Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Transaktionstvist för lån och leasing av fordon

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Transaktionstvist för lån och leasing av fordon

            Hantera överbetalningar, dubbletter av avgifter och andra transaktionsrelaterade problem genom att använda den färdigbyggda serviceprocessen Transaktionstvist. Servicerepresentanter på captive finansbolag kan ge en smidig kundupplevelse och snabbt lösa tvister åt kunder. Hämta ekonomiska data, samla in den obligatoriska listan över transaktioner och kategorisera tvister baserat på fördefinierade orsaker. Ladda upp stödjande dokumentation och fyll i obligatoriska utvärderingsformulär i samma flöde för att säkerställa snabbare lösning.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Så här tilldelar du behörighetsuppsättningar:

            Tilldela behörighetsuppsättningar

            OCH

            Visa installation och konfiguration

            Förstå arbetsflödet för serviceprocessen Transaktionstvist.

            • Begär intag: En servicerepresentant skapar en begäran om transaktionstvist åt en kund för att lösa deras transaktionsrelaterade problem genom att använda det Omniscript-baserade flödet i Sammanslagen katalog.
            • Begär granskning: En servicerepresentant på kontoret granskar de dokument som laddats upp för begäran om transaktionstvist och tilldelar åtgärdsobjekt till kunden enligt behov.
            • Dokumentuppladdning igen: Om något dokument avvisas på grund av specifika orsaker under granskningen av serviceprocessen kan kunder kontrollera sina kundcaseposter på en Experience Cloud-webbplats för att slutföra eventuella väntande uppladdningar eller åtgärdsobjekt som tilldelats dem av servicerepresentanten på kontoret.
            • Kundcaseavslut: När alla dokument har laddats upp igen och godkänts av servicerepresentanten kan de tilldela återbetalningsbeloppen enligt behov och avsluta kundcaset.
            • Självbetjäning: Kunder kan även använda Experience Cloud-webbplatsen för att skicka in begäranden om transaktionstvister på egen hand och få dem granskade av servicerepresentanterna på kontoret.

            Innan du aktiverar funktionerna som administratör, se till att du har behörighetsuppsättningen Automotive Foundation User och behörighetsuppsättningen Vehicle and Asset Finance Foundation tilldelade till dig själv och att du har profilen Systemadministratör.

            Aktivera funktioner och tilldela behörigheter till användare

            1. Aktivera dessa funktioner.
              • Inställningar> Funktionsinställningar> Automotive
              • Inställningar> Funktionsinställningar> Tillverkning> Fordon och tillgångsfinansiering
              • Inställningar> Funktionsinställningar> Tillverkning> Fordon och tillgångsfinansiering> Ytterligare komponenter för Fordon och tillgångsfinansiering
              • Inställningar> Funktionsinställningar> Tillverkning> Fordon och tillgångsfinansiering> Datakällainställningar> Slå på information om finanskonton i realtid
              • Inställningar> Funktionsinställningar> Sammanhangstjänst> Sammanhangstjänstinställningar> Sammanhangsdefinitioner
              • Inställningar> Funktionsinställningar> Omnistudioinställningar> Omnistudiometadata
              • Inställningar> Funktionsinställningar> Discovery Framework> Allmänna inställningar> Discovery Framework
            2. För att hämta finanskontotransaktioner från en extern källa, aktivera följande funktion.
              • Inställningar> Funktionsinställningar> Tillverkning> Fordon och tillgångsfinansiering> Datakällainställningar> Slå på information om finanskonton i realtid
            3. Tilldela behörighetsuppsättningslicenser.
              1. I Inställningar, i rutan för snabbsökning, anger du Användare och klickar sedan på Användare.
              2. Välj en användare.
              3. I respektive lista Tilldelningar av behörighetsuppsättning klickar du på Redigera tilldelningar.
              4. Under Tillgängliga behörighetsuppsättningar, välj Automotive Foundation User, Omnistudio Admin, Omnistudio User, Industry Service Excellence, Sammanslagen katalogadministratör, Sammanslagen katalogagent, Fordons- och tillgångsfinansieringsstiftelse, Sammanhangsserviceadministratör, Branschserviceprocess, Sammanhangsservicekörning, Regelmotorkörning, Regelmotordesigner, Visare av produktkataloghantering, Behörighetsuppsättningarna Designer för produktkataloghantering och klicka sedan på Lägg till.
              5. Spara dina ändringar.

