Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Спор о сделках для кредитов и лизинга автотранспорта

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Спор о сделках для кредитов и лизинга автотранспорта

            Управляйте переплатами, повторами платежей и другими проблемами, связанными с транзакциями, используя готовый процесс обслуживания транзакционных споров. Сервисные представители в кэптивных финансовых компаниях могут обеспечить безупречное взаимодействие с клиентами и быстро решать споры от имени клиентов. Извлеките финансовые данные, соберите нужный список транзакций и систематизируйте споры на основе предопределенных причин. Загрузите подтверждающую документацию и заполните обязательные оценочные опросники в одном потоке, чтобы обеспечить более быстрое решение.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для назначения наборов полномочий:

            Назначение наборов полномочий

            И

            Просмотр настройки и конфигурации

            Изучите бизнес-правила процесса обслуживания транзакционных споров.

            • Запрос приема: Сервисный представитель отправляет запрос на спор о транзакции от имени клиента для решения проблемы, связанной с транзакцией, посредством потока на основе мультискрипта в объединенном каталоге.
            • Проверка запроса: Представитель по обслуживанию в центре просматривает документы, переданные для запроса на спор по транзакциям, и назначает элементы действий клиенту при необходимости.
            • Повторная загрузка документа: Если какой-либо документ отклонен по определенным причинам во время проверки запроса на процесс обслуживания, клиенты могут проверить свои записи обращений на сайте Experience Cloud, чтобы завершить все отложенные элементы загрузки или действия, назначенные им представителем по обслуживанию в центре.
            • Закрытие обращения: После повторной загрузки всех документов и/или утверждения представителем по обслуживанию в центре офиса они могут назначить суммы возмещения при необходимости и закрыть обращение.
            • Самообслуживание: Клиенты также могут использовать сайт Experience Cloud для самостоятельной отправки запросов на споры по транзакциям и их проверки представителями по обслуживанию в центре.

            Прежде чем включить функции в качестве администратора, убедитесь в наличии набора полномочий «Пользователь Automotive Foundation» и набора полномочий «Фонд финансирования транспортных средств и активов», назначенного себе, а также в наличии профиля системного администратора.

            Включение функций и назначение полномочий пользователям

            1. Включите данные функции.
              • Настройка> Параметры функции> Автотранспорт
              • Настройка> Параметры функции> Производство> Финансы транспортных средств и активов
              • Настройка> Параметры функции> Производство> Финансы транспортных средств и активов> Дополнительные компоненты Финансы транспортных средств и активов
              • Настройка> Параметры функции> Производство> Финансы транспортных средств и активов> Предпочтения источника данных> Включение сведений о финансовом счете в реальном времени
              • Настройка> Параметры функции> Контекстная служба> Параметры контекстной службы> Определения контекста
              • Настройка> Параметры функции> Параметры Omnistudio> Метаданные Omnistudio
              • Настройка> Параметры функции> Инфраструктура Discovery> Общие параметры> Инфраструктура Discovery
            2. Чтобы извлечь транзакции финансовых счетов из внешнего источника, включите следующую функцию.
              • Настройка> Параметры функции> Производство> Финансы транспортных средств и активов> Предпочтения источника данных> Включение сведений о финансовом счете в реальном времени
            3. Назначьте лицензии набора полномочий.
              1. Введите строку «Пользователи» в поле "Быстрый поиск" меню "Настройка" и выберите пункт «Пользователи».
              2. Выберите пользователя.
              3. В связанном списке назначений набора полномочий щелкните «Редактировать назначения».
              4. В разделе «Доступные наборы полномочий» выберите «Пользователь Automotive Foundation», «Администратор мультистудии», «Пользователь мультистудии», «Pro Industry Service Excellence», «Администратор объединенного каталога», «Агент объединенного каталога», «Фонд финансирования транспортных средств и активов», «Администратор контекстного обслуживания», «Процесс обслуживания отраслей», «Выполнение контекстного обслуживания», «Выполнение механизма правила», «Конструктор механизма правила», «Средство просмотра управления каталогом продуктов», «Конструктор управления каталогом продуктов», а потом нажмите «Добавить».
              5. Сохраните внесенные изменения.

