Loading
Automotive Cloud
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Transaksjonsspørsmål for billån og leasing

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Automotive Cloud

            Transaksjonsspørsmål for billån og leasing

            Behandle overbetalinger, duplikatavgifter og andre transaksjonsrelaterte problemer ved å bruke den forhåndsbygde tjenesteprosessen Transaksjonsspørsmål. Servicerepresentanter i finansielle selskaper kan gi en problemfri kundeopplevelse og løse tvister raskt på vegne av kunder. Hent økonomiske data, fang opp den nødvendige listen over transaksjoner og kategoriser tvister basert på forhåndsdefinerte årsaker. Last opp støttende dokumentasjon og fyll ut nødvendige vurderingsspørreskjemaer i samme flyt for å sikre raskere løsning.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å tildele tillatelsessett:

            Tildele tillatelsessett

            OG

            Vise oppsett og konfigurasjon

            Forstå arbeidsflyten i tjenesteprosessen Transaksjonsspørsmål.

            • Forespørselsinntak: En servicerepresentant sender en transaksjonstvistforespørsel på vegne av en kunde for å løse deres transaksjonsrelaterte problem ved å bruke den Omniscript-baserte flyten i Forente kataloger.
            • Forespørselsgjennomgang: En servicerepresentant på kontoret ser gjennom dokumentene som er lastet opp for forespørselen om transaksjonsspørsmål, og tildeler handlingselementer til kunden etter behov.
            • Dokumentopplasting på nytt: Hvis et dokument avvises av bestemte årsaker under gjennomgangen av tjenesteprosessforespørsler, kan kunder sjekke sakspostene sine på et Experience Cloud-nettsted for å fullføre eventuelle ventende opplastings- eller handlingselementer som er tildelt dem av servicerepresentanten på kontoret.
            • Avslutting av sak: Når alle dokumentene er lastet opp på nytt og, eller godkjent av den midtre servicerepresentanten, kan de tildele refusjonsbeløpene etter behov og avslutte saken.
            • Selvbetjening: Kunder kan også bruke Experience Cloud-nettstedet til å sende forespørsler om transaksjonstvister selv og få dem gjennomgått av servicerepresentanter på mellomkontoret.

            Før du aktiverer funksjonene som administrator, må du forsikre deg om at du har tillatelsessettet Automotive Foundation-bruker og tillatelsessettet Kjøretøy og aktivumfinansieringsgrunnlag tildelt til deg selv og at du har Systemadministrator-profilen.

            Aktivere funksjoner og tildele tillatelser til brukere

            1. Aktiver disse funksjonene.
              • Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Bilindustri
              • Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Manufacturing> Kjøretøy- og aktivumfinansiering
              • Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Produksjon> Kjøretøy og aktivumfinansiering> Tilleggskomponenter for kjøretøy og aktivumfinansiering
              • Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Manufacturing> Kjøretøy- og aktivumfinansiering> Datakildepreferanser> Slå på sanntidsinformasjon om finanskonto
              • Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Konteksttjeneste> Konteksttjenesteinnstillinger> Kontekstdefinisjoner
              • Oppsett> Funksjonsinnstillinger> OmniStudio-innstillinger> OmniStudio-metadata
              • Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Discovery Framework> Generelle innstillinger> Discovery Framework
            2. Aktiver følgende funksjon for å hente økonomikontotransaksjoner fra en ekstern kilde.
              • Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Manufacturing> Kjøretøy- og aktivumfinansiering> Datakildepreferanser> Slå på sanntidsinformasjon om finanskonto
            3. Tildel tillatelsessettlisenser.
              1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Brukere.
              2. Velg en bruker.
              3. Klikk på Rediger tildelinger i den relaterte listen Tillatelsessettildelinger.
              4. Under Tilgjengelige tillatelsessett velger du tillatelsessettene Automotive Foundation-bruker, Omnistudio-administrator, Omnistudio-bruker, Industry Service Excellence, Unified Catalog Admin, Unified Catalog Agent, Vehicle and Asset Finance Foundation, Context Service Admin, Branches Service Process, Context Service Runtime, Rule Engine Runtime, Rule Engine Designer, Product Catalog Management Viewer, Product Catalog Management Designer, og klikker deretter på Legg til.
              5. Lagre endringene.