            Skapa poster för tvistorsak

            1. Skapa kombinationsrutevärden för fälten Tvistorsak.
              1. I Inställningar, gå till Objekthanterare.
              2. Sök efter och välj Tvistorsak i snabbsökningsrutan.
              3. Gå till Fält och relationer.
              4. Välj fältet Orsakskod.
              5. Under Kombinationsrutevärden för orsakskod, klicka på Ny och kombinationsrutevärden, som 16, 18 eller 253.
              6. Upprepa stegen för fältet Anledningskod.
            2. Skapa aktiva poster för Tvistorsak.
              1. Sök efter och öppna Tvistorsaker i Appstartaren.
              2. Klicka på Ny.
              3. Ange ett namn på orsakskod. Till exempel Överbetalning.
              4. Ange ett Namn på orsaksunderkod. Till exempel Återbetalningsbegäran för dubbel betalning.
              5. Ange ett betalningsnätverk. Till exempel Mastercard.
              6. Välj Orsakskod och Orsaksunderkod från kombinationsrutorna som konfigurerats i steget ovan.
              7. Välj Är aktiv.
              8. Se till att välja Orsakskod giltig från datum och Orsakskod giltig till datum.
                Dessa datum används för att filtrera orsakskoder och underkoder under intagningsprocessen för servicebegäranden.
              9. Lägg till andra detaljer efter behov.
              10. Spara dina ändringar.
                Skapa andra poster för tvistorsak enligt dina krav och se till att de är aktiva.
            3. Lägg till tvister i den relaterade listan Kundcasepost.
              1. I Inställningar, gå till Objekthanterare.
              2. Sök efter och välj Kundcase i snabbsökningsrutan.
              3. Gå till Sidlayouter och klicka på Kundcaselayout.
              4. Under Relaterade listor, dra och släpp objektet Tvist i sektionen.
              5. Spara dina ändringar.

            Aktivera integreringar och skapa integreringsdefinitioner

            1. Anslut till MuleSoft.
            2. Aktivera integreringar.
              1. I Inställningar, hitta och välj MuleSoft Direct.
              2. På inställningssidan för integreringar, i området Tillgängliga tillgångar, från listan över tillgängliga integreringar, gå till Automatisk serviceprocess och klicka sedan på Aktivera.
              3. Ange ett visningsnamn för integreringen.
                Ett visningsnamn är hur du vill att den aktiverade integreringsinstansen ska refereras i en Salesforce-organisation.
              4. Ange programnamnet.
                Se till att appnamnet är unikt för din MuleSoft-instans.
              5. Välj den verksamhetsgrupp som du vill aktivera integreringen för.
              6. Välj den miljö där du vill aktivera integreringen.
              7. Välj distributionsmålet där du vill distribuera integreringen.
              8. Klicka på Nästa.
              9. Välj Ingen.
              10. Klicka på Skicka in.

                Efter inskickning tar det ett tag att skapa integreringen för Auto Service Process. När instansen har skapats, kopiera autentiseringsuppgiften.

            3. Skapa integreringsdefinitioner för externa anrop.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Integreringsdefinitioner och välj sedan Integreringsdefinitioner.
              2. Klicka på + Ny.
              3. Välj Apex definierad som integreringsdefinitionstyp.
              4. För Namn och Utvecklarnamn, ange AssetFinTrxnRefundConfirmationIntegPrvd.
              5. Hitta och välj klassen industries_asset_finance.AssetFinTrxnRefundConfirmationIntegPrvd Apex.
              6. Ange attributnamnet och attributvärdet för den autentiseringsuppgift som skapades i steg 2.
              7. Spara och aktivera definitionen.

