평가 및 평가 항목 조정
세일즈 담당자는 검사 방문 및 고객이 요청한 가격을 기반으로 평가가 완료된 후 평가 가격을 조정할 수 있습니다. 특정 항목 또는 전체 평가 수준에서 평가 조정 레코드를 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Appraisal Adjustment 레코드 만들기: | 평가 및 가치평가 관리 |
두 가지 방법으로 평가 조정을 승인할 수 있습니다.
- 자체 승인: 세일즈 담당자는 평가 조정 상태를 Approved로 변경하여 평가 조정을 직접 승인할 수 있습니다.
- 승인 프로세스: 조직에 평가 조정에 대한 승인 프로세스가 있는 경우 세일즈 담당자가 프로세스를 사용하여 조정을 승인할 수 있습니다. 승인 프로세스를 참조하십시오.
조정 레코드가 승인되면 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 승인된 조정 레코드만 평가 또는 평가 항목 레코드의 Total Adjustment Value 필드에 롤업됩니다.
-
평가를 위한 평가 조정 레코드를 만듭니다.
- 앱 시작 관리자에서 Appraisals(평가)를 찾아서 선택합니다.
- 평가 레코드를 엽니다.
- Related(관련 항목) 탭의 Appraisal Adjustments 관련 목록에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- 평가 조정의 이름을 입력합니다.
- Description에 조정 이유를 입력합니다.
- 유형을 선택합니다.
-
조정 값을 입력합니다.
조정 값은 양수 값 또는 음수 값일 수 있습니다.
- Status에 Under Review(검토 중)를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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평가 항목에 대한 평가 조정 레코드를 만듭니다.
- 앱 시작 관리자에서 Appraisal Items(평가 항목)을 찾아서 선택합니다.
- 평가 항목 레코드를 엽니다.
- Related(관련 항목) 탭의 Appraisal Adjustments 관련 목록에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- 평가 조정의 이름을 입력합니다.
- Description에 조정 이유를 입력합니다.
- 유형을 선택합니다.
-
조정 값을 입력합니다.
조정 값은 양수 값 또는 음수 값일 수 있습니다.
- Status에 Under Review(검토 중)를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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