            Opprette tvistårsaksposter

            1. Opprett valglisteverdier for Dispute Reason-felt.
              1. Gå til Objektbehandling under Oppsett.
              2. Søk etter og velg Tvistårsak i Hurtigsøk-feltet.
              3. Gå til Felt og relasjoner.
              4. Velg feltet årsakskode.
              5. Klikk på nye og valglisteverdier, som 16, 18 eller 253, under Valglisteverdier for årsakskode.
              6. Gjenta trinnene for årsak-underkode-feltet.
            2. Opprett aktive Sporårsak-poster.
              1. Søk etter og velg Tvistårsaker fra Appstarter.
              2. Klikk på Ny.
              3. Skriv inn et årsakskodenavn. For eksempel Overbetaling.
              4. Skriv inn et navn på årsakens underkode. For eksempel Refund Request for Double Payment.
              5. Oppgi et betalingsnettverk. For eksempel Mastercard.
              6. Velg Årsakskode og Underkode for årsak fra valglistene som er konfigurert i trinnet ovenfor.
              7. Velg Er aktiv.
              8. Pass på å velge Årsakskode gyldig fra dato og Årsakskode gyldig til dato.
                Disse datoene brukes til å filtrere årsakskodene og underkodene under inntaksprosessen til tjenesteforespørslene.
              9. Legg eventuelt til andre detaljer.
              10. Lagre endringene.
                Opprett andre tvistårsaksposter i henhold til kravene dine, og forsikre deg om at de er aktive.
            3. Legg til tvister i den relaterte listen Sakspost.
              1. Gå til Objektbehandling under Oppsett.
              2. Søk etter og velg sak fra Hurtigsøk-feltet.
              3. Gå til Sideoppsett og klikk på Sakoppsett.
              4. Dra og slipp Dispute-objektet under Relaterte lister i delen.
              5. Lagre endringene.

            Aktivere integrasjoner og opprette integrasjonsdefinisjoner

            1. Koble til MuleSoft.
            2. Aktiver Integrasjoner.
              1. Finn og velg MuleSoft Direct under Oppsett.
              2. Gå til Automatisk tjenesteprosess fra listen over tilgjengelige integrasjoner på siden Integrasjonsoppsett i området Tilgjengelige aktiva, og klikk deretter på Aktiver.
              3. Skriv inn et visningsnavn for integrasjonen.
                Et visningsnavn er måten du vil at det skal refereres til den aktiverte integrasjonsforekomsten i en Salesforce-organisasjon på.
              4. Skriv inn navnet på programmet.
                Forsikre deg om at appnavnet er unikt for MuleSoft-forekomsten.
              5. Velg forretningsgruppen som du vil aktivere integrasjonen for.
              6. Velg miljøet der du vil aktivere integrasjonen.
              7. Velg distribusjonsmålet der du vil distribuere integrasjonen.
              8. Klikk på Neste.
              9. Velg Ingen.
              10. Klikk på Send.

                Etter innsending tar det litt tid å opprette integrasjonen for Automatisk tjenesteprosess. Når forekomsten har blitt opprettet, kopierer du den navngitte legitimasjonen.

            3. Opprett integrasjonsdefinisjoner for eksterne oppkall.
              1. Skriv inn Integrasjonsdefinisjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Integrasjonsdefinisjoner.
              2. Klikk + Ny.
              3. Velg Apex Definert som integrasjonsdefinisjonstype.
              4. Oppgi AssetFinTrxnRefundConfirmationIntegPrvd i Navn og Utviklernavn.
              5. Finn og velg Apex-klassen industries_asset_finance.AssetFinTrxnRefundConfirmationIntegPrvd.
              6. Oppgi attributtnavnet og attributtverdien for den navngitte legitimasjonen opprettet i trinn 2.
              7. Lagre og aktiver definisjonen.

