Loading
Automotive Cloud
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Modificação da data de vencimento do pagamento

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automotive Cloud

            Modificação da data de vencimento do pagamento

            Modifique a data de vencimento para pagamentos recorrentes de empréstimo ou assinatura em nome dos clientes criando uma solicitação de processo de serviço usando o Catálogo unificado. Capture os novos termos para pagamentos de empréstimo ou assinatura e verifique a elegibilidade de um cliente para a solicitação de modificação de data de vencimento. Se elegível, crie e rastreie um caso para a solicitação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.

            Antes de habilitar os recursos como um administrador, certifique-se de que você tenha o conjunto de permissões Usuário do Automotive Foundation e o conjunto de permissões Fundação financeira do ativo e veículo atribuído a si mesmo e tenha o perfil Administrador do sistema.

            1. Habilite estes recursos.
              • Configuração> Configurações de recursos> Automotivo
              • Configuração> Configurações de recursos>Manufatura>Financiamento de veículo e ativo
            2. Atribua esses conjuntos de permissões aos usuários.
              • Usuário da Automotive Foundation
              • Excelência em serviço do setor
              • Usuário do OmniStudio
              • Administrador do catálogo unificado
              • Fundação financeira de veículo e ativo
            3. Atualize a segurança em nível de campo para o objeto Caso.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Perfis e clique em Perfis.
              2. Clique em no perfil relevante.
              3. Em Segurança em nível de campo, clique em Visualizar para o objeto Caso.
              4. Clique em Editar.
              5. Selecione Acesso de leitura e Acesso de edição para horário comercial.
              6. Salve suas alterações.
            4. Implemente o modelo de Catálogo unificado para Modificação da data de vencimento do pagamento e atualize o OmniScript AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Catálogo unificado.
              2. Vá para a guia Início.
              3. Clique em Modelos.
              4. Pesquise e selecione Modificação da data de vencimento do pagamento.
              5. Clique em Instalar.
                Um registro Product2 é criado. Copie o ID do registro Product2 do URL.
              6. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniScripts.
              7. Select AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              8. Clique em Nova versão.
              9. No primeiro componente Definir valores, clique em Adicionar valor de elemento.
              10. Para Nome do elemento, insira ProductId.
              11. Para Valor, cole o ID de produto2 copiado da etapa e.
              12. Salve suas alterações e clique em Ativar versão.
              13. Habilite a configuração de Metadados do OmniStudio. Para obter mais informações, consulte Habilitar suporte à API de metadados do OmniStudio.
              14. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Catálogo unificado.
              15. No menu de navegação, selecione Produtos.
              16. Open PaymentDueDateModification.
              17. Clique em Avançar até chegar à guia Formulário de entrada e anexar o OmniScript AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              18. Clique em Avançar e salve suas alterações.
              19. Clique em Ativar.
            5. Conecte-se ao MuleSoft.
            6. Habilite Integrações.
              1. Em Configuração, localize e selecione MuleSoft Direct.
              2. Na página Configuração de integrações, na área Ativos disponíveis, na lista de integrações disponíveis, acesse Processo de serviço automático e clique em Ativar.
              3. Insira um nome exibido para a integração.
                O nome exibido é como você deseja que a instância de integração habilitada seja referenciada em uma Salesforce Org.
              4. Insira o nome do aplicativo.
                O nome do aplicativo deve ser exclusivo para sua instância do MuleSoft.
              5. Selecione um grupo de negócios para o qual deseja habilitar a integração.
              6. Selecione o ambiente em que deseja habilitar a integração.
              7. Selecione um destino da implementação em que deseja implementar a integração.
              8. Clique em Avançar.
              9. Selecione Nenhum.
              10. Clique em Enviar.

                Após o envio, leva algum tempo para criar a integração para o Processo de serviço automático. Após a criação da instância, copie a credencial nomeada.