            Aktivera personkonton och konfigurera poster som behövs

            1. Aktivera personkonton.
            2. Konfigurera poster för Finanskonto och Finanskontopart länkade till de personkonton som skapats.
            3. Lägg till relaterade listor för finanskontotransaktioner, finanskontoparter och andra obligatoriska poster i objektet finanskonto.
              1. I Inställningar, gå till Objekthanterare.
              2. Sök efter och välj Finanskonto.
              3. Gå till Sidlayouter och klicka på Ekonomisk kontolayout.
              4. Under Relaterade listor, dra och släpp de objekt som behövs i sektionen.
              5. Spara dina ändringar.
            4. Uppdatera sidlayouterna för transaktioner för finanskonton och finanskonton med fältet ID för källsystem.
              1. I Inställningar, gå till Objekthanterare.
              2. I sökrutan, skriv in och välj Finanskonto.
              3. Klicka på Sidlayouter och välj Ekonomisk kontolayout.
              4. I rutan Snabbsökning, ange Källsystem-ID.
              5. Dra fältet ID för källsystem till informationspanelen.
              6. Spara dina ändringar.
              7. Upprepa stegen för sidlayouten Finanskontotransaktion.

            Skapa en mappning av sammanhangsdefinition i enhetlig katalog

            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Samlad katalog och välj sedan Samlad katalog.
            2. Klicka på Ny.
            3. För Sammanhangsdefinition, välj TrxnDisputeCtx__stdctx.
            4. För Läsmappning, välj DisputeMapping.
            5. För Skriv mappning, välj DisputeMapping.
            6. Hitta och välj klassen TrxnDisputeCtx__stdctx Apex.
            7. Klicka på + Ny Apex klass och följ stegen.
            8. Spara dina ändringar.

            Installera och distribuera mallen Sammanslagen katalog för transaktionstvist

            1. Sök efter och öppna Enhetlig katalog i Appstartaren.
            2. Gå till fliken Startsida.
            3. Klicka på Mallar.
            4. Sök efter och välj Transaktionstvist för tillgångsfinansiering.
            5. Installera mallen.
              En Product2-post skapas. Kopiera ID för Product2-posten från URL:en. Till exempel 01tLT00000Avq2XYAR.

            Klona och uppdatera intagningsomniskriptet

            Aktivera inställningen OmniStudio-metadata. Mer information finns i Aktivera OmniStudio Metadata API-stöd.

            Uppdatera Omniskriptet för att väcka transaktionstvist med produkt-ID för din serviceprocess.

            1. Sök efter och välj Omniscripts i Appstartaren.
            2. Välj Ta upp transaktionstvist.
            3. Klicka på Ny version.
            4. Spara och aktivera din Omniscript-version.

            Uppdatera produkt-ID för serviceprocess

            1. Lägg till produkt-ID för serviceprocessen i integreringsproceduren ServiceProcess_MapServiceNameToProductId.
              1. Sök efter och välj Integreringsprocedurer i Appstartaren.
              2. Välj ServiceProcess_MapServiceNameToProductId.
              3. Klicka på Ny version.
              4. I steget ServiceNameToProductIdMap, redigera elementet Dispute_Management.
              5. För Värde, klistra in det kopierade ID:t för Product2-posten från URL:en i uppgiften Installera och distribuera mallen Sammanslagen katalog för transaktionstvist.
              6. Spara dina ändringar.
              7. Aktivera din integreringsprocess.
            2. Lägg till produkt-ID för serviceprocessen i flödesorkestreraren för processtransaktionstvist.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, sök efter Flöden och klicka sedan på Flöden.
              2. Öppna flödesorkestreraren för processtransaktionstvist och klicka på Spara som ny orkestrering.
              3. Lägg till nya detaljer och spara dina ändringar.
              4. I startelementet, klicka på Redigera.
              5. I fältet Formel, ange {!$Record.Product.Id}='{{<>}'.
                Klistra in det kopierade ID:t för Product2-posten från URL:en i uppgiften Installera och distribuera mallen Sammanslagen katalog för transaktionstvist inom <> i formeln.
              6. Spara dina ändringar.
              7. Aktivera flödesorkestreraren.

