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            调整评估和评价项目

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            调整评估和评价项目

            销售代表可以在估价完成后根据检查访问和客户请求的价格调整评估价格。为特定项目或整体评估级别创建评估调整记录。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            创建评估调整记录： 管理评估和估价

            评估调整可以通过两种方式批准。

            • 自行批准：销售代表可以通过将评估调整的状态更改为“已批准”来自行批准评估调整。
            • 审批流程：如果您的组织有评估调整的审批流程，销售代表可以使用该流程来批准调整。请参阅审批流程。

            调整记录一旦批准，便无法编辑或删除。只有批准的调整记录才会累计到评估或评估项目记录中的调整总值字段。

            1. 为评估创建评估调整记录。
              1. 从应用程序启动程序中，查找并选择评估。
              2. 打开评估记录。
              3. 在“相关”选项卡的“评估调整”相关列表中，单击新建。
              4. 输入评估调整的名称。
              5. 对于描述，输入调整的原因。
              6. 选择类型。
              7. 输入调整值。
                调整值可以是正值或负值。
              8. 对于状态，选择正在审核。
              9. 保存更改。
            2. 为评估项目创建评估调整记录。
              1. 从应用程序启动程序中，查找并选择评估项目。
              2. 打开评估项目记录。
              3. 在“相关”选项卡的“评估调整”相关列表中，单击新建。
              4. 输入评估调整的名称。
              5. 对于描述，输入调整的原因。
              6. 选择类型。
              7. 输入调整值。
                调整值可以是正值或负值。
              8. 对于状态，选择正在审核。
              9. 保存更改。
             
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