            Aktivere personkontoer og konfigurere nødvendige poster

            1. Aktiver personkontoer.
            2. Konfigurer poster for finanskontoer og finanskontopartnere som er knyttet til personkontoene som opprettes.
            3. Legg til relaterte lister for Financial Account Transactions, Financial Account Parties og andre nødvendige poster i Financial Account-objektet.
              1. Gå til Objektbehandling under Oppsett.
              2. Søk etter og velg Økonomikonto.
              3. Gå til Sideoppsett og klikk på Økonomikontooppsett.
              4. Dra og slipp de nødvendige objektene i delen under Relaterte lister.
              5. Lagre endringene.
            4. Oppdater sideoppsettene for finanskontoer og finanskontotransaksjoner med kildefeltet for system-ID.
              1. Gå til Objektbehandling under Oppsett.
              2. I søkeboksen skriver du inn og velger Økonomikonto.
              3. Klikk på Sideoppsett og velg Økonomikontooppsett.
              4. Skriv inn kildesystem-ID i Hurtigsøk-feltet.
              5. Dra feltet Kildesystem-ID til Informasjon-ruten.
              6. Lagre endringene.
              7. Gjenta trinnene for sideoppsettet Finanskontotransaksjon.

            Opprette en kontekstdefinisjonstilordning i forent katalog

            1. Skriv inn Forente kataloger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Forente kataloger.
            2. Klikk på Ny.
            3. Velg TrxnDisputeCtx__stdctx som kontekstdefinisjon.
            4. Velg DisputeMapping for Lese-tilordning.
            5. Velg DisputeMapping for Skriv tilordning.
            6. Finn og velg Apex-klassen TrxnDisputeCtx__stdctx.
            7. Klikk på + Ny Apex, og følg fremgangsmåten.
            8. Lagre endringene.

            Installere og distribuere malen for forent katalog for transaksjonstvister

            1. Søk etter og velg Unified Catalog fra Appstarter.
            2. Gå til Hjem-fanen.
            3. Klikk på maler.
            4. Søk etter og velg Tvist om aktivumfinansieringstransaksjon.
            5. Installer malen.
              Det opprettes en Product2-post. Kopier ID-en til Product2-posten fra URL-adressen. Eksempel: 01tLT00000Avq2XYAR.

            Klone og oppdatere Inntaksomniskript

            Aktiver innstillingen OmniStudio-metadata. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktiver støtte for OmniStudio Metadata API.

            Oppdater Omniskript for oppheving av transaksjonstvister med produkt-IDen til tjenesteprosessen.

            1. Søk etter og velg Omniskript fra Appstarter.
            2. Velg Hev transaksjonsspørsmål.
            3. Klikk på Ny versjon.
            4. Lagre og aktiver OmniScript-versjonen.

            Oppdatere tjenesteprosessprodukt-ID-en

            1. Legg til tjenesteprosessprodukt-ID-en i ServiceProcess_MapServiceNameToProductId-integreringsprosedyren.
              1. Søk etter og velg Integrasjonsprosedyrer fra Appstarter.
              2. Velg ServiceProcess_MapServiceNameToProductId.
              3. Klikk på Ny versjon.
              4. Rediger Dispute_Management-elementet i ServiceNameToProductIdMap-trinnet.
              5. I Verdi limer du inn den kopierte ID-en til Product2-posten fra URL-adressen i oppgaven Installere og distribuere den forente katalogmalen for Transaksjonsspørsmål.
              6. Lagre endringene.
              7. Aktiver integreringsprosedyren.
            2. Legg til tjenesteprosessprodukt-ID-en i flytorkesteren Prosesstransaksjonstvister.
              1. Søk etter Flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Flyter.
              2. Åpne flytorkesteren For Prosesstransaksjon Dispute og klikk på Lagre som ny orkestrering.
              3. Legg til nye detaljer, og lagre endringene.
              4. Klikk på Rediger i Start-elementet.
              5. Skriv inn {!$Record.Product.Id}='{<>}}' i Formel-feltet.
                Lim inn den kopierte ID-en til Product2-posten fra URL-adressen i oppgaven Installer og distribuer den forente katalogmalen for Transaksjonstvister i <> i formelen.
              6. Lagre endringene.
              7. Aktiver flytorkestreringen.

