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            付款到期日修改

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            1. Salesforce 說明
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            3. Automotive Cloud

            付款到期日修改

            透過使用「統一目錄」建立服務流程要求,修改代表客戶的循環貸款或租賃付款到期日期。取用貸款或租賃付款的新條款,並檢查客戶的到期日期修改要求資格。如果符合資格,請建立並追蹤要求的個案。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

            在您以管理員身分啟用功能之前,請確定已將「汽車基礎使用者」權限集和「車輛和資產財務基礎」權限集指派給您自己,且您擁有「系統管理員」設定檔。

            1. 啟用這些功能。
              • 設定>功能設定>汽車
              • 設定>功能設定>製造>車輛和資產財務
            2. 將這些權限集指派給使用者。
              • 汽車基礎使用者
              • 產業傑出服務
              • Omnistudio 使用者
              • 統一目錄管理員
              • 車輛和資產財務基金
            3. 更新「個案」物件的欄位級安全性。
              1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定檔,然後按一下「設定檔」。
              2. 按一下相關設定檔上的 。
              3. 在「欄位級安全性」中,針對「個案」物件按一下「檢視」。
              4. 按一下「編輯」。
              5. 選取「營業時間」的「讀取存取權」和「編輯存取權」。
              6. 請儲存您的變更。
            4. 部署「付款到期日修改」的「統一目錄」範本,並更新 AssetFinance_PaymentDueDateModification Omniscript。
              1. 進入 App Launcher,搜尋並選取「統一目錄」。
              2. 前往「首頁」索引標籤。
              3. 按一下「範本」。
              4. 搜尋並選取「付款到期日期修改」。
              5. 按一下「安裝」。
                隨即建立 Product2 記錄。從 URL 複製 Product2 記錄的識別碼。
              6. 進入 App Launcher,尋找並選取「Omniscript」。
              7. 選取「AssetFinance_PaymentDueDateModification」。
              8. 按一下「新增版本」。
              9. 在第一個「設定值」元件中,按一下「新增元素值」。
              10. 針對「元素名稱」,輸入 ProductId。
              11. 針對「值」,貼上步驟 e 中複製的 Product2 識別碼。
              12. 儲存您的變更,然後按一下「啟用版本」。
              13. 啟用「OmniStudio 中繼資料」設定。如需詳細資訊,請參閱 啟用 OmniStudio 中繼資料 API 支援。
              14. 進入 App Launcher,搜尋並選取「統一目錄」。
              15. 從瀏覽功能表中,選取「產品」。
              16. 開啟 PaymentDueDateModification。
              17. 按一下「下一步」,直到您到達「入院表單」索引標籤,並附加 AssetFinance_PaymentDueDateModification Omniscript。
              18. 按一下「下一步」,然後儲存您的變更。
              19. 按一下「啟用」。
            5. 連線至 MuleSoft。
            6. 啟用「整合」。
              1. 進入「設定」,尋找並選取「MuleSoft Direct」。
              2. 在「整合設定」頁面的「可用資產」區域中,進入可用整合清單,前往「自動服務流程」,然後按一下「啟用」。
              3. 輸入整合的顯示名稱。
                顯示名稱是您要在 Salesforce 組織中參照已啟用整合例項的方式。
              4. 輸入應用程式名稱。
                確定應用程式名稱對於您的 MuleSoft 例項是唯一的。
              5. 選取您要啟用其整合的業務群組。
              6. 選取您要啟用整合的環境。
              7. 選取您要部署整合的部署目標。
              8. 按一下「下一步」。
              9. 選取「無」。
              10. 按一下「提交」。

