Loading
Automotive Cloud
Indhold
Filtre (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Transaktionsdiskussion for billån og billeas

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Automotive Cloud

            Transaktionsdiskussion for billån og billeas

            Administrer overbetalinger, dubletgebyrer og andre transaktionsrelaterede problemer ved at bruge den serviceproces Transaktionsdiskussion, der er bygget på forhånd. Servicemedarbejdere i private finansieringsfirmaer kan levere en problemfri kundeoplevelse og løse tvister hurtigt på vegne af kunder. Hent økonomiske data, registrer den krævede liste over transaktioner, og kategoriser konflikter baseret på foruddefinerede årsager. Upload understøttende dokumentation, og fuldfør påkrævede vurderingsspørgeskemaer i det samme forløb for at sikre hurtigere løsning.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil tildele tilladelsessæt:

            Tildel tilladelsessæt

            OG

            Vis opsætning og konfiguration

            Forstå arbejdsflowet for transaktionsdiskussionsserviceprocessen.

            • Anmod om registrering: En servicemedarbejder stiller en anmodning om transaktionsdiskussion på vegne af en kunde for at løse deres transaktionsrelaterede problem ved at bruge det Omniscript-baserede forløb på det forenede katalog.
            • Anmod om gennemgang: En servicemedarbejder på kontoret gennemser de dokumenter, der er uploadet for anmodningen om transaktionsdiskrimination og tildeler handlingselementer på kunden efter behov.
            • Dokumentupload: Hvis et dokument afvises på grund af specifikke årsager under gennemgangen af serviceprocesanmodningen, kan kunderne kontrollere deres sagsregistreringer på en Experience Cloud-lokalitet for at fuldføre eventuelle ventende upload- eller handlingselementer, der er tildelt til dem af servicemedarbejderen.
            • Sagslukning: Når alle dokumenterne er genuploadet og eller godkendt af servicemedarbejderen på kontoret, kan de tildele refusionsbeløbene efter behov og lukke sagen.
            • Selvbetjening: Kunder kan også bruge Experience Cloud-lokaliteten til at indsende anmodninger om transaktionsdiskussion på egen hånd og få den gennemset af servicemedarbejdere på kontoret.

            Før du aktiverer funktionerne som administrator, skal du sørge for, at du har tilladelsessættet Automotive Foundation-bruger og tilladelsessættet Vehicle and Asset Finance Foundation tildelt til dig selv, og at du har profilen Systemadministrator.

            Aktiver funktioner, og tildel tilladelser til brugere

            1. Aktiver disse funktioner.
              • Opsætning> Funktionsindstillinger> Biler
              • Opsætning> Funktionsindstillinger> Produktion> Køretøjs- og aktivfinansiering
              • Opsætning> Funktionsindstillinger> Produktion> Køretøjs- og aktivfinansiering> Yderligere komponenter for Køretøjs- og aktivfinansiering
              • Opsætning> Funktionsindstillinger> Produktion> Køretøjs- og aktivfinansiering> Datakildepræferencer> Aktiver finansielle kontooplysninger i realtid
              • Opsætning> Funktionsindstillinger> Konteksttjeneste> Konteksttjenesteindstillinger> Kontekstdefinitioner
              • Opsætning> Funktionsindstillinger> Omnistudio-indstillinger> Omnistudio-metadata
              • Opsætning> Funktionsindstillinger> Discovery Framework> Generelle indstillinger> Discovery Framework
            2. Hvis du vil hente finansielle kontotransaktioner fra en ekstern kilde, skal du aktivere følgende funktion.
              • Opsætning> Funktionsindstillinger> Produktion> Køretøjs- og aktivfinansiering> Datakildepræferencer> Aktiver finansielle kontooplysninger i realtid
            3. Tildel tilladelsessætlicenser.
              1. Skriv Brugere i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Brugere.
              2. Vælg en bruger.
              3. Klik på Rediger tildelinger på den relaterede liste Tildelinger for tilladelsessæt.
              4. Under Tilgængelige tilladelsessæt skal du vælge tilladelsessættene Automotive Foundation-bruger, Omnistudio-administrator, Omnistudio-bruger, Industry Service Excellence, Unified Catalog Admin, Unified Catalog Agent, Vehicle and Asset Finance Foundation, Context Service Admin, Branches Service Process, Context Service Runtime, Rule Engine Runtime, Rule Engine Designer, Product Catalog Management Viewer, Product Catalog Management Designer og derefter klikke på Tilføj.
              5. Gem dine ændringer.

