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            Modifica scadenza pagamento

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            3. Automotive Cloud

            Modifica scadenza pagamento

            Modificare la data di scadenza dei pagamenti ricorrenti di prestiti o leasing per conto dei clienti creando una richiesta di processo di assistenza utilizzando il Catalogo unificato. Acquisire le nuove condizioni per i pagamenti di prestiti o leasing e verificare l'idoneità di un cliente per la richiesta di modifica della data di scadenza. Se idonei, creare e tenere traccia di un caso per la richiesta.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.

            Prima di abilitare le funzioni come amministratore, assicurarsi di disporre dell'insieme di autorizzazioni Utente Automotive Foundation e dell'insieme di autorizzazioni Veicolo e Asset Finance Foundation assegnati a se stessi e di disporre del profilo Amministratore di sistema.

            1. Abilitare queste funzioni.
              • Imposta> Impostazioni funzioni>Automotive
              • Imposta> Impostazioni funzioni>Produzione>Finanza veicoli e asset
            2. Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli utenti.
              • Utente Automotive Foundation
              • Eccellenza nel servizio per i settori
              • Utente OmniStudio
              • Amministratore catalogo unificato
              • Fondazione finanziaria per veicoli e asset
            3. Aggiornare la protezione a livello di campo per l'oggetto Caso.
              1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili, quindi fare clic su Profili.
              2. Fare clic sul profilo pertinente.
              3. In Protezione a livello di campo, fare clic su Visualizza per l'oggetto Caso.
              4. Fare clic su Modifica.
              5. Selezionare Accesso in lettura e Accesso in modifica per l'orario di ufficio.
              6. Salvare le modifiche.
            4. Distribuire il modello Catalogo unificato per Modifica scadenza pagamento e aggiornare l'OmniScript AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              1. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Catalogo unificato.
              2. Accedere alla scheda Pagina iniziale.
              3. Fare clic su Modelli.
              4. Cercare e selezionare Scadenza pagamento Modifica.
              5. Fare clic su Installa.
                Viene creato un record Product2. Copiare l'ID del record Product2 dall'URL.
              6. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniScript.
              7. Select AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              8. Fare clic su Nuova versione.
              9. Nel primo componente Imposta valori, fare clic su Aggiungi valore elemento.
              10. Per Nome elemento, immettere ProductId.
              11. Per Valore, incollare l'ID Product2 copiato dal punto e.
              12. Salvare le modifiche e fare clic su Attiva versione.
              13. Abilitare l'impostazione dei metadati OmniStudio. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitazione del supporto dell'API dei metadati OmniStudio.
              14. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Catalogo unificato.
              15. Dal menu di navigazione, selezionare Prodotti.
              16. Open PaymentDueDateModification.
              17. Fare clic su Avanti fino a raggiungere la scheda Modulo di accettazione e allegare l'OmniScript AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              18. Fare clic su Avanti e salvare le modifiche.
              19. Fare clic su Attiva.
            5. Connettiti a MuleSoft.
            6. Abilitare le integrazioni.
              1. In Imposta, trovare e selezionare MuleSoft Direct.
              2. Nella pagina di impostazione delle integrazioni, nell'area Asset disponibili, dall'elenco delle integrazioni disponibili, accedere a Processo di assistenza automatico e fare clic su Abilita.
              3. Immettere un nome visualizzato per l'integrazione.
                Un nome visualizzato è il modo in cui si desidera fare riferimento all'istanza di integrazione abilitata in un'organizzazione Salesforce.
              4. Immettere il nome dell'applicazione.
                Assicurarsi che il nome dell'app sia univoco per l'istanza MuleSoft.
              5. Selezionare il gruppo aziendale per cui si desidera abilitare l'integrazione.
              6. Selezionare l'ambiente in cui si desidera abilitare l'integrazione.
              7. Selezionare la destinazione della distribuzione in cui si desidera distribuire l'integrazione.
              8. Fare clic su Avanti.
              9. Selezionare Nessuno.
              10. Fare clic su Invia.

                Dopo l'invio, è necessario del tempo per creare l'integrazione per il processo di assistenza automatica. Dopo aver creato l'istanza, copiare la credenziale denominata.

