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Automotive Cloud
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            外部ユーザーの取引紛争サービスプロセスの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            外部ユーザーの取引紛争サービスプロセスの設定

            カスタマーコミュニティとユーザーの取引紛争サービスプロセスを設定します。ユーザープロファイルを作成し、必要な権限を割り当てて、Experience Cloud サイトを設定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            ユーザープロファイルを作成する 「外部ユーザーの管理」、「プロファイルおよび権限セットの管理」

            Experience Cloud の Customer Community Plus ライセンスが組織に追加されていることを確認します。

            ユーザープロファイルの作成

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
            2. Customer Community Plus ユーザープロファイルをコピーします。
            3. 名前を入力し、変更を保存します。
            4. [一般ユーザー権限] で、次の権限を割り当てます。
              • 決定マトリックスを実行
              • 式セットを実行
              • 「決定表の実行」
              • 「フローの実行」
            5. [標準オブジェクト権限] で、次のオブジェクトに対する「参照」、「作成」、および「編集」アクセス権を付与します。
              • ケース
              • 決定マトリックス
              • ドキュメント
              • ドキュメントチェックリスト項目
              • サービスカタログ要求
              • サービスカタログ要求の関連項目
              • 受け取り済みドキュメント
              • 受け取り済みドキュメント種別
            6. 変更内容を保存します。

            「Experience Cloud の車両および納入商品財務基盤」権限セットのコピー

            1. [設定] から、[権限セット] を検索して選択します。
            2. [Experience Cloud の車両および納入商品財務基盤] を選択します。
            3. [オブジェクト設定] に移動します。
            4. [係争] を選択し、[編集] をクリックします。
            5. すべての項目に対する「編集」アクセス権を付与します。
            6. 変更内容を保存します。
            7. 同様に、紛争項目オブジェクトのすべての項目に対する「編集」アクセス権を付与します。

            顧客の作成

            1. アクションランチャーで、[Accounts] を検索して選択します。
            2. カスタマーユーザーとして有効にする個人取引先レコードを選択します。
            3. ドロップダウンから、[カスタマーユーザーを有効化] を選択します。
            4. [設定] の [新規ユーザー] ページの [プロファイル] で、[ユーザープロファイルを作成] タスクで作成したコピーしたプロファイルを選択します。
            5. [権限セットの割り当て] で、[割り当ての編集] をクリックし、これらの権限セットをユーザーに割り当てます。
              • Experience Cloud の自動車基盤
              • ドキュメントチェックリスト
              • 業種サービスの卓越性
              • Omnistudio Experience Cloud ユーザー
              • Omnistudio ユーザー
              • 統合カタログコミュニティユーザー
              • コピーした「Experience Cloud の車両および納入商品財務基盤」権限セット
            6. [設定] で、[共有設定] を検索して選択します。
              1. [編集] をクリックします。
              2. コミュニティユーザーがケース作成プロセス中に作成されたレコードにアクセスできるように、これらのエンティティの共有を有効にします。

                「共有ルール」を参照してください。

                • ケース
                • ドキュメント
                • ドキュメントチェックリスト項目
                • サービスカタログ要求
                • 受け取り済みドキュメント
                • 受け取り済みドキュメント種別
              3. コミュニティユーザーが適切なレコードにアクセスできるように、これらのエンティティの共有を有効にします。

                「共有ルール」を参照してください。

                • 取引先
                • 取引先責任者
                • 決定マトリックス
                • 金融口座取引
                • Financial Account (金融口座)
                • Product2
                • オムニ評価タスク
                • オムニコンポーネントのエラーログ
                • Omni DataPack
                • オムニデータ変換
                • オムニ電子署名テンプレート
                • オムニグローバル自動採番
                • Omni Process
                • Omni Process 調査の質問バージョン
                • オムニプロセスオムニ評価タスク
                • Omni Process 一時的データ
                • OmniScript の保存済みセッション
                • オムニ UI カード
            7. 変更内容を保存します。

            Experience Cloud サイトの作成

            1. デジタルエクスペリエンスサイトを作成し、顧客のユーザープロファイルをメンバーとして割り当てます。
              手順についての詳細は、「Automotive 用 Experience Cloud サイトを作成する」を参照してください。
            2. [オーケストレーション作業ガイド] コンポーネントをケースページに追加します。
              1. ケースレコードページを開きます。
              2. [設定] から、[編集ページ] をクリックします。
              3. [オーケストレーション作業ガイド] コンポーネントを [コンポーネント] パネルからドラッグアンドドロップします。
              4. 変更を保存して有効化します。
            3. サービスカタログ要求レコードの共有セットを設定します。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[設定] を選択します。
              2. [共有セット] 関連リストで、[新規] をクリックします。
              3. 共有セットの表示ラベルを入力します。
              4. [プロファイルを選択] セクションで、コピーしたコミュニティユーザープロファイルを選択し、[追加] をクリックします。
              5. [オブジェクトを選択] で、[サービスカタログ要求] を選択し、[追加] をクリックします。
              6. [アクセス権を設定] セクションで、選択したプロファイルとオブジェクトのアクセス権を設定します。
              7. [Service Catalog Request (サービスカタログ要求)] の横にある [Set Up (設定)] をクリックします。
              8. [ユーザー] で [アカウント]、[対象サービスカタログ要求] で [ケース] を選択し、[アクセスレベル] で [参照のみ] を選択します。
              9. [更新] をクリックします。
              10. 変更内容を保存します。
            4. ポータルユーザーが既存のサービス要請を表示および追跡できるようにサービス要請コンポーネントを設定します。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
              2. Experience Cloud ポータルの横にある [ビルダー] をクリックします。
              3. [コンポーネント] パネルからページに [サービス要請] コンポーネントをドラッグアンドドロップします。
              4. [サービス要請] ダイアログの [URL パス名] に、クライアントポータルの設定時に入力した URL 名を入力します。
              5. プレビューして変更を公開します。
             
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