            Создание записей причины спора

            1. Создайте значения раскрывающегося списка для полей «Причина спора».
              1. Выберите «Менеджер объектов» в меню «Настройка».
              2. В поле быстрого поиска найдите и выберите «Причина спора».
              3. Перейдите в раздел «Поля и взаимосвязи».
              4. Выберите поле «Код причины».
              5. В раскрывающемся списке «Значения кода причины» нажмите «Создать» и значения раскрывающегося списка, например, 16, 18 или 253.
              6. Повторите действия для поля «Подкод причины».
            2. Создайте активные записи причины спора.
              1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Причины споров».
              2. Щелкните «Создать».
              3. Введите имя кода причины. Например, «Переплата».
              4. Введите имя подкода причины. Например, «Запрос на возмещение для двойной оплаты».
              5. Введите платежную сеть. Например, Mastercard.
              6. Выберите «Код причины» и «Подкод причины» в раскрывающихся списках, настроенных на этапе выше.
              7. Выберите «Активно».
              8. Убедитесь, что выбраны код причины, действительный с даты и код причины, действительный до даты.
                Эти даты используются в фильтрации кодов причин и подкодов во время процесса приема запросов на обслуживание.
              9. При необходимости добавьте другие сведения.
              10. Сохраните внесенные изменения.
                Создайте другие записи причин споров в соответствии с вашими требованиями и убедитесь в их активности.
            3. Добавьте споры в связанный список «Запись обращения».
              1. Выберите «Менеджер объектов» в меню «Настройка».
              2. В поле быстрого поиска найдите и выберите «Обращение».
              3. Перейдите в «Макеты страниц» и нажмите «Макет обращения».
              4. В разделе «Связанные списки» перетащите объект «Спор».
              5. Сохраните внесенные изменения.

            Включение интеграций и создание определений интеграции

            1. Подключение к MuleSoft.
            2. Включите интеграции.
              1. В меню «Настройка» найдите и откройте MuleSoft Direct.
              2. На странице настроек интеграций в области доступных активов в списке доступных интеграций перейдите в «Автоматический процесс обслуживания», а потом нажмите «Включить».
              3. Введите отображаемое имя интеграции.
                Отображаемое имя - это способ ссылки на экземпляр включенной интеграции в организации Salesforce.
              4. Введите имя приложения.
                Убедитесь, что имя приложения уникально для экземпляра MuleSoft.
              5. Выберите бизнес-группу для включения интеграции.
              6. Выберите среду для включения интеграции.
              7. Выберите цель развертывания для развертывания интеграции.
              8. Нажмите кнопку «Далее».
              9. Выберите «Нет».
              10. Щелкните Отправить.

                После отправки требуется некоторое время для создания интеграции для процесса автоматического обслуживания. После создания экземпляра скопируйте именованные регистрационные данные.

            3. Создайте определения интеграции для внешних выносок.
              1. Введите строку «Определения интеграции» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Определения интеграции».
              2. Нажмите + Создать.
              3. Выберите Apex Defined в качестве типа определения интеграции.
              4. В поле «Имя» и «Имя разработчика» введите AssetFinTrxnRefundConfirmationIntegPrvd.
              5. Найдите и выберите класс industries_asset_finance.AssetFinTrxnRefundConfirmationIntegPrvd Apex.
              6. Введите имя атрибута и значение атрибута для именованных регистрационных данных, созданных на этапе 2.
              7. Сохраните и активируйте определение.

            Включение организаций-лиц и настройка обязательных записей

            1. Включить организации-лица.
            2. Настройте записи «Финансовая организация» и «Финансовая организация - сторона», связанные с созданными организациями-лицами.
            3. Добавьте связанные списки для транзакций финансового счета, сторон финансового счета и других обязательных записей в объект финансового счета.
              1. Выберите «Менеджер объектов» в меню «Настройка».
              2. Найдите и выберите «Финансовый счет».
              3. Перейдите в «Макеты страниц» и нажмите «Макет финансового счета».
              4. В разделе «Связанные списки» перетащите обязательные объекты.
              5. Сохраните внесенные изменения.
            4. Обновите макеты страниц финансовых организаций и транзакций финансовых организаций посредством поля кода исходной системы.
              1. Выберите «Менеджер объектов» в меню «Настройка».
              2. В поле поиска введите и выберите «Финансовый счет».
              3. Нажмите «Макеты страниц» и выберите «Макет финансового счета».
              4. В поле быстрого поиска введите Код исходной системы.
              5. Перетащите поле «Код исходной системы» на панель «Сведения».
              6. Сохраните внесенные изменения.
              7. Повторите действия для макета страницы транзакции финансового счета.

            Создание соотнесения определений контекста в объединенном каталоге

            1. Введите строку «Объединенный каталог» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Объединенный каталог».
            2. Щелкните «Создать».
            3. В определении контекста выберите TrxnDisputeCtx__stdctx.
            4. В поле «Чтение соотнесения» выберите «DisputeMapping».
            5. В поле «Соотнесение записи» выберите DisputeMapping.
            6. Найдите и выберите класс TrxnDisputeCtx__stdctx Apex.
            7. Нажмите «+ Создать класс Apex» и выполните указанные ниже действия.
            8. Сохраните внесенные изменения.

