Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Ändring av förfallodatum för betalning

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Ändring av förfallodatum för betalning

            Ändra förfallodatumet för återkommande låne- eller leasingbetalningar åt kunder genom att skapa en serviceprocessbegäran med Sammanslagen katalog. Samla in de nya villkoren för låne- eller leasingbetalningar och kontrollera en kunds rätt till begäran om ändring av förfallodatum. Om den är berättigad, skapa och följ ett kundcase för begäran.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.

            Innan du aktiverar funktionerna som administratör, se till att du har behörighetsuppsättningen Automotive Foundation User och behörighetsuppsättningen Vehicle and Asset Finance Foundation tilldelade till dig själv och att du har profilen Systemadministratör.

            1. Aktivera dessa funktioner.
              • Inställningar> Funktionsinställningar>Fordon
              • Inställningar> Funktionsinställningar>Tillverkning>Finans för fordon och tillgångar
            2. Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till användare.
              • Automotive Foundation User
              • Industry Service Excellence
              • Omnistudio-användare
              • Sammanslagen katalogadministratör
              • Stiftelsen Fordons- och tillgångsfinansiering
            3. Uppdatera fältnivåsäkerheten för objektet Kundcase.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och klicka sedan på Profiler.
              2. Klicka på den relevanta profilen.
              3. I Fältnivåsäkerhet, klicka på Visa för objektet Kundcase.
              4. Klicka på Redigera.
              5. Välj Läsåtkomst och Redigera åtkomst för arbetstider.
              6. Spara dina ändringar.
            4. Distribuera mallen Sammanslagen katalog för ändring av betalningsförfallodatum och uppdatera Omniscriptet AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              1. Sök efter och öppna Enhetlig katalog i Appstartaren.
              2. Gå till fliken Startsida.
              3. Klicka på Mallar.
              4. Sök efter och välj Ändring av betalningsförfallodatum.
              5. Klicka på Installera.
                En Product2-post skapas. Kopiera ID för Product2-posten från URL:en.
              6. Sök fram och öppna Omniscripts i Appstartaren.
              7. Select AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              8. Klicka på Ny version.
              9. I den första komponenten Ange värden, klicka på Lägg till elementvärde.
              10. För Elementnamn, ange ProductId.
              11. För Värde, klistra in det kopierade Product2 ID från steg e.
              12. Spara dina ändringar och klicka på Aktivera version.
              13. Aktivera inställningen OmniStudio-metadata. Mer information finns i Aktivera OmniStudio Metadata API-stöd.
              14. Sök efter och öppna Enhetlig katalog i Appstartaren.
              15. Från navigeringsmenyn, välj Produkter.
              16. Open PaymentDueDateModification.
              17. Klicka på Nästa tills du kommer till fliken Intagsformulär och bifoga Omniscriptet AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              18. Klicka på Nästa och spara dina ändringar.
              19. Klicka på Aktivera.
            5. Anslut till MuleSoft.
            6. Aktivera integreringar.
              1. I Inställningar, hitta och välj MuleSoft Direct.
              2. På inställningssidan för integreringar, i området Tillgängliga tillgångar, från listan över tillgängliga integreringar, gå till Automatisk serviceprocess och klicka sedan på Aktivera.
              3. Ange ett visningsnamn för integreringen.
                Ett visningsnamn är hur du vill att den aktiverade integreringsinstansen ska refereras i en Salesforce-organisation.
              4. Ange programnamnet.
                Se till att appnamnet är unikt för din MuleSoft-instans.
              5. Välj den verksamhetsgrupp som du vill aktivera integreringen för.
              6. Välj den miljö där du vill aktivera integreringen.
              7. Välj distributionsmålet där du vill distribuera integreringen.
              8. Klicka på Nästa.
              9. Välj Ingen.
              10. Klicka på Skicka.

                Efter inskickning tar det ett tag att skapa integreringen för Auto Service Process. När instansen har skapats, kopiera autentiseringsuppgiften.

