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Automotive Cloud
Einrichten des Serviceprozesses für Transaktionsstreitigkeiten für externe Benutzer

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Einrichten des Serviceprozesses für Transaktionsstreitigkeiten für externe Benutzer

Richten Sie den Serviceprozess "Transaktionsstreitigkeit" für die Kunden-Community und Benutzer ein. Erstellen Sie ein Benutzerprofil, weisen Sie die erforderlichen Berechtigungen zu und richten Sie die Experience Cloud-Site ein.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Benutzerprofilen: Externe Benutzer verwalten und Profile und Berechtigungssätze verwalten

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kunden-Community-Plus-Lizenz für Experience Cloud zu Ihrer Organisation hinzugefügt haben.

Erstellen eines Benutzerprofils

  1. Geben Sie unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
  2. Duplizieren Sie das Benutzerprofil "Kunden-Community Plus".
  3. Geben Sie einen Namen ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
  4. Weisen Sie unter "Allgemeine Benutzerberechtigungen" die folgenden Berechtigungen zu.
    • Ausführen von Entscheidungsmatrizen
    • Ausführen von Ausdruckssätzen
    • Ausführen von Entscheidungstabellen
    • Flows ausführen
  5. Erteilen Sie unter "Standardobjektberechtigungen" Lese-, Erstellungs- und Bearbeitungszugriff für diese Objekte.
    • Kundenvorgang
    • Entscheidungsmatrizen
    • Dokumente
    • Dokumenten-Checklistenelemente
    • Servicekataloganforderungen
    • Verwandte Elemente der Servicekataloganforderung
    • Erhaltene Dokumente
    • Erhaltene Dokumenttypen
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Duplizieren des Berechtigungssatzes "Grundlage für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung" für Experience Cloud

  1. Suchen Sie unter "Setup" nach Berechtigungssätzen und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie Grundlage für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung für Experience Cloud aus.
  3. Wechseln Sie zu "Objekteinstellungen".
  4. Wählen Sie Streitigkeit aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Erteilen Sie Bearbeitungszugriff auf alle Felder.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  7. Erteilen Sie ebenso Bearbeitungszugriff auf alle Felder im Objekt "Streitpunkt".

Erstellen eines Kunden

  1. Suchen Sie im Aktionsstartprogramm nach Accounts und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie einen Personenaccount-Datensatz aus, den Sie als Kundenbenutzer aktivieren möchten.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Kundenbenutzer aktivieren aus.
  4. Wählen Sie unter "Setup" auf der Seite "Neuer Benutzer" für "Profil" das duplizierte Profil aus, das in der Aufgabe "Benutzerprofil erstellen" erstellt wurde.
  5. Klicken Sie unter "Berechtigungssatzzuweisungen" auf Zuweisungen bearbeiten und weisen Sie dem Benutzer diese Berechtigungssätze zu.
    • Automotive-Grundlage für Experience Cloud
    • Dokument-Checkliste
    • Industry Service Excellence
    • OmniStudio Experience Cloud-Benutzer
    • OmniStudio-Benutzer
    • Vereinheitlichter Katalog-Community-Benutzer
    • Der duplizierte Berechtigungssatz "Fundament für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung" für Experience Cloud
  6. Suchen Sie unter "Setup" nach Freigabeeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
    1. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    2. Aktivieren Sie die Freigabe dieser Einheiten so, dass der Community-Benutzer auf die während der Kundenvorgangserstellung erstellten Datensätze zugreifen kann.

      Mehr dazu finden Sie unter Freigaberegeln.

      • Kundenvorgang
      • Dokumente
      • Dokumenten-Checklistenelemente
      • Servicekataloganforderungen
      • Erhaltene Dokumente
      • Erhaltene Dokumenttypen
    3. Aktivieren Sie die Freigabe dieser Einheiten so, dass der Community-Benutzer auf die entsprechenden Datensätze zugreifen kann.

      Mehr dazu finden Sie unter Freigaberegeln.

      • Account
      • Kontakt
      • Entscheidungsmatrizen
      • Finanz-Account-Transaktion
      • Finanz-Account
      • Product2
      • Omni-Bewertungsaufgabe
      • Omnikomponenten-Fehlerprotokoll
      • Omni DataPack
      • Omni-Datentransformationen
      • Omni Electronic Signature Template (Omni-Vorlage mit elektronischer Signatur)
      • Globale Omni-Autonummer
      • Omni-Prozess
      • Omniprozess-Bewertungsfragenversion
      • Omniprozess-Omnibewertungsaufgabe
      • Omni Process Transient Data (Vorübergehende Omni-Prozessdaten)
      • OmniScript-gespeicherte Sitzung
      • Omni-Benutzeroberflächenkarte
  7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Erstellen einer Experience Cloud-Site

  1. Erstellen Sie eine Site für digitale Erfahrungen und weisen Sie dem Kunden ein Benutzerprofil als Mitglied zu.
    Detaillierte Schritte finden Sie unter Erstellen einer Experience Cloud-Site für Automotive.
  2. Fügen Sie der Seite "Kundenvorgang" die Komponente "Orchestrierungsarbeitsanleitung" hinzu.
    1. Öffnen Sie eine Kundenvorgangs-Datensatzseite.
    2. Klicken Sie unter "Setup" auf Seite bearbeiten.
    3. Ziehen Sie die Komponente "Orchestrierungsarbeitsanleitung" aus dem Komponentenbereich und legen Sie sie dort ab.
    4. Speichern und aktivieren Sie Ihre Änderungen.
  3. Richten Sie ein Freigabeset für Servicekataloganforderungsdatensätze ein.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und wählen Sie dann Einstellungen aus.
    2. Klicken Sie in der Themenliste "Freigabesets" auf Neu.
    3. Geben Sie eine Bezeichnung für das Freigabeset ein.
    4. Wählen Sie im Abschnitt "Profile auswählen" Ihr dupliziertes Community-Benutzerprofil aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
    5. Wählen Sie unter "Objekte auswählen" die Option Servicekataloganforderung aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    6. Konfigurieren Sie im Abschnitt "Zugriff konfigurieren" den Zugriff für das ausgewählte Profil und Objekt.
    7. Klicken Sie neben "Servicekataloganforderung" auf Einrichten.
    8. Wählen Sie für "Benutzer" die Option Account, für "Zielservicekataloganforderung" die Option Case.Account und für "Zugriffsebene" die Option Schreibgeschützt aus.
    9. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    10. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  4. Konfigurieren Sie die Komponente "Serviceanforderungen", damit Ihre Portalbenutzer ihre vorhandenen Serviceanforderungen anzeigen und verfolgen können.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und wählen Sie dann Alle Sites aus.
    2. Klicken Sie neben Ihrem Experience Cloud-Portal auf Generator.
    3. Ziehen Sie die Komponente "Serviceanforderungen" aus dem Komponentenbereich auf Ihre Seite und legen Sie sie dort ab.
    4. Geben Sie im Dialogfeld "Serviceanforderungen" für "URL-Pfadname" den URL-Namen ein, den Sie beim Konfigurieren Ihres Kundenportals eingegeben haben.
    5. Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Änderungen an, und veröffentlichen Sie sie.
 
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