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            Rettifica delle valutazioni e delle voci valutazione

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            Rettifica delle valutazioni e delle voci valutazione

            Gli agenti di vendita possono rettificare il prezzo di valutazione dopo aver eseguito una valutazione, in base alle visite di ispezione e ai prezzi richiesti dal cliente. Creare record rettifica valutazione per voci specifiche o a livello di valutazione generale.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare record Rettifica valutazione: Gestione di valutazioni e valutazioni

            Le rettifiche delle valutazioni possono essere approvate in due modi.

            • Autoapprovazione: Gli agenti di vendita possono approvare da soli una rettifica della valutazione modificando lo stato della rettifica in Approvato.
            • Processo di approvazione: Se l'organizzazione ha un processo di approvazione per le rettifiche delle valutazioni, gli agenti di vendita possono utilizzare il processo per far approvare le rettifiche. Vedere Processi di approvazione.

            I record Rettifica una volta approvati non possono essere modificati o eliminati. Solo i record rettifica approvati vengono riportati ai campi Valore rettifica totale nei record della valutazione o dell'elemento di valutazione.

            1. Creare un record rettifica valutazione per la valutazione.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Valutazioni.
              2. Aprire un record valutazione.
              3. Nell'elenco correlato Rettifiche valutazione nella scheda Correlato, fare clic su Nuovo.
              4. Immettere un nome per la rettifica della valutazione.
              5. Per Descrizione, immettere il motivo della rettifica.
              6. Selezionare un tipo.
              7. Immettere il valore della rettifica.
                Il valore della rettifica può essere positivo o negativo.
              8. Per Stato, selezionare In esame.
              9. Salvare le modifiche.
            2. Creare un record rettifica valutazione per la voce valutazione.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Elementi valutazione.
              2. Aprire un record elemento valutazione.
              3. Nell'elenco correlato Rettifiche valutazione nella scheda Correlato, fare clic su Nuovo.
              4. Immettere un nome per la rettifica della valutazione.
              5. Per Descrizione, immettere il motivo della rettifica.
              6. Selezionare un tipo.
              7. Immettere il valore della rettifica.
                Il valore della rettifica può essere positivo o negativo.
              8. Per Stato, selezionare In esame.
              9. Salvare le modifiche.
             
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