調整評估和評估項目
銷售代表可根據檢查造訪和客戶要求的價格,在完成評估後調整評估價格。針對特定項目或在整體評估層級建立評估調整記錄。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立「評估調整」記錄: | 管理評估和估計值 |
可透過兩種方式批准評估調整。
- 自行批准：銷售代表可以將評估調整的狀態變更為「已批准」,藉此自行批准評估調整。
- 批准流程:如果您的組織有評估調整的批准流程,則銷售代表可以使用該流程來批准調整。請參閱 批准流程。
一旦批准調整記錄,便無法編輯或刪除。只有批准的調整記錄會累計至評估或評估項目記錄中的「總調整值」欄位。
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建立評估調整記錄以供評估。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「評估」。
- 開啟評估記錄。
- 在「相關」索引標籤的「評估調整」相關清單中,按一下「新增」。
- 輸入評估調整的名稱。
- 針對「描述」,輸入調整原因。
- 選取類型。
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輸入調整值。
調整值可以是正值或負值。
- 針對「狀態」,選取「檢閱中」。
- 請儲存您的變更。
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建立評估項目的評估調整記錄。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「評估項目」。
- 開啟評估項目記錄。
- 在「相關」索引標籤的「評估調整」相關清單中,按一下「新增」。
- 輸入評估調整的名稱。
- 針對「描述」,輸入調整原因。
- 選取類型。
-
輸入調整值。
調整值可以是正值或負值。
- 針對「狀態」,選取「檢閱中」。
- 請儲存您的變更。
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