Торговые представители могут скорректировать цену оценки после завершения оценки на основе посещений инспекции и запрошенных цен клиентов. Создайте записи поправки оценки для определенных элементов или на общем уровне оценки.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания записей поправки оценки:
Управление оценками
Поправки аттестации могут быть утверждены двумя способами.
Самоутверждение: Торговые представители могут утвердить поправку оценки самостоятельно, изменив статус поправки оценки на «Утверждено».
Процесс утверждения: Если в вашей организации есть процесс утверждения поправок оценки, торговые представители могут использовать этот процесс для утверждения поправок. См. Процессы утверждения.
Записи поправок после утверждения не могут быть изменены или удалены. Только утвержденные записи поправки сводятся к полям «Общее значение поправки» в записях элементов оценки или аттестации.
Создайте запись поправки оценки для оценки.
В средстве запуска приложений найдите и откройте «Оценки».
Откройте запись оценки.
В связанном списке поправок оценки во вкладке «Связанные» нажмите «Создать».
Введите имя поправки оценки.
В поле «Описание» введите причину поправки.
Выберите тип.
Введите значение поправки.
Значение поправки может быть положительным или отрицательным.
В поле «Статус» выберите «Проверяется».
Сохраните изменения.
Создайте запись поправки оценки для элемента оценки.
В средстве запуска приложений найдите и откройте «Элементы оценки».
Откройте запись элемента оценки.
В связанном списке поправок оценки во вкладке «Связанные» нажмите «Создать».
Введите имя поправки оценки.
В поле «Описание» введите причину поправки.
Выберите тип.
Введите значение поправки.
Значение поправки может быть положительным или отрицательным.
В поле «Статус» выберите «Проверяется».
Сохраните изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
