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Configurar el proceso de servicio de conflictos de transacciones para usuarios externos
Configure el proceso de servicio Disputa de transacción para la comunidad de clientes más los usuarios. Cree un perfil de usuario, asigne los permisos requeridos y configure el sitio de Experience Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear perfiles de usuario: | Gestionar usuarios externos y Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
Asegúrese de tener la licencia de Customer Community Plus para Experience Cloud agregada a su organización.
Crear un perfil de usuario
- En Configuración, introduzca Perfiles en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Perfiles.
- Duplique el perfil de usuario Customer Community Plus.
- Introduzca un nombre y guarde sus cambios.
-
Bajo Permisos de usuario generales, asigne estos permisos.
- Ejecutar matrices de decisiones
- Ejecutar conjuntos de expresiones
- Ejecutar tablas de decisiones
- Ejecutar flujos
-
Bajo Permisos de objeto estándar, otorgue acceso de lectura, creación y modificación para estos objetos.
- Caso
- Matrices de decisión
- Documentos
- Elementos de lista de comprobación de documentos
- Solicitudes de catálogo de servicio
- Elementos relacionados de solicitud de catálogo de servicio
- Documentos recibidos
- Tipos de documentos recibidos
- Guarde sus cambios.
Duplicar el conjunto de permisos Vehicle and Asset Finance Foundation para Experience Cloud
- Desde Configuración, busque y seleccione Conjuntos de permisos.
- Seleccione Vehicle and Asset Finance Foundation para Experience Cloud.
- Vaya a Configuración de objetos.
- Seleccione Disputa y haga clic en Modificar.
- Proporcione acceso Modificar a todos los campos.
- Guarde sus cambios.
- Del mismo modo, proporcione acceso Modificar a todos los campos en el objeto Elemento de disputa.
Crear un cliente
- Desde el Iniciador de acción, busque y seleccione Cuentas.
- Seleccione un registro Cuenta personal que desee activar como usuario cliente.
- Desde el menú desplegable, seleccione Activar usuario de cliente.
- En la página Nuevo usuario en Configuración, para Perfil, seleccione el perfil duplicado creado en la tarea Crear un perfil de usuario.
-
Bajo Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones y asigne estos conjuntos de permisos al usuario.
- Base de automoción Para Experience Cloud
- Listas de verificación de documentos
- Industry Service Excellence
- Usuario de OmniStudio Experience Cloud
- Usuario de OmniStudio
- Usuario de comunidad de catálogo unificado
- El conjunto de permisos duplicado Vehicle and Asset Finance Foundation para Experience Cloud
-
En Configuración, busque y seleccione Configuración de colaboración.
- Haga clic en Modificar.
-
Active Colaboración de estas entidades de modo que el usuario de la comunidad pueda acceder a los registros creados durante el proceso de creación del caso.
Consulte Reglas de colaboración.
- Caso
- Documentos
- Elementos de lista de comprobación de documentos
- Solicitudes de catálogo de servicio
- Documentos recibidos
- Tipos de documentos recibidos
-
Active Colaboración de estas entidades de tal forma que el usuario de comunidad pueda acceder a registros apropiados.
Consulte Reglas de colaboración.
- Cuenta
- Contacto
- Matrices de decisión
- Transacción de cuenta financiera
- Cuenta financiera
- Product2
- Tarea de evaluación de OmniCanal
- Registro de errores de componente de Omni
- Paquete de datos de Omni
- Transformación de datos de Omni
- Plantilla de firma electrónica de Omni
- Numeración automática global de Omni
- Proceso de Omni
- Versión de pregunta de evaluación de procesos de OmniCanal
- Tarea de evaluación de OmniProceso de Omni
- Datos transitorios de procesos de Omni
- Sesión guardada de OmniScript
- Tarjeta de interfaz de usuario de Omni
- Guarde sus cambios.
Crear un sitio de Experience Cloud
-
Cree un sitio de Experiencias digitales y asigne el perfil de usuario del cliente como un miembro.
Para saber cómo es el proceso paso a paso, consulte Crear un sitio de Experience Cloud para Automotive Cloud.
-
Agregue el componente Guía de trabajo de orquestación a la página Caso.
- Abra una página de registro Caso.
- Desde Configuración, haga clic en Modificar página.
- Arrastre y suelte el componente Guía de trabajo de orquestación desde el panel Componentes.
- Guarde y active sus cambios.
-
Configure un conjunto de colaboración para registros de Solicitud de Catálogo de servicio.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Experiencias digitales y, a continuación, seleccione Configuración.
- En la lista relacionada Conjuntos de colaboración, haga clic en Nuevo.
- Introduzca una etiqueta para el conjunto de colaboración.
- En la sección Seleccionar perfiles, seleccione su perfil de usuario de comunidad duplicado y haga clic en Agregar.
- Bajo Seleccionar objetos, seleccione Solicitud de Catálogo de servicio y luego haga clic en Agregar.
- En la sección Configurar acceso, configure el acceso para el perfil y el objeto seleccionados.
- Junto a Solicitud de Catálogo de servicio, haga clic en Configurar.
- Para Usuario, seleccione Cuenta, para Solicitud de Catálogo de servicio de destino, seleccione Caso.Cuenta y para Nivel de acceso, seleccione Solo lectura.
- Haga clic en Actualizar.
- Guarde sus cambios.
-
Configure el componente Solicitudes de servicio para permitir a los usuarios de su portal ver y realizar un seguimiento de sus solicitudes de servicio existentes.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Experiencias digitales y, a continuación, seleccione Todos los sitios.
- Junto a su portal de Experience Cloud, haga clic en Generador.
- Arrastre y suelte el componente Solicitudes de servicio desde el panel Componentes a su página.
- En el cuadro de diálogo Solicitudes de servicio, para Nombre de ruta de URL, introduzca el nombre de URL que introdujo al configurar su Portal de clientes.
- Genere la vista previa y publique los cambios.
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