            Aktivere malen for forent katalog for transaksjonsspørsmål

            Aktiver malen for forent katalog for Transaksjonsspørsmål som er installert ovenfor.

            1. Søk etter og velg Forente kataloger fra Appstarter.
            2. Velg Tjenesteprosesser fra navigeringsmenyen.
            3. Åpne Transaksjonsspørsmål.
            4. Klikk på Neste til du kommer til Inntaksskjema-fanen, og legg ved det klonede Omniskriptet Raise Transaction Dispute.
            5. Klikk på Neste, og legg ved den klonede flytorkestreren på Innfrielsesflyt-fanen.
            6. Lagre endringene.
            7. Klikk på Aktiver.

            Opprette en katalog og en kategori

            1. Velg kataloger fra navigeringsmenyen.
            2. Klikk på Nytt.
            3. Skriv inn et navn.
            4. Indtast andre detaljer efter behov.
            5. Lagre endringene.
            6. Klikk på Ny kategori.
            7. Skriv inn et navn og eventuelle andre detaljer.
            8. Lagre endringene.
            9. Åpne den opprettede kategorien, klikk på Legg til og velg Eksisterende produkter og tjenester.
            10. Velg Tvist om aktivumfinansieringstransaksjoner.
            11. Lagre endringene.

            Konfigurere handlingsstarter

            1. Søk etter og velg Kontoer fra Appstarter.
            2. Åpne en personkonto.
            3. Velg Redigeringsside fra Oppsett-menyen.
            4. Legg til Handlingsstarter på postsiden på Komponenter-fanen.
            5. Velg Forent katalog for Handlingsstarterkonfigurasjon i egenskapsruten.
            6. For Tjenestekatalog velger du katalogen som er konfigurert i trinn 5 i oppgaven Konfigurer forent katalog ovenfor.
            7. Lagre endringene.
            8. Klikk på Aktivering.

            Legge til spørsmål om vurderingsspørsmål

            Opprett et spørreskjema for tvistvurdering for å fange opp flere detaljer om en kundes transaksjonsspørsmål og hvordan kunden vil motta refusjonen for den samme. Legg til Vurderingsspørsmål-poster og oppdater Omniskript for AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.

            1. Søk etter og velg Omniskript fra Appstarter.
            2. Velg AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
            3. Klikk på Ny versjon.
            4. Gå til trinnet Vurdering av tvister.
            5. Se gjennom detaljene i panelet Valgegenskaper for hvert spørsmål.
            6. Opprett Vurderingsspørsmål-poster for hvert valgalternativ.
              1. Søk etter og velg Vurderingsspørsmål fra appstarteren på en egen fane.
              2. Klikk på Ny.
              3. For Navn og Utviklernavn på vurderingsspørsmålet kopierer og limer du inn Navnet på spørsmålene fra panelet Valgegenskaper i Dispute Assessment-trinnet i Omniscript for AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
              4. I Spørsmålstekst kopierer og limer du inn Feltetikett for spørsmålene fra panelet Valgegenskaper i Dispute Assessment-trinnet i Omniscript for AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
              5. Velg Velg i Datatype.
              6. Velg Økonomi i Kategori.
              7. Velg Tekst som datatype for formelsvar.
              8. Velg Verdi for kildesvar.
              9. Lagre endringene.
              10. På samme måte oppretter du Vurderingsspørsmål-poster for alle spørsmålene i Dispute Assessment-trinnet i Omniscript for AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
            7. Under delen Betinget visning i panelet Valgegenskaper for hvert spørsmål kontrollerer du Årsakskode og Årsak-underkode i betingelsen med Årsakskode og Årsak-underkode i Sporårsak-postene opprettet i oppgaven Opprett årsakskode-poster ovenfor.
              Hvis betingelsene ikke finnes, legger du til de forventede filtrene på hvert av spørsmålene.
            8. Lagre endringene.
            9. Aktiver OmniScript.

