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            Anpassen von Beurteilungen und Beurteilungsartikeln

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            Anpassen von Beurteilungen und Beurteilungsartikeln

            Vertriebsmitarbeiter können anhand der Untersuchungsbesuche und der vom Kunden geforderten Preise den Preis der Beurteilung nach Abschluss einer Bewertung anpassen. Erstellen Sie Datensätze für die Beurteilungsanpassung für bestimmte Elemente oder auf der Ebene der Gesamtbeurteilung.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Datensätzen für die Beurteilungsanpassung: Verwalten von Beurteilungen und Bewertungen

            Beurteilungsanpassungen können auf zwei Arten genehmigt werden.

            • Selbstgenehmigung: Vertriebsmitarbeiter können eine Beurteilungsanpassung selbst genehmigen, indem sie den Status der Beurteilungsanpassung in "Genehmigt" ändern.
            • Genehmigungsprozess: Wenn Ihre Organisation über einen Genehmigungsprozess für Beurteilungsanpassungen verfügt, können Vertriebsmitarbeiter diesen Prozess verwenden, um Anpassungen genehmigen zu lassen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Genehmigungsprozesse.

            Nach der Genehmigung können Anpassungsdatensätze nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden. Nur genehmigte Anpassungsdatensätze werden in den Feldern "Gesamter Anpassungswert" in den Datensätzen für die Beurteilung oder für die Beurteilungsartikel zusammengefasst.

            1. Erstellen Sie einen Datensatz für die Beurteilungsanpassung für die Beurteilung.
              1. Suchen Sie im App Launcher nach dem Eintrag Beurteilungen und wählen Sie ihn aus.
              2. Öffnen Sie einen Beurteilungsdatensatz.
              3. Klicken Sie in der Themenliste "Beurteilungsanpassungen" auf der Registerkarte "Zugehörig" auf Neu.
              4. Geben Sie einen Namen für die Beurteilungsanpassung ein.
              5. Geben Sie unter "Beschreibung" den Grund für die Anpassung ein.
              6. Wählen Sie einen Typ aus.
              7. Geben Sie den Anpassungswert ein.
                Der Anpassungswert kann ein positiver oder negativer Wert sein.
              8. Wählen Sie für "Status" die Option Wird überprüft aus.
              9. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Erstellen Sie einen Datensatz für die Beurteilungsanpassung für den Beurteilungsartikel.
              1. Suchen Sie im App Launcher nach dem Eintrag Beurteilungsartikel und wählen Sie ihn aus.
              2. Öffnen Sie einen Datensatz für den Beurteilungsartikel.
              3. Klicken Sie in der Themenliste "Beurteilungsanpassungen" auf der Registerkarte "Zugehörig" auf Neu.
              4. Geben Sie einen Namen für die Beurteilungsanpassung ein.
              5. Geben Sie unter "Beschreibung" den Grund für die Anpassung ein.
              6. Wählen Sie einen Typ aus.
              7. Geben Sie den Anpassungswert ein.
                Der Anpassungswert kann ein positiver oder negativer Wert sein.
              8. Wählen Sie für "Status" die Option Wird überprüft aus.
              9. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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