            7. Creare definizioni di integrazione per l'idoneità alla modifica della data di scadenza del pagamento e l'iscrizione.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Definizioni integrazione e quindi selezionare Definizioni integrazione.
              2. Fare clic su + Nuovo.
              3. Selezionare Apex Definito come tipo di definizione integrazione.
              4. Per Nome e Nome sviluppatore, immettere AssetFinPymtTermModEligibility.
              5. Trovare e selezionare la classe Apex AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex.
              6. Immettere il nome dell'attributo e il valore dell'attributo per la credenziale denominata creata nel passaggio 4.
              7. Salvare e attivare la definizione.
              8. Creare una seconda definizione di integrazione con le impostazioni precedenti.
              9. Selezionare Apex Definito come tipo di definizione integrazione.
              10. For Name and Developer Name, enter AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl.
              11. Trovare e selezionare la classe Apex AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrlIntegPrvd.
            8. Aggiornare i layout di pagina con il campo ID sistema di origine.
              1. In Imposta, fare clic su Gestione oggetti.
              2. Nella casella di ricerca, immettere e selezionare Account finanziario.
              3. Fare clic su Layout di pagina e selezionare Layout account finanziario.
              4. Nella casella Ricerca veloce, immettere ID sistema sorgente.
              5. Trascinare il campo ID sistema di origine nel riquadro Informazioni.
              6. Salvare le modifiche.
              7. Dal Programma di avvio app, selezionare Finance Console per Automotive.
              8. Dal menu dell'app Financial Console per Automotive, fare clic su Account finanziari.
              9. Selezionare un account finanziario.
              10. Aggiornare il campo ID sistema di origine con le proprie informazioni.
            9. Configurare Programma di avvio azioni per il processo di assistenza.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Programma di avvio azioni e quindi selezionare Distribuzioni.
                Se il Programma di avvio azioni non è visualizzato, contattare l'amministratore Salesforce per ottenere l'insieme di autorizzazioni Eccellenza nel servizio per i settori.
              2. Modificare una distribuzione o fare clic su Nuova distribuzione.
              3. Fare clic su Avanti.
              4. Immettere un'etichetta e un nome API per la distribuzione.
              5. In Guida da visualizzare, selezionare OmniScript.
              6. Fare clic su Avanti.
              7. Spostare l'account dagli oggetti disponibili agli oggetti selezionati.
              8. Fare clic su Avanti.
              9. In Seleziona le azioni da aggiungere, selezionare l'azione AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              10. Fare clic su Avanti.
              11. In Seleziona azioni di uso frequente, aggiungere l'OmniScript Nome API azione AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              12. Salvare le modifiche.
            10. Abilitare gli account personali.
            11. Impostare Account finanziari, Parti account finanziario, Asset finanziari parte account finanziario, Titoli asset e veicoli.
              Assicurarsi che i record dell'account finanziario contengano valori per i campi Scadenza pagamento, Ammontare dovuto, Ammontare scaduto e Data scadenza.
            12. Aggiornare il flusso Invia email per la modifica delle condizioni di pagamento.
              1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare Flussi e quindi fare clic su Flussi.
              2. Aprire il flusso Modifica condizioni di pagamento e fare clic su Salva come nuovo flusso.
              3. Immettere un'etichetta e un nome API per il flusso.
              4. Aprire l'attributo Imposta quale? Elemento Decisione.
              5. Aggiungere un altro risultato per ID account facendo clic sull'icona +.
              6. Immettere ID account per l'etichetta Risultato e IsAccountId per il nome API Risultato.
              7. Per Risorsa, cercare e selezionare Etichetta attributo.
                Fare clic su Espandi ricerca se la ricerca non visualizza alcun elemento.
              8. Per Valore, immettere ID account.
              9. Fare clic su Nuova risorsa dalla casella degli strumenti.
              10. Per Tipo di risorsa, selezionare Variabile.
              11. Per Nome API, immettere AccountId.
              12. Per Tipo di dati, selezionare Testo.
              13. Per il branch ID account nell'elemento Imposta attributo, aggiungere un elemento Assegnazione.
              14. Immettere Imposta ID account per l'etichetta e SetAccountId per il nome API.
              15. Per Variabile, immettere la variabile AccountId creata nel passaggio i.
              16. Per Valore, immettere Valore testo.
                Fare clic su Espandi ricerca se la ricerca non visualizza alcun elemento.
              17. Aggiungere un elemento Ottieni record dopo l'elemento assegnazione.
              18. Immettere Ottieni ID account per l'etichetta e GetAccountId per il nome API.
              19. Per Oggetto, immettere Account.
              20. Per Campo, cercare e selezionare ID account.
              21. Per Valore, cercare e selezionare la variabile AccountId.
              22. Selezionare Scegli campi e assegna variabili (avanzate) e selezionare In variabili separate.
              23. Aggiungere due campi e immettere i dettagli seguenti.
                Campo Variabile
                LastName AccountName (Nomeaccount)
                PersonEmail accountEmail
              24. Salvare le modifiche.
              25. Attivare il flusso.
            13. Aggiornare l'orchestrazione del flusso Richiesta di modifica scadenza pagamento processo.
              1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare Flussi e quindi fare clic su Flussi.
              2. Aprire la richiesta di modifica della data di scadenza del pagamento.
              3. Aprire la fase di creazione del caso di modifica della data di scadenza del pagamento del processo Notifica di modifica della data di scadenza del pagamento.
              4. Per Azione, immettere il flusso aggiornato dal passaggio 10.
                Quando si aggiunge il nuovo flusso, si potrebbe riscontrare un errore di riferimento. Per risolvere il problema, selezionare Incluso per la variabile accountEmail nella fase Aggiorna record caso di modifica data di scadenza pagamento della fase Caso di modifica data di scadenza pagamento processo. Dopo aver aggiunto correttamente il flusso aggiornato, ristabilire il riferimento a accountEmail selezionando il selettore Incluso e aggiungendo {!SendEmailOnPaymentDueDateModificationCaseCreation.Outputs.accountEmail} come valore.
              5. Nell'elemento iniziale, fare clic su Modifica.
              6. Nel campo Formula, immettere {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDueDateModification' || {!$Record.Product.Id} = '<>'.
                Incollare l'ID copiato del record Product2 dall'URL nel passaggio 3e all'interno di <> nella formula.
              7. Salvare le modifiche.
              8. Attivare l'orchestratore del flusso.
            14. Aggiungere il componente Programma di avvio azioni alla pagina Account.
              1. In Imposta, fare clic su Gestore oggetti.
              2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Account e quindi selezionare Account.
              3. Fare clic su Pagine record Lightning e selezionare Pagina record account.
              4. Fare clic su Modifica.
              5. Nella scheda Componenti, aggiungere Programma di avvio azioni alla pagina del record.
              6. Nel riquadro delle proprietà, nella distribuzione del Programma di avvio azioni, selezionare Catalogo unificato.
              7. Salva e attiva le modifiche.
            15. Aggiungere il componente Attributi catalogo di servizi ECM alla pagina del caso.
              1. In Imposta, fare clic su Gestore oggetti.
              2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Caso e quindi selezionare Caso.
              3. Fare clic su Pagine record Lightning e selezionare Pagina record caso.
              4. Fare clic su Modifica.
              5. Nella scheda Componenti, aggiungere Attributi catalogo di servizi ECM alla pagina del record.
              6. Salvare le modifiche.
            16. Inviare una richiesta di modifica della data di scadenza del pagamento.
              1. Nella pagina del record Account personale del cliente, nel Programma di avvio azioni, selezionare l'azione per la modifica della data di scadenza del pagamento.
              2. Selezionare un account finanziario.
              3. Selezionare una nuova data di scadenza.
              4. Dopo che la verifica dell'idoneità è riuscita, fare clic sulla casella di controllo di conferma e quindi su Avanti.
                Viene creato un caso in Salesforce per la richiesta inviata.
              5. Esaminare i dettagli della richiesta nella pagina del record caso.
                Una volta completata l'iscrizione, il caso verrà chiuso automaticamente.
             
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