            Opret registreringer for tvistårsag

            1. Opret pluklisteværdier for felter for tvistårsag.
              1. Gå til Objektmanager i Opsætning.
              2. Fra feltet Find hurtigt skal du søge efter og vælge Konfliktårsag.
              3. Gå til Felter og relationer.
              4. Vælg feltet Årsagskode.
              5. Under Pluklisteværdier for årsagskode skal du klikke på Ny og pluklisteværdier, f.eks. 16, 18 eller 253.
              6. Gentag trinene for feltet Årsagsunderkode.
            2. Opret aktive konfliktregistreringer.
              1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Udfordringsårsager.
              2. Klik på Ny.
              3. Angiv et årsagskodenavn. For eksempel, Overbetaling.
              4. Angiv et årsagsunderkodenavn. F.eks. Refusionsanmodning om dobbeltbetaling.
              5. Angiv et betalingsnetværk. For eksempel, Mastercard.
              6. Vælg årsagskoden og årsagsunderkoden fra de pluklister, der er konfigureret i trinnet ovenfor.
              7. Vælg Er aktiv.
              8. Sørg for at vælge årsagskoden gyldig fra-dato og årsagskoden gyldig til-dato.
                Disse datoer bruges til at filtrere årsagskoder og underkoder under registreringsprocessen for serviceanmodningerne.
              9. Tilføj andre detaljer efter behov.
              10. Gem dine ændringer.
                Opret andre årsagsregistreringer i henhold til dine krav, og sørg for, at de er aktive.
            3. Føj konflikter til den relaterede liste Sagsregistrering.
              1. Gå til Objektmanager i Opsætning.
              2. Fra feltet Find hurtigt skal du søge efter og vælge Sag.
              3. Gå til Sidelayouts, og klik på Sagslayout.
              4. Under Relaterede lister skal du trække og slippe objektet Diskussion i afsnittet.
              5. Gem dine ændringer.

            Aktiver integrationer, og opret integrationsdefinitioner

            1. Opret forbindelse til MuleSoft.
            2. Aktiver Integrationer.
              1. I Opsætning skal du finde og vælge MuleSoft Direct.
              2. På siden Opsætning af integrationer i området Tilgængelige aktiver skal du gå til Automatisk serviceproces på listen over tilgængelige integrationer og derefter klikke på Aktiver.
              3. Angiv et visningsnavn for integrationen.
                Et visningsnavn er, hvordan du ønsker, at der refereres til den aktiverede integrationsforekomst i en Salesforce-organisation.
              4. Angiv applikationsnavnet.
                Sørg for, at appnavnet er entydigt for din MuleSoft-forekomst.
              5. Vælg den forretningsgruppe, som du ønsker at aktivere integrationen for.
              6. Vælg det miljø, hvor du ønsker at aktivere integrationen.
              7. Vælg det implementeringsmål, hvor du ønsker at implementere integrationen.
              8. Klik på Næste
              9. Vælg Ingen.
              10. Klik på Send.

                Efter indsendelse tager det lidt tid at oprette integrationen for Automatisk serviceproces. Når forekomsten er oprettet, skal du kopiere de navngivne legitimationsoplysninger.

            3. Opret integrationsdefinitioner for eksterne udkald.
              1. Skriv Integrationsdefinitioner i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Integrationsdefinitioner.
              2. Klik på + Ny.
              3. Vælg Apex Defined som integrationsdefinitionstype.
              4. For Navn og Udviklernavn skal du skrive AssetFinTrxnRefundConfirmationIntegPrvd.
              5. Find og vælg klassen industries_asset_finance.AssetFinTrxnRefundConfirmationIntegPrvd Apex.
              6. Angiv attributnavn og attributværdi for de navngivne legitimationsoplysninger, der er oprettet i trin 2.
              7. Gem og aktiver definitionen.

