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            Ajustar evaluaciones y elementos de evaluaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            Ajustar evaluaciones y elementos de evaluaciĆ³n

            Los representantes de ventas pueden ajustar el precio de evaluaciĆ³n despuĆ©s de realizar una valoraciĆ³n, basĆ”ndose en visitas de inspecciĆ³n y los precios solicitados por el cliente. Cree registros de ajuste de evaluaciĆ³n para elementos especĆ­ficos o a nivel de evaluaciĆ³n general.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear registros de Ajuste de evaluaciĆ³n: Gestionar tasaciones y valoraciones

            Los ajustes de evaluaciĆ³n se pueden aprobar de dos formas.

            • AprobaciĆ³n automĆ”tica: Los representantes de ventas pueden aprobar un ajuste de evaluaciĆ³n por sĆ­ mismos, cambiando el estado del ajuste de evaluaciĆ³n a Aprobado.
            • Proceso de aprobaciĆ³n: Si su organizaciĆ³n tiene un proceso de aprobaciĆ³n para ajustes de evaluaciĆ³n, los representantes de ventas pueden usar el proceso para obtener ajustes aprobados. Consulte Procesos de aprobaciĆ³n.

            Una vez aprobados los registros de ajuste, no se pueden modificar ni eliminar. Solo los registros de ajuste que estĆ”n aprobados se resumen/acumulan en los campos Valor de ajuste total, en los registros de elementos de evaluaciĆ³n o valoraciĆ³n.

            1. Crear un registro de ajuste de evaluaciĆ³n para la evaluaciĆ³n.
              1. En el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Evaluaciones.
              2. Abra un registro de evaluaciĆ³n.
              3. En la lista relacionada Ajustes de evaluaciĆ³n de la ficha Relacionado, haga clic en Nuevo.
              4. Especifique un nombre para el ajuste de evaluaciĆ³n.
              5. En DescripciĆ³n, especifique el motivo del ajuste.
              6. Seleccione un tipo.
              7. Especifique el valor de ajuste.
                El valor de ajuste puede ser un valor tanto positivo como negativo.
              8. Para Estado, seleccione En revisiĆ³n.
              9. Guarde los cambios.
            2. Crear un registro de ajuste de evaluaciĆ³n para el elemento de evaluaciĆ³n.
              1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Elementos de evaluaciĆ³n.
              2. Abra un registro de elemento de evaluaciĆ³n.
              3. En la lista relacionada Ajustes de evaluaciĆ³n de la ficha Relacionado, haga clic en Nuevo.
              4. Especifique un nombre para el ajuste de evaluaciĆ³n.
              5. En DescripciĆ³n, especifique el motivo del ajuste.
              6. Seleccione un tipo.
              7. Especifique el valor de ajuste.
                El valor de ajuste puede ser un valor tanto positivo como negativo.
              8. Para Estado, seleccione En revisiĆ³n.
              9. Guarde los cambios.
             
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