                提交後,需要一些時間才能建立「自動服務流程」的整合。建立例項後,複製已命名認證。

            7. 建立付款到期日修改資格與註冊的整合定義。
              1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 整合定義,然後選取「整合定義」。
              2. 按一下「+ 新增」。
              3. 選取「已定義 Apex」作為整合定義類型。
              4. 針對「名稱」和「開發人員名稱」,輸入 AssetFinPymtTermModEligibility。
              5. 尋找並選取「AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility.apex Apex」類別。
              6. 針對在步驟 4 中建立的已命名認證,輸入屬性名稱和屬性值。
              7. 儲存並啟用定義。
              8. 使用上述設定建立第二個整合定義。
              9. 選取「已定義 Apex」作為整合定義類型。
              10. 針對「名稱」和「開發人員名稱」,輸入 AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl。
              11. 尋找並選取「AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrlIntegPrvd Apex」類別。
            8. 使用「來源系統識別碼」欄位更新版面配置。
              1. 進入「設定」,按一下「物件管理員」。
              2. 在搜尋方塊中,輸入並選取「財務帳戶」。
              3. 按一下「版面配置」,然後選取「財務帳戶版面配置」。
              4. 在「快速尋找」方塊中,輸入 來源系統識別碼。
              5. 將「來源系統識別碼」欄位拖曳至「資訊」窗格。
              6. 請儲存您的變更。
              7. 進入 App Launcher,選取「汽車財務主控台」。
              8. 從「汽車財務主控台」應用程式功能表中,按一下「財務帳戶」。
              9. 選取「財務帳戶」。
              10. 使用您的資訊更新「來源系統識別碼」欄位。
            9. 設定服務流程的「動作啟動器」。
              1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Action Launcher,然後選取「部署」。
                如果您看不到「動作啟動器」,請連絡您的 Salesforce 管理員以取得「產業傑出服務」權限集。
              2. 編輯部署,或按一下「新增部署」。
              3. 按一下「下一步」。
              4. 輸入部署的標籤和 API 名稱。
              5. 在「要顯示的指引」中,選取「Omniscript」。
              6. 按一下「下一步」。
              7. 將「帳戶」從「可用的物件」移至「選取的物件」。
              8. 按一下「下一步」。
              9. 在「選取要新增的動作」中,選取「AssetFinance_PaymentDueDateModification」動作。
              10. 按一下「下一步」。
              11. 在「選取常用動作」中,新增「動作 API 名稱」AssetFinance_PaymentDueDateModification Omniscript。
              12. 請儲存您的變更。
            10. 啟用個人帳戶。
            11. 設定 財務帳戶、財務帳戶對象、財務帳戶對象財務資產、資產和車輛所有權。
              確定財務帳戶記錄具有「付款到期日期」、「應付金額」、「逾期金額」和「到期日期」欄位的值。
            12. 更新「付款條款修改時傳送電子郵件」流程。
              1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋「流程」,然後按一下「流程」。
              2. 開啟「付款條款修改時傳送電子郵件」流程,然後按一下「另存為新流程」。
              3. 輸入流程標籤和 API 名稱。
              4. 開啟「設定哪些屬性?」決策元素。
              5. 按一下 + 圖示,為帳戶識別碼新增其他結果。
              6. 針對「成果標籤」輸入 帳戶識別碼,並針對「成果 API」名稱輸入 IsAccountId。
              7. 針對「資源」,搜尋並選取「屬性標籤」。
                如果搜尋中沒有顯示任何內容,請按一下「展開搜尋」。
              8. 針對「值」,輸入 帳戶識別碼。
              9. 按一下「工具箱」中的「新增資源」。
              10. 針對「資源類型」，選取「變數」。
              11. 針對「API 名稱」,輸入 AccountId。
              12. 針對「資料類型」，選取「文字」。
              13. 針對「設定哪些屬性」元素下的「帳戶識別碼」分支,新增「指派」元素。
              14. 針對「標籤」輸入 設定帳戶識別碼,並針對 API 名稱輸入 SetAccountId。
              15. 針對「變數」,輸入在步驟 i 中建立的 AccountId 變數。
              16. 針對「值」,輸入 文字值。
                如果搜尋中沒有顯示任何內容,請按一下「展開搜尋」。
              17. 在指派元素之後新增「取得記錄」元素。
              18. 針對「標籤」輸入 取得帳戶識別碼,並針對 API 名稱輸入 GetAccountId。
              19. 針對「物件」,輸入 Account。
              20. 針對「欄位」,搜尋並選取「帳戶識別碼」。
              21. 針對「值」,搜尋並選取 AccountId 變數。
              22. 選取「選擇欄位並指派變數 (進階)」,然後選取「在個別變數中」。
              23. 新增兩個欄位並輸入以下詳細資料。
                欄位 變數
                姓氏 AccountName
                PersonEmail accountEmail
              24. 請儲存您的變更。
              25. 啟用流程。
            13. 更新「流程付款到期日期修改要求」流程協調流程。
              1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋「流程」,然後按一下「流程」。
              2. 開啟「流程付款到期日期修改要求」。
              3. 開啟「流程付款到期日期修改通知」階段的「付款時傳送電子郵件個案建立」步驟。
              4. 針對「動作」,輸入步驟 10 中更新的流程。
                新增流程時,您可能會遇到參照錯誤。若要解決此問題,請在「流程付款到期日期修改個案」階段的「更新付款到期日期修改個案記錄」步驟中,針對 accountEmail 變數選取「包含」。成功新增更新的流程後,選取「包含」切換開關並新增 {!SendEmailOnPaymentDueDateModificationCaseCreation.Outputs.accountEmail} 作為值,以重新建立 accountEmail 的參照。
              5. 在「開始」元素中,按一下「編輯」。
              6. 在「公式」欄位中,輸入 {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='PaymentDueDateModification' || {!$Record.Product.Id} = '<>'。
                在公式的步驟 3e 中,將從 URL 複製的 Product2 記錄識別碼貼到 <> 內。
              7. 請儲存您的變更。
              8. 啟用流程協調流程。
            14. 將「動作啟動器」元件新增至「帳戶頁面」。
              1. 在「設定」中，按一下「物件管理員」。
              2. 在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶,然後選取「帳戶」。
              3. 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「帳戶記錄頁面」。
              4. 按一下「編輯」。
              5. 在「元件」索引標籤上,將「動作啟動器」新增至記錄頁面。
              6. 在內容窗格的「動作啟動器部署」中,選取「統一目錄」。
              7. 儲存並啟用您的變更。
            15. 將「ECM 服務目錄屬性」元件新增至「個案」頁面。
              1. 在「設定」中，按一下「物件管理員」。
              2. 在「快速尋找」方塊中,輸入 個案,然後選取「個案」。
              3. 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「個案記錄頁面」。
              4. 按一下「編輯」。
              5. 在「元件」索引標籤上,將「ECM 服務目錄屬性」新增至記錄頁面。
              6. 請儲存您的變更。
            16. 提交付款到期日期修改要求。
              1. 在客戶的「個人帳戶」記錄頁面上,在「動作啟動器」中選取付款到期日期修改的動作。
              2. 選取財務帳戶。
              3. 選取新的到期日期。
              4. 資格檢查成功後,按一下確認核取方塊上的 ,然後按一下「下一步」。
                已提交要求會在 Salesforce 中建立個案。
              5. 在個案記錄頁面上檢閱要求的詳細資料。
                註冊成功後,個案將自動結束。
             
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