            Aktiver personkonti, og opsæt påkrævede registreringer

            1. Aktiver personkonti.
            2. Opsæt registreringer for finansiel konto og finansiel kontopart, der er linket til de oprettede personkonti.
            3. Føj relaterede lister for finansielle kontotransaktioner, finansielle kontopartnere og andre påkrævede registreringer til objektet Finansiel konto.
              1. Gå til Objektmanager i Opsætning.
              2. Søg efter og vælg Finansiel konto.
              3. Gå til Sidelayouts, og klik på Layout for finansiel konto.
              4. Under Relaterede lister skal du trække og slippe de krævede objekter i afsnittet.
              5. Gem dine ændringer.
            4. Opdater sidelayouts for finansiel konto og finansiel kontotransaktion med feltet Kildesystem-id.
              1. Gå til Objektmanager i Opsætning.
              2. I søgefeltet skal du indtaste og vælge Finansiel konto.
              3. Klik på Sidelayouts, og vælg Kontolayout.
              4. Skriv Kildesystem-id i feltet Find hurtigt.
              5. Træk feltet Kildesystem-id til ruden Oplysninger.
              6. Gem dine ændringer.
              7. Gentag trinene for sidelayoutet Financial Account Transaction (Finansiel kontotransaktion).

            Opret en kontekstdefinitionstilknytning i forenet katalog

            1. Skriv Forenet katalog i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forenet katalog.
            2. Klik på Ny.
            3. For Kontekstdefinition skal du vælge TrxnDisputeCtx__stdctx.
            4. For Læs tilknytning skal du vælge DisputeMapping.
            5. For Skriv tilknytning skal du vælge DisputeMapping.
            6. Find og vælg klassen TrxnDisputeCtx__stdctx Apex.
            7. Klik på + Ny Apex, og følg trinene.
            8. Gem dine ændringer.

            Installer og implementer skabelonen Forenet katalog for transaktionsdiskussion

            1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Unified Catalog.
            2. Gå til fanen Hjem.
            3. Klik på skabeloner.
            4. Søg efter og vælg Aktivfinansieringstransaktionstvist.
            5. Installer skabelonen.
              Der oprettes en Product2-registrering. Kopier id'et for Product2-registreringen fra URL'en. F.eks. 01tLT00000Avq2XYAR.

            Dupliker og opdater registreringsomniscriptet

            Aktiver indstillingen OmniStudio-metadata. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Aktiver OmniStudio Metadata API-understøttelse.

            Opdater Omniscript for Hæv transaktionsdiskussion med produkt-id'et for din serviceproces.

            1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Omniscripts.
            2. Vælg Læs transaktionsdiskussion op.
            3. Klik på Ny version.
            4. Gem og aktiver din Omniscript-version.

            Opdater id for serviceprocesprodukt

            1. Føj id'et for serviceprocesproduktet til ServiceProcess_MapServiceNameToProductId-integrationsproceduren.
              1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Integrationsprocedurer.
              2. Vælg ServiceProcess_MapServiceNameToProductId.
              3. Klik på Ny version.
              4. I ServiceNameToProductIdMap-trinnet skal du redigere Dispute_Management-elementet.
              5. For Værdi skal du indsætte det kopierede id for Product2-registreringen fra URL'en i opgaven Installer og implementer den forenede katalogskabelon for transaktionsdiskussion.
              6. Gem dine ændringer.
              7. Aktiver din integrationsprocedure.
            2. Føj id'et for serviceprocesproduktet til forløbsorkestreringen Procestransaktionsdiskussion.
              1. Søg efter Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Forløb.
              2. Åbn forløbsorkestrator for Procestransaktionsdiskussion, og klik på Gem som ny orkestrering.
              3. Tilføj nye detaljer, og gem dine ændringer.
              4. I startelementet skal du klikke på Rediger.
              5. I feltet Formel skal du skrive {!$Record.Product.Id}='{<>}}'.
                Indsæt det kopierede id for Product2-registreringen fra URL'en i opgaven Installer og implementer den forenede katalogskabelon for transaktionsdiskussion i <> i formlen.
              6. Gem dine ændringer.
              7. Aktiver forløbsorkestratoren.

