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            Ajustar avaliações e itens de avaliação

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            3. Automotive Cloud

            Ajustar avaliações e itens de avaliação

            Os representantes de vendas podem ajustar o preço de avaliação após a conclusão de uma avaliação com base nas visitas de inspeção e nos preços solicitados pelo cliente. Crie registros de ajuste de avaliação para itens específicos ou no nível de avaliação geral.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar registros de ajuste de avaliação: Gerenciar avaliações e estimativas

            Os ajustes de avaliação podem ser aprovados de duas maneiras.

            • Autoaprovação: Os representantes de vendas podem aprovar um ajuste de avaliação por conta própria alterando o status do ajuste de avaliação para Aprovado.
            • Processo de aprovação: Se sua organização tiver um processo de aprovação para ajustes de avaliação, os representantes de vendas poderão usar o processo para aprovar ajustes. Consulte Processos de aprovação.

            Os registros de ajuste, uma vez aprovados, não podem ser editados nem excluídos. Somente registros de ajuste aprovados são totalizados para os campos Valor total de ajuste nos registros de avaliação ou item de avaliação.

            1. Crie um registro de ajuste de avaliação para avaliação.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Avaliações.
              2. Abra um registro de avaliação.
              3. Na lista relacionada Ajustes de avaliação na guia Relacionado, clique em Novo.
              4. Insira um nome para o ajuste de avaliação.
              5. Em Descrição, insira o motivo do ajuste.
              6. Selecione um tipo.
              7. Insira o valor do ajuste.
                O valor do ajuste pode ser positivo ou negativo.
              8. Para Status, selecione Em revisão.
              9. Salve suas alterações.
            2. Crie um registro de ajuste de avaliação para o item de avaliação.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Itens de avaliação.
              2. Abra um registro de item de avaliação.
              3. Na lista relacionada Ajustes de avaliação na guia Relacionado, clique em Novo.
              4. Insira um nome para o ajuste de avaliação.
              5. Em Descrição, insira o motivo do ajuste.
              6. Selecione um tipo.
              7. Insira o valor do ajuste.
                O valor do ajuste pode ser positivo ou negativo.
              8. Para Status, selecione Em revisão.
              9. Salve suas alterações.
             
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