            Установка и развертывание шаблона объединенного каталога для спора по транзакциям

            1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Объединенный каталог».
            2. Перейдите на вкладку «Начальная страница».
            3. Нажмите «Шаблоны».
            4. Найдите и выберите «Спор о финансовой транзакции актива».
            5. Установите шаблон.
              Создается запись Product2. Скопируйте код записи Product2 из URL-адреса. Например, 01tLT00000Avq2XYAR.

            Клонирование и обновление мультискрипта приема

            Включите параметр метаданных OmniStudio. Дополнительную информацию см. в разделе «Включение поддержки OmniStudio Metadata API».

            Обновите Omniscript спора транзакции с помощью кода продукта процесса обслуживания.

            1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Omniscripts».
            2. Выберите «Поднять спор о транзакциях».
            3. Щелкните Создать версию.
            4. Сохраните и активируйте версию Omniscript.

            Обновление кода продукта процесса обслуживания

            1. Добавьте код продукта процесса обслуживания к процедуре интеграции ServiceProcess_MapServiceNameToProductId.
              1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Процедуры интеграции».
              2. Выберите ServiceProcess_MapServiceNameToProductId.
              3. Щелкните Создать версию.
              4. На этапе ServiceNameToProductIdMap отредактируйте элемент Dispute_Management.
              5. В поле «Значение» вставьте скопированный код записи Product2 из URL-адреса в поле «Установка и развертывание шаблона объединенного каталога» для задачи «Спор о транзакциях».
              6. Сохраните внесенные изменения.
              7. Активируйте процедуру интеграции.
            2. Добавьте код продукта процесса обслуживания в оркестратор потока транзакций процесса.
              1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите «Потоки», а потом нажмите «Потоки».
              2. Откройте оркестратор потока «Спор о транзакции процесса» и нажмите «Сохранить как новая оркестрация».
              3. Добавьте новые сведения и сохраните изменения.
              4. В элементе запуска нажмите «Правка».
              5. В поле «Формула» введите {!$Record.Product.Id}='{>}'.
                Вставьте скопированный код записи Product2 из URL-адреса в поле «Установить и развернуть шаблон объединенного каталога для задачи «Спор о транзакции» в поле <> формулы.
              6. Сохраните внесенные изменения.
              7. Активируйте оркестратор потока.

            Активация шаблона объединенного каталога для спора по транзакциям

            Активируйте шаблон объединенного каталога для спора транзакций, установленный выше.

            1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Объединенный каталог».
            2. В меню навигации выберите «Сервисные процессы».
            3. Открыть спор о транзакциях.
            4. Нажмите кнопку «Далее» до перехода на вкладку «Форма приема» и прикрепите клонированный Omniscript спора транзакции поднятия.
            5. Нажмите кнопку «Далее» и прикрепите клонированный оркестратор потока во вкладке «Поток выполнения».
            6. Сохраните внесенные изменения.
            7. Щелкните «Активировать».

            Создание каталога и категории

            1. В меню навигации выберите «Каталоги».
            2. Щелкните «Создать».
            3. Введите имя.
            4. Введите дополнительные сведения.
            5. Сохраните внесенные изменения.
            6. Нажмите «Создать категорию».
            7. При необходимости введите имя и другие сведения.
            8. Сохраните внесенные изменения.
            9. Откройте созданную категорию, нажмите «Добавить» и выберите «Текущие продукты и услуги».
            10. Выберите «Спор о финансовой транзакции актива».
            11. Сохраните внесенные изменения.

            Настройка средства запуска действий

            1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Организации».
            2. Откройте организацию-лицо.
            3. В меню «Настройка» выберите «Редактировать страницу».
            4. Во вкладке «Компоненты» добавьте средство запуска действий на страницу записи.
            5. На панели свойств в конфигурации средства запуска действий выберите «Объединенный каталог».
            6. В каталоге услуг выберите каталог, настроенный в шаге 5 задачи «Настройка объединенного каталога» выше.
            7. Сохраните внесенные изменения.
            8. Нажмите «Активация».

            Добавление вопросов оценочной анкеты

            Создайте опросник по оценке споров, чтобы собрать дополнительные сведения о споре клиента по транзакции и как он хочет получить возмещение за то же самое. Добавьте записи вопроса оценки и обновите Omniscript AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.