            Aktiver den forenede katalogskabelon for transaktionsdiskussion

            Aktiver den forenede katalogskabelon for transaktionsdiskussion, der er installeret ovenfor.

            1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Forenet katalog.
            2. Fra navigationsmenuen skal du vælge Serviceprocesser.
            3. Åbn Transaktionsdiskussion.
            4. Klik på Næste, indtil du når fanen Registreringsformular, og vedhæft det duplikerede Omniscript for Hæv transaktionsdiskussion.
            5. Klik på Næste, og vedhæft den duplikerede forløbsorkestrator på fanen Fuldførelsesforløb.
            6. Gem dine ændringer.
            7. Klik på Aktiver.

            Opret et katalog og en kategori

            1. Fra navigationsmenuen skal du vælge Kataloger.
            2. Klik på Ny.
            3. Angiv et navn.
            4. Angiv yderligere detaljer efter behov.
            5. Gem dine ændringer.
            6. Klik på Ny kategori.
            7. Indtast et navn og andre detaljer efter behov.
            8. Gem dine ændringer.
            9. Åbn den oprettede kategori, klik på Tilføj og vælg Eksisterende produkter og tjenester.
            10. Vælg Aktivfinansieringstransaktionsdiskussion.
            11. Gem dine ændringer.

            Konfigurer handlingsstarter

            1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Konti.
            2. Åbn en personkonto.
            3. I menuen Opsætning skal du vælge Rediger side.
            4. På fanen Komponenter skal du føje Handlingsstarter til registreringssiden.
            5. I egenskabsruden skal du for Konfiguration af handlingsstarter vælge Forenet katalog.
            6. For Servicekatalog skal du vælge det katalog, der er konfigureret i trin 5 af opgaven Konfigurer forenet katalog ovenfor.
            7. Gem dine ændringer.
            8. Klik på Activation (Aktivering).

            Tilføj spørgsmål til vurderingsspørgsmål

            Opret et tvistvurderingsspørgsmål for at registrere flere detaljer om en kundes transaktionsdiskussion, og hvordan de ønsker at modtage refusionen for den samme. Tilføj registreringer for vurderingsspørgsmål, og opdater Omniscript for AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.

            1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Omniscripts.
            2. Vælg AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
            3. Klik på Ny version.
            4. Gå til trinnet Disputavurdering.
            5. Gennemse detaljerne i panelet Alternativegenskaber for hvert spørgsmål.
            6. Opret registreringer for vurderingsspørgsmål for hver alternativindstilling.
              1. På en separat fane skal du fra Appstarter søge efter og vælge Vurderingsspørgsmål.
              2. Klik på Ny.
              3. For Navn og Udviklernavn på vurderingsspørgsmålet skal du kopiere og indsætte Navnet på spørgsmålene fra panelet Alternativegenskaber for trinnet Dispute Assessment i Omniscript for AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
              4. For Spørgsmålstekst skal du kopiere og indsætte feltbetegnelsen for spørgsmålene fra panelet Alternativegenskaber for trinnet Dispute Assessment i Omniscript for AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
              5. For Datatype skal du vælge Vælg.
              6. For Kategori skal du vælge Økonomisk.
              7. For Datatype for formelsvar skal du vælge Tekst.
              8. Vælg Indstilling Kildesvarværdi.
              9. Gem dine ændringer.
              10. Opret på samme måde registreringer for vurderingsspørgsmål for alle spørgsmål i trinnet Dispute Assessment i Omniscript for AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
            7. Under afsnittet Betinget visning i panelet Alternativegenskaber for hvert spørgsmål skal du bekræfte årsagskoden og årsagsunderkoden i betingelsen med årsagskoden og årsagsunderkoden i de konfliktregistreringer, der er oprettet i opgaven Opret konfliktregistreringer ovenfor.
              Hvis betingelserne ikke findes, skal du tilføje de forventede filtre på hvert af spørgsmålene.
            8. Gem dine ændringer.
            9. Aktiver dit Omniscript.

