Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Wijziging vervaldatum betaling

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Wijziging vervaldatum betaling

            Wijzig de vervaldatum voor terugkerende lening- of leasebetalingen namens klanten door een serviceprocesaanvraag te maken met behulp van Gecombineerde catalogus. Leg de nieuwe voorwaarden voor lening- of leasebetalingen vast en controleer of een klant in aanmerking komt voor het wijzigingsverzoek op vervaldatum. Indien in aanmerking komend, maakt en volgt u een case voor het verzoek.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.

            Voordat u de voorzieningen inschakelt als beheerder, zorgt u ervoor dat de machtigingenset Gebruiker van Automotive Foundation en de machtigingenset Voertuig- en activumfinancieringsstichting aan uzelf zijn toegewezen en dat u het profiel Systeembeheerder hebt.

            1. Schakel deze voorzieningen in.
              • Set-up> Instellingen van voorzieningen>Automotive
              • Set-up> Functie-instellingen>Industrie>Voertuig- en activumfinanciering
            2. Wijs deze machtigingensets toe aan gebruikers.
              • Gebruiker automotivestichtingen
              • Sector Service Excellence
              • OmniStudio-gebruiker
              • Beheerder gecombineerde catalogus
              • Stichting Voertuig- en Activumfinanciering
            3. Werk beveiliging op veldniveau bij voor het object Case.
              1. Geef in Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Profielen.
              2. Klik op het relevante profiel.
              3. Klik in Beveiliging op veldniveau op Weergeven voor het object Case.
              4. Klik op Bewerken.
              5. Selecteer Leestoegang en Bewerktoegang voor kantooruren.
              6. Sla uw wijzigingen op.
            4. Implementeer de sjabloon Gecombineerde catalogus voor wijziging van vervaldatum van betaling en werk het Omniscript AssetFinance_PaymentDueDateModification bij.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Gecombineerde catalogus.
              2. Ga naar het tabblad Hoofdpagina.
              3. Klik op Sjablonen.
              4. Zoek en selecteer Wijziging vervaldatum.
              5. Klik op Installeren.
                Er wordt een Product2-record gemaakt. Kopieer de ID van de Product2-record uit de URL.
              6. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omniscripts.
              7. Selecteer AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              8. Klik op Nieuwe versie.
              9. Klik in de eerste component Waarden instellen op Elementwaarde toevoegen.
              10. Geef bij Elementnaam ProductId op.
              11. Plak bij Waarde de gekopieerde Product2-ID uit stap e.
              12. Sla uw wijzigingen op en klik op Versie activeren.
              13. Schakel de instelling OmniStudio-metagegevens in. Zie Ondersteuning OmniStudio Metadata API inschakelen voor meer informatie.
              14. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Gecombineerde catalogus.
              15. Selecteer Producten in het navigatiemenu.
              16. Open PaymentDueDateModification.
              17. Klik op Volgende totdat u het tabblad Intakeformulier bereikt en voeg het Omniscript AssetFinance_PaymentDueDateModification bij.
              18. Klik op Volgende en sla uw wijzigingen op.
              19. Klik op Activeren.
            5. Verbind met MuleSoft.
            6. Schakel Integraties in.
              1. Zoek en selecteer MuleSoft Direct in Set-up.
              2. Ga op de pagina Set-up van integraties in het gebied Beschikbare activa vanuit de lijst van beschikbare integraties naar Automatisch serviceproces en klik vervolgens op Inschakelen.
              3. Geef een weergavenaam op voor de integratie.
                Een weergavenaam is de manier waarop naar het ingeschakelde integratie-exemplaar moet worden verwezen in een Salesforce-organisatie.
              4. Geef de naam van de toepassing op.
                Zorg ervoor dat de appnaam uniek is voor uw MuleSoft-exemplaar.
              5. Selecteer de bedrijfsgroep waarvoor u de integratie wilt inschakelen.
              6. Selecteer de omgeving waarin u de integratie wilt inschakelen.
              7. Selecteer het implementatiedoel waar u de integratie wilt implementeren.
              8. Klik op Volgende.
              9. Selecteer Geen.
              10. Klik op Indienen

                Na indiening duurt het enige tijd om de integratie voor Automatisch serviceproces te maken. Nadat het exemplaar is gemaakt, kopieert u het benoemde gegeven.