            7. Skapa integreringsdefinitioner för rätt till och registrering för ändring av betalningsförfallodatum.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Integreringsdefinitioner och välj sedan Integreringsdefinitioner.
              2. Klicka på + Ny.
              3. Välj Apex definierad som integreringsdefinitionstyp.
              4. För Namn och Utvecklarnamn, ange AssetFinPymtTermModEligibility.
              5. Hitta och välj klassen AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex Apex.
              6. Ange attributnamnet och attributvärdet för den autentiseringsuppgift som skapades i steg 4.
              7. Spara och aktivera definitionen.
              8. Skapa en andra integreringsdefinition med ovanstående inställningar.
              9. Välj Apex definierad som integreringsdefinitionstyp.
              10. För Namn och Utvecklarnamn, ange AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl.
              11. Hitta och välj klassen AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrlIntegPrvd Apex.
            8. Uppdatera sidlayouterna med fältet ID för källsystem.
              1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
              2. I sökrutan, skriv in och välj Finanskonto.
              3. Klicka på Sidlayouter och välj Ekonomisk kontolayout.
              4. I rutan Snabbsökning, ange Källsystem-ID.
              5. Dra fältet ID för källsystem till informationspanelen.
              6. Spara dina ändringar.
              7. I Appstartaren, välj Finanskonsol för Automotive.
              8. Från appmenyn Finance Console för Automotive, klicka på Finanskonton.
              9. Välj ett finanskonto.
              10. Uppdatera fältet ID för källsystem med din information.
            9. Konfigurera Åtgärdsöppnaren för serviceprocessen.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Åtgärdsöppnare och välj sedan Distribueringar.
                Om du inte kan se Åtgärdsöppnaren, kontakta din Salesforce-administratör för att få behörighetsuppsättningen Branschserviceexcellens.
              2. Redigera en distribuering eller klicka på Ny distribuering.
              3. Klicka på Nästa.
              4. Ange en etikett och ett API-namn för distribueringen.
              5. I Vägledning att visa, välj Omniscripts.
              6. Klicka på Nästa.
              7. Flytta Konto från Tillgängliga objekt till Valda objekt.
              8. Klicka på Nästa.
              9. I Välj åtgärder att lägga till, välj åtgärden AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              10. Klicka på Nästa.
              11. I Välj åtgärder som används ofta, lägg till Omniscriptet Action API Name AssetFinance_PaymentDueDateModification.
              12. Spara dina ändringar.
            10. Aktivera personkonton.
            11. Konfigurera titlarna Finanskonton, Finanskontoparter, Finanskontopart Finansiella tillgångar, Tillgång och Fordon.
              Se till att finanskontoposterna har värden för fälten Betalningens förfallodatum, Belopp som ska betalas, Förfallna belopp och Förfallodatum.
            12. Uppdatera flödet Skicka e-post vid ändring av betalningsvillkor.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, sök efter Flöden och klicka sedan på Flöden.
              2. Öppna flödet Skicka e-post vid ändring av betalningsvillkor och klicka på Spara som nytt flöde.
              3. Ange en flödesetikett och ett API-namn.
              4. Öppna Ange vilket attribut? Beslutselement.
              5. Lägg till ett annat resultat för Konto-ID genom att klicka på ikonen +.
              6. Ange Konto-ID för resultatetiketten och IsAccountId för API-namnet för resultat.
              7. För Resurs, sök efter och välj Attributetikett.
                Klicka på Utöka sökning om inget visas vid sökning.
              8. För Värde, ange Konto-ID.
              9. Klicka på Ny resurs från verktygslåda.
              10. För Resurstyp, välj Variabel.
              11. För API-namn, ange AccountId.
              12. För Datatyp, välj Text.
              13. För grenen Konto-ID under elementet Ange vilket attribut, lägg till ett Tilldelning-element.
              14. Ange Ange konto-ID för etiketten och SetAccountId för API-namnet.
              15. För Variabel, ange variabeln AccountId som skapades i steg i.
              16. För Värde, ange Textvärde.
                Klicka på Utöka sökning om inget visas vid sökning.
              17. Lägg till ett Hämta poster-element efter tilldelningselementet.
              18. Ange Hämta konto-ID för etiketten och GetAccountId för API-namnet.
              19. För Objekt, ange Konto.
              20. För Fält, sök och välj Konto-ID.
              21. För Värde, sök efter och välj variabeln AccountId.
              22. Välj Välj fält och tilldela variabler (avancerat) och välj I separata variabler.
              23. Lägg till två fält och ange dessa detaljer.
                Fält Variabel
                Efternamn KontoName
                PersonEmail accountEmail
              24. Spara dina ändringar.
              25. Aktivera flödet.
            13. Uppdatera flödesorkestreringen för ändringsbegäran för förfallodatum för processbetalning.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, sök efter Flöden och klicka sedan på Flöden.
              2. Öppna Begäran om förfallodatum för processbetalning.
              3. Öppna steget Skicka e-post vid betalning förfallodatum för ändring av kundcaseskapande i fasen Processbetalning förfallodatum för ändringsnotis.
              4. För Åtgärd, ange det uppdaterade flödet från steg 10.
                När du lägger till det nya flödet kan du stöta på ett referensfel. För att lösa detta, välj Inkluderas för variabeln accountEmail i poststeget Uppdatera ändringskundcase för betalning förfallodatum i fasen Processbetalning för ändringskundcase. När du har lagt till det uppdaterade flödet, återetablera referensen till accountEmail genom att välja knappen Inkluderat och lägga till {!SendEmailOnPaymentDueDateModificationCaseCreation.Outputs.accountEmail} som värde.
              5. I startelementet, klicka på Redigera.
              6. I formelfältet, ange {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDueDateModification' || {!$Record.Product.Id} = '<>'.
                Klistra in det kopierade ID:t för Product2-posten från URL:en i steg 3e i <> i formeln.
              7. Spara dina ändringar.
              8. Aktivera flödesorkestreraren.
            14. Lägg till komponenten Åtgärdsöppnare på kontosidan.
              1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
              2. I rutan Snabbsökning, skriv Konto och välj sedan Konto.
              3. Klicka på Lightning-postsidor och välj Kontopostsida.
              4. Klicka på Redigera.
              5. På fliken Komponenter, lägg till Åtgärdsöppnaren på postsidan.
              6. I egenskapsrutan, i Åtgärdsöppnarens distribuering, välj Sammanslagen katalog.
              7. Spara och aktivera dina ändringar.
            15. Lägg till komponenten ECM-servicekatalogattribut på kundcasesidan.
              1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
              2. I rutan Snabbsökning, skriv Kundcase och välj sedan Kundcase.
              3. Klicka på Lightning Postsidor och välj Kundcasepostsida.
              4. Klicka på Redigera.
              5. På fliken Komponenter, lägg till ECM-servicekatalogattribut på postsidan.
              6. Spara dina ändringar.
            16. Skicka in en begäran om ändring av betalningsförfallodatum.
              1. På kundens postsida för Personkonto, i Åtgärdsöppnaren, välj åtgärden för ändring av betalningsförfallodatum.
              2. Välj ett finanskonto.
              3. Välj ett nytt förfallodatum.
              4. När kontrollen av berättigande har utförts, klicka på kryssrutan Bekräftelse och klicka på Nästa.
                Ett kundcase skapas i Salesforce för den inskickade begäran.
              5. Gå igenom detaljerna för begäran på kundcasepostsidan.
                När registreringen har slutförts avslutas kundcaset automatiskt.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article