            Aktivera den enhetliga katalogmallen för transaktionstvist

            Aktivera mallen Sammanslagen katalog för transaktionstvist som installerats ovan.

            1. Sök efter och välj Enhetlig katalog i Appstartaren.
            2. Från navigeringsmenyn, välj Serviceprocesser.
            3. Öppna transaktionstvist.
            4. Klicka på Nästa tills du kommer till fliken Intagsformulär och bifoga det klonade Omniscriptet Höj transaktionstvist.
            5. Klicka på Nästa och bifoga den klonade flödesorkestreraren på fliken Uppfyllandeflöde.
            6. Spara dina ändringar.
            7. Klicka på Aktivera.

            Skapa en katalog och en kategori

            1. Från navigeringsmenyn, välj Kataloger.
            2. Klicka på Ny.
            3. Ange ett namn.
            4. Ange annan information efter behov.
            5. Spara dina ändringar.
            6. Klicka på Ny kategori.
            7. Ange ett namn och andra uppgifter efter behov.
            8. Spara dina ändringar.
            9. Öppna kategorin som skapats, klicka på Lägg till och välj Befintliga produkter och tjänster.
            10. Välj Transaktionstvist för tillgångsfinansiering.
            11. Spara dina ändringar.

            Konfigurera åtgärdsöppnaren

            1. Sök efter och öppna Konton i Appstartaren.
            2. Öppna ett personkonto.
            3. I menyn Inställningar, välj Redigera sida.
            4. På fliken Komponenter, lägg till Åtgärdsöppnaren på postsidan.
            5. I egenskapsrutan, för Konfiguration av åtgärdsöppnare, välj Samlad katalog.
            6. För Servicekatalog, välj den katalog som konfigurerades i steg 5 i uppgiften Konfigurera enhetlig katalog ovan.
            7. Spara dina ändringar.
            8. Klicka på Aktivering.

            Lägg till frågor om bedömningsformulär

            Skapa ett frågeformulär för tvistlösning för att samla in mer information om en kunds transaktionstvist och hur de vill få återbetalningen för densamma. Lägg till poster för bedömningsfråga och uppdatera Omniscript för AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.

            1. Sök efter och välj Omniscripts i Appstartaren.
            2. Välj AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
            3. Klicka på Ny version.
            4. Gå till steget Tvistbedömning.
            5. Gå igenom detaljerna i panelen Radioegenskaper för varje fråga.
            6. Skapa poster för bedömningsfråga för varje radioalternativ.
              1. Sök efter och välj Bedömningsfrågor i en separat flik i Appstartaren.
              2. Klicka på Ny.
              3. För Namn och utvecklarnamn för bedömningsfrågan, kopiera och klistra in Namn på frågorna från panelen Radioegenskaper i steget Tvistbedömning i Omniscript för AssetFinanceTransputeDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
              4. För Frågetext, kopiera och klistra in fältetiketten för frågorna från panelen Radioegenskaper i steget Tvistbedömning i Omniscript för AssetFinanceTransputeManagementAssessmentQuestionnaire.
              5. För Datatyp, välj Välj.
              6. För Kategori, välj Ekonomisk.
              7. För Formelsvarsdatatyp, välj Text.
              8. Välj Alternativ Källa Svarsvärde.
              9. Spara dina ändringar.
              10. På samma sätt kan du skapa poster för bedömningsfråga för alla frågor i steget Tvistbedömning i Omniscript för AssetFinanceTransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
            7. Under sektionen Villkorlig vy i panelen Radioegenskaper för varje fråga, bekräfta Orsakskod och Orsaksunderkod i villkoret med Orsakskod och Orsaksunderkod i posterna Tvistorsak som skapats i uppgiften Skapa poster för tvistorsak ovan.
              Om villkoren inte finns, lägg till de förväntade filtren för var och en av frågorna.
            8. Spara dina ändringar.
            9. Aktivera ditt Omniscript.

