Loading
Automotive Cloud
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Ajustement des évaluations et des éléments d'évaluation

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Automotive Cloud

            Ajustement des évaluations et des éléments d'évaluation

            Les commerciaux peuvent ajuster le prix d'évaluation après une estimation, en fonction des visites d'inspection et des prix demandés par le client. Créez des enregistrements d'ajustement d'évaluation pour des éléments spécifiques ou au niveau de l'évaluation globale.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des enregistrements Ajustement d'évaluation : Gestion des évaluations et estimations

            Les ajustements d'évaluation peuvent être approuvés de deux façons.

            • Approbation automatique : Les commerciaux peuvent approuver eux-mêmes un ajustement d'évaluation en changeant son statut sur Approuvé.
            • Processus d'approbation : Si votre organisation a un processus d'approbation pour les ajustements d'évaluation, les commerciaux peuvent l'utiliser pour obtenir l'approbation des ajustements. Consultez Processus d'approbation.

            Une fois approuvés, les enregistrements d'ajustement ne peuvent pas être modifiés ni supprimés. Seuls les enregistrements d'ajustement approuvés sont cumulés dans les champs Valeur totale d'ajustement des enregistrements d'évaluation ou d'élément d'évaluation.

            1. Créez un enregistrement d'ajustement d'évaluation pour l'évaluation.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Évaluations.
              2. Ouvrez un enregistrement d'évaluation.
              3. Dans la liste associée Ajustements d'évaluation de l'onglet Associé, cliquez sur Nouveau.
              4. Saisissez un nom pour l'ajustement d'évaluation.
              5. Dans Description, saisissez le motif de l'ajustement.
              6. Sélectionnez un type.
              7. Saisissez la valeur d'ajustement.
                La valeur d'ajustement peut être positive ou négative.
              8. Pour Statut, sélectionnez En cours de révision.
              9. Enregistrez vos modifications.
            2. Créez un enregistrement d'ajustement d'évaluation pour l'élément d'évaluation.
              1. Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Éléments d’évaluation.
              2. Ouvrez un enregistrement d'élément d'évaluation.
              3. Dans la liste associée Ajustements d'évaluation de l'onglet Associé, cliquez sur Nouveau.
              4. Saisissez un nom pour l'ajustement d'évaluation.
              5. Dans Description, saisissez le motif de l'ajustement.
              6. Sélectionnez un type.
              7. Saisissez la valeur d'ajustement.
                La valeur d'ajustement peut être positive ou négative.
              8. Pour Statut, sélectionnez En cours de révision.
              9. Enregistrez vos modifications.
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article