            Opsæt validering af transaktioner

            1. Dupliker og opdater udtrykssættet Bestem afledningsstatus.
              1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Udtrykssætskabeloner.
              2. Vælg Bestem afledningsstatus.
              3. Klik på Gem som, og vælg Nyt udtrykssæt.
              4. Indtast et navn og andre detaljer, og gem dine ændringer.
              5. Klik på gearikonet fra navigationsmenuen for at åbne panelet Egenskaber for udtrykssæt.
              6. For Rangering skal du skrive 1.
              7. Rediger reglerne i henhold til krav.
              8. Gem dine ændringer.
              9. Aktiver dit udtrykssæt.
            2. Opdater integrationsproceduren Transaktionssagsafledning.
              1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Integrationsprocedurer.
              2. Vælg Transaktionssagsafledning.
              3. Klik på Ny version.
              4. I CaseDeflectionExpressionSetAction-trinnet under afsnittet Fjernegenskaber for Konfigurationsnavn skal du tilføje navnet på dit duplikerede udtrykssæt.
              5. Gem dine ændringer.
              6. Aktiver din integrationsprocedure.
            3. Aktiver indstillinger for flere valutaer i din organisation.
              1. Søg efter og vælg Virksomhedsoplysninger i Opsætning.
              2. Gem dine ændringer.

            Indsend en anmodning om transaktionsdiskussion

            1. På en kundes personkontoregistreringsside eller på registreringssiden for Finansiel konto skal du i Handlingsstarter vælge handlingen for transaktionsdiskussion.
            2. Vælg en finansiel konto.
            3. Klik på Næste
            4. Vælg de transaktioner, der skal diskuteres.
            5. Klik på Næste
            6. Gennemse transaktionsdetaljerne.
            7. Klik på Næste
            8. Få vist valideringsresultatet, og vælg en relevant årsagskode og årsagsunderkode for hver transaktion.
            9. Upload eventuelle understøttende dokumenter.
            10. Klik på Næste
            11. Udfyld og send tvistespørgsmålet.
            12. Klik på Næste
            13. Gennemse sammendraget af detaljerne for serviceprocessen.
            14. Klik på Send.
              Der oprettes en sag i Salesforce for den sendte anmodning. Kunden modtager en mail med detaljerne Transaktionsdiskussion.

            Gennemse en anmodning om transaktionsdiskussion

            Mellemkontor kundeservicemedarbejdere kan gennemse de uploadede dokumenter for en transaktionsdiskussionssag og godkende eller afvise dem efter krav. Efter godkendelse kan de refundere de godkendte beløb til kunder og lukke sagen.

            1. Gå til den oprettede sagsregistreringsside, og gennemse de uploadede dokumenter for transaktionsdiskussionerne i Orkestreringsarbejdsvejledningen, og tildel en sagshandling efter behov.
            2. Hvis de uploadede dokumenter afvises med afvisningsårsager, skal kunden genuploade dem fra Experience Cloud-lokaliteten.
            3. Hvis de uploadede dokumenter godkendes, skal du tildele sagshandlingen Refusionsbeløb.
            4. Vælg en fuldførelsestype.
            5. Angiv de godkendte beløb.
            6. Bekræft og send arbejdselementet.
              Når indsendelsen er lykkedes, lukkes sagen automatisk. Statussen Tvist ændres til Løst, og konfliktelementerne har statussen Løst. Kunden modtager en mail med detaljer om sagslukning.

            Genupload dokumenter for en anmodning om transaktionsdiskussion

            Kunder kan genuploade afviste dokumenter på en Experience Cloud-lokalitet for at understøtte deres tilfælde af transaktionsdiskussion.

            1. Gå til den oprettede sagsregistreringsside, og klik på Arbejdsvejledningen på Upload her.
            2. Upload filer efter behov.
            3. Klik på Send.
            4. Klik på Udfør.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article