            Konfigurera validering av transaktioner

            1. Klona och uppdatera uttrycksuppsättningen Bestäm avledningsstatus.
              1. Sök efter och öppna Uttrycksuppsättningsmallar i Appstartaren.
              2. Välj Bestäm avledningsstatus.
              3. Klicka på Spara som och välj Ny uttrycksuppsättning.
              4. Ange ett namn och andra detaljer och spara dina ändringar.
              5. Klicka på kugghjulsikonen från navigeringsmenyn för att öppna panelen Egenskaper för uttrycksuppsättning.
              6. För Rangordning, ange 1.
              7. Ändra reglerna enligt kraven.
              8. Spara dina ändringar.
              9. Aktivera din uttrycksuppsättning.
            2. Uppdatera integreringsförfarandet för transaktionskundcaseavledning.
              1. Sök efter och välj Integreringsprocedurer i Appstartaren.
              2. Välj Transaktionskundcaseavledning.
              3. Klicka på Ny version.
              4. I steget CaseDeflectionExpressionSetAction, under sektionen Fjärregenskaper, för Konfigurationsnamn, lägg till namnet på din klonade uttrycksuppsättning.
              5. Spara dina ändringar.
              6. Aktivera din integreringsprocess.
            3. Aktivera inställningar för flera valutor i din organisation.
              1. Sök efter och välj Företagsinformation i Inställningar.
              2. Spara dina ändringar.

            Skicka in en begäran om transaktionstvist

            1. På en kunds postsida för Personkonto eller postsidan för Finanskonto, i Åtgärdsöppnaren, välj åtgärden för transaktionstvist.
            2. Välj ett finanskonto.
            3. Klicka på Nästa.
            4. Välj transaktionen/transaktionerna att bestrida.
            5. Klicka på Nästa.
            6. Granska transaktionsdetaljerna.
            7. Klicka på Nästa.
            8. Se valideringsresultatet och välj en lämplig orsakskod och orsaksunderkod för varje transaktion.
            9. Ladda upp eventuella stödjande dokument.
            10. Klicka på Nästa.
            11. Fyll i och skicka in tvistefrågeformuläret.
            12. Klicka på Nästa.
            13. Gå igenom sammanfattningen av serviceprocessens detaljer.
            14. Klicka på Skicka in.
              Ett kundcase skapas i Salesforce för den inskickade begäran. Kunden får ett e-postmeddelande med detaljerna om transaktionstvist.

            Granska en begäran om transaktionstvist

            Kundtjänstrepresentanter på kontoret kan granska de uppladdade dokumenten för ett kundcase för transaktionstvist och godkänna eller avvisa dem enligt behov. Efter godkännande kan de återbetala de godkända beloppen till kunder och avsluta kundcaset.

            1. Gå till postsidan för skapade kundcase och till arbetsguiden för orkestrering, granska de uppladdade dokumenten för transaktionstvisterna och tilldela en kundcaseåtgärd efter behov.
            2. Om de uppladdade dokumenten avvisas med anledningar till avvisande måste kunden ladda upp dem igen från Experience Cloud-webbplatsen.
            3. Om de uppladdade dokumenten godkänns, tilldela kundcaseåtgärden Återbetalningsbelopp.
            4. Välj en uppfyllandetyp.
            5. Ange de godkända beloppen.
            6. Bekräfta och skicka in arbetsobjektet.
              När inskickningen har utförts avslutas kundcaset automatiskt. Statusen Tvist ändras till Löst och Tvistobjekten har statusen Löst. Kunden får ett e-postmeddelande med detaljerna om kundcaseavslut.

            Ladda upp dokument igen för en begäran om transaktionstvist

            Kunder kan ladda upp avvisade dokument på en Experience Cloud-webbplats igen för att stödja sitt kundcase för transaktionstvist.

            1. Gå till postsidan för det skapade kundcaset och klicka på Ladda upp här i arbetsguiden.
            2. Ladda upp filer efter behov.
            3. Klicka på Skicka.
            4. Klicka på Slutför.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article