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Configuration du processus de service des litiges de transaction pour les utilisateurs externes
Configurez le processus de service Litige de transaction pour la communauté de clients et les utilisateurs. Créez un profil utilisateur, attribuez les autorisations requises et configurez le site Experience Cloud.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des profils utilisateur : | Gérer les utilisateurs externes et Gérer les profils et les ensembles d’autorisations |
Assurez-vous que la licence Customer Community Plus pour Experience Cloud est ajoutée à votre organisation.
Création d'un profil utilisateur
- Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
- Clonez le profil Utilisateur de Customer Community Plus.
- Saisissez un nom, puis enregistrez vos modifications.
-
Sous Autorisations utilisateur générales, attribuez les autorisations ci-dessous.
- Exécution de matrices de décision
- Exécution d'ensembles d'expressions
- Exécution de tableaux de décision
- Exécuter des flux
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Sous Autorisations d'objet standard, accordez l'accès Lire, Créer et Modifier à ces objets.
- Requête
- Matrices de décision
- Documents
- Éléments de liste de contrôle de document
- Demandes de Catalogue de services
- Éléments associés aux demandes de Catalogue de services
- Document reçus
- Types de document reçus
- Enregistrez vos modifications.
Clonage de l’ensemble d’autorisations Vehicle and Asset Finance Foundation pour Experience Cloud
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Ensembles d'autorisations.
- Sélectionnez Fondation de financement des véhicules et des actifs pour Experience Cloud.
- Accédez à Paramètres d'objet.
- Sélectionnez Litige, puis cliquez sur Modifier.
- Accordez l'accès Modifier à tous les champs.
- Enregistrez vos modifications.
- De la même façon, accordez l'accès Modifier à tous les champs de l'objet Élément de litige.
Création d'un client
- Dans le Lanceur d'action, recherchez et sélectionnez Comptes.
- Sélectionnez un enregistrement Compte personnel que vous souhaitez activer en tant qu'utilisateur client.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez Activer l'utilisateur client.
- Dans la page Nouvel utilisateur, dans Configuration, pour Profil, sélectionnez le profil cloné créé dans la tâche Créer un profil utilisateur.
-
Sous Attributions d'ensembles d'autorisations, cliquez sur Modifier les attributions, puis attribuez ces ensembles d'autorisations à l'utilisateur.
- Fondation automobile pour Experience Cloud
- Liste de contrôle de document
- Industry Service Excellence
- Utilisateur d'Omnistudio Experience Cloud
- Utilisateur d'Omnistudio
- Utilisateur de communauté Catalogue unifié
- L’ensemble d’autorisations cloné Vehicle and Asset Finance Foundation pour Experience Cloud
-
Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de partage.
- Cliquez sur Modifier.
-
Activez le Partage de ces entités afin de permettre à l'utilisateur de communauté d'accéder aux enregistrements créés pendant le processus de création de requêtes.
Reportez-vous à Règles de partage.
- Requête
- Documents
- Éléments de liste de contrôle de document
- Demandes de Catalogue de services
- Document reçus
- Types de document reçus
-
Activez le Partage de ces entités afin de permettre à l'utilisateur de communauté d'accéder aux enregistrements appropriés.
Reportez-vous à Règles de partage.
- Compte
- Contact
- Matrices de décision
- Transaction du compte financier
- Compte financier
- Product2
- Tâche d'évaluation Omni
- Journal d'erreur des composants Omni
- Omni DataPack
- Transformation des données Omni
- Modèle de signature électronique Omni
- Numéro Omni Global Auto
- Processus Omni
- Version de la question d'évaluation du processus Omni
- Tâche d'évaluation Omni du processus Omni
- Données transitoires de processus Omni
- Session enregistrée OmniScript
- Carte d'interface utilisateur Omni
- Enregistrez vos modifications.
Création d'un site Experience Cloud
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Créez un site Expériences numériques et définissez-y en tant que membre le profil Utilisateur client.
Pour savoir comment procéder de manière détaillée, consultez Création d’un site Experience Cloud pour Automotive.
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Ajoutez le composant Guide de travail d'orchestration à la page Requête.
- Ouvrez une page d'enregistrement Requête.
- Dans Configuration, cliquez sur Modifier la page.
- Glissez-déposez le composant Guide de travail d'orchestration depuis le panneau Composants.
- Enregistrez et activez vos modifications.
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Configurez un ensemble de partage pour les enregistrements Demande de Catalogue de services.
- Dans Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres.
- Dans la liste associée Ensembles de partage, cliquez sur Nouveau.
- Saisissez une étiquette pour l'ensemble de partage.
- Dans la section Sélectionner des profils, sélectionnez le profil utilisateur de votre communauté clonée, puis cliquez sur Ajouter.
- Sous Sélectionner des objets, sélectionnez Demande de Catalogue de services, puis cliquez sur Ajouter.
- Dans la section Configurer l'accès, configurez l'accès pour le profil et l'objet sélectionnés.
- En regard de Demande de Catalogue de services, cliquez sur Configurer.
- Pour Utilisateur, sélectionnez Compte, pour Demande de Catalogue de services cible, sélectionnez Requête.Compte et pour Niveau d'accès, sélectionnez Lecture seule.
- Cliquez sur Mettre à jour.
- Enregistrez vos modifications.
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Configurez le composant Demandes de service pour permettre aux utilisateurs de votre portail d'afficher et de suivre leurs demandes de service existantes.
- Dans Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites.
- En regard de votre portail Experience Cloud, cliquez sur Générateur.
- Glissez-déposez le composant Demandes de service depuis le panneau Composants vers votre page.
- Dans la boîte de dialogue Demandes de service, saisissez le nom de l'URL que vous avez saisie en configurant votre portail client dans Nom du chemin d'URL.
- Affichez un aperçu de vos modifications et publiez-les.
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