            1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Omniscripts».
            2. Выберите AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
            3. Щелкните Создать версию.
            4. Перейдите к этапу «Оценка спора».
            5. Просмотрите сведения на панели свойств радиостанции для каждого вопроса.
            6. Создайте записи оценочного вопроса для каждого варианта радио.
              1. В отдельной вкладке в средстве запуска приложений найдите и выберите «Вопросы оценки».
              2. Щелкните «Создать».
              3. В поле «Имя и имя разработчика вопроса оценки» скопируйте и вставьте имя вопросов с панели «Свойства радиостанции» этапа оценки спора в мультискрипте AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
              4. В поле «Текст вопроса» скопируйте и вставьте метку поля вопросов с панели «Свойства радиостанции» этапа «Оценка спора» в Omniscript AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
              5. В поле «Тип данных» выберите «Выбрать».
              6. В поле «Категория» выберите «Финансовый».
              7. В поле «Тип данных ответа формулы» выберите «Текст».
              8. Выберите «Значение исходного ответа параметра».
              9. Сохраните внесенные изменения.
              10. Таким же образом, создайте записи «Вопрос оценки» для всех вопросов на этапе «Оценка спора» в Omniscript AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
            7. В разделе «Условное представление» панели «Свойства радио» для каждого вопроса проверьте код причины и подкод причины в условии с кодом причины и подкодом причины в записях причины спора, созданных в задаче «Создание записей причины спора» выше.
              Если условия отсутствуют, добавьте ожидаемые фильтры по каждому из вопросов.
            8. Сохраните внесенные изменения.
            9. Активируйте Omniscript.

            Настройка проверки транзакций

            1. Клонируйте и обновите набор выражений «Определить статус отклонения».
              1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Шаблоны набора выражений».
              2. Выберите «Определить статус отклонения».
              3. Нажмите «Сохранить как» и выберите «Создать набор выражений».
              4. Введите имя и другие сведения и сохраните изменения.
              5. Нажмите на значок шестеренки в меню навигации, чтобы открыть панель свойств набора выражений.
              6. В поле «Рейтинг» введите 1.
              7. Измените правила в соответствии с требованиями.
              8. Сохраните внесенные изменения.
              9. Активируйте набор выражений.
            2. Обновите процедуру интеграции отклонения обращения транзакции.
              1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Процедуры интеграции».
              2. Выберите «Отклонение обращения транзакции».
              3. Щелкните Создать версию.
              4. На этапе CaseDeflectionExpressionSetAction в разделе «Удаленные свойства» в поле «Имя конфигурации» добавьте имя клонированного набора выражений.
              5. Сохраните внесенные изменения.
              6. Активируйте процедуру интеграции.
            3. Активируйте мультивалютные параметры в организации.
              1. В меню «Настройка» найдите и выберите «Сведения о компании».
              2. Сохраните внесенные изменения.

            Отправка запроса на спор по транзакции

            1. На странице записи организации-лица клиента или на странице записи финансового счета в средстве запуска действий выберите действие для спора по транзакциям.
            2. Выберите финансовый счет.
            3. Нажмите кнопку «Далее».
            4. Выберите транзакцию (транзакции) для спора.
            5. Нажмите кнопку «Далее».
            6. Просмотрите сведения о транзакции.
            7. Нажмите кнопку «Далее».
            8. Просмотрите результат проверки и выберите соответствующий код причины и подкод причины для каждой транзакции.
            9. Загрузите подтверждающие документы, при их наличии.
            10. Нажмите кнопку «Далее».
            11. Заполните и отправьте анкету спора.
            12. Нажмите кнопку «Далее».
            13. Просмотрите сводку сведений о процессе обслуживания.
            14. Щелкните Отправить.
              Обращение создается в Salesforce для отправленного запроса. Клиент получает электронное сообщение со сведениями о споре о транзакции.

            Проверка запроса на спор по транзакции

            Представители службы поддержки клиентов в центре могут просматривать переданные документы для обращения «Спор о транзакции» и утверждать или отклонять их в соответствии с требованиями. Опубликуйте утверждение, они могут возместить утвержденные суммы клиентам и закрыть обращение.

            1. Перейдите на страницу созданной записи обращения и в рабочем руководстве оркестрации просмотрите переданные документы для споров по транзакциям и назначьте действие обращения при необходимости.
            2. Если загруженные документы отклонены с причинами отклонения, клиенту нужно повторно загрузить их с сайта Experience Cloud.
            3. Если загруженные документы утверждены, назначьте действие обращения «Стоимость возмещения».
            4. Выберите тип выполнения.
            5. Введите утвержденные суммы.
            6. Подтвердите и отправьте рабочий элемент.
              После успешной отправки обращение закрывается автоматически. Статус «Спор» меняется на «Решено», а элементы спора имеют статус «Урегулировано». Клиент получает электронное сообщение со сведениями о закрытии обращения.

            Повторная загрузка документов для запроса на спор по транзакции

            Клиенты могут повторно загрузить отклоненные документы на сайт Experience Cloud для поддержки обращения по спору о транзакциях.

            1. Перейдите на созданную страницу записи обращения и нажмите кнопку «Загрузить здесь» в рабочем руководстве.
            2. При необходимости загрузите файлы.
            3. Нажмите кнопку «Отправить».
            4. Нажмите кнопку «Готово».
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article