Vertriebsmitarbeiter können über einen einfachen geführten Flow schnell Informationen für Fahrzeugbeurteilungen erfassen. Erstellen Sie Beurteilungsdatensätze, um Beurteilungsdetails zu Fahrzeugen für die Inzahlungnahme, Wertbestimmung oder den Verkauf zu speichern.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Beurteilungsdatensätzen:
Verwalten von Beurteilungen und Wertbestimmungen
Stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Administrator den Datensatzseiten für Lead, Opportunity, Account, Finanz-Account oder Kundenvorgang die FlexCard "AppraisalManagementCreateAppraisalCard" hinzugefügt hat.
Suchen Sie im App Launcher nach Leads und wählen Sie diese Option aus.
Sie können Beurteilungen auch über die Datensatzseiten für Opportunity, Account, Finanz-Account oder Kundenvorgang initiieren. Das Feld "Referenzdatensatz" für eine Beurteilung wird automatisch anhand des Datensatztyps ausgefüllt, in dem Sie die Beurteilung initiieren.
Öffnen Sie einen Lead-Datensatz.
Klicken Sie auf der Karte "Beurteilung anfordern" auf Beurteilung erstellen.
Geben Sie unter "Zwecktyp" den Grund für die Beurteilung an.
Beispielsweise können Sie Bewertungen für folgende Zwecke erstellen: Vertrieb, Bewertung und Tausch. Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator über zusätzliche Werte für diese Auswahlliste verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Auswahllistenwerte für die Beurteilungsverwaltung.
Wählen Sie für "Enddatum der Gültigkeit" das Datum aus, bis zu dem die Beurteilung gültig ist.
Wählen Sie für "Sachverständigentyp" aus, ob die Beurteilung von einem Benutzer oder einem Kontakt initiiert wird.
Suchen Sie unter "Beurteilt von" nach einem Benutzer oder Kontakt und wählen Sie ihn aus.
Geben Sie für "Gebühr" den vom Sachverständigen berechneten Gebührenbetrag ein.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wenn Sie andere Details für die Beurteilung hinzufügen oder ändern möchten, können Sie den Beurteilungsdatensatz bearbeiten. Sie können beispielsweise Kommentare für eine Beurteilung eingeben. Andere Felder wie "Total Item Final Value" (Gesamtendwert des Artikels), "Total Adjustment Value" (Gesamtanpassungswert) und "Final Appraisal Value" (Endgültiger Beurteilungswert) werden automatisch anhand der zugeordneten Beurteilungsartikel und Anpassungen ausgefüllt.
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