Loading
Serviceproces voor transactiegeschillen instellen voor externe gebruikers

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Automotive Cloud

Serviceproces voor transactiegeschillen instellen voor externe gebruikers

Stel het serviceproces voor transactiegeschillen in voor de klantcommunity plus gebruikers. Maak een gebruikersprofiel, wijs de vereiste machtigingen toe en stel de Experience Cloud-site in.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Gebruikersprofielen maken: Externe gebruikers beheren en profielen en machtigingensets beheren

Zorg ervoor dat u de Customer Community Plus-licentie voor Experience Cloud hebt toegevoegd aan uw organisatie.

Een gebruikersprofiel maken

  1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
  2. Kloon het Customer Community Plus-gebruikersprofiel.
  3. Geef een naam op en sla uw wijzigingen op.
  4. Wijs onder Algemene gebruikersmachtigingen deze machtigingen toe.
    • Beslissingsmatrices uitvoeren
    • Expressiesets uitvoeren
    • Beslissingstabellen uitvoeren
    • Stromen uitvoeren
  5. Geef onder Standaardobjectmachtigingen Lezen, Maken en Bewerken toegang voor deze objecten.
    • Case
    • Beslissingsmatrices
    • Documents (Documenten)
    • Items op de Documentcontrolelijst
    • Servicecatalogusaanvragen
    • Aan Servicecatalogusaanvraag gerelateerde items
    • Ontvangen documenten
    • Ontvangen documenttypen
  6. Sla uw wijzigingen op.

De machtigingenset Voertuig- en activumfinanciering voor Experience Cloud klonen

  1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Machtigingensets.
  2. Selecteer Voertuig- en activumfinancieringsstichting voor Experience Cloud.
  3. Ga naar Objectinstellingen.
  4. Selecteer Geschil en klik op Bewerken.
  5. Geef Bewerken toegang tot alle velden.
  6. Sla uw wijzigingen op.
  7. Verleen op soortgelijke wijze toegang Bewerken tot alle velden in het object Geschilitem.

Een klant maken

  1. Zoek vanuit Actiestarter naar en selecteer Accounts.
  2. Selecteer een persoonsaccountrecord die u als klantgebruiker wilt inschakelen.
  3. Selecteer Klantgebruiker inschakelen in de vervolgkeuzelijst.
  4. Selecteer op de pagina Nieuwe gebruiker in Set-up bij Profiel het gekloonde profiel dat is gemaakt in de taak Een gebruikersprofiel maken.
  5. Klik onder Toewijzingen van machtigingensets op Toewijzingen bewerken en wijs deze machtigingensets toe aan de gebruiker.
    • Automotivebasis voor Experience Cloud
    • Controlelijst voor document
    • Sector Service Excellence
    • Omnistudio Experience Cloud-gebruiker
    • OmniStudio-gebruiker
    • Communitygebruiker van Verenigde catalogus
    • De gekloonde machtigingenset Vehicle and Asset Finance Foundation voor Experience Cloud
  6. Zoek in Set-up naar en selecteer Instellingen voor delen.
    1. Klik op Bewerken.
    2. Schakel Delen van deze entiteiten dusdanig in dat de communitygebruiker toegang heeft tot de records die zijn gemaakt tijdens het proces van het maken van cases.

      Zie Regels voor delen.

      • Case
      • Documents (Documenten)
      • Items op de Documentcontrolelijst
      • Servicecatalogusaanvragen
      • Ontvangen documenten
      • Ontvangen documenttypen
    3. Schakel Delen van deze entiteiten dusdanig in dat de communitygebruiker toegang heeft tot de juiste records.

      Zie Regels voor delen.

      • Account
      • Contactpersoon
      • Beslissingsmatrices
      • Transactie van financiële rekening
      • Financiële rekening
      • Product2
      • Omni-beoordelingstaak
      • Foutenlogboek van Omni-component
      • Omni DataPack
      • Transformatie van Omni-gegevens
      • Sjabloon voor elektronische handtekening voor Omni
      • Omni Globaal automatisch nummer
      • Omni-proces
      • Versie van vraag voor beoordeling van Omni-proces
      • Omni-proces Omni-beoordelingstaak
      • Vluchtig gegeven voor alle processen
      • OmniScript opgeslagen sessie
      • Omni UI-kaart
  7. Sla uw wijzigingen op.

Een Experience Cloud-site maken

  1. Maak een Digitale omgeving-site en wijs het klantgebruikersprofiel toe als lid.
    Zie Een Experience Cloud-site voor Automotive maken voor uitgebreide informatie.
  2. Voeg de component Werkgids voor doeltreffende combinaties toe aan de casepagina.
    1. Open een caserecordpagina.
    2. Klik vanuit Set-up op Pagina bewerken.
    3. Sleep de component Werkgids voor doeltreffende combinaties vanuit het deelvenster Componenten.
    4. Sla uw wijzigingen op en activeer ze.
  3. Stel een set voor delen in voor Servicecatalogusaanvraagrecords.
    1. Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen.
    2. Klik in de gerelateerde lijst Sets voor delen op Nieuw.
    3. Geef een label op voor de set voor delen.
    4. Selecteer in de sectie Profielen selecteren uw gekloonde communitygebruikersprofiel en klik op Toevoegen.
    5. Selecteer onder Objecten selecteren Servicecatalogusaanvraag en klik vervolgens op Toevoegen.
    6. Configureer in de sectie Toegang configureren de toegang voor het geselecteerde profiel en object.
    7. Klik naast Servicecatalogusaanvraag op Set-up.
    8. Selecteer bij Gebruiker Account, bij Doelservicecatalogusaanvraag Case.Account en bij Toegangsniveau Alleen-lezen.
    9. Klik op Bijwerken.
    10. Sla uw wijzigingen op.
  4. Configureer de component Serviceverzoeken om uw portalgebruikers hun bestaande serviceverzoeken te laten weergeven en bijhouden.
    1. Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Alle sites.
    2. Klik naast uw Experience Cloud-portal op Samensteller.
    3. Sleep de component Serviceverzoeken vanuit het deelvenster Componenten naar uw pagina.
    4. Geef in het dialoogvenster Serviceverzoeken bij URL-padnaam de URL-naam op die u hebt opgegeven bij het configureren van uw klantportal.
    5. Controleer en publiceer uw wijzigingen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article