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Automotive Cloud
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            評価と評価項目の調整

            詳細情報:

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            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            評価と評価項目の調整

            営業担当は、評価が行われた後に、検査訪問と顧客の要求価格に基づいて評価価格を調整できます。特定の項目または全体的な評価レベルで評価調整レコードを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            評価調整レコードを作成する 「評価を管理」

            評価調整は 2 つの方法で承認できます。

            • 自己承認: 営業担当は、評価調整の状況を [承認済み] に変更して、自分で評価調整を承認できます。
            • 承認プロセス: 組織に評価調整の承認プロセスがある場合、営業担当はそのプロセスを使用して調整の承認を受けることができます。「承認プロセス」を参照してください。

            一度承認した調整レコードは編集または削除できません。承認された調整レコードのみが、評価または評価項目レコードの [合計調整値] 項目に積み上げ集計されます。

            1. 評価用の評価調整レコードを作成します。
              1. アプリケーションランチャーで、[評価] を見つけて選択します。
              2. 評価レコードを開きます。
              3. [関連] タブの [評価調整] 関連リストで、[新規] をクリックします。
              4. 評価調整の名前を入力します。
              5. [説明] に、調整の理由を入力します。
              6. 種別を選択します。
              7. 調整値を入力します。
                調整値は正または負の値になります。
              8. [状況] で、[レビュー中] を選択します。
              9. 変更を保存します。
            2. 評価項目の評価調整レコードを作成します。
              1. アプリケーションランチャーで、[評価項目] を見つけて選択します。
              2. 評価項目レコードを開きます。
              3. [関連] タブの [評価調整] 関連リストで、[新規] をクリックします。
              4. 評価調整の名前を入力します。
              5. [説明] に、調整の理由を入力します。
              6. 種別を選択します。
              7. 調整値を入力します。
                調整値は正または負の値になります。
              8. [状況] で、[レビュー中] を選択します。
              9. 変更を保存します。
             
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