            Konfigurere valideringen av transaksjoner

            1. Klon og oppdater uttrykkssettet Bestem defleksjonsstatus.
              1. Søk etter og velg uttrykkssettmaler fra Appstarter.
              2. Velg Bestem defleksjonsstatus.
              3. Klikk på Lagre som og velg Nytt uttrykkssett.
              4. Skriv inn et navn og andre detaljer, og lagre endringene.
              5. Klikk på Tannhjulikonet fra navigeringsmenyen for å åpne panelet Egenskaper for uttrykkssett.
              6. Skriv inn 1 for Rangering.
              7. Endre reglene i henhold til kravene.
              8. Lagre endringene.
              9. Aktiver uttrykkssettet.
            2. Oppdater integreringsprosedyren Transaksjonssaksdefleksjon.
              1. Søk etter og velg Integrasjonsprosedyrer fra Appstarter.
              2. Velg Transaksjonsdefleksjon.
              3. Klikk på Ny versjon.
              4. I CaseDeflectionExpressionSetAction-trinnet legger du til navnet på det klonede uttrykkssettet under delen Eksterne egenskaper i Navn på konfigurasjon.
              5. Lagre endringene.
              6. Aktiver integreringsprosedyren.
            3. Aktiver innstillinger for flere valutaer i organisasjonen.
              1. Søk etter og velg Firmainformasjon under Oppsett.
              2. Lagre endringene.

            Sende en forespørsel om transaksjonstvister

            1. Velg handlingen for transaksjonsspørsmål i Handlingsstarter på en kundes Personkonto-postside eller Finanskonto-postside.
            2. Velg en økonomikonto.
            3. Klikk på Neste.
            4. Velg transaksjonen(e) som det skal tvistes om.
            5. Klikk på Neste.
            6. Se gjennom transaksjonsdetaljene.
            7. Klikk på Neste.
            8. Vis valideringsresultatet, og velg en riktig årsakskode og årsakssubkode for hver transaksjon.
            9. Last opp eventuelle støttedokumenter.
            10. Klikk på Neste.
            11. Fyll ut og send spørreskjemaet for tvister.
            12. Klikk på Neste.
            13. Se gjennom sammendraget av tjenesteprosessdetaljene.
            14. Klikk på Send.
              Det opprettes en sak i Salesforce for den sendte forespørselen. Kunden får en e-postmelding med detaljene om Transaksjonsspørsmål.

            Se gjennom en forespørsel om en transaksjonstvist

            Kundeservicerepresentanter på kontoret kan se gjennom de opplastede dokumentene for en Transaksjonsspørsmål-sak og godkjenne eller avvise dem i henhold til kravene. Etter godkjenning kan de refundere de godkjente beløpene til kunder og avslutte saken.

            1. Gå til den opprettede sakspostsiden og i Orchestration Work Guide, se gjennom de opplastede dokumentene for transaksjonstvister og tildel en sakshandling etter behov.
            2. Hvis de opplastede dokumentene avvises med avvisningsårsaker, må kunden laste dem opp på nytt fra Experience Cloud-nettstedet.
            3. Hvis de opplastede dokumentene er godkjent, tildeler du sakshandlingen Refusjonsbeløp.
            4. Velg en innfrielsestype.
            5. Oppgi de godkjente beløpene.
            6. Bekreft og send inn arbeidselementet.
              Når sendingen er vellykket, avsluttes saken automatisk. Konflikt-statusen endres til Løst, og tvistelementene har statusen Løst. Kunden får en e-postmelding med detaljer om avslutning av sak.

            Laste opp dokumenter på nytt for en transaksjonsspørsmål

            Kunder kan laste opp avviste dokumenter på nytt på et Experience Cloud-nettsted for å støtte transaksjonstvister.

            1. Gå til siden for opprettelse av sakspost, og klikk på Last opp her i arbeidsveiledningen.
            2. Last opp filer etter behov.
            3. Klikk på Send.
            4. Klikk på Fullfør.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article