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Configurar o processo de serviço de disputa de transação para usuários externos
Configure o processo de serviço Disputa de transação para a comunidade de clientes mais usuários. Crie um perfil de usuário, atribua as permissões necessárias e configure o site do Experience Cloud.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| Permissões do usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar perfis de usuário: | Gerenciar usuários externos e Gerenciar perfis e conjuntos de permissões |
Verifique se você tem a licença Comunidade de clientes Plus para Experience Cloud adicionada à sua organização.
Criar um perfil de usuário
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
- Clone o perfil Usuário da Comunidade de clientes Plus.
- Insira um nome e salve suas alterações.
-
Em Permissões gerais do usuário, atribua estas permissões.
- Executar matrizes de decisão
- Executar conjuntos de expressões
- Executar tabelas de decisão
- Executar fluxos
-
Em Permissões de objeto padrão, conceda acesso de leitura, criação e edição a esses objetos.
- Case
- Matrizes de decisão
- Documentos
- Itens da lista de verificação do documento
- Solicitações do Catálogo de serviços
- Itens relacionados da solicitação do Catálogo de serviços
- Documentos recebidos
- Tipos de documentos recebidos
- Salve suas alterações.
Clonar a base financeira de veículo e ativo para o conjunto de permissões do Experience Cloud
- Em Configuração, pesquise e selecione Conjuntos de permissões.
- Selecione Fundação financeira de veículo e ativo para Experience Cloud.
- Acesse Configurações de objeto.
- Selecione Disputa e clique em Editar.
- Forneça acesso de edição a todos os campos.
- Salve suas alterações.
- Da mesma forma, forneça acesso de edição a todos os campos no objeto Item de disputa.
Criar um cliente
- No Iniciador de ação, pesquise e selecione Contas.
- Selecione um registro de Conta pessoal que você queira habilitar como um usuário cliente.
- Na lista suspensa, selecione Habilitar usuário cliente.
- Na página Novo usuário em Configuração, para Perfil, selecione o perfil clonado criado na tarefa Criar um perfil de usuário.
-
Em Atribuições do conjunto de permissões, clique em Editar atribuições e atribua esses conjuntos de permissões ao usuário.
- Fundação automotiva para Experience Cloud
- Lista de verificação de documentos
- Excelência em serviço do setor
- Usuário do Experience Cloud do OmniStudio
- Usuário do OmniStudio
- Usuário da comunidade do catálogo unificado
- O conjunto de permissões Clonado da Fundação financeira de ativo e veículo para Experience Cloud
-
Em Configuração, pesquise e selecione Configurações de compartilhamento.
- Clique em Editar.
-
Habilite o compartilhamento dessas entidades de modo que o usuário da comunidade possa acessar os registros criados durante o processo de criação de caso.
Consulte Regras de compartilhamento.
- Case
- Documentos
- Itens da lista de verificação do documento
- Solicitações do Catálogo de serviços
- Documentos recebidos
- Tipos de documentos recebidos
-
Habilite o compartilhamento dessas entidades de modo que o usuário da comunidade possa acessar os registros adequados.
Consulte Regras de compartilhamento.
- Conta
- Contato
- Matrizes de decisão
- Transação da conta financeira
- Conta financeira
- Product2
- Tarefa de avaliação do Omni
- Log de erro de componente do Omni
- Omni DataPack
- Transformação de dados Omni
- Modelo de assinatura eletrônica do Omni
- Número automático global do Omni
- Processo do Omni
- Versões da pergunta da avaliação do processo Omni
- Tarefa de avaliação do Omni Process
- Dados temporários de processos do Omni
- Sessão salva do OmniScript
- Cartão da IU do Omni
- Salve suas alterações.
Criar um site do Experience Cloud
-
Crie um site de experiência digital e atribua o perfil de usuário do cliente como um membro.
Consulte etapas detalhadas em Criar um site do Experience Cloud para Automotive.
-
Adicione o componente Guia de trabalho de orquestração à página Caso.
- Abra uma página de registro de caso.
- Em Configuração, clique em Editar página.
- Arraste e solte o componente Guia de trabalho de orquestração do painel Componentes.
- Salve e ative suas alterações.
-
Configure um conjunto de compartilhamento para registros de Solicitação do Catálogo de serviços.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Experiências digitais e selecione Configurações.
- Na lista relacionada Conjuntos de compartilhamento, clique em Novo.
- Insira um rótulo para o conjunto de compartilhamento.
- Na seção Selecionar perfis, selecione o perfil de usuário da comunidade clonado e clique em Adicionar.
- Em Selecionar objetos, selecione solicitação do Catálogo de serviços e clique em Adicionar.
- Na seção Configurar acesso, configure o acesso para o perfil e o objeto selecionados.
- Ao lado de Solicitação do Catálogo de serviços, clique em Configurar.
- Para Usuário, selecione Conta, para Solicitação do Catálogo de serviços de destino, selecione Case.Account e, para Nível de acesso, selecione Somente leitura.
- Clique em Atualizar.
- Salve suas alterações.
-
Configure o componente Solicitações de serviço para permitir que os usuários do portal visualizem e rastreiem suas solicitações de serviço existentes.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Experiências digitais e selecione Todos os sites.
- Ao lado do portal do Experience Cloud, clique em Criador.
- Arraste e solte o componente Solicitações de serviço do painel Componentes para sua página.
- Na caixa de diálogo Solicitações de serviço, para Nome do caminho do URL, insira o nome do URL que você inseriu ao configurar seu Portal do cliente.
- Visualize e publique suas alterações.
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