            7. Crie definições de integração para elegibilidade e inscrição para modificação de data de vencimento do pagamento.
              1. Em Configuração, insira Definições de integração na caixa Busca rápida e selecione Definições de integração.
              2. Clique em + Novo.
              3. Selecione Apex definido como o tipo de definição de integração.
              4. Para Nome e Nome do desenvolvedor, insira AssetFinPymtTermModEligibility.
              5. Localize e selecione a classe do Apex AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex.
              6. Insira o nome do atributo e o valor do atributo para a credencial nomeada criada na etapa 4.
              7. Salve e ative a definição.
              8. Crie uma segunda definição de integração com as configurações acima.
              9. Selecione Apex definido como o tipo de definição de integração.
              10. Para Nome e Nome do desenvolvedor, insira AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl.
              11. Localize e selecione a classe do Apex AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrlIntegPrvd.
            8. Atualize os layouts de página com o campo ID do sistema de origem.
              1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
              2. Na caixa de pesquisa, insira e selecione Conta financeira.
              3. Clique em Layouts de página e selecione Layout de conta financeira.
              4. Na caixa Busca rápida, insira ID do sistema de origem.
              5. Arraste o campo ID do sistema de origem para o painel Informações.
              6. Salve suas alterações.
              7. No Iniciador de aplicativos, selecione Finance Console para Automotive.
              8. No menu do aplicativo Console financeiro para Automotivo, clique em Contas financeiras.
              9. Selecione uma conta financeira.
              10. Atualize o campo ID do sistema de origem com suas informações.
            9. Configure o Iniciador de ação para o processo de serviço.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Iniciador de ação e selecione Implantações.
                Se você não conseguir ver o Iniciador de ação, entre em contato com o administrador do Salesforce para obter o conjunto de permissões Excelência de serviço para indústrias.
              2. Edite uma implantação ou clique em Nova implantação.
              3. Clique em Avançar.
              4. Insira um rótulo e um nome de API para a implantação.
              5. Em Orientação a mostrar, selecione OmniScripts.
              6. Clique em Avançar.
              7. Mova a conta de Objetos disponíveis para Objetos selecionados.
              8. Clique em Avançar.
              9. Em Selecionar ações para adicionar, selecione a ação AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              10. Clique em Avançar.
              11. Em Selecionar ações usadas com frequência, adicione o OmniScript Nome da API de ação AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              12. Salve suas alterações.
            10. Habilite contas pessoais.
            11. Configurar contas financeiras, partes da conta financeira, ativos financeiros da conta financeira, títulos de ativos e veículos.
              Certifique-se de que os registros de conta financeira tenham valores para os campos Data de vencimento do pagamento, Valor vencido, Valor vencido e Data de vencimento.
            12. Atualize o fluxo Enviar email sobre modificação de termos de pagamento.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise Fluxos e clique em Fluxos.
              2. Abra o fluxo Enviar email sobre Modificação dos termos de pagamento e clique em Salvar como novo fluxo.
              3. Insira um rótulo de fluxo e um nome de API.
              4. Abra a configuração Qual atributo? Elemento de decisão.
              5. Adicione outro resultado para ID da conta clicando no ícone +.
              6. Insira ID da conta para o Rótulo do resultado e IsAccountId para o nome da API do resultado.
              7. Para Recurso, pesquise e selecione Rótulo do atributo.
                Clique em Expandir pesquisa se nada aparecer na pesquisa.
              8. Para Valor, insira ID da conta.
              9. Clique em Novo recurso na Caixa de ferramentas.
              10. Para Tipo de recurso, selecione Variável.
              11. Para Nome da API, insira AccountId.
              12. Para Tipo de dados, selecione Texto.
              13. Para a ramificação ID da conta no elemento Definir qual atributo, adicione um elemento Atribuição.
              14. Insira Definir ID da conta para o Rótulo e SetAccountId para o nome da API.
              15. Para Variável, insira a variável AccountId criada na etapa i.
              16. Para Valor, insira Valor de texto.
                Clique em Expandir pesquisa se nada aparecer na pesquisa.
              17. Adicione um elemento Obter registros após o elemento de atribuição.
              18. Insira Obter ID da conta para o Rótulo e GetAccountId para o nome da API.
              19. Para Objeto, insira Conta.
              20. Em Campo, pesquise e selecione ID da conta.
              21. Para Valor, pesquise e selecione a variável AccountId.
              22. Selecione Escolher campos e atribuir variáveis (avançado) e selecione Em variáveis separadas.
              23. Adicione dois campos e insira estes detalhes.
                Campo Variável
                LastName AccountName
                PersonEmail accountEmail
              24. Salve suas alterações.
              25. Ative o fluxo.
            13. Atualize a orquestração de fluxo Solicitação de modificação de data de vencimento do pagamento.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise Fluxos e clique em Fluxos.
              2. Abrir solicitação de modificação de data de vencimento do pagamento.
              3. Abra a etapa Enviar email na Criação de caso de modificação de data de vencimento do pagamento do estágio Processar notificação de modificação de data de vencimento do pagamento.
              4. Para Ação, insira o fluxo atualizado da etapa 10.
                Ao adicionar o novo fluxo, você pode encontrar um erro de referência. Para resolver isso, selecione Incluído para a variável accountEmail na etapa Atualizar registro de caso de modificação da data de vencimento do pagamento do estágio Caso de modificação da data de vencimento do pagamento do processo. Depois de adicionar com sucesso o fluxo atualizado, restabeleça a referência para accountEmail selecionando a opção Incluído e adicionando {!SendEmailOnPaymentDueDateModificationCaseCreation.Outputs.accountEmail} como o valor.
              5. No elemento Iniciar, clique em Editar.
              6. No campo Fórmula, insira {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDueDateModification' | | {!$Record.Product.Id} = '<>'.
                Cole o ID copiado do registro Product2 do URL na etapa 3e dentro do <> na fórmula.
              7. Salve suas alterações.
              8. Ative o orquestrador de fluxo.
            14. Adicione o componente Iniciador de ação à página Conta.
              1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
              2. Na caixa Busca rápida, insira Conta e selecione Conta.
              3. Clique em Páginas de registro do Lightning e selecione Página de registro da conta.
              4. Clique em Editar.
              5. Na guia Componentes, adicione o Iniciador de ação à página de registro.
              6. No painel de propriedades, na Implementação do Iniciador de ação, selecione Catálogo unificado.
              7. Salve e ative suas alterações.
            15. Adicione o componente Atributos do Catálogo de serviços do ECM à página Caso.
              1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
              2. Na caixa Busca rápida, insira Caso e selecione Caso.
              3. Clique em Páginas de registro do Lightning e selecione Página de registro de caso.
              4. Clique em Editar.
              5. Na guia Componentes, adicione Atributos do Catálogo de serviços do ECM à página de registro.
              6. Salve suas alterações.
            16. Envie uma Solicitação de modificação de data de vencimento do pagamento.
              1. Na página de registro de Conta pessoal do cliente, no Iniciador de ação, selecione a ação para modificação de data de vencimento do pagamento.
              2. Selecione uma conta financeira.
              3. Selecione uma nova data de vencimento.
              4. Depois que a verificação de elegibilidade for bem-sucedida, clique na caixa de seleção de confirmação e clique em Avançar.
                Um caso é criado no Salesforce para a solicitação enviada.
              5. Revise os detalhes da solicitação na página de registro do caso.
                Depois que a inscrição for bem-sucedida, o caso será fechado automaticamente.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article