            7. Maak integratiedefinities voor aanspraak op en inschrijving van wijziging van vervaldatum van betaling.
              1. Geef vanuit Set-up Integratiedefinities op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Integratiedefinities.
              2. Klik op + Nieuw.
              3. Selecteer Apex gedefinieerd als het type integratiedefinitie.
              4. Geef bij Naam en Naam ontwikkelaar AssetFinPymtTermModEligibility op.
              5. Zoek en selecteer de AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex Apex klasse.
              6. Geef de kenmerknaam en kenmerkwaarde op voor het benoemde gegeven dat in stap 4 is gemaakt.
              7. Sla de definitie op en activeer deze.
              8. Maak een tweede integratiedefinitie met de bovenstaande instellingen.
              9. Selecteer Apex gedefinieerd als het type integratiedefinitie.
              10. Geef bij Naam en Naam ontwikkelaar AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl op.
              11. Zoek en selecteer de AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrlIntegPrvd Apex klasse.
            8. Werk de paginalay-outs bij met het veld Bronsysteem-ID.
              1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
              2. Geef in het zoekvak Financiële rekening op en selecteer deze.
              3. Klik op Paginalay-outs en selecteer Financiële rekeninglay-out.
              4. Geef in het vak Snel zoeken Bronsysteem-ID op.
              5. Sleep het veld Bronsysteem-ID naar het deelvenster Informatie.
              6. Sla uw wijzigingen op.
              7. Selecteer vanuit de Appstarter Finance Console voor Automotive.
              8. Klik vanuit het appmenu Finance Console voor Automotive op Financiële rekeningen.
              9. Selecteer een financiële rekening.
              10. Werk het veld Bronsysteem-ID bij met uw gegevens.
            9. Configureer Actiestarter voor het serviceproces.
              1. Geef vanuit Set-up Actiestarter op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Implementaties.
                Als u Actiestarter niet ziet, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder voor de machtigingenset Industries Service Excellence.
              2. Bewerk een implementatie of klik op Nieuwe implementatie.
              3. Klik op Volgende.
              4. Geef een label en een API-naam op voor de implementatie.
              5. Selecteer bij Weer te geven begeleiding Omniscripts.
              6. Klik op Volgende.
              7. Verplaats Account van Beschikbare objecten naar Geselecteerde objecten.
              8. Klik op Volgende.
              9. Selecteer bij Toe te voegen acties selecteren de actie AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              10. Klik op Volgende.
              11. Voeg bij Vaak gebruikte acties selecteren het Omniscript Actie-API-naam AssetFinance_PaymentDueDateModification toe.
              12. Sla uw wijzigingen op.
            10. Schakel persoonsaccounts in.
            11. Stel Financiële rekeningen, Partijen Financiële rekening, Financiële rekeningpartij Financiële activa, Activum- en voertuigtitels in.
              Zorg ervoor dat de financiële-rekeningrecords waarden hebben voor de velden Vervaldatum van betaling, Vervalt bedrag, Achterstallig bedrag en Vervaldatum.
            12. Werk de stroom E-mail verzenden bij wijziging van betalingsvoorwaarden bij.
              1. Zoek in Set-up in het vak Snel zoeken naar Stromen en klik vervolgens op Stromen.
              2. Open de stroom E-mail verzenden bij wijziging van betalingsvoorwaarden en klik op Opslaan als nieuwe stroom.
              3. Voer een stroomlabel en een API-naam in.
              4. Open de Set Which Attribute? Beslissingselement.
              5. Voeg een andere uitkomst voor Account-ID toe door op het +-pictogram te klikken.
              6. Geef Account-ID op voor het label Uitkomst en IsAccountId voor de API-naam Uitkomst.
              7. Zoek bij Resource naar en selecteer Kenmerklabel.
                Klik op Zoekopdracht uitvouwen als er niets wordt weergegeven bij het zoeken.
              8. Geef bij Waarde Account-ID op.
              9. Klik op Nieuwe resource uit toolbox.
              10. Selecteer bij Resourcetype de optie Variabele.
              11. Geef bij API-naam AccountId op.
              12. Selecteer bij Gegevenstype de optie Tekst.
              13. Voeg voor de vertakking Account-ID onder het element Instellen welk kenmerk een element Toewijzing toe.
              14. Geef Account-ID instellen op voor het label en SetAccountId voor de API-naam.
              15. Geef bij Variabele de AccountId-variabele op die in stap i is gemaakt.
              16. Geef bij Waarde Tekstwaarde op.
                Klik op Zoekopdracht uitvouwen als er niets wordt weergegeven bij het zoeken.
              17. Voeg een element Records ophalen toe na het toewijzingselement.
              18. Geef Account-ID ophalen op voor het label en GetAccountId voor de API-naam.
              19. Geef bij Object Account op.
              20. Zoek bij Veld naar en selecteer Account-ID.
              21. Zoek en selecteer bij Waarde de variabele AccountId.
              22. Selecteer Velden kiezen en variabelen toewijzen (geavanceerd) en selecteer In afzonderlijke variabelen.
              23. Voeg twee velden toe en geef deze details op.
                Veld Variabele
                LastName Accountnaam
                PersonEmail accountEmail
              24. Sla uw wijzigingen op.
              25. Activeer de stroom.
            13. Werk de stroomcombinatie Vervaldatum wijzigingsverzoek verwerken bij.
              1. Zoek in Set-up in het vak Snel zoeken naar Stromen en klik vervolgens op Stromen.
              2. Wijzigingsverzoek voor vervaldatum van betaling openen.
              3. Open de stap E-mail verzenden bij wijziging van betalingsvervaldatum Case maken van de fase Kennisgeving van wijziging van betalingsvervaldatum verwerken.
              4. Geef bij Actie de bijgewerkte stroom uit stap 10 op.
                Wanneer u de nieuwe stroom toevoegt, kan er een verwijzingsfout optreden. Als u dit wilt oplossen, selecteert u Opgenomen voor de variabele accountEmail in de stap Caserecord Vervaldatum wijziging bijwerken van betaling van de fase Casewijziging van vervaldatum verwerken. Nadat u de bijgewerkte stroom met succes hebt toegevoegd, herstelt u de verwijzing naar accountEmail door de schakelaar Opgenomen te selecteren en {!SendEmailOnPaymentDueDateModificationCaseCreation.Outputs.accountEmail} als waarde toe te voegen.
              5. Klik in het element Start op Bewerken.
              6. Geef in het veld Formule {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDueDateModification' || {!$Record.Product.Id} = '<>' op.
                Plak de gekopieerde ID van de Product2-record uit de URL in stap 3e binnen de <> in de formule.
              7. Sla uw wijzigingen op.
              8. Activeer de flow orchestrator.
            14. Voeg de component Actiestarter toe aan de accountpagina.
              1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
              2. Geef Account op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Account.
              3. Klik op Lightning Record-pagina's en selecteer Accountrecordpagina.
              4. Klik op Bewerken.
              5. Voeg op het tabblad Componenten Actiestarter toe aan de recordpagina.
              6. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen in de Implementatie van Actiestarter Gecombineerde catalogus.
              7. Sla uw wijzigingen op en activeer ze.
            15. Voeg de component ECM-servicecataloguskenmerken toe aan de casepagina.
              1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
              2. Geef Case op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Case.
              3. Klik op Lightning Record-pagina's en selecteer Caserecordpagina.
              4. Klik op Bewerken.
              5. Voeg op het tabblad Componenten ECM-servicecataloguskenmerken toe aan de recordpagina.
              6. Sla uw wijzigingen op.
            16. Dien een wijzigingsverzoek in voor de vervaldatum van betaling.
              1. Selecteer op de recordpagina Persoonsaccount van de klant in Actiestarter de actie voor wijziging van vervaldatum van betaling.
              2. Selecteer een financiële rekening.
              3. Selecteer een nieuwe vervaldatum.
              4. Nadat de aanspraakcontrole is geslaagd, klikt u op het selectievakje voor bevestiging en klikt u op Volgende.
                Er wordt een case gemaakt in Salesforce voor het ingediende verzoek.
              5. Controleer de details van het verzoek op de caserecordpagina.
                Nadat de inschrijving is geslaagd, wordt de case automatisch gesloten.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article