionnez ID de compte.
              21. Pour Valeur, recherchez et sélectionnez la variable AccountId.
              22. Sélectionnez Choisir des champs et attribuer des variables (avancé), puis sélectionnez Dans des variables séparées.
              23. Ajoutez deux champs, puis saisissez les détails ci-dessous.
                Champ Variable
                LastName AccountName
                PersonEmail accountEmail
              24. Enregistrez vos modifications.
              25. Activez le flux.
            13. Mettez à jour l'orchestration du flux Traiter la demande de modification de la date d'échéance de paiement.
              1. Dans Configuration, recherchez Flux dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Flux.
              2. Demande de modification de date d'échéance de paiement du processus ouvert.
              3. Ouvrez l'étape Envoyer un e-mail lors de la modification de la date d'échéance de paiement Création de requête à l'étape Traiter la notification de modification de la date d'échéance de paiement.
              4. Dans Action, saisissez le flux mis à jour de l'étape 10.
                Lors de l'ajout du nouveau flux, vous risquez de rencontrer une erreur de référence. Pour résoudre ce problème, sélectionnez Inclus pour la variable accountEmail à l'étape Mettre à jour l'enregistrement de requête de modification de la date d'échéance de paiement à l'étape Traiter la requête de modification de la date d'échéance de paiement. Après avoir ajouté le flux mis à jour, rétablissez la référence à accountEmail en sélectionnant le commutateur Inclus et en ajoutant {!SendEmailOnPaymentDueDateModificationCaseCreation.Outputs.accountEmail} en tant que valeur.
              5. Dans l'élément Démarrer, cliquez sur Modifier.
              6. Dans le champ Formule, saisissez {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDueDateModification' || {!$Record.Product.Id} = '<>'.
                Collez l'ID copié de l'enregistrement Product2 depuis l'URL à l'étape 3e dans le <> de la formule.
              7. Enregistrez vos modifications.
              8. Activez l'orchestre de flux.
            14. Ajoutez le composant Lanceur d'action à la page Compte.
              1. Dans la Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Compte, puis sélectionnez Compte.
              3. Cliquez sur Pages d'enregistrement Lightning, puis sélectionnez Page d'enregistrement Compte.
              4. Cliquez sur Modifier.
              5. Sous l'onglet Composants, ajoutez le Lanceur d'action à la page d'enregistrement.
              6. Dans le volet des propriétés, dans Déploiement du Lanceur d'action, sélectionnez Catalogue unifié.
              7. Enregistrez et activez vos modifications.
            15. Ajoutez le composant Attributs du catalogue de services ECM à la page Requête.
              1. Dans la Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Requête, puis sélectionnez Requête.
              3. Cliquez sur Pages d'enregistrement Lightning, puis sélectionnez Page d'enregistrement Requête.
              4. Cliquez sur Modifier.
              5. Sous l'onglet Composants, ajoutez Attributs Catalogue de services ECM à la page d'enregistrement.
              6. Enregistrez vos modifications.
            16. Soumettez une demande de modification de date d'échéance de paiement.
              1. Dans la page d'enregistrement Compte personnel du client, dans le Lanceur d'action, sélectionnez l'action de modification de la date d'échéance de paiement.
              2. Sélectionnez un compte financier.
              3. Sélectionnez une nouvelle date d'échéance.
              4. Une fois le contrôle d'éligibilité réussi, cliquez sur la case de confirmation, puis sur Suivant.
                Une requête est créée dans Salesforce pour la requête soumise.
              5. Consultez les détails de la demande dans la page d'enregistrement de la requête.
                Une fois l'inscription réussie, la requête est automatiquement fermée.
             
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