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Impostazione del processo di servizio controversie sulle transazioni per gli utenti esterni
Impostare il processo di servizio Controversie sulle transazioni per la comunità di clienti e gli utenti. Creare un profilo utente, assegnare le autorizzazioni richieste e impostare il sito Experience Cloud.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare i profili utente: | Gestire gli utenti esterni e gestire i profili e gli insiemi di autorizzazioni |
Assicurarsi di aver aggiunto alla propria organizzazione la licenza Customer Community Plus per Experience Cloud.
Creazione di un profilo utente
- Da Imposta, immettere Profili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Profili.
- Clonare il profilo utente Customer Community Plus.
- Immettere un nome e salvare le modifiche.
-
In Autorizzazioni utente generali, assegnare queste autorizzazioni.
- Esegui matrici decisionali
- Esegui insiemi di espressioni
- Esecuzione di tabelle decisionali
- Esegui flussi
-
In Autorizzazioni oggetti standard, concedere l'accesso Lettura, Crea e Modifica per questi oggetti.
- Caso
- Matrici decisionali
- Documenti
- Voci elenco di controllo documento
- Richieste catalogo di servizi
- Elementi correlati Richiesta catalogo di servizi
- Documenti ricevuti
- Tipi di documenti ricevuti
- Salva le modifiche.
Clonazione dell'insieme di autorizzazioni Vehicle and Asset Finance Foundation per Experience Cloud
- Da Imposta, cercare e selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Selezionare Vehicle and Asset Finance Foundation per Experience Cloud.
- Accedere a Impostazioni oggetti.
- Selezionare Contestazione e fare clic su Modifica.
- Concedere l'accesso in modifica a tutti i campi.
- Salva le modifiche.
- Analogamente, concedere l'accesso in modifica a tutti i campi dell'oggetto Voce controversia.
Creazione di un cliente
- Dal Programma di avvio azioni, cercare e selezionare Account.
- Selezionare un record Account personale che si desidera abilitare come utente cliente.
- Dall'elenco a discesa, selezionare Abilita utente cliente.
- Nella pagina Nuovo utente in Imposta, per Profilo, selezionare il profilo clonato creato nell'operazione Crea un profilo utente.
-
In Assegnazioni insiemi di autorizzazioni, fare clic su Modifica assegnazioni e assegnare questi insiemi di autorizzazioni all'utente.
- Base automobilistica Per Experience Cloud
- Elenco di controllo documento
- Eccellenza nel servizio per i settori
- Utente OmniStudio Experience Cloud
- Utente OmniStudio
- Utente comunità catalogo unificato
- Insieme di autorizzazioni Vehicle and Asset Finance Foundation per Experience Cloud clonato
-
In Imposta, cercare e selezionare Impostazioni di condivisione.
- Fai clic su Modifica.
-
Abilitare la condivisione di queste entità in modo tale che l'utente della comunità possa accedere ai record creati durante il processo di creazione dei casi.
Vedi Regole di condivisione.
- Caso
- Documenti
- Voci elenco di controllo documento
- Richieste catalogo di servizi
- Documenti ricevuti
- Tipi di documenti ricevuti
-
Abilitare la condivisione di queste entità in modo che l'utente della comunità possa accedere ai record appropriati.
Vedi Regole di condivisione.
- Account
- Referente
- Matrici decisionali
- Transazione account finanziario
- Account finanziario
- Product2
- Operazione di valutazione Omni
- Registro errori componente Omni
- DataPack Omni
- Trasformazione dati Omni
- Modello di firma elettronica Omni
- Numero automatico globale Omni
- Processo Omni
- Versione domanda valutazione processo Omni
- Operazione di valutazione Omni processo Omni
- Dati temporanei processo Omni
- Sessione salvata OmniScript
- Scheda UI Omni
- Salva le modifiche.
Creazione di un sito Experience Cloud
-
Creare un sito Esperienze digitali e assegnare come membro il profilo utente del cliente.
Per i passi dettagliati, vedere Creazione di un sito Experience Cloud per Automotive.
-
Aggiungere il componente Guida al lavoro di orchestrazione alla pagina Caso.
- Aprire la pagina di un record Caso.
- Da Imposta, fare clic su Modifica pagina.
- Trascinare e rilasciare il componente Guida al lavoro di orchestrazione dal riquadro Componenti.
- Salva e attiva le modifiche.
-
Impostare un insieme di condivisione per i record Richiesta catalogo di servizi.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Esperienze digitali e quindi selezionare Impostazioni.
- Nell'elenco correlato Insiemi di condivisione, fare clic su Nuovo.
- Immettere un'etichetta per l'insieme di condivisione.
- Nella sezione Seleziona profili, selezionare il profilo utente della comunità clonata e fare clic su Aggiungi.
- In Seleziona oggetti, selezionare Richiesta catalogo servizi e fare clic su Aggiungi.
- Nella sezione Configura accesso, configurare l'accesso per il profilo e l'oggetto selezionati.
- Accanto a Richiesta catalogo di servizi, fare clic su Imposta.
- Per Utente, selezionare Account, per Richiesta catalogo di servizi di destinazione selezionare Caso.Account e per Livello di accesso selezionare Sola lettura.
- Fai clic su Aggiorna.
- Salva le modifiche.
-
Configurare il componente Richieste di servizio per consentire agli utenti del portale di visualizzare e tenere traccia delle richieste di servizio esistenti.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Esperienze digitali e quindi selezionare Tutti i siti.
- Accanto al portale Experience Cloud, fare clic su Generatore.
- Trascinare il componente Richieste di servizio dal riquadro Componenti alla pagina.
- Nella finestra di dialogo Richieste di servizio, per Nome percorso URL, immettere il nome URL immesso durante la configurazione del Portale Client.
- Visualizza l’anteprima delle modifiche e pubblicale.
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