为外部用户设置交易争议服务流程
为客户社区加上用户设置交易争议服务流程。创建用户简档，分配所需权限并设置 Experience Cloud 站点。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建用户简档： | 管理外部用户，管理简档和权限集 |
确保已将适合 Experience Cloud 的 Customer Community Plus 许可证添加到您的组织。
创建用户简档
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入简档，然后选择简档。
- 复制 Customer Community Plus 用户简档。
- 输入一个名称并保存更改。
-
在“一般用户权限”下，分配这些权限。
- 运行决策矩阵
- 运行表达式集
- 运行决策表
- 运行流
-
在标准对象权限下，授予对这些对象的读取、创建和编辑访问权限。
- 个案
- 决策矩阵
- 文档
- 文档核对清单项目
- 服务目录请求
- 服务目录请求相关项目
- 收到的文档
- 接收的文档类型
- 保存更改。
复制 Experience Cloud 的车辆和资产财务基础权限集
- 从“设置”中，搜索并选择权限集。
- 为 Experience Cloud 选择车辆和资产财务基础。
- 转到对象设置。
- 选择争议，然后单击编辑。
- 提供对所有字段的编辑访问权限。
- 保存更改。
- 同样，提供对争议项目对象中所有字段的编辑访问权限。
创建客户
- 从操作启动程序中，搜索并选择客户。
- 选择要作为客户用户启用的个人客户记录。
- 从下拉列表中，选择启用客户用户。
- 在“设置”的“新建用户”页面上，对于简档，选择在创建用户简档任务中创建的复制简档。
-
在权限集分配中，单击编辑分配，并将这些权限集分配给用户。
- Automotive Foundation for Experience Cloud
- 文档清单
- Industry Service Excellence
- Omnistudio Experience Cloud 用户
- Omnistudio 用户
- 统一目录社区用户
- 复制的 Experience Cloud 车辆和资产财务基础权限集
-
为社区用户启用共享设置，以访问在个案创建过程中创建的记录。
- 在“设置”中，搜索并选择共享设置。
- 单击“编辑”。
-
启用这些实体的共享。
参见共享规则。
- 个案
- 文档
- 文档核对清单项目
- 服务目录请求
- 收到的文档
- 统一目录社区用户
- 接收的文档类型
-
为社区用户启用共享设置，以访问适当记录。
- 在“设置”中，搜索并选择共享设置。
- 单击“编辑”。
-
启用这些实体的共享。
参见共享规则。
- 客户
- 联系人
- 决策矩阵
- 财务客户交易
- 财务客户
- Product2
- 全方位评估任务
- 全方位组件错误日志
- 全方位 DataPack
- 全方位数据转换
- 全方位电子签名模板
- 全方位电子签名模板
- 全方位电子签名模板
- 全方位全局自动编号
- 全方位流程
- 全方位流程评估问题版本
- 全方位流程全方位评估任务
- 全方位流程瞬态数据
- OmniScript 保存的会话
- 全方位 UI 卡
- 保存更改。
创建 Experience Cloud 站点
-
创建一个 Digital Experience 站点，并将客户用户简档作为成员分配。
有关详细步骤，请参阅创建适合 Automotive 的 Experience Cloud 站点。
-
将编配工作指南组件添加到个案页面。
- 打开个案记录页面。
- 从“设置”中，单击编辑页面。
- 从“组件”面板拖放编配工作指南